Обзор российского рынка гостиничных услуг. Российский гостиничный рынок: тенденции и перспективы

Количество посетителей Москвы, фиксируемое городскими властями, продолжает расти: в 2016 г. в городе было зарегистрировано 17,5 млн. посетителей, а в 2017 г. прогнозируется уже 17,9 млн. чел (рост 2,2%). Рост подогревается увеличением внутреннего спроса (прирост в 2016 г. по отношению к 2015 г. составил 11,1%), в то время как количество зарубежных посетителей сокращается (16,5% за тот же период).

Статистика размещенных в московских гостиницах лиц во многом повторяет тенденции общего количества прибытий – прирост в 2016 году составил 8,5% и достиг 6,4 млн. чел., при этом доля россиян выросла на 16%, а зарубежных гостей, наоборот, снизилась – на 5% по сравнению с результатами 2015 г. Как ожидается, 2018 год покажет значительный всплеск спроса - на фоне запланированного на начало лета ЧМ-2018 (городские власти ожидают как минимум 700 тысяч болельщиков), однако участники рынка затрудняются сказать, насколько данное увеличение количества прибытий станет «новой нормой» в 2019 году и далее. По 2017 году пока нет данных по размещению.

В конце 2016 года номерной фонд современного стандарта Москвы составил порядка 17,6 тыс. единиц, а к концу 2017 г. ожидаемое увеличение предложения составит дополнительные 1.661 единицу (9,4%), достигнув планки в 19,3 тыс. номеров. Реалистичные ожидания по новому номерному фонду различного ценового стандарта, который может быть выведен на рынок до конца 2020 года, составляют порядка 4,0 тысяч единиц, что означает возможное увеличение предложения на 21%.

Восстановление спроса на гостиничное размещение, совпавшее по времени с приростом номерного фонда в конце 2016 г. – начале 2017 г., не позволило гостиницам одновременно увеличивать и загрузку, и тарифы. Растущего спроса – при учете увеличения суммарного номерного фонда – оказалось достаточным для сохранения среднерыночной загрузки за первые восемь месяцев года на уровне того же периода 2016 года – 70,9%. Однако вплоть до наступления лета ежемесячный показатель средней цены на номер в среднем оставался ниже, чем за аналогичный период 2016 года, и тенденцию удалось переломить лишь с наступлением летнего сезона. План-минимум для московского рынка в 2018 г. - постараться достигнуть максимального эффекта от активного роста спроса в середине года, не растеряв при этом традиционных видов бизнеса и минимизировав ущерб для доходов гостиниц за счет возможного вытеснения традиционного спроса.

«Несмотря на отмеченное в 2016 году восстановление спроса, последний остается нестабильным и чувствительным к цене, - комментирует Марина Усенко, партнер компании Cushman & Wakefield, отдел гостиничного бизнеса и туризма. Слабое начало 2017 года осложнило работу московских гостиниц, однако операционные результаты летнего сезона и начала осени дают поводы ожидать успешного выполнения гостиничными управляющими годовых бюджетов. Главной интригой сегодня является даже не следующий год, который пройдет под эгидой президентских выборов и ЧМ-2018, а то, на какие рубежи рынок выйдет в 2019 году».

На фоне сократившейся в 2014-2015 гг. доходности гостиничного бизнеса, суммы закрытых в 2015-2016 гг. сделок показали уверенность инвесторов в том, что текущий уровень EBITDA отелей является временным явлением и объясняется, в основном, внешними экономическими причинами, однако повсеместно отмечаемое укрепление спроса на гостиничные услуги позволяет рассчитывать на поступательное восстановление нормального хода событий и роста прибылей гостиниц. По этой причине гостиничные активы продолжают привлекать инвесторов, в том числе тех, которые раньше не интересовались гостиничными объектами в принципе, но на фоне увеличения рисков в традиционных, арендных сегментах недвижимости (офисы и складские комплексы) и/или перехода традиционных типов недвижимости от фиксированного арендного дохода на арендный доход от выручки (торговые центры), готовы вкладывать средства в гостиницы с их операционной моделью бизнеса.

«Хотя 2017 год не стал прорывным годом для гостиничных продаж, гостиницы как класс выходят из разряда «экзотики» или «альтернативных инвестиций» и постепенно становятся мейнстримом, - заключает Марина Усенко. - Это позволяет ожидать новых сделок в гостиничном сегменте инвестиционного рынка уже в ближайшие 12-24 месяца».

Отечественные и зарубежные экономисты отмечают растущую роль услуг в национальных хозяйствах и мировой экономике. Воздействие услуг на хозяйственную жизнь не только усиливается, но и приобретает многогранный характер, все более заметный в процессах производства, формирования и реализации доходов населения, обмена, накопления общественного продукта.

Крупной отраслью услуг является гостиничное хозяйство. На сектор гостиничных услуг (включая услуги всех типов и видов средств размещения) приходится до 65% занятых в туристской сфере и 68% поступлений от туризма .

С начала 90-х годов гостиничная индустрия характеризуется интенсификацией процессов слияний и поглощений. Наблюдается быстрый рост гостиничных корпораций, увеличение заключенных франчайзинговых соглашений, объединение обособленных гостиниц в консорциумы. Прежде всего это связано с использованием гостиничными цепями типовых форм организации труда и экономией средств за счет масштаба деятельности в таких областях, как продвижение торговой марки, закупка необходимых ресурсов и профессиональное развитие персонала.

В качестве тенденции мирового гостиничного рынка можно ещё выделить появление специализированных отелей, отвечающих последним изменениям рыночной конъюнктуры и прогрессивному экономическому развитию. Сегодня ни одна гостиница не может рассчитывать на универсальность спроса. Большая сегментация и фрагментарность рынка гостиничных услуг требует ориентации на один или несколько целевых сегментов. Экономическое развитие повлекло за собой образование бизнес-отелей, конгресс-отелей, отелей для долговременного проживания (отели квартирного типа или apartment) и ряд других .

Надо отметить и характерное для гостиничной индустрии усиление роли управления качеством услуг. В сфере гостиничного бизнеса сложность формирования систем качества повышается в силу его организации и функционирования. В первую очередь это объективное противоречие между индивидуализацией услуг, их дифференциацией и необходимостью их приведения к стандартам. Во-вторых, потребитель гостиничной услуги участвует в контроле и оценке ее качества не разовым образом, а постоянно, т.е. потребитель услуги участвует в процессе предоставления услуги и может влиять на него. Наиболее широко известными системами управления качеством услуг являются Система общего управления качеством (TQM), внутрикорпоративные стандарты качества. Под качеством здесь понимается оптимизация процесса оказания услуги, а не результат технического контроля.

Все перечисленные тенденции являются наиболее яркими характеристиками современной мировой гостиничной индустрии.

Развитие рекреационной сети всегда было тесно связано с политико-экономической обстановкой в стране. Произошедшие в последние годы коренные изменения в политике, экономике и социальной сфере самым непосредственным образом сказались на современном состоянии и будущем гостиничного хозяйства России.

Рыночная модель экономики требует разработки принципиально новых подходов к формированию организационно-экономического механизма развития гостиничного хозяйства в интересах повышения эффективности его функционирования в международной и национальной экономике страны. Но уже первые шаги в этом направлении показали, что данный процесс весьма сложен и требует серьезной перестройки экономических и социальных отношений не только в гостиницах, но и в целом в сфере туризма.

К гостиничному хозяйству обычно относят гостиницы, общежития для приезжих, мотели, кемпинги.

Среди основных показателей работы гостиниц можно выделить единовременную их вместимость и количество койко-мест, использованных за год. Единовременная вместимость определяется по числу установленных постоянных кроватей во всех номерах и общих комнатах, число календарных койко-суток исчисляется умножением числа коек в гостинице на число дней данного периода. Коэффициент использования гостиниц устанавливается на основе фактически предоставленных койко-суток.

В зависимости от месторасположения статистика гостиничного хозяйства России выглядит следующим образом: 66% гостиниц находятся в городской местности, они существенно отличаются по основным параметрам от сельских .

Например, гостиницы в городах имеют в среднем 55 номеров на 102 места против 10 номеров на 28 мест в сельской местности. На долю городских гостиничных предприятии приходится 68% всех гостиничных мест, 92% номерного фонда, 99% доходов от эксплуатации гостиниц. Наиболее крупные гостиницы по размерам номерного фонда располагаются в крупных городах. Так, в Москве гостиницы насчитывают в среднем по 203 номера на 359 мест, в Санкт-Петербурге - 203 номера на 375 мест каждая.

По формам собственности 60% гостиниц, расположенных в городах, являются предприятиями, принадлежащими местным органам государственной власти, и гостиницами, находящимися в российской собственности в составе смешанной собственности (без иностранного участия).

34% всех российских гостиниц находится в сельской местности, из них 51% находится в руках частных владельцев. На них приходится 8% номерного фонда российского гостиничного хозяйства и менее 1% доходов от эксплуатации гостиниц и общего дохода. Коэффициент загрузки в среднем составляет 0,12.

Начиная с 2000 г. коэффициент использования гостиничного фонда постепенно увеличивается, причем надо отметить, что он растет только за счет туристов из стран дальнего зарубежья и стран СНГ, а поток российских граждан в отечественные отели продолжает снижаться.

Самый высокий коэффициент использования наличных мест сохраняется за Москвой и Санкт-Петербургом (коэффициент загрузки приблизился уже к 70% от общей емкости номерного фонда этих городов, что сопоставимо с показателем загрузки в зарубежных гостиницах Западной Европы и Северной Америки).

Итак, можно выделить ряд основных проблем, с которыми сталкиваются российские гостиницы :

• 1. Обособленные гостиницы имеют низкий коэффициент загрузки, они предлагают непривлекательные номера, масштаб их деятельности крайне низок, можно отметить и недостаток квалифицированного персонала.
• 2. Падение спроса, высокая стоимость капитала, страховой риск, неразвитость туристических объектов, дороговизна строительных работ, бюрократия и коррупция при распределении земельных участков являются основными внешними препятствиями для развития гостиниц.
• 3. Значительная часть гостиниц находится в собственности муниципалитетов, которые не могут удовлетворить потребности гостиниц в инвестиционных ресурсах.

Среди проблем можно назвать и отсутствие системы управления качеством услуг, недостаточно развитый механизм инвестирования в гостиничное хозяйство и ограниченное присутствие на российском рынке мировых сетей и т.д.

В качестве приоритетных направлений развития гостиничного рынка России можно предложить следующие:

создание единых требований к качеству гостиничных услуг, приведённых к мировым стандартам;

создание национальных гостиничных цепей;

строительство и реконструкцию гостиниц класса 3 звезды;

приватизацию гостиниц;

увеличение присутствия на рынке мировых гостиничных цепей;

разработке комплексной маркетинговой стратегии продвижения гостиниц на мировом рынке;

развитие институтов профессионального образования в гостиничной сфере.

Для реализации названных целей необходим глубокий анализ текущего состояния российской гостиничной индустрии, прогноз будущих состояний и разработка моделей развития.

Гостиничная индустрия представляет собой важный сегмент туристического бизнеса. Для привлечения туристов требуется обеспечение привлекательного инвестиционного климата, развитие рекламы, а также организация индустрии досуга. Сейчас в России функционируют гостиницы с самым различным уровнем. Большинство из них не уступает даже лучшим гостиницам мирового уровня. Но гостиничный бизнес, в целом, в России еще не полностью сформировался. Недостаток 2-3-звездочных гостиниц не дает возможность принимать гостей с небольшими финансовыми возможностями. Большую роль сейчас отводят дополнительному сервису и развлечениям. В результате чего в России ведут активное строительство разнообразных развлекательных центров.

Большинство специалистов данной отрасли утверждают, что у российского гостиничного бизнеса очень большой потенциал. И при сотрудничестве правительства страны с гостиничными предприятиями и зарубежными инвесторами данный сектор экономики будет интенсивно развиваться.

Рынок в классическом понимании есть сфера товарного обмена, это место (территория), на котором происходит торговля (обмен) товарами и услугами. Рынок можно рассматривать как систему экономических отношений производства с потреблением, всех звеньев общественного хозяйства, основывающихся на купле-продаже товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, технологий и т.д. Рыночная сфера - это сфера непосредственно товарно-денежного обмена, в которой согласовываются интересы производителей и потребителей, продавцов и покупателей. Любой рынок характеризуется совокупностью спроса и предложения.

Ясное понимание рынка гостиничных услуг крайне важно для предприятий, которые собираются на него выйти или уже работают в нем. Рынок предприятий гостиничной индустрии - это совокупность всех предприятий, работающих в данной сфере. Исследование рынка гостиничных услуг необходимо для выявления потенциальных конкурентов, посредников, потребителей, что очень важно для маркетинговой деятельности предприятия.

Рынок гостиничных услуг можно определить как общественно-экономическое явление, объединяющее спрос и предложение для обеспечения купли-продажи гостиничных продуктов и услуг в определенное время и в определенном месте.

При характеристике рынка гостиничных услуг следует учитывать что:

Основным объектом купли-продажи являются услуги;

Между производителями и покупателями услуг существуют посреднические звенья и структуры, обеспечивающие связь между спросом и предложением;

Спрос на гостиничные услуги отличается рядом особенностей (разнообразием потребителей по материальным возможностям, возрасту, ценностным ориентирам, мотивам);

Предложение гостиничных услуг характеризуется разнообразием по типам средств размещения, ценовым параметрам, по уровню качества предлагаемых услуг.

Спрос на гостиничные услуги - это платежеспособная потребность в гостиничных продуктах и услугах. Этот спрос отличается высокой эластичностью, высокой степенью дифференциации, высокой замещаемостью.

Спрос на гостиничные услуги находится под влиянием разнообразных факторов, которые можно определить как ценовые и неценовые. Цена - основной фактор, определяющий величину спроса. Как правило, выбор средств размещения, продолжительность отдыха, условия проживания зависят от ценового фактора.

К неценовым факторам относят мотивационные и поведенческие факторы.

Предложение гостиничных услуг представляет собой совокупность возможностей гостиничных предприятий представить на рынок гостиничные продукты и услуги.

Гостиничный продукт с точки зрения производства представляет собой совокупность определенного количества и качества услуг, способных удовлетворить потребности людей в отдыхе, развлечениях и комфортном проживании.

Как и всякий другой товарный рынок, рынок гостиничных услуг неоднороден и классифицируется по региональному, целевому и иным признакам.

С точки зрения маркетинговой деятельности гостиничный рынок характеризуется как:

потенциальный рынок, состоящий из совокупности потребителей с родственными потребностями в отношении гостиничных услуг, достаточными ресурсами и возможностями покупки;

целевой рынок, состоящий из потребителей, объединенных общими потребностями и характеристиками, на которых нацелена деятельность компании;

основной рынок , состоящий из потребителей - основных покупателей услуг;

дополнительный рынок , состоящий из потребителей, которые являются покупателями определенного объема услуг;

стратегический рынок , состоящий из потребителей услуг, на которых фирма делает ставку в будущем.

Исследование рынка гостиничных услуг определяется по двум направлениям: оценка тех или иных параметров на данный момент времени и получение прогнозных данных.

В первую очередь необходимо оценить текущую ситуацию на рынке (конъюнктуру рынка), а затем определить величину емкости рынка.

Рыночная конъюнктура - это экономическая ситуация на рынке в определенный момент времени как результат взаимодействия факторов и условий, определяющих состояние спроса и предложения на гостиничные услуги, а также уровень цен на них.

Конъюнктуру рынка гостиничных услуг характеризуют :

- соотношение спроса и предложения гостиничных услуг;

Уровень цен;

Состояние конкуренции;

Степень государственного регулирования;

Наличие сезонных колебаний спроса на гостиничные услуги;

Тенденции и перспективы развития рынка гостиничных услуг.

Изучение конъюнктуры рынка гостиничных услуг осуществляется поэтапно.

I этап. Проведение текущего наблюдения за предложением гостиничных услуг, спросом, динамикой цен.

II этап. Анализ, систематизация и обобщение полученной информации.

III этап. Разработка конъюнктурных отчетов, обзоров и прогнозов.

Одной из основных задач исследований гостиничного рынка является определение его емкости. Этот показатель дает возможность количественно оценить принципиальные возможности работы на конкретном рынке.

Емкость рынка - потенциально возможный объем реализуемых на нем услуг в течение определенного промежутка времени (за год). Измеряется как в натуральном выражении (количество потребителей услуг), так и в стоимостном выражении (объем поступлений от продаж в денежном выражении).

Зная емкость рынка и тенденции его изменения, можно оценить перспективы того или иного рынка при его освоении. Наиболее объективным показателем деятельности фирмы является доля рынка. Она отражает результаты деятельности фирмы и определяется следующим образом:

Рост рыночной доли указывает на увеличение экономической устойчивости фирмы, так как растет норма получаемой фирмой прибыли.

В настоящее время гостиничный рынок России представлен более чем 13 тыс. различных средств размещения. Объем рынка за 2011-2012 гг., по оценкам экспертов, вырос почти на 40% и по состоянию на начало 2013 г. составлял 279 млрд руб. Положительная динамика рынка сохранится и в ближайшей перспективе .

Но Россия все равно отстает от стран Европы по обеспеченности гостиничными номерами (см. табл. 1 Приложения 2). Эта ситуация постепенно меняется. Так, по результатам отчета Pipeline Report компании STR Global Construction Россия занимает лидирующую позицию среди всех остальных стран региона по количеству средств размещения, которые сданы в 2013 г.

На декабрь 2013 г. число новых номеров составило 11 372. На втором месте Великобритания, выводящая на рынок 10 285 номеров, а третью позицию занимает Турция - 7806 номеров. Замыкают пятерку лидеров Германия и Нидерланды, где в стадии строительства находятся 6465 и 2795 номеров соответственно .

За десятилетний период (с 2000 г. по 2010 г.) число мест размещения увеличилось на треть - с 9058 до 11 698. По заявлениям Росту-ризма, число отелей международного уровня в России к 2018 г. увеличится в 2,4 раза - до 215.

В целом процентное соотношение различных средств размещения в туристической инфраструктуре таково: гостиницы - 44%, санаторно-курортные организации - 19, дома отдыха, пансионаты, базы отдыха - 19, турбазы, поезда, круизные суда, яхты, дебаркадеры и прочее - 2, организации гостиничного типа (мотели, апартаменты, общежития и проч.) - 16%.

Согласно целевым показателям программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения вырастет до 500 млрд руб. к 2018 г. (см. табл. 1.1).

Россия занимает четвертое место на туристическом рынке в Европе по объему туризма, чему способствует растущий средний класс. В связи с этим отрасль переживает настоящий подъем. Данный процесс отмечается не только в столице и городах-миллионниках, известных высокой деловой активностью, но и в региональных центрах, где гостиничный сектор до настоящего времени вообще не был интересен с точки зрения инвестиций.

И хотя около 70% всего оборота гостиничного рынка России приходится на Москву и Санкт-Петербург - это соотношение будет постепенно меняться в пользу регионов. В основном для инвесторов более привлекательны крупные региональные центры, промышленные города и города-миллион ники. Приоритетными являются также города, в которых проводятся (были проведены, или же только планируется проведение) крупные спортивные и политические мероприятия: экономические форумы, Олимпиада-2014, Чемпионат мира по футболу-2018, крупные международные выставки (например, ЭКСПО-2020), этапы «Формулы-1» и т.п. Повышенный интерес к региональным рынкам обусловлен более низкой конкуренцией, а также снижением доходности других сегментов недвижимости.

Остро стоит вопрос о несоответствии спроса и предложения: в крупных городах ощущается явная нехватка дешевых гостиниц категории 2-3 звезды, а в регионах, наоборот, очень плохо развит рынок бизнес-огелей категорий 4-5 звезд. Например, из списка 11 городов - участников Чемпионата мира по футболу в пяти городах нет ни одного отеля категории 5 звезд. Не менее важной проблемой является изношенность большинства российских гостиниц, высокая стоимость строительства гостиниц и низкая и длительная окупаемость новых проектов.

Несмотря на дефицит гостиничных мест в среднем классе, девелоперы все же предпочитают строить гостиницы категории 4-5 звезд. Это связано с тем, что гостиничный сегмент характеризуется высокими затратами на строительство и высокими сроками окупаемости (9-11 лет). Строительство более «звездных» гостиниц позволяет уменьшить срок окупаемости за счет высоких цен.

При этом более 2 /з экспертов (72%) уверены, что рынок сегмента «гостиницы категории 2-4 звезды» имеет средний уровень инвестиционной привлекательности в связи с тем, что рынок еще не насыщен и ощущается высокий спрос".

1 См.: Тенденции и перспективы развития гостиничных сетей 2-4 звезды в

России // .

Целевые показатели программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»"

Инвестиции в гостиничную индустрию составляют порядка 2% от инвестиций в российскую недвижимость в целом, а с учетом гостинично-офисных площадей - около 10%.

Показатель доходности гостиниц сегодня при грамотном управлении сравнялся с аналогичными показателями офисных, торговых и других коммерческих объектов, что привлекло повышенное внимание инвесторов. Тем более что насыщенность рынка высококачественными гостиничными услугами наступит еще не скоро. Сейчас гостиничный рынок предлагает самые интересные условия для вложения капитала, поскольку имеющийся спрос пока не удовлетворен соответствующим предложением. Рентабельность гостиниц в регионах составляет 15-20%, а в Москве - 17-25%. Это почти в 2,5 раза больше, чем в Европе, где аналогичный показатель не более 10%‘.

К тенденциям развития российского рынка можно отнести строительство крупных многофункциональных комплексов, развитие проекта по строительству типовых региональных гостиниц, строительство мини-гостиниц в крупных городах, реконструкцию гостиниц советского типа.

Гостиничный бизнес в России приобретает типичные для всех рыночно развитых государств мира черты:

• отели и сопутствующая им инфраструктура стали реальным бизнес-активом и объектом долгосрочного инвестирования;
• наблюдается динамичный прирост объемов сделок купли-продажи и инвестиционных проектов в сфере гостиничного бизнеса;
• формируется цивилизованная конкурентная среда, где ведущими игроками становятся международные сетевые гостиничные бренды, и намечается становление конкурентоспособных отечественных игроков: крупных инвесторов, управляющих компаний, национальных сетей отелей.

Благоприятные инвестиционные перспективы отрасли базируются на долговременных объективных факторах:

• низкий уровень насыщения рынка качественными гостиничными услугами (даже в столице баланс спроса и предложения может быть достигнут не ранее чем через 8-10 лет);
• среднегодовая загрузка отелей на уровне 60-80% в зависимости от сезона и региона;
• постоянный рост цен на размещение в отелях всех категорий (так, в Москве средняя стоимость номера одна из самых высоких в Европе - более 200 долл.);
• разработанные во многих субъектах РФ региональные программы стимулирования гостиничного бизнеса.

В связи с этим понятен интерес отечественных и зарубежных инвесторов к реализации крупных проектов нового строительства и реконструкции действующих отелей. В ближайшем будущем следует ожидать настоящего гостиничного бума, создания отелей разного формата в регионах России, располагающих благоприятными социально-экономическими и природными условиями для развития традиционного и делового туризма, организации многих видов активного отдыха.

Но уже сейчас отмечается резкий рост масштабов реализуемых инвестиционных проектов. Крупнейшей сделкой стало рефинансирование строящейся в Москве гостиницы Ritz-Carlton на сумму 160 млн евро. Среди региональных проектов выделяется начало строительства 20-этажного отеля Hyatt Regency на 300 номеров в Екатеринбурге с участием мирового оператора класса «De Luxe» Global Hyatt Corporation. По планируемому объему инвестиций в 160 млн долл, (с привлечением кредитов Soci?t? Generale и ВСЕМ-Eurobank) это самый крупный гостиничный проект с участием зарубежного капитала.

Одновременно растет интерес к данному сегменту рынка недвижимости со стороны российских инвесторов. Такими компаниями, как АФК «Система», «Русское золото», «Базовый элемент», «Русские отели», «Промсвязьнедвижимость» были представлены планы значительных инвестиций - от 100 млн до 1,5 млрд долл. В этом же ряду и такое актуальное событие, как создание Правительством Москвы совместно с компанией «НАФТА» Объединенной гостиничной компании, которой будут переданы отели и пакеты акций, находящиеся в собственности города.

Это подтверждает тенденцию к постоянному росту интереса сильных игроков к гостиничному рынку, где формируется все более конкурентная среда. Определяющим фактором здесь является консолидация гостиничных активов и появление новых национальных операторов, предоставляющих услуги по управлению отелями, а также новых гостиничных сетей.

Пути их появления могут быть различными - от реанимации сетей, опирающихся на опыт предшественников советского периода (отели бывшего ВАО «Интурист»), до новых частных компаний, таких, как вышедшие на рынок в 2006 г. в сегменте трехзвездочных отелей управляющая компания «Азимут Отель Менеджмент» и «Вла-динвесттур», заявивший о планах строительства сети из 18 гостиниц в городах Золотого кольца России.

Происходит расширение присутствия на отечественном рынке крупнейших сетевых операторов. На отечественном гостиничном рынке четко обозначились два новых акцента - повышенный интерес к инвестициям и выход на рынок целого ряда крупных отечественных и зарубежных игроков.

Уже сейчас на территории России действует более 20 зарубежных операторов. Лидирующие позиции занимают такие компании, как Rezidor Hotel Group , Inter Continental Hotel Group и Marriott International.

По состоянию на конец 2013 г. под управлением международных гостиничных сетей в России функционирвало 107 гостиниц .

Среди иностранных инвесторов лидируют Великобритания (9%) и Китай (7%) . Москва остается наиболее привлекательной территорией для гостиничных инвестиций, хотя риски в московском гостиничном секторе выше, чем в гостиничной индустрии других европейских городов. Только в 2013 г. в Москве запланировано открытие девяти гостиниц общим числом на 1958 номеров. В их числе - пятизвездочные Marriott Novy Arbat на 234 номера, «Никольская Кем-пински Москва» на 210 номеров и «Москва» на 180 номеров. Кроме того, начнут работу четырехзвездочные Double Tree by Hilton Moscow Vnukovo Airport (432 номера), Hotel Novotel Moscow City (360 номеров), DoubleTree by Hilton Moscow Leningradsky Riverside (270 номеров), Hilton Garden Inn Moscow New Riga (162 номера), бутик-отель «Пушкин» (110 номеров), а также отель в МФК «Аквамарин». В результате к концу 2013 г. общий номерной фонд гостиниц Москвы должен составить 23 тыс. единиц.

В течение ближайших лет на рынок выйдут бренды Hilton , Ritz-Carlton , Four Season , которые будут конкурировать с уже работающими в России отелями под брендами Marriott , Kempinski, Sheraton, Park Hyatt, Novotel, Radisson SAS и Park Inn.

Так, например, к 2015 г. гостиничный оператор Marriott International намерен увеличить количество отелей в России на 50%. Предполагается, что через три года число гостиниц компании превысит 30. А международная гостиничная сеть Hilton Worldwide планирует за этот же период открыть в России 28 гостиниц. Французский гостиничный оператор Accor Group в 2013 г. открыл в Москве первый в России отель под брендом Mercure Arbat Moscow. В планах сети - открытие еще 10 отелей этого бренда в различных российских городах. Британская компания Inter Continental Hotels Group (IHG), один из крупнейших мировых гостиничных операторов, к 2020 г. намерена увеличить число своих отелей в России и СНГ до 100 гостиниц, увеличив, таким образом, свое присутствие на российском рынке почти в 6 раз См.: Муртазалиев З.Р. Совершенствование системы управления качеством услуг на предприятиях гостиничного бизнеса: автореф. дис.... канд. экон. наук. Махачкала, 2011.

Гостиничный рынок Москвы. Анализ и статистика (июнь 2014 года) (PRO) June 17th, 2014

Этот пост будет больше интересен профессионалам гостиничного бизнеса. Возможно, он так же заинтересует и простых читателей, просто для того чтобы ознакомиться со стоимостью размещения в разных гостиничных сегментах в городе Москва. Ну и из-за событий на Украине и оттока туристов в РФ, будет интересен прогноз гостиничного рынка по 2014 году.

За предоставление информации, хочу поблагодарить Umbrella Hospitality CIS.

Обзор гостиничного рынка Москвы

RevPAR - выручка с номера
Осс - загрузка отелей в процентах
ADR - cредняя стоимость номера
По итогам первого полугодия гостиничный рынок Москвы остается на уровне прошлого 2013 года по ключевым показателям гостиничной деятельности. Только верхние сегменты рынка показывают небольшой спад по загрузке и средней стоимости, в то время как нижние остаются на уровне 2013 года. Роста основных показателей ожидать не приходится из-за сложившейся политической и экономической конъюнктуры.
В отчете представлена сравнительная характеристика основных показателей гостиничной деятельности рынка Москвы по текущему месяцу (июню)и прогнозу по всему 2014 году.

Верхний сегмент (5 звезд)
В июне 2014 года сегмент пятизвездочных отелей Москвы показывает следующие показатели: средняя стоимость номера достигла уровня в 16 124 рублей, средняя загрузка равна 76%, доходность номеров равна 12 254 рублей. Прогноз по 2014 году для данного сегмента рынка по основным показателям значительно ниже. Доходность номеров прогнозируется на уровне 6 440 рублей.

Средний сегмент (4 звезды)

Основные показатели качественных отелей Москвы категории 4 звезды находятся на уровне прошлого года по первому летнему месяцу. Средняя стоимость номера равняется 12 435 рублям, а загрузка номерного фонда держится на уровне 71%. Прогноз по 2014 году для данного сегмента рынка показывает спад по основным показателям гостиничной деятельности, с ADR равной 9 426 рублей и загрузкой в 54% по объединенному номерному фонду сегмента отелей 4 звезды.

Средний сегмент (3 + и бутик-отели)

Данный рыночный сегмент учитывает качественные трехзвездочные гостиницы и малые отели с высоким уровнем комфорта и сервиса, а так же бутик-отели Москвы. На данный момент времени, несмотря на политическую и экономическую конъюнктуру, данный сегмент остается самым стабильным на гостиничном рынке Москвы. В июне средняя стоимость размещения равняется 6 876 рублям, а загрузка по сегменту достигает 78%. Впрочем, прогноз по 2014 году для всего года остается оптимистичным, с показателем RevPAR чуть выше 4 000 рублей.

Нижний сегмент (отели 3 и 2 звезды)

Нижний сегмент гостиничного рынка Москвы затрагивает качественные отели категории 3 и 2 звезды. Этот сегмент рынка остается на уровне 2013 года и не вызывает беспокойства у владельцев и инвесторов. Прогноз по 2014 году остается оптимистичным с ADR равным 3 450 рублям и загрузкой номерного фонда в 65 % по году. В июне 2014 года наблюдается результат в 3 521 рубль по показателю RevPAR.

Резюме

В целом можно прийти к выводу, что сложившаяся в последнее время сложная политическая ситуация прежде всего влияет на верхние сегменты гостиничного рынка Москвы. Что неизбежно скажется на годовых показателях средней цены и загруженности номерного фонда. Для нижних сегментов рынка ситуация остается стабильной и близка к результатам 2013 года по основным показателям гостиничной деятельности (RevPAR, Occ, ADR).