Главная Документы Устойчивость и надежность банка. финансовый анализ банка росгосстрах банк

Устойчивость и надежность банка. финансовый анализ банка росгосстрах банк

Регистрационный номер: 3073

Дата регистрации Банком России: 05.09.1994

БИК: 044525174

Основной государственный регистрационный номер: 1027739004809 (18.07.2002)

Уставный капитал: 2 077 432 500 руб.

Лицензия (дата выдачи/последней замены) Банками с базовой лицензией являются банки, имеющие лицензию, в названии которой присутствует слово «базовая». Все остальные действующие банки являются банками с универсальной лицензией:
Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (16.04.2015)
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций (16.04.2015)
Лицензии

Участие в системе страхования вкладов: Да

Росгосстрах Банк на российском банковском рынке начал свою работу в 1994 году под брендом «Финтрастбанк», через год он был переименован в Русь-Банк, а в 2011 году возник новый бренд – Росгосстрах Банк или РГС-Банк.

Сегодня это универсальный коммерческий банк, представленный 220 в 57 регионах России. Клиентская база Росгосстрах Банка составляет более 1 млн. чел из числа физических лиц и 42 тыс. клиентов в корпоративном блоке. Сегодня основным акционером является руководитель страховой компании Росгосстрах – Сергей Хачатуров.

По активам Росгосстрах Банк занимает 51 место по России и 42 по Московской области. По чистой прибыли в общероссийском масштабе позиции банка невысоки, всего 582 место и 300 в регионе.

Росгосстрах банк продвигает концепцию развития универсального финансового гипермаркета. В этом направлении деятельности определен и расширенный спектр банковских услуг. Своим корпоративным клиентам Росгосстрах Банк предлагает:

Расчетно-кассовое обслуживание;
Открытие счетов для юридических лиц;
Кредиты для бизнеса;
Паевые и инвестиционные счета.

Частным лицам Росгосстрах Банк предлагает:

Депозитные и универсальные счета;
Кредитные карты и потребительские кредиты Росгосстрах Банка;
Автокредитование.

Также Росгосстрах Банк предлагает удобные программы страхования и возможность вступления в ПНФ Росгосстрах.

Лицензия ЦБ РФ: №3073

О банке

Банк Росгосстрах Банк - крупнейший по размерам активов универсальный кредитный институт с широко развитой сетью региональных подразделений. С 05 сентября 1994 г. имеет лицензию Банка России на проведение операций с денежными средствами граждан и предприятий в рублях и иностранной валюте; внесен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов, является профессиональным игроком на рынке ценных бумаг. Осуществляет все виды банковских услуг, представленных на финансовом рынке.

Головной офис в городе Москва находится по адресу: 129327, г. Москва, ул. Енисейская, д. 22. Всего в городе Москва расположено 36 отделений. Контактный телефон: 8 800 700-40-40

К услугам держателей пластиковых карт 35 банкоматов в городе Москва.

Банк Росгосстрах Банк предлагает своим клиентам обширный перечень финансовых услуг. Для частных лиц разработана широкая продуктовая линейка, включающая предложения по депозитам, пластиковым картам, программам потребительского, ипотечного и автомобильного кредитования, валютным и другим операциям.

Срочные вклады размещаются на крайне выгодных условиях. Клиент может выбрать любую из 1 программ c максимальной ставкой до 8.50%. Наибольшей популярностью у вкладчиков пользуются следующие виды депозитов: Двойная выгода .

Росгосстрах Банк предлагает в городе Москва оформление дебетовых карт, общее число программ по которым достигло 10, а максимальная ставка на остаток составила 5.00%. Самые выгодные программы: Зарплатная Platinum , Расчетная GOLD , Зарплатная классическая .

Банк выдает кредитные карты по 1 программам с минимальной ставкой 23.00% и льготным периодом. Самые популярные предложения в линейке: Для сотрудников группы РОСГОССТРАХ .

У нас вы найдете показатели текущего курса продажи/покупки валют в банке Росгосстрах Банк. В настоящее время курс продажи/покупки евро составляет 74.25/71.90. Курс продажи/покупки доллара – 66.10/63.80.

Банк Росгосстрах Банк имеет показатель B2 в рейтинге международного агентства Moody’s Investors Service.В рейтингах по активам, депозитам и кредитам он занимает 66, 44 и 72 строчки соответственно. Суммарные ключевые показатели (активы/депозиты/кредиты) – 86 542 млн. руб., 43 600 млн. руб. и 3 551 млн. руб. соответственно.

Дата кредитного заключения 02.11.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год

1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"

Рег. номер: 3073

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - B.
Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
Ожидаемый уровень поддержки - высокий.

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн. рублей.

3. SWOT -анализ

Ключевые положительные моменты:

ПАО "РГС Банк" является средним российским банком (75-е место по активам и 68-е по собственному капиталу на 01.10.2018 г.).
Банк имеет развитую сеть: 8 филиалов, 78 дополнительных офисов, 73 операционных офиса.
Запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 33,152%, Н1.1 = 12,510% на 01.10.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
На текущий момент банк контролируется ЦБ РФ через ПАО «ФК Открытие» и ПАО СК «Росгосстрах», вероятность получения поддержки оценивается как высокая.

Ключевые отрицательные моменты:

4. Структура владения

99,9945% - контролирует ПАО «ФК Открытие», в том числе 85,3987% напрямую и 14,5958% через контроль над ПАО СК «Росгосстрах» (ПАО «ФК Открытие» на текущий момент принадлежит ЦБ РФ).
0,0055% - Акционеры - миноритарии.

4.1. Основной конечный бенефициар

На текущий момент банк контролируется ЦБ РФ через ПАО «ФК Открытие» и ПАО СК «Росгосстрах»

4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.10.2018 (млрд. руб., изменения за 9 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 полугодия 2018 года).

Капитал - 14,463 млрд. руб. (-7,087 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы - 94,682 млрд. руб. (-29,298 млрд. руб.), в том числе:

4,645 млрд. руб. (-30,531 млрд. руб .) - касса и корсчета.

8,953 млрд. руб. (+2,956 млрд. руб.) - межбанковские кредиты.

60,599 млрд. руб. (+2,520 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

По состоянию на 01.01.2018 года по отчетности группы по МСФО Группа разместила средства в финансовых активах, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль и убытки, на сумму 48,171 млрд. руб. в бумагах 7 эмитентов, задолженность каждого из которых превышает 10% капитала Группы.

7,120 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-3,760 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность -3,130 млрд. руб. (43,96%). По состоянию на 01.01.2017 года по отчетности МСФО доля просроченных свыше 30 дней кредитов составляла 50,05%.

2,800 млрд. руб. млрд. руб. кредиты юр. лицам (-0,056 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность - 1,795 млрд. руб. (64,10%). По состоянию на 01.01.2017 года по отчетности МСФО доля просроченных свыше 30 дней кредитов составляла 26,48%.

По состоянию на 31 декабря 2017 Группой была предоставлена ссуда одному заемщику на сумму 1 311 713 тыс. руб., что превышает 10% суммы капитала Группы.

2,518 млрд. руб. (+0,045 млрд. руб.) - имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

11,265 млрд. руб. (-2,064 млрд. руб. ) - средства юр. лиц.

По состоянию на 01.01.2018 года по МСФО Группа не привлекла контрагентов, сумма средств которых превышала бы 10% от всех средств клиентов.

55,798 млрд. руб. (-16,85 млрд. руб. ) - вклады физ. лиц.

6,331 млрд. руб. (-4,377 млрд. руб.) - средства кредитных организаций

По состоянию на 31 декабря 2018 года по МСФО Группа привлекла средства одного контрагента на сумму 4 645 358 тыс. руб. или 99,75% всех средств банков.

13,123 млрд. руб. (+1,355 млрд. руб. ) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

Убыток за 9 месяцев 2018 года -5,312 млрд. руб. За 2017 год убыток -0,474 млрд. руб. (За 2016 год - чистая прибыль -0,183 млрд. руб., за 2015 - чистая прибыль - 0,642 млрд. руб.).

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала

Динамика нормативов ликвидности

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов

Кредитный портфель

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.01.2018

	Ссуды до вычета резерва (тыс. руб.)
Кредиты юридическим лицам
Индивидуально обесцененные	7 796 230

Просроченные свыше 30 дней
Совокупно обесцененные
Непросроченные и просроченные менее 30 дней
Просроченные свыше 30 дней
Необесцененные ссуды
Непросроченные
Итого кредиты юридическим лицам	8 449 051
Кредиты физическим лицам
Совокупно обесцененные
Непросроченные и просроченные менее 30 дней
Просроченные свыше 30 дней
Итога кредиты физическим лицам	11 447 466

Структура портфеля ценных бумаг по МСФО на 01.01.2018.

Приложение 4. Динамика состава пассивов (в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов

Привлеченные средства

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

	АКТИВЫ
	Наличность	4 645 495	5 521 333	14 196 875	35 176 724	62 252 169
	Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)
	Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления
	Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям
1.2.1.3.7.	в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП	1 794 891	1 809 641	1 846 215	1 884 941	1 783 883
	Кредиты физ.лицам
1.2.1.4.7.	в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ	3 129 780	3 150 238	4 616 050	4 512 302	4 397 129
	Прочая ссудная задолженность
	Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования
	Ссудная задолженность	24 243 180	20 972 207	53 980 039	25 125 374	20 647 360
	Финансовые активы	60 599 435	75 407 079	92 733 582	58 079 485	67 512 244
	Средства в расчетах
	Дебиторская задолженность
	Требования по получению процентов
	Деловая репутация
	Имущество	2 517 892	2 544 423	2 547 304	2 563 132	2 596 975
	Прочие активы	1 689 018	1 786 533	1 819 568	1 919 459	3 210 767
	*Итого АКТИВЫ*	*95 049 457*	*107 597 602*	*166 836 472*	*124 466 416*	*157 801 240*
	ПАССИВЫ
	Источники собственных средств	6 988 896	9 480 164	12 366 026	13 749 740	14 420 464
	Резерв на возможные потери	13 490 981	12 152 575	13 617 898	12 255 061	12 313 982
	Средства кредитных организаций
	Средства юр. лиц
	Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления
	Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей
	Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)
	Выпущенные долговые обязательства
	Обязательства по уплате процентов
	Привлеченные средства	74 064 562	85 416 892	140 303 235	97 927 977	130 547 009
	Прочие обязательства
	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
	*Итого ПАССИВЫ*	*95 049 457*	*107 597 602*	*166 836 472*	*124 466 416*	*157 801 240*
	ВНЕБАЛАНС
	Ценные бумаги
	Имущество
	Драгоценные металлы
	Обеспечение по размещенным средствам	5 662 022	5 658 973	5 579 109	5 875 333	7 490 189
	Выданные гарантии и поручительства
	Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий
	Условные обязательства некредитного характера
	Неиспользованные кредитные линии и овердрафт
	Условные обязательства	5 987 915	6 237 393	3 905 316	5 288 383	7 860 164

Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.07.2018 года)

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.01.2018)

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года. Павел: Добрый вечер! Скажите пожалуйста свое мнение про ОТП банк и Росгосстрах банк

53 место по активам.

Пассивы примерно поровну распределены между вкладами (41 миллиард) и средствами организаций (45 миллиардов). Рост по вкладам (33% за год) немного превысил рост по средствам юридических лиц на счетах в банке (20% за год).

В кредитном портфеле еще большая "идиллия", по 26 миллиардов приходится на кредиты физическим и юридическим лицам. При этом, кредитыми физических лиц росли существенно быстрее (на 55%, против 14% роста кредитного портфеля юр. лиц).

Общий кредитный портфель вырос на 31%, просрочка росла опережающими темпами - на 41%. Итоговый процент "плохих" кредитов очень велик - почти 10% кредитов являются просроченными!

Больший рост просрочки приходится на кредиты физических лиц, по ним она выросла на 103% за год. В кредитах организациях другая тенденция, в них банку удалось побороть просрочку и она снизилась на 14%.

За год банк увеличил вложения в ценные бумаги, довел их до 35 миллиардов.

У банка все еще остаются серьезные проблемы с рентабельностью. В статистике за март был показан убыток в 500 миллионов, в другие месяца прибыль была на уровне прибыли банков для из "4-6 сотни" по активам.

Не смотря на свое название, только 19% банка принадлежит ООО «Росгосстрах». Другими крупными акционерами являются ООО ФК «Мегатрастойл» (31,22%), ООО «ИК «Т. А. Р. Г. Е. Т. Капитал» (27,59%), через которые банком владеет группа физических лиц.

Пока "желтый" рейтинг, но с негативным прогнозом. Просрочка быстро растет и уже достигла критического предела. С другой стороны, "нулевые" прибыли банка не позволяют с ней активно бороться. Списываю невозвратные кредиты банк полностью уйдет в "отрицательную зону" по прибыли.

Обнадеживает только ООО «Росгосстрах», входящий в число акционеров. Однако пока не очевидны планы Росгосстраха о доведении его доли в банке до 100%.

01 Марта 2019 г. 01 Февраля 2019 г. 01 Января 2019 г. 01 Декабря 2018 г. 01 Ноября 2018 г. 01 Октября 2018 г. 01 Сентября 2018 г. 01 Августа 2018 г. 01 Июля 2018 г. 01 Июня 2018 г. 01 Мая 2018 г. 01 Апреля 2018 г. 01 Марта 2018 г. 01 Февраля 2018 г. 01 Января 2018 г. 01 Декабря 2017 г. 01 Ноября 2017 г. 01 Октября 2017 г. 01 Сентября 2017 г. 01 Августа 2017 г. 01 Июля 2017 г. 01 Июня 2017 г. 01 Мая 2017 г. 01 Апреля 2017 г. 01 Марта 2017 г. 01 Февраля 2017 г. 01 Января 2017 г. 01 Декабря 2016 г. 01 Ноября 2016 г. 01 Октября 2016 г. 01 Сентября 2016 г. 01 Августа 2016 г. 01 Июля 2016 г. 01 Июня 2016 г. 01 Мая 2016 г. 01 Апреля 2016 г. 01 Марта 2016 г. 01 Февраля 2016 г. 01 Января 2016 г. 01 Декабря 2015 г. 01 Ноября 2015 г. 01 Октября 2015 г. 01 Сентября 2015 г. 01 Августа 2015 г. 01 Июля 2015 г. 01 Июня 2015 г. 01 Мая 2015 г. 01 Апреля 2015 г. 01 Марта 2015 г. 01 Февраля 2015 г. 01 Января 2015 г. 01 Декабря 2014 г. 01 Ноября 2014 г. 01 Октября 2014 г. 01 Сентября 2014 г. 01 Августа 2014 г. 01 Июля 2014 г. 01 Июня 2014 г. 01 Мая 2014 г. 01 Апреля 2014 г. 01 Марта 2014 г. 01 Февраля 2014 г. 01 Января 2014 г. 01 Декабря 2013 г. 01 Ноября 2013 г. 01 Октября 2013 г. 01 Сентября 2013 г. 01 Августа 2013 г. 01 Июля 2013 г. 01 Июня 2013 г. 01 Мая 2013 г. 01 Апреля 2013 г. 01 Марта 2013 г. 01 Февраля 2013 г. 01 Января 2013 г. 01 Декабря 2012 г. 01 Ноября 2012 г. 01 Октября 2012 г. 01 Сентября 2012 г. 01 Августа 2012 г. 01 Июля 2012 г. 01 Июня 2012 г. 01 Мая 2012 г. 01 Апреля 2012 г. 01 Марта 2012 г. 01 Февраля 2012 г. 01 Января 2012 г. 01 Декабря 2011 г. 01 Ноября 2011 г. 01 Октября 2011 г. 01 Сентября 2011 г. 01 Августа 2011 г. 01 Июля 2011 г. 01 Июня 2011 г. 01 Мая 2011 г. 01 Апреля 2011 г. 01 Марта 2011 г. 01 Февраля 2011 г. 01 Января 2011 г. 01 Декабря 2010 г. 01 Ноября 2010 г. 01 Октября 2010 г. 01 Сентября 2010 г. 01 Августа 2010 г. 01 Июля 2010 г. 01 Июня 2010 г. 01 Мая 2010 г. 01 Апреля 2010 г. 01 Марта 2010 г. 01 Февраля 2010 г. 01 Января 2010 г. 01 Декабря 2009 г. 01 Ноября 2009 г. 01 Октября 2009 г. 01 Сентября 2009 г. 01 Августа 2009 г. 01 Июля 2009 г. 01 Июня 2009 г. 01 Мая 2009 г. 01 Апреля 2009 г. 01 Марта 2009 г. 01 Февраля 2009 г. 01 Января 2009 г. 01 Декабря 2008 г. 01 Ноября 2008 г. 01 Октября 2008 г. 01 Сентября 2008 г. 01 Августа 2008 г. 01 Июля 2008 г. 01 Июня 2008 г. 01 Мая 2008 г. 01 Апреля 2008 г. 01 Марта 2008 г. 01 Февраля 2008 г. 01 Января 2008 г. 01 Декабря 2007 г. 01 Ноября 2007 г. 01 Октября 2007 г. 01 Сентября 2007 г. 01 Августа 2007 г. 01 Июля 2007 г. 01 Июня 2007 г. 01 Мая 2007 г. 01 Апреля 2007 г. 01 Марта 2007 г. 01 Февраля 2007 г. 01 Января 2007 г. 01 Декабря 2006 г. 01 Ноября 2006 г. 01 Октября 2006 г. 01 Сентября 2006 г. 01 Августа 2006 г. 01 Июля 2006 г. 01 Июня 2006 г. 01 Мая 2006 г. 01 Апреля 2006 г. 01 Марта 2006 г. 01 Февраля 2006 г. 01 Января 2006 г. 01 Декабря 2005 г. 01 Ноября 2005 г. 01 Октября 2005 г. 01 Сентября 2005 г. 01 Августа 2005 г. 01 Июля 2005 г. 01 Июня 2005 г. 01 Мая 2005 г. 01 Апреля 2005 г. 01 Марта 2005 г. 01 Февраля 2005 г. 01 Января 2005 г. 01 Декабря 2004 г. 01 Ноября 2004 г. 01 Октября 2004 г. 01 Сентября 2004 г. 01 Августа 2004 г. 01 Июля 2004 г. 01 Июня 2004 г. 01 Мая 2004 г. 01 Апреля 2004 г. 01 Марта 2004 г. 01 Февраля 2004 г.

Выберите отчет:

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» является крупным российским банком и среди них занимает 74 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Февраля 2019 г.) величина активов-нетто банка РОСГОССТРАХ БАНК составила 81.00 млрд.руб. За год активы уменьшились на -39,36% . Спад активов-нетто отрицательно повлиял на показатель рентабельности активов ROI (данные на ближайшую квартальную дату 01 Января 2019 г.): за год рентабельность активов-нетто упала с 0.28% до -4.23% .

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги , причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским). Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).

РОСГОССТРАХ БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование , и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г. , т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; находится под прямым или косвенным контролем ЦБ или РФ ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России .

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя	01 Февраля 2018 г., тыс.руб		01 Февраля 2019 г., тыс.руб
средств в кассе	3 784 560	(5.06%)	2 064 333	(11.72%)
средств на счетах в Банке России	2 682 861	(3.59%)	2 084 819	(11.84%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)	25 945 242	(34.70%)	259 323	(1.47%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней	19 529 093	(26.12%)	5 123 031	(29.09%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ	18 182 532	(24.32%)	3 062 882	(17.39%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств	5 465 229	(7.31%)	5 900 911	(33.51%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014)	74 769 733	(100.00%)	17 610 162	(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, сильно уменьшились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 74.77 до 17.61 млрд.руб.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя	01 Февраля 2018 г., тыс.руб		01 Февраля 2019 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года	24 656 864	(25.64%)	18 641 146	(32.87%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)	46 917 501	(48.79%)	27 736 366	(48.91%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года)	6 982 166	(7.26%)	9 551 003	(16.84%)
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП)	5 843 756	(6.08%)	3 338 159	(5.89%)
корсчетов ЛОРО банков	303 191	(0.32%)		(0.00%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней	15 853 639	(16.49%)		(0.00%)
собственных ценных бумаг	30 122	(0.03%)	8 585	(0.02%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность	1 425 979	(1.48%)	766 421	(1.35%)
ожидаемый отток денежных средств	26 330 391	(27.38%)	8 301 120	(14.64%)
текущих обязательств	96 169 462	(100.00%)	56 703 540	(100.00%)

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, сильно уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 26.33 до 8.30 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 212.14% , что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности, минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2, а также норматив текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к значительному росту , однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО "РГС БАНК" можно увидеть по этой ссылке .

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 89.02% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 79.79% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя	01 Февраля 2018 г., тыс.руб		01 Февраля 2019 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты	19 529 093	(20.48%)	5 123 031	(7.11%)
Кредиты юр.лицам	2 824 067	(2.96%)	7 733 472	(10.73%)
Кредиты физ.лицам	10 597 934	(11.11%)	5 998 154	(8.32%)
Векселя		(0.00%)		(0.00%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования	5 385 277	(5.65%)	15 958	(0.02%)
Вложения в ценные бумаги	57 034 840	(59.80%)	53 226 551	(73.83%)
Прочие доходные ссуды	5 957	(0.01%)		(0.00%)
Доходные активы	95 377 168	(100.00%)	72 097 186	(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Векселя, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Кредиты юр.лицам, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты физ.лицам, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 24.4% c 95.38 до 72.10 млрд.руб.

Отношение прочих ценных бумаг банка РОСГОССТРАХ БАНК к источникам собственных средств составляет 152.57% . Такая высокая доля может свидетельствовать о возможном наличии проблемных активов.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя	01 Февраля 2018 г., тыс.руб		01 Февраля 2019 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам	434 036	(1.53%)	460 311	(2.99%)
Имущество, принятое в обеспечение	5 396 324	(19.04%)	6 211 972	(40.41%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение		(0.00%)		(0.00%)
Полученные гарантии и поручительства	32 590 090	(114.99%)	16 708 580	(108.70%)
Сумма кредитного портфеля	28 342 328	(100.00%)	15 370 615	(100.00%)
- в т.ч. кредиты юр.лицам	2 824 067	(9.96%)	7 733 793	(50.32%)
- в т.ч. кредиты физ. лицам	10 597 934	(37.39%)	6 077 297	(39.54%)
- в т.ч. кредиты банкам	9 529 093	(33.62%)	1 623 031	(10.56%)

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование , формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства . Общий уровень обеспеченности кредитов невысок, но достаточен при условии хорошего качества обеспечения.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя	01 Февраля 2018 г., тыс.руб		01 Февраля 2019 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)	21 916 830	(20.57%)	5 360 019	(8.29%)
Средства юр. лиц	13 028 843	(12.23%)	12 669 564	(19.60%)
- в т.ч. текущих средств юр. лиц	5 875 599	(5.51%)	3 362 046	(5.20%)
Вклады физ. лиц	71 542 522	(67.14%)	46 353 625	(71.73%)
Прочие процентные обязательств	75 373	(0.07%)	241 181	(0.37%)
- в т.ч. кредиты от Банка России		(0.00%)		(0.00%)
Процентные обязательства	106 563 568	(100.00%)	64 624 389	(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 39.4% c 106.56 до 64.62 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО "РГС БАНК" можно рассмотреть .

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 0.05% до 0.86% . При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 1.89% до -30.93% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 2.19% до 1.52% . Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 36.41% до 24.67% . Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 7.40% до 6.33% . Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 9.11% до 7.73% . Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) пересмотрело рейтинг надежности страховой компании Росгосстрах в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг на уровне ruВВВ+ (что соответствует рейтингу A+(III) по ранее применявшейся шкале). По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг A++, прогноз стабильный.

В качестве факторов, положительно влияющих на рейтинговую оценку, агентство выделяет высокое отклонение фактического размера маржи платежеспособности от нормативного значения (42,0% на 31.12.2016), приемлемое качество активов (существенная доля активов компании - 37,2% на 31.12.2016 и 35,2% на 21.04.2017 - приходилась на высоколиквидные денежные средства на расчетных счетах, банковские депозиты и ценные бумаги, имеющие рейтинги ruВВВ и выше RAEX (Эксперт РА) и/или сопоставимые рейтинги других агентств) и их достаточно высокая диверсификация (доля крупнейшего объекта вложений в активах составила 16,9% на 31.12.2016 и 20,3% на 21.04.2017, на трех крупнейших контрагентов пришлось 36,8% активов на 31.12.2016 и 48,0% на 21.04.2017). Кроме этого, позитивно оцениваются высокая надежность перестраховочной защиты (за 2016 год более 97% премий, переданных в перестрахование, пришлось на компании, имеющие рейтинги ruА- и выше RAEX (Эксперт РА) и/или сопоставимые рейтинги других агентств), наличие опыта крупных выплат и широкая география деятельности.

«С одной стороны, значительное позитивное влияние на рейтинг оказывают социальная значимость деятельности компании (лидирующая позиция на рынке ОСАГО), а также высокая доля компании на российском страховом рынке (10,4% за 2016 год). Кроме того, Агентство выделяет фактор поддержки за наличие у Группы страховщика фактического доступа к дополнительному финансированию, предоставляемому акционером. С другой стороны, существенное негативное давление на рейтинг оказывают крупные убытки по МСФО в размере 33,3 млрд рублей за 2016 год и по РСБУ в размере 17,8 млрд рублей по итогам 2016 года и 13 млрд рублей за 1 квартал 2017 года, полученные компанией в результате сложившейся негативной конъюнктуры сегмента ОСАГО, а также ожидания Агентства относительно того, что компания продолжит оставаться убыточной в 2017 году», - комментирует Ольга Скуратова , директор по страховым и инвестиционным рейтингам RAEX (Эксперт РА).

В числе факторов, оказывающих негативное влияние на рейтинг, также отмечаются высокое значение комбинированного коэффициента убыточности-нетто (117,4% за 2016 год) и отрицательный технический результат (в размере 12 млрд рублей за 2016 год) по ОСАГО, отрицательный технический результат по страховому портфелю в целом, рассчитанный без нарастающего итога (в размере 4,2 млрд рублей за 4 квартал 2016 года), так как прибыльность всех остальных видов не может полностью компенсировать убытки по ОСАГО, высокое значение комбинированного коэффициента убыточности-нетто по МСФО (133,2% за 2016 год), умеренно высокое отношение заемных средств к собственным (16,0% на 31.12.2016), высокое отношение кредиторской задолженности и прочих обязательств к валюте баланса (11,9% на 31.12.2016), а также, по оценке Агентства, высокая доля вложений, приходящаяся на структуры, связанные с компанией.