Настроение - "не очень". Прямые иностранные инвестиции выросли вдвое
Цены на недвижимость в Москве() |
Дек 17 | Ноя 17 | Дек 16 |
|---|---|---|---|
| 166 656 | +0,2% | -1,7% | |
| 2 829 | -0,7% | +4,8% | |
| 2 392 | -1,7% | -6,2% |
В 2017 г. цены на вторичные квартиры в Москве продолжали ползти вниз на фоне сокращения платежеспособного спроса и под давлением огромного объема предложения новостроек. Но, скорее всего, квадратный метр потерял бы много больше, если бы не ипотека, ставки по которой опустились до рекордно низкого уровня.
По данным аналитического центра , в 2017 г. рублевый индекс стоимости жилья в столице снизился на 1,7% и по итогам года составил в среднем около 167 000 руб. за квадратный метр. Однако помимо явного уменьшения стоимости метра, которое отражает динамика заявленных цен, есть еще и неявное – за счет скидок и торга. Продажные цены (по итогам реальных сделок) за год упали примерно на 7-8% - см. « ».
Следует отметить, что рынку недвижимости очень сильно помогло рекордное снижение ипотечных ставок. Напомним, благодаря уменьшению инфляции и ключевой ставки Центробанка ипотека на покупку готового жилья к концу года подешевела примерно до 10% годовых. Для сравнения: год назад средняя ставка выдачи ипотечных кредитов на вторичном рынке составляла почти 13%.
Скорее всего, если бы не ипотека, просадка цен была бы более существенной, ближе к 10%, потому что уменьшение ставки по кредитам увеличивает платежеспособность потенциальных покупателей и делает жилье более доступным.
Насколько именно, можно посчитать с помощью на При ставке в 13%, первоначальном взносе 20% и 15-летнем сроке кредита ежемесячный платеж за квартиру стоимостью 8 млн руб. составит почти 81 000 руб. Так как ежемесячные выплаты по кредиту не должны превышать 50% (а лучше 30%) дохода заемщика – таковы требования банков, при такой ставке ипотечник должен получать более 160 000 руб. в месяц. А при ставке 10% банку придётся отдавать около 69 000 руб. в месяц, а необходимый уровень доходов снижается до 138 000 руб.
В разрезе типов жилья больше всего, на 6,5%, подешевел самый дорогой сегмент – монолитно-кирпичных домов, где сосредоточено большинство предложений бизнес-класса. Уценка высокобюджетной недвижимости носит «догоняющий» характер. Дело в том, что, в отличие от экономкласса, который дешевеет с 2015 г., цены на дорогое жилье очень долго демонстрировали феноменальную устойчивость. Например, по итогам 2016 г. монолит-кирпич потерял менее 1%, а старая панель – почти 7% (см. « »).
Однако, как неоднократно предупреждал сайт, стабильность цен на дорогую недвижимость – кажущаяся: высокобюджетный сегмент всегда дольше сопротивляется изменению экономических реалий, но в итоге дешевеет не меньше, чем массовое жилье.
Так произошло и на этот раз. К середине 2017 г. собственники переоцененных квартир, за два года так и не дождавшиеся покупателей с докризисными бюджетами, . И, как следствие, к осени цены в дорогом сегменте опережающими темпами пошли вниз (см. « »).
Лучше всего по итогам 2017 г. показали себя кирпичные пятиэтажки – они единственные оказались в плюсе, хотя и небольшом (1,2%). По-видимому, этот сегмент стал главным бенефициаром запущенной московскими властями ветхого жилья. При этом панельные хрущевки реновация вытянуть в положительную зону не смогла – они потеряли 2%. Разнонаправленная ценовая динамика двух похожих, на первый взгляд, сегментов, объясняется ощутимой разницей в качестве жилья - ведь новую квартиру если и дадут, то нескоро, а дожидаться переезда в кирпичной пятиэтажке много приятнее, чем в панельной.
Впрочем, падение заявленных цен на «хрущобы» шумиха вокруг реновации все же отчасти замедлила – другие типы панельных домов подешевели больше.
Наряду с кирпичными пятиэтажками чуть лучше рынка в 2017 г. выглядели сталинки и типовые кирпичные дома. Главное преимущество сегмента – хорошее местоположение: такие дома обычно расположены относительно недалеко от центра, рядом со станциями метро.
Все вышеописанные тренды отражает динамика цен по географии. В аутсайдерах рынка по итогам 2017 г. оказались самые дорогие округа: Центральный, Западный, Юго-Западный. Лучше них, но хуже рынка в среднем – экологически неблагополучные и удаленные от центра Южный и Юго-Восточный округа, в основном застроенные панельным жильем. А в лидеры вышли демократичные округа с большим количеством кирпичных пятиэтажек и/или сталинок – Северный, Восточный, Северо-Западный.
Аналогичная картина вырисовывается и при рассмотрении динамики цен по комнатности. Сильнее всего подешевели большие и, следовательно, дорогие квартиры – многокомнатные и трехкомнатные. Цены на «однушки» (их много в пятиэтажках) снизились только на 1%, а «двушки» вышли в ноль – это самый востребованный среди семейных покупателей вариант.
| () | РУБ | Дек 17 | Дек 16 |
|---|---|---|---|
| Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 134 550 | -2,0% | |
| Типовая панель (9-14 этажей, типовые площади) | 140 677 | -3,0% | |
| Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных пл-дей) | 154 580 | -2,6% | |
| Старый кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 156 112 | +1,2% | |
| Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт., и иные кв. небол. пл-дей) | 190 809 | -1,1% | |
| Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. пл-дей) | 203 946 | -6,5% | |
| Все панельные и блочные дома | 143 269 | -2,5% | |
| Все монолитные и кирпичные дома | 183 622 | -2,6% | |
| () | РУБ | Дек 17 | Дек 16 |
|---|---|---|---|
| Однокомнатные квартиры | 157 938 | -1,0% | |
| Двухкомнатные квартиры | 161 767 | 0,0% | |
| Трехкомнатные квартиры | 157 820 | -3,8% | |
| Многокомнатные квартиры | 189 160 | -7,2% | |
| () | РУБ | Дек 17 | Дек 16 |
|---|---|---|---|
| Центральный округ | 307 039 | -9,7% | |
| Северный округ | 160 353 | 0,0% | |
| Северо-Восточный округ | 144 978 | -1,1% | |
| Восточный округ | 148 748 | -0,3% | |
| Юго-Восточный округ | 131 369 | -2,6% | |
| Южный округ | 138 497 | -2,8% | |
| Юго-Западный округ | 201 767 | -3,3% | |
| Западный округ | 182 739 | -4,7% | |
| Северо-Западный округ | 168 129 | -0,5% | |
| Все районы за МКАД | 122 886 | -0,8% | |
Безусловно, главным событием года стало обновление региональной власти. Впервые за десять лет губернию возглавил коренной самарец
Молодой и амбициозный врио губернатора Дмитрий Азаров поставил задачу – ускорить процессы модернизации региона. Он сразу дал понять, что времени на раскачку никому не даст. Поэтому результаты года, проанализированные в этой системе координат, не позволяют почивать на лаврах. Если в целом
2017 год показывает, что социально-экономическое оживление в Самарской области налицо, то новый лидер региона подчеркивает: темпов изменений недостаточно. В 2018 году необходимо совершенствовать институты развития, активно представлять регион на федеральном и мировом уровне с целью привлечения инвестиций, снимать административные барьеры для предпринимателей и развивать человеческий потенциал области.
Оксана ТИХОМИРОВА
Дмитрий Азаров,
врио губернатора:
— Мои принципы по формированию управленческой команды региона – именно региона, а не моей – хорошо известны. Это профессионализм, полная самоотдача в работе, стремление добиваться конкретных результатов. Мне нужен результат, его мы будем ставить во главу угла. На этих принципах пройдет и обновление команды. Обновлению команды будет предшествовать анализ деятельности конкретного министерства, конкретных направлений.
Я открыт для общения, я понимаю, что ко мне может обратиться каждый житель Самарской области с любой проблемой. Я перенаправлю вопрос и проконтролирую его решение.
Команда «ДА»
Первые месяцы работы Дмитрия Азарова на новом посту показали, что он всерьез намерен объединить граждан для решения новых задач и направить общие усилия на развитие экономического, трудового и культурного потенциала региона. Напомним, 25 сентября Николай Меркушкин покинул свой пост, а временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области стал Дмитрий Азаров. Именно ему теперь предстоит достроить стадион «Самара-Арена», закончить ремонт площади Славы, реконструкцию набережной и презентовать Самару гостям мундиаля. Кроме того, среди приоритетных задач, которые стоят сегодня перед руководством региона, – организация подготовки и проведения выборов президента России 18 марта. Впрочем, уже сейчас очевидно, что, помимо стратегических задач, Дмитрий Азаров концентрируется и на текущих вопросах, которые волнуют большинство людей: социальная поддержка, состояние жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры, благоустройство и многое другое.
Надо отметить, что передача власти в Самарской области прошла на высоком уровне политической культуры: приступающий к своим обязанностям руководитель области сразу заявил, что к работе своих предшественников относится с уважением, и поблагодарил их за труд на благо Самарского региона.
Сделав серьезную заявку на ускорение модернизации региона, новый руководитель губернии своими первыми решениями продемонстрировал, что решения главы региона опираются на конкретные запросы населения, такие, например, как совершенствование системы социальной поддержки. Еще один важный принцип его работы – решения принимаются коллегиально, учитывая всю палитру мнений. Азаров выстраивает работу органов власти так, чтобы ключевые решения принимались с учетом экспертного мнения и широкого общественного обсуждения. К слову, глава региона открыт абсолютно для всех. «Владимир Путин поставил задачу – максимально приблизить власть к народу, сделать так, чтобы она была «на расстоянии вытянутой руки», понятной и открытой людям», – говорит новый руководитель области.
Что же касается самой команды «ДА» – Дмитрия Азарова, то врио губернатора при формировании управленческой команды региона сделал ставку на профессионализм: он не стал радикально обновлять областное правительство, и все его назначения носили «точечный характер», усиливая конкретные направления.
Оптимисты победят
Экономические итоги года оказались более оптимистическими, чем ожидалось. Основные достижения – социальная стабильность, оживление промышленности и восстановление работы банковского сектора. Основными проблемами уходящего года стали инфляция, отток капитала и низкий потребительский энтузиазм.
Возобновление роста
По информации регионального минэкономразвития, в 2017 году социально-экономическая ситуация в Самарской области по сравнению с прошлым годом является более благоприятной. Несмотря на сохранение определенных внешнеэкономических ограничений (межгосударственный санкционный режим, относительно невысокий уровень цен на нефть, риски на глобальных финансовых рынках), в прошедшем году наметились признаки оживления экономики региона с постепенной адаптацией ее к внешним вызовам.
Индекс выпуска базовых видов экономической деятельности – промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля – в 2017 году составил 102,7% относительно аналогичного периода 2016 года.
Прогнозируется, что по итогам 2017 года объем валового регионального продукта может увеличиться на 7,9% к предыдущему году и составить 1390 млрд рублей. В сопоставимых ценах прогнозируется рост показателя на 1,1% по сравнению с 2016 годом, что несколько ниже, чем в целом по Российской Федерации, где ожидается рост валового внутреннего продукта на 2,1%. Таким образом, величина отставания Самарской области от России составляет 1%.
Одна из важнейших тенденций – возобновление роста промышленного производства, связанное, в первую очередь, с увеличением объемов производства обрабатывающего сектора. Сохраняется положительная динамика добычи полезных ископаемых, возобновился рост внешнеторгового оборота.
По объемам отгруженной продукции в машиностроении Самарская область сейчас занимает 5 место среди регионов Приволжского федерального округа.
По данным Самарастата, общий индекс промышленного производства в Самарской области за 10 месяцев 2017 года в стоимостном выражении составил 101,4% к аналогичному периоду прошлого года. Что касается объема отгруженных товаров в обрабатывающей промышленности, то он достиг 750,71 млрд рублей. Это 107,7% к прошлогоднему уровню.
В 2017 году промышленность Самарской области увеличила общие объемы производства. При этом наиболее динамично рос выпуск автокомпонентов, автомашин и трансформаторов.
Так, одним из драйверов роста промышленного производства, в отличие от предыдущего трехлетнего периода, стало автомобилестроение. Это обусловлено укреплением позиций новых моделей АВТОВАЗа – LADA Vesta и LADA XRAY. За январь-сентябрь 2017 года автомобилестроительными предприятиями региона произведено 244 тысячи легковых автомобилей – 112,4% к аналогичному периоду прошлого года. АВТОВАЗ по итогам девяти месяцев 2017 года нарастил экспортные продажи на 61,5%, а объем продаж вазовских машин в России вырос на 16,5%.
Список лучших
Объемы нефтедобычи в регионе, по итогам 2017 года, скорее всего, сохранятся на прошлогоднем уровне. По информации Самарастата, за 10 месяцев 2017 года на территории Самарской области добыто 13,709 млн тонн нефти – 99% от уровня 10 месяцев 2016 года, а за 11 месяцев – 15,041 млн тонн, или 98,8%. Это означает, что если динамика последних двух месяцев сохранится, то наш регион может вый-
ти на уровень нефтедобычи в 16,4-16,5 млн тонн, что примерно соответствует показателям 2015-2016 годов, но не превышает их.
Прорывом года в региональном ТЭК по праву можно назвать ООО «СИБУР Тольятти»: на предприятии продолжается техническое перевооружение производства изопрена, а изопреновый каучук СКИ-3 вошел в список ста лучших товаров России.
В 2017 году продолжилась реализация долгосрочного проекта СИБУРа по техническому перевооружению производства изопрена на тольяттинской площадке. Сегодня «СИБУР Тольятти» – это самый масштабный и капиталоемкий проект. Завершить его планируется до 2019 года, при этом общий объем инвестиций должен составить около
2,9 млрд рублей. Эффективность, экологичность и безопасность – вот главные цели проекта по техническому перевооружению производства изопрена.
Всего же за период с 2014 по 2017 год в модернизацию и расширение производства на тольяттинской площадке СИБУР уже инвестировал 7 млрд рублей.
Хорошим выдался год и для регионального АПК. Так, несмотря на сложные погодные условия, аграрии региона обеспечили высокий урожай зерновых культур. Регион полностью обеспечивает себя продовольственным, фуражным и семенным зерном. По предварительным данным на 1 сентября 2017 года, в регионе намолочено 2200,5 тыс. тонн зерна – 115% к уровню соответствующего периода 2016 года. Кстати, Самарская область входит в пятерку лидеров по валовому сбору зерна среди регионов ПФО.
Отмечается увеличение грузооборота предприятий транспортного комплекса региона. Значительно возросли объемы жилищного строительства, в то время как в целом по России наблюдается спад в данной сфере.
Проекты в реализации
Значимую роль для экономики играет малый и средний бизнес. За девять месяцев прошлого года налоговые поступления от ведения предпринимательской деятельности увеличились на 12,5%. Продолжается реализация мер поддержки малого и среднего бизнеса, привлечено около 100 млн рублей из федерального бюджета.
В 2017 году снизился объем строительных работ, инвестиций в основной капитал, но темпы их падения замедлились. По прогнозам, общий объем инвестиций по итогам 2017 года составил 253 млрд рублей, что на 5,5% ниже уровня 2016 года.
Продолжается реализация проекта создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский. Введена в эксплуатацию вторая очередь инфраструктуры ОЭЗ «Тольятти» площадью 246 га. Осуществляется проектирование и строительство объектов второго этапа инженерной инфраструктуры индустриального парка «Преображенка». Завершено строительство первого этапа инженерной инфраструктуры индустриального парка «Чапаевск».
В 2017 году рост цен на товары и услуги в Самарской области, как и в целом по Российской Федерации, существенно замедлился. За восемь месяцев 2017 года уровень потребительской инфляции составил 100,4% к декабрю 2016 года, что значительно ниже уровня прошлого года.
Наблюдается стабильная ситуация на рынке труда. Уровень общей безработицы по-прежнему сохраняется ниже среднероссийского значения. С начала 2017 года численность зарегистрированных безработных сократилась на 27,6% до 16,2 тысяч человек на 4 октября 2017 года при уровне официальной безработицы 0,9%.
Однако, несмотря на замедление динамики роста потребительских цен на товары и услуги и рост заработной платы как в номинальном, так и в реальном выражении, в регионе остается актуальной проблема снижения реальных денежных доходов населения и, как следствие, низкой потребительской активности.
Накопили потенциал
Развитие социальной сферы и инвестиции в человеческий капитал – в приоритете
В Самарской области строятся и открываются новые детские сады и школы, дороги, поликлиники и социальные центры. А массовое строительство универсальных спортивных и физкультурно-оздоровительных комплексов, развернувшееся в области, стало точкой роста и «драйвером» развития физкультуры и спорта в регионе.
Социум важнее
С 2013 года в Самарской области работает принципиально новая система финансовых отношений между областными властями и муниципалитетами. Она позволяет городам и районам уйти от психологии иждивенчества. Например, среди ежемесячных критериев для городов прописаны темпы роста среднемесячной заработной платы, уровень зарегистрированной безработицы, объем отгруженных товаров собственного производства, размеры поступлений в местный бюджет собственных доходов, отсутствие просроченной кредиторской задолженности. Для районов важную роль играет и объем закупок молока и мяса скота и птицы в хозяйствах всех категорий. Такое стимулирование местных властей объективно заставляет работать на людей всю бюрократическую систему.
Надо отметить, что у сельских территорий Самарской области – мощный экономический потенциал, значение которого стремительно растет с учетом задачи по обеспечению продовольственной безопасности нашей страны. В 2017 году на реализацию мероприятий государственной программы Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» было предусмотрено 401,66 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 159,15 млн рублей, из областного бюджета –
242,51 млн рублей.
Выделенные в 2017 году бюджетные средства на мероприятия программы позволили предоставить социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 88 семьям сельских жителей, в том числе 63 молодым семьям и молодым специалистам; ввести (приобрести) 5560 кв.
метров жилья, в том числе 3892 кв. метров молодыми семьями и молодыми специалистами; построить четыре фельд-
шерско-акушерских пункта в муниципальных районах Волжский, Камышлинский, Сергиевский, Челно-Вершинский; построить четыре универсальные спортивные площадки в муниципальных районах Безенчукский, Большеглушицкий, Похвистневский и Клявлинский; ввести в эксплуатацию 10,3 км газопроводов в муниципальных районах Кинельский, Кинель-Черкасский, Хворостянский; ввести в эксплуатацию 8,5 км водопроводов в муниципальных районах Нефтегорский и Приволжский; реализовать девять проектов по грантовой поддержке местных инициатив граждан в муниципальных районах Алексеевский, Богатовский, Кинельский, Красноармейский, Красноярский, Нефтегорский, Сергиевский и Шигонский; завершить реализацию двух проектов комплексной застройки (в селе Хворостянка муниципального района Хворостянский и в селе Сергиевск муниципального района Сергиевский) и начать реализацию двух проектов комплексной застройки (в селе Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский и в селе Пестравка муниципального района Пестравский). Завершено строительство автомобильной дороги протяженностью 1,3 км в Безенчукском районе.
Новая система мер
Всего за последние четыре года в регионе было построено более 140 спортивных объектов. Региональные власти, опираясь на муниципалитеты и используя механизмы софинансирования и привлечение средств частного капитала, продолжают развивать человеческий потенциал региона – главный экономический ресурс страны.
За четыре последних года в Самарской области был принят комплекс мер для развития социальной сферы: зарплаты бюджетников – педагогов, медиков, соцработников, работников учреждений культуры и допобразования – были повышены до средней по экономике региона. Объемы соцподдержки за последние два года выросли на сотни миллионов. В губернии сейчас выплачивается 125 видов пособий, доплат, выплат и компенсаций, и этот перечень постоянно расширяется. Важно, что эта помощь стала адресной. Особое внимание уделяется обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Показательно, что с 1 ноября в губернии увеличено количество поездок, совершаемых с использованием социальной карты жителя Самарской области, с 60 до 90 в месяц. Рабочая группа при губернской думе, созданная по инициативе главы региона, продолжает формировать новую, более эффективную систему мер социальной поддержки граждан.
Банки.ру представляет рейтинг ипотечных банков по итогам 2017 года. Согласно оценке АИЖК, 2017-й стал самым успешным годом для сегмента ипотеки: с мая ежемесячные темпы роста выданных кредитов составляют более 40%, благодаря чему ключевые показатели развития рынка не только превысили уровень 2016 года, но и побили рекордные значения 2014-го.
В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач ипотечных кредитов в территориальном разрезе и в разрезе цели и сроков кредитования. Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. В рейтинге приняло участие 30 банков и три банковских группы.
По итогам 2017 года первое место по объему ипотечного портфеля (объем приобретенных прав требования мы не учитывали) ожидаемо занял Сбербанк России с совокупным портфелем в размере 2,9 трлн рублей. На второй позиции оказалась группа ВТБ с портфелем ипотеки в размере 1,08 трлн рублей. Замыкает тройку лидеров Газпромбанк, ипотечный портфель которого по состоянию на 01.01.2018 равен 256,1 млрд рублей. Отметим, что, по данным Банка России, общий объем ипотечного портфеля банков в РФ достиг по итогам 2017 года 5,34 трлн рублей (в том числе из которых портфель АИЖК составляет 315,8 млрд рублей). Совокупный объем ипотечного портфеля участников нашего рейтинга составил 5,27 трлн рублей, 80% которого приходится на тройку банков-лидеров.
Заметим, что наибольший прирост ипотечного портфеля во втором полугодии 2017 года показал банк «Российский Капитал» (104,9%), что прежде всего связано с изменением его бизнес-модели. Напомним, что банк «Российский Капитал» был передан АИЖК по решению правительства, на его базе будет создан универсальный ипотечно-строительный банк, задача которого - войти в топ-3 банков по объему выдачи ипотеки к 2020 году. Также существенный прирост ипотечного портфеля характерен для банка «Уралсиб» (благодаря чему он смог подняться в рейтинге на четыре строчки вверх) и Инвестторгбанка. Наибольшую же долю ипотеки в своих портфелях имеют такие игроки рынка, как банк «ДельтаКредит», Абсолют Банк, РосЕвроБанк, группа ТКБ, банк «Зенит», Связь-Банк и Газпромбанк.
Доля ипотеки в розничном кредитном портфеле банков на 01.01.18, %
Топ-20 банков по объему ипотечного портфеля по итогам 2017 года
| Ипотечный кредитный портфель на 01.01.18, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.18, % | Ипотечный кредитный портфель на 01.07.17, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.17, % | Динамика за полгода,% |
|||
| Сбербанк России | |||||||
| в том числе | |||||||
| в том числе ВТБ | |||||||
| Газпромбанк | |||||||
| Россельхозбанк | |||||||
| Группа Societe Generale** | |||||||
| в том числе ДельтаКредит | |||||||
| в том числе Росбанк | |||||||
| Райффайзенбанк | |||||||
| Связь-Банк | |||||||
| Абсолют Банк | |||||||
| Банк «Санкт-Петербург» | |||||||
| "ФК Открытие" | |||||||
| Возрождение | |||||||
| Группа ТКБ | |||||||
| в том числе Транскапиталбанк | |||||||
| в том числе Инвестторгбанк | |||||||
| Запсибкомбанк | |||||||
| ЮниКредит Банк | |||||||
| Центр-Инвест | |||||||
| Российский Капитал | |||||||
| Московский Кредитный Банк |
** Летом 2015 года Росбанком завершилась передача ипотечного бизнеса в дочерний банк «ДельтаКредит». Росбанк предлагает своим клиентам ипотечные кредиты по программам и стандартам «ДельтаКредит», такие кредиты идут на баланс последнего.
Наряду с ростом рынка в 2017 году эксперты отмечали падение объема просроченной задолженности по ипотеке. Во втором полугодии среднее значение просрочки у участников рейтинга сократилось с 3,15% до 3,08%. Однако, так как ряд крупных банков не предоставили свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной. Минимальное значение просрочки по топ-20 участников рейтинга с ее наименьшей долей в портфеле составило 0,03% (такой показатель показал Кредит Урал Банк), а максимальное – 2,33% (показатель Связь-Банка). Примечательно, что банк «Российский Капитал» смог сократить долю просрочки по ипотеке с 1,28% по итогам первого полугодия до 0,23% по итогам года (темпы снижения просрочки у других игроков менее значительны).
Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 1 января 2018 года
| Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.18, % | Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.18, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.17, % | Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.17, тыс. рублей |
|||
| Кредит Урал Банк | ||||||
| Левобережный | ||||||
| Банк «Санкт-Петербург» | ||||||
| Челябинвестбанк | ||||||
| Российский Капитал | ||||||
| Запсибкомбанк | ||||||
| Примсоцбанк | ||||||
| Челиндбанк | ||||||
| АБ Россия | ||||||
| Дельта Кредит | ||||||
| Центр-Инвест | ||||||
| Металлинвестбанк | ||||||
| Возрождение | ||||||
| Райффайзенбанк | ||||||
| Россельхозбанк | ||||||
| Московский Индустриальный Банк | ||||||
| Связь-Банк |
В 2017 году банки - участники рейтинга совокупно выдали 1,07 млн ипотечных кредитов на сумму более 2 трлн рублей. Всего же, по данным ЦБ РФ, в России было выдано 1,09 млн ипотечных займов на 2,02 трлн рублей (в том числе АИЖК выдало ипотеки на 33,1 млрд рублей). Лидерами по этим показателям закономерно являются Сбербанк и группа ВТБ. Третье место по объему выданных кредитов по итогам года занял Газпромбанк, сместивший с этой позиции Райффайзенбанк на 5-е место.
Топ-20 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в 2017 году
| Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в 2017 году, тыс. рублей | Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2017 года, тыс. рублей | Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2017 года, тыс. рублей | ||||
| Сбербанк России | ||||||
| Группа ВТБ | ||||||
| в том числе ВТБ 24 | ||||||
| в том числе ВТБ | ||||||
| Газпромбанк | ||||||
| Россельхозбанк | ||||||
| Райффайзенбанк | ||||||
| Группа Societe Generale | ||||||
| в том числе Дельта Кредит | ||||||
| в том числе Росбанк | ||||||
| Абсолют Банк | ||||||
| Банк «Санкт-Петербург» | ||||||
| Российский Капитал | ||||||
| Возрождение | ||||||
| Банк "ФК Открытие" | ||||||
| Связь-Банк | ||||||
| Центр-Инвест | ||||||
| Запсибкомбанк | ||||||
| Группа ТКБ | ||||||
| в том числе Транскапиталбанк | ||||||
| в том числе Инвестторгбанк | ||||||
| ЮниКредит Банк | ||||||
| Примсоцбанк | ||||||
Более интенсивной была борьба по количеству выданных займов. За счет рекордных выдач по втором полугодии Газпромбанк смог вытеснить Райффазенбанк с 4-й позиции, которую он занимал по этому показателю по итогам первого полугодия. По итогам года Райффазенбанк занял 6-е место, выдав на 731 кредит меньше, чем группа Societe Generale (SG) в России (включает банк «ДельтаКредит» и Росбанк). Третье же место по данному показателю в течение всего года занимал Россельхозбанк. Заметим, что РНКБ и УБРиР предоставили данные по объему и количеству выданных кредитов только за второе полугодие 2017 года, в связи с чем по итогам года по данным критериям мы их не оценивали.
Топ-20 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в 2017 году
| Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в 2017 году, шт. | Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2017 года, шт. | Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2017 года, шт. | ||||
| Сбербанк России | ||||||
| Группа ВТБ | ||||||
| в том числе ВТБ 24 | ||||||
| в том числе ВТБ | ||||||
| Россельхозбанк | ||||||
| Газпромбанк | ||||||
| Группа Societe Generale | ||||||
| в том числе Дельта Кредит | ||||||
| в том числе Росбанк | ||||||
| Райффайзенбанк | ||||||
| Абсолют Банк | ||||||
| Банк «Санкт-Петербург» | ||||||
| Российский Капитал | ||||||
| Центр-инвест | ||||||
| Возрождение | ||||||
| Запсибкомбанк | ||||||
| Связь-Банк | ||||||
| Банк "ФК Открытие" | ||||||
| Примсоцбанк | ||||||
| ЮниКредит Банк | ||||||
| Группа ТКБ | ||||||
| в том числе Транскапиталбанк | ||||||
| в том числе Инвестторгбанк | ||||||
| Металлинвестбанк |
Преимущественная часть всех выданных в 2017 году ипотечных займов пришлась на регионы, что вполне закономерно, - по данным АИЖК, в 10 регионах выдается 48% всей ипотеки в России (г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Тюменская область, Республика Татарстан, Свердловская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Новосибирская область, Красноярский край).
Более 50% всех ипотечных кредитов в 2017 году было выдано на вторичном рынке. Несмотря на то что в прошедшем году ряд банков активно запускали множество акций и спецпредложений с застройщиками на покупку новостроек и рефинансирование таких займов, прекращение в конце 2016 года господдержки ипотеки ощутимо оказало свое влияние на сокращение количества сделок с первичной недвижимостью.
Примечательно, что по итогам второго полугодия на рынке стала явно прослеживаться тенденция к сокращению сроков выданных ипотечных займов. Несмотря на то что более 50% от общего количества и объема предоставленных в прошедшем году ипотечных кредитов являются долгосрочными, в сегменте постепенно растет доля краткосрочных займов (на срок до 10 лет). Это говорит о том, что благодаря беспрецедентно низким ставкам по ипотеке у заемщиков появилась возможность брать кредиты на менее длительный срок, что в конечном итоге позволяет существенно сократить объем итоговой переплаты по кредиту.
«Подводя итог, отметим, что ключевыми факторами рекордного роста ипотеки в 2017 году стали снижение ставок ( по ипотеке снизился за год на 2,41 п. п.) и смягчение банками требований к первоначальному взносу. Если год назад получить кредит под 10% годовых при 10-процентном первоначальном взносе было нереально, то сейчас на рынке встречается множество предложений с такими условиями. И несмотря на то, что с 1 января ЦБ ужесточил требования по ипотеке с низким взносом, эксперты сходятся во мнении, что в 2018 году рост рынка продолжится. Отчасти этому будет способствовать и запуск правительством программы субсидирования ставок по ипотеке для заемщиков с детьми», - добавляет ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру
Предыдущее исследование на эту тему ().
Итоги и достижения России за 2017 год по линии развития
Топ-5 достижений
1. Россия преодолела кризис и вошла в стадию устойчивого развития
2. Повышение качества жизни простого человека
3. Россия реализует прорывные инфраструктурные проекты, привлекая колоссальные инвестиции
4. Молодежь становится движущей силой развития России
5. Россия успешно подготовилась к Чемпионату мира по футболу 2018
Топ-10 событий
1. У каждого гражданина Российской Федерации появилось право бесплатно получить «дальневосточный гектар» и участвовать в освоении и развитии территорий Дальнего Восток (с 1 февраля)
2. По итогам XXI Петербургского международного экономического форума, было заключено около 400 соглашений, а их общая сумма оказалась баснословной – 2 трлн рублей (1-3 июня)
3. Владимир Путин дал старт стыковке мелководной и глубоководной частей «Турецкого потока » (23 июня)
5. Стартовала программа реновации в Москве – сноса морально устаревшего жилья: беспрецедентная по масштабу программа переселения из пятиэтажек затронет 4,5 тыс. домов, общей площадью 25 млн. кв. м, в которых проживает 1,6 млн. человек. (1 июля)
6. Запущен Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России ", которые примут на себя управление страной в различных сферах после 2024 года (12 октября)
7. В России состоялся XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи (14 – 22 октября)
9. Завершение введения в строй всех 12 стадионов Чемпионата мира по футболу 2018 в регионах России. Россия успешно подготовилась к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 (25-29 декабря)
10. До конца 2017-го запланировано возведение свыше 1,3 тысячи километров (из около 2158 км) магистрального газопровода «Сила Сибири » – самого масштабного российского проекта.
Итоги года в целом
Качество жизни людей
Достигнут рекордный в истории России показатель продолжительности жизни – 72,6 года.
Выросли реальные доходы населения и реальная зарплата (она по итогам года приросла на 3%, в номинальном выражении на 7%)
В России стало больше детей. Их доля в структуре населения оказалась рекордной за 15 лет – 18,3%
В России введено более 75 млн кв. м жилья
Выдано более 1 млн. ипотечных кредитов на сумму около 2 трлн. Рублей (+30%)
Кассовые сборы российского кино в 2017 года оказались рекордными и достигли 12 млрд рублей
Макроэкономика
Экономика России вышла из рецессии. Прирост валового внутреннего продукта составит 2%
Стабильный курс рубля. Рубль стал менее зависим от колебаний цен на нефть.
Уровень инфляции по итогам года составит рекордно низкие 2,5% (это абсолютное достижение за всю постсоветскую эпоху)
Достижения в макропоказателях: инвестиции в основной капитал выросли более чем на 4%
Прямые иностранные инвестиции в экономику России увеличились вдвое – 23 млрд долларов. Лучший показатель за 4 года.
Промышленность/импортозамещение
Успехи в импортозамещении. В сфере станкостроения и средств производства импорт снизился с 90% до 70%
Импортозамещение в стратегически важном нефтегазовом секторе: за 3 года доля импорта снизилась с 60 % до 52 %
Разворот на восток. Китай, Япония и Индия увеличили прямые инвестиции на 25%
Суммарная добыча газа в России достигла исторического рекорда – 690 миллиардов кубометров, как и экспорта (более 190 миллиардов)
Рекордные поставки Газпрома. Доля Газпрома на зарубежном рынке превысит 33%
Запасы нефти увеличились на 1 млрд тонн (рекорд за 7 лет)
766 промышленных проекта в конечной стадии реализации
За семь месяцев металлургия выросла на 11%
Сельхозтехника +24%
Судостроение +34%
Грузовые вагоны +66%
Пассажирские вагоны 82%
Тепловозы + 31%
Россия остается мировым лидером по экспорту пшеницы. Впервые со времен СССР собрано 127 млн т зерна, поставлено за рубеж рекордные 30 млн тонн пшеницы (+11%)
Экспорт сельхозсырья и продовольствия на 20 млрд долл
Инфраструктура/транспорт
В Москве завершилась реконструкция Большой спортивной арены в «Лужниках», открылся парк «Зарядье», а также стартовала программа реновации.
Московское метро перевезло более 2 млрд человек
С конвейеров российских предприятий сошло около 1,5 млн. автомобилей.
Рост продаж автомобилей на 15%. Рост производства на 22%. На конец октября произведено 1,1 млн авто. Рост экспорта на 28%
Грузооборот морских портов России увеличился на 10%
Операторы морских терминалов арктического бассейна +50%. Грузы по СМП 8 млн тонн.
Рекорд авиаперевозок. Российская гражданская авиация перевезла около 100 млн пассажиров, превысив рекорд постсоветского периода
РЖД обеспечили рекордный за всю новейшую историю России грузооборот, который составил более 1,25 млрд. тонн грузов
Россия побила рекорд СССР , перевезя по Севморпути 8 млн. тонн грузов
Пассажироперевозки РЖД составили более 1,15 млрд. человек – это самый высокий показатель за последние 8 лет
Сфера образования
Российские школьники завоевали 38 медалей на международных олимпиадах в 2017 году
Главные события
ЯНВАРЬ
2017 год был объявлен Годом экологии в Российской Федерации в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности
Владимир Путин дал старт газопроводу Бованенково – Ухта-2 и нефтепроводам Заполярье – Пурпе и Куюмба – Тайшет (18 января)
ФЕВРАЛЬ
Каждый гражданин Российской Федерации может бесплатно получить «дальневосточный гектар» и участвовать в освоении и развитии территорий Дальнего Восток (с 1 февраля)
За время работы Российского инвестиционного форума в Сочи было подписано 377 соглашений и протоколов о намерении на общую сумму 490,3 млрд рублей (27-28 февраля)
Триумфальное выступление сборной команды России на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде в Казахстане (с 29 января по 8 февраля)
МАРТ
Начало строительства завода с реактором БРЕСТ-300 (проект «Прорыв»), г. Северск Томской обл. Опытно-демонстрационный энергокомплекс с принципиально новой реакторной установкой БРЕСТ-300, которая будет работать по в значительной степени замкнутому циклу с регенерацией и производством ядерного топлива в непосредственной близости от него.
АПРЕЛЬ
Президент дал старт поисковому бурению самой северной на российском арктическом шельфе скважины Центрально-Ольгинская – 1 (3 апреля)
Первый в мире квантовый блокчейн создан физиками из России. Это система распределенного хранения данных. Она защищена при помощи квантовой криптографии. Разработанный российскими физиками во главе с Алексеем Федоровым блокчейн был протестирован на отделениях «Газпромбанка» в Москве.
Российские власти решили проиндексировать зарплаты бюджетникам, не подпадающим под "майские указы" (24 мая)
Правительство выполнило 165 поручений Президента РФ из 218 по "майским указам" (91,7%) (24 мая)
Владимир Путин подписал Указ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (29 мая)
Дрон-наблюдатель за посевами. Стартап студентов Томского Университета систем управления и радиоэлектроники. Они разработали систему мониторинга выращивания овса и пшеницы. Анализ проводится с помощью снимков с дрона (беспилотного летательного аппарата).
ИЮНЬ
По итогам XXI Петербургского международного экономического форума, в котором приняло участие 14 тысяч человек из 143 стран мира, было заключено около 400 соглашений, а их общая сумма оказалась баснословной – 2 трлн рублей (1-3 июня)
Владимир Путин дал старт стыковке мелководной и глубоководной частей «Турецкого потока» (23 июня)
Российские студенты стали победителями Международного чемпионата высших учебных заведений по программированию «International Collegiate Programming Contest – 2017»
Метод лечения фантомных болей. Российские студенты создали специальную программу-приложение Phantom MD, которая устанавливается на смартфон и при помощи очков виртуальной реальности помогает людям, лишившимся конечности, перестать ощущать фантомные боли.
ИЮЛЬ
Стартовала программа реновации в Москве – сноса морально устаревшего жилья: беспрецедентная по масштабу программа переселения из пятиэтажек затронет 4,5 тыс. домов, общей площадью 25 млн. кв.м., в которых проживает 1,6 млн. человек. Реализация программы реновации позволит улучшить жилищные условия более 10% москвичей (1 июля)
Владимир Путин посетил Германию (Гамбург) для участия в саммите «Группы двадцати», где рассматривались вопросы развития цифровой экономики (7–8 июля)
Состоялась передача новейшего отечественного корвета проекта 20380 «Совершенный» в состав Тихоокеанского флота ВМФ России (20 июля)
Испытания летающего такси. Летательный аппарат, представленный на выставке, может подниматься в воздух с грузом до 120 кг и садиться на парковку, предназначенную для обычных автомобилей. Возможны как беспилотные, так и пилотируемые полеты. Был представлен на МАКС-2017 в Жуковском (21 июлья)
АВГУСТ
В.В.Путин дал команду на заливку фундамента под возведение комплекса Амурского газоперерабатывающего завода (3 августа)
Владимир Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию трёх гидроагрегатов Нижне-Бурейскую гидроэлектростанции (3 августа)
СЕНТЯБРЬ
На судостроительном заводе «Звезда» Президент РФ В.В.Путин принял участие в церемонии закладки многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса «Владимир Мономах», «Александр Невский», «Екатерина Великая» и «Святая Мария», которые будут построены здесь по заказу компании «Роснефть» (8 сентября)
Атомный двухреакторный ледокол проекта 22220 (ЛК-60) «Сибирь» – "Король Арктики" – спущен на воду для дальнейшего строительства. Российская Федерация закрепляет свое тактическое и стратегическое господство в арктической зоне. Таких машин в арктической зоне еще не было, и их конкуренты появятся не скоро (22 сентября)
В России начали централизованно закупаться препараты против социально значимых заболеваний: ВИЧ-инфекции, гепатита и туберкулеза. По данным Минздрава, благодаря этому достигнуто существенное снижение средней стоимости лечения одного ВИЧ-инфицированного пациента (с 160 тысяч рублей до 84 тысяч рублей), что позволило увеличить охват лечением с 39,5% до 46%, по данным за январь-сентябрь 2017 года.
ОКТЯБРЬ
Запущен Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России", которые примут на себя управление страной в различных сферах после 2024 года (12 октября)
Национальная сборная WorldSkills-Russia заняла первое место в общекомандном зачёте по баллам в ходе 44-го чемпионата мира WorldSkills-2017 в Абу-Даби (ОАЭ)
НОЯБРЬ
Владимир Путин принял участие в 25-м саммите форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в Дананге (Вьетнам), где обсуждались вопросы расширения сотрудничества в области цифровой экономики (10–11 ноября)
Алюминий вернули в провода. Спустя почти 20 лет с момента запрета, Министерство энергетики РФ разрешило использование алюминиевых сплавов в электропроводке зданий и сооружений, что снизит себестоимость строительства недвижимости (13 ноября)
Правительство РФ выделило в 2017 году на повышение качества городской среды в рамках нацпроекта "ЖКХ и городская среда" 20 миллиардов рублей (21 ноября)
Гранты Президента Российской Федерации на сумму 6,6 млрд. рублей получили более 3 тысяч общественных организаций (22 ноября)
Всего за 2017 г. выделено грантов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества 3 213 победителям, что более чем в два раза превышает количество победителей всех конкурсов 2016 г. по всем грантоператорам (1 581 победитель). Общая сумма распределенных за 2017 г. грантов составляет 6 653,8 млн рублей. В общей сложности в 2017 г. было подано 16 166 проектов от 10 407 некоммерческих организаций.
Открытие нового аэропорта Ростова-на-Дону «Платов», получившего имя в честь известного атамана Донского казачьего войска. Это одна из самых грандиозных строек 2017 года в России и крупнейший инфраструктурный проект Ростовской области (27 ноября)
ДЕКАБРЬ
Золотовалютные резервы России увеличились до 431 миллиарда долларов, что стало максимумом с 2014 года (1 декабря)
Россия досрочно запустила пассажирские поезда в обход Украины. Протяженность линии составляет 122,5 км. (10 декабря)
Владимир Путин запустил первую очередь завода «Ямал СПГ». Проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа на полуострове Ямал направлен на решение масштабных задач по освоению Арктики и Северного морского пути (8 декабря)
Россия успешно завершила свое участие в антитеррористической операции в Сирии по просьбе сирийских властей. Российское оружие было успешно протестировано в беовых условиях и был показан его высокий технический уровень, что помогло расширить рынки сбыта в Турции и Саудовской Аравии (11 декабря)
В присутствии президентов России и Египта подписаны акты о вступлении в силу контрактов на сооружение АЭС «Эль Дабаа » (11 декабря)
Начало опытно-промышленной эксплуатации 4-го энергоблока Ростовской атомной электростанции мощностью 1070МВт. (22 декабря)
Завершение введения в строй всех 12 стадионов Чемпионата мира по футболу 2018 в регионах России. Россия успешно подготовилась к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 (25-29 декабря)
До конца 2017-го запланировано возведение свыше 1,3 тысячи километров (из около 2158 км) магистрального газопровода «Сила Сибири» – самого масштабного российского проекта.
Крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России (будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай
В России ожидается сдача 170 зданий новых общеобразовательных школ (конец декабря)
Приложение
Выход из рецессии
Основным событием 2017 года для России стал рост экономики и улучшение показателей жизни. Об этом заявил президент Владимир Путин во время общения с железнодорожниками на станции Москва-Киевская. «Очень важно то, что экономика наша вышла из рецессии и вошла в стадию устойчивого развития и роста», – заявил президент. По его словам, от этого зависит все остальное – социальная сфера, уровень доходов граждан, обороноспособность и безопасность. Путин отметил, что экономический рост напрямую отразился на доходах граждан страны, которые увеличились на 3%. «Вот этот рост экономики постепенно начинает отражаться и на реальных доходах. Мне кажется, что это основное», – подчеркнул глава государства. Тот факт, что не для всех россиян этот рост заметен, Путин объяснил разницей в экономическом положении регионов.
Рост экономики
Прямые иностранные инвестиции выросли вдвое
Прямые иностранные инвестиции в экономику России в 2017 году увеличились вдвое и составили 23 млрд долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
«У нас в этом году на данный момент времени прямые иностранные инвестиции достигли 23 млрд долларов. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. И лучший показатель за предыдущие четыре года», – сообщил глава государства.
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщал, что прямые иностранные инвестиции в РФ в первом полугодии 2017 г. достигли 14 млрд долларов.
В 2017 году отношение иностранных инвесторов к нашей стране стало более позитивным. Этот факт констатировал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который еще в июне 2017 года заявил, что «все видят, что экономика России выдержала кризис. Все понимают, что цены на нефть стабильны и позитивны для нас».
Низкая инфляция
Инфляция в России по итогам 2017 года составит 2,4-2,6%, в дальнейшем, по мере исчерпания действия временных факторов (продовольственная инфляция и укрепление рубля), инфляция в течение года будет увеличиваться, приближаясь к уровню 4%. Об этом говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.
«По оценке Банка России, по итогам 2017 г. инфляция составит 2,4-2,6%... Невысокому уровню инфляционного давления в экономике, помимо временных факторов, способствовало также сохранение умеренной потребительской и кредитной активности и продолжившееся снижение инфляционных ожиданий, условия для чего формировало в том числе проведение последовательной умеренно жесткой денежно-кредитной политики», – отмечается в документе.
Банк России улучшил свои ожидания от роста российской экономики и уровня цен на нефть на будущий год. Теперь, по мнению ЦБ, эти показатели будут практически не хуже текущих. Более оптимистичные ожидания по 2018 году вместе со все еще рекордно низкой инфляцией позволили регулятору опустить ключевую ставку не на 0,25, а сразу на 0,5 процентных пункта. Этот шаг стал полной неожиданностью для рынка.
Достижения России в 2017 году : экономика
Тихая сила России. Почему запаниковал Запад. Ролик о геополитических итогах года
Топ наших открытий 2017 года: боевые тюлени, вечные дороги и др
Более подробную и разнообразную информацию о событиях, происходящих в России, на Украине и в других странах нашей прекрасной планеты, можно получить на Интернет-Конференциях , постоянно проводящихся на сайте «Ключи познания». Все Конференции – открытые и совершенно безплатные . Приглашаем всех просыпающихся и интересующихся…
Подпишитесь на нас
