Исследование рынка заготовки, производства и реализации лесоматериалов в Российской Федерации

Одной из особенностей российской системы управления лесами является ее высокая централизация, что существенно усложняет скорость принятия управленческих решений и эффективность последующего контроля. Основным собственником лесов является государство, на котором лежит бремя по сохранению лесных ресурсов и выработке стратегических направлений развития отрасли.

Внедрение механизмов долгосрочной аренды лесов частными структурами на основе принципа.

Кроме проблем организационного характера, развитие лесоперерабатывающего комплекса сдерживает недостаточное

Уже сейчас лесная промышленность России не в состоянии освоить имеющиеся лесные ресурсы. Почти половина от общего запаса древесины в стране - спелый лес, который подлежит вырубке и переработке. Однако российские предприятия не располагают необходимыми мощностями. Например, дальневосточные лесозаготовительные компании способны переработать только 2% имеющейся в их распоряжении древесины.

Еще хуже обстоят дела с процессами глубокой переработки древесины: из тысячи кубометров древесины в РФ производят 48,7 куб. м целлюлозы и 56,2 куб. м бумаги, а в соседней Финляндии эти цифры составляют 213 куб. м и 237 куб. м соответственно. Участники рынка сходятся во мнении, что для положительных изменений в отрасли необходимо создать благоприятный инвестиционный климат, базирующийся на минимальных арендных ставках за пользование лесом, субсидировании процентных ставок по государственной поддержке лизинга новой техники.

I. Рынок лесоматериалов

1. Лесной рынок России

1.1. Общая характеристика

На территории РФ расположено почти 25% мирового леса, общий запас древесины составляет 82 млрд. куб. м при ежегодном допустимом объеме рубки в размере около 0,5 млрд. кубов, из которых используются сегодня менее чем четверть.

Несмотря на внушительные запасы древесины, эффективность функционирования отрасли по международным меркам очень низкая. Недостаточное развитие инфраструктуры лесного комплекса (на одну тысячу кв. км леса в России приходится лишь 1,2 км лесных дорог) приводит к тому, что по объемам заготавливаемой древесины Россия уступает США, Канаде и Бразилии, обеспечивая только 6% от мирового объема лесозаготовки.

Доход российских производителей с одного кубометра заготовленной древесины составляет около 70 долл., что почти в пять раз меньше, чем в среднем по мировому рынку лесоматериалов. Кроме того, удельный вес лесоперерабатывающего комплекса в общей производственной структуре на протяжении последних нескольких лет уменьшается - с 4,8% в 2000 г. до менее чем 4% в 2007 г., при том, что спрос на продукцию лесопереработки растет как на внутреннем, так и на внешних рынках .

Одной из особенностей российской системы управления лесами является ее высокая централизация, что существенно усложняет скорость принятия управленческих решений и эффективность последующего контроля. Основным собственником лесов является государство, на котором лежит бремя ответственности по сохранению лесных ресурсов и выработке стратегических направлений развития отрасли.

Как показывает мировая практика управления лесами, централизованная система не обеспечивает необходимой экономической эффективности работы отрасли.

В январе 2008 г. в полном масштабе начал функционировать новый Лесной кодекс, предусматривающий:

Передачу большинства функций по воспроизводству, охране и защите лесов субъектам РФ;

Внедрение механизмов долгосрочной аренды лесов частными структурами на основе аукционного принципа.

По мнению властей, западная децентрализованная модель управления в долгосрочной перспективе должна обеспечить повышение эффективности функционирования отрасли в целом.

По прогнозам Министерства природных ресурсов РФ, в ближайшие годы доходы от лесного хозяйства возрастут в полтора раза и достигнут 40 млрд. рублей, а лесопользователи, получившие леса в аренду на срок до 25 лет, вложат в работу по восстановлению и улучшению породного состава леса не менее 7 млрд. рублей.

Вместе с тем первый опыт работы отрасли по новым законам оказался негативным: в 2007 г. в России на 21% снизились объемы продаж древесины на корню из-за неудовлетворительной организации работы по лесопользованию в ряде регионов страны.

Снижение лесозаготовки, зафиксированное в ряде регионов РФ, могло произойти по причине закрытия достаточно большого количества мелких и средних заготовительных предприятий .

На сегодняшний день около половины всех предприятий отрасли по России являются либо убыточными, либо находящимися на грани убыточности. Как правило, прибыльные предприятия - это в основном крупные холдинги с входящим в их состав целлюлозно-бумажным производством.

Удельный вес убыточных предприятий в лесозаготовительной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной подотраслях составляет соответственно 56%, 45% и 32% от их общего количества.

Кроме проблем организационного характера, развитие лесоперерабатывающего комплекса сдерживает недостаточное финансирование. Для сравнения: в 2006 г. инвестиции в добычу энергетических ресурсов составили 13,9% от общего объема капиталовложений, а в лесоперерабатывающие предприятия - 0,3%, т.е. около 13,7 млрд. руб. при потребности в несколько десятков млрд. долл., при этом степень износа оборудования по переработке леса составляет в среднем 70 - 80%.

Уже сейчас лесная промышленность России не в состоянии освоить имеющиеся лесные ресурсы. Как утверждает Федерального агентства лесного хозяйства Валерий Рощупкин, почти половина от общего запаса древесины в стране - спелый лес, который подлежит вырубке и переработке. Однако российские предприятия не располагают необходимыми мощностями. Например, дальневосточные лесозаготовительные компании способны переработать только 2% имеющейся в их распоряжении древесины.

Устаревшее оборудование и технологии не позволяют достигать приемлемого для современной экономики выхода продуктов переработки. В России из тысячи кубометров делового леса получают около 238 куб. м пиломатериалов (в Канаде - 340 куб. м).

Еще хуже обстоят дела с процессами глубокой переработки древесины: из тысячи кубометров древесины в РФ производят 48,7 куб. м целлюлозы и 56,2 куб. м бумаги, а в соседней Финляндии эти цифры составляют 213 куб. м и 237 куб. м соответственно.

Участники рынка сходятся во мнении, что для положительных изменений в отрасли необходимо создать благоприятный инвестиционный климат, базирующийся на минимальных арендных ставках за пользование лесом, субсидировании процентных ставок по кредитам, государственной поддержке лизинга новой техники.

Из положительного можно отметить некоторое повышение инвестиционной активности в производстве целлюлозно-бумажной продукции. В конце 2007 г. стало известно о создании совместного предприятия с участием российской группы "Илим" и американской "International Paper", которое намерено стать лидером отечественного рынка по выпуску офисной бумаги и упаковки. Предполагаемый суммарный размер инвестиций может составить 1,5 млрд. долл.

В Вологодской области планируется строительство завода, способного переработать до 6,2 млн. куб. м древесины и произвести более 1 млн. т целлюлозы в год.

По мнению большинства экспертов, реализация подобных проектов позволит избежать возникновения дефицита бумаги и картона, который, согласно прогнозам, ожидается к 2015 г.

В сфере внешнеэкономической деятельности Россия обеспечивает 40% мирового экспорта круглого леса хвойных пород и 30% экспорта круглого леса лиственных пород.

Поэтапным повышением экспортных пошлин на круглый лес государство пытается стимулировать переработку древесины внутри страны.

Одновременно отменены экспортные пошлины на большинство видов продукции лесопереработки (340 видов).

По данным Министерства промышленности и энергетики РФ, в 2006 г. объем производства деловой древесины составил 114 млн. куб. м, что на 1 млн. куб. м больше показателя 2005 года .

Из всего объема производства деловой древесины доля пиловочной составляет 51%, балансовой - 39%, на прочие сортименты круглого леса приходится 10%.

По данным Минпромэнерго РФ, рост производства по виду деятельности "лесозаготовки" в январе - ноябре 2007 г. составил 113,6%, в том числе производство деловой древесины - 106,7% к уровню соответствующего периода 2006 г.

По оценке агентства РБК, основанной на данных Минпромэнерго России, объем производства деловой древесины в 2007 г. составил 121,6 млн. куб. м.

По данным Росстата, в 2007 г. на территории РФ было произведено:

Пиломатериалов - 23,2 млн. куб. м;

Фанеры - 2,8 млн. куб. м;

По экспертным оценкам, в долгосрочной перспективе общемировое потребление пиловочника вряд ли уменьшится. Тем не менее, учитывая Правительства РФ, направленную на развитие глубокой переработки древесины в России, можно предположить, что производство и экспорт пиломатериалов и листовых лесоматериалов будет расти более высокими темпами, чем вывоз за рубеж необработанного леса .

Ценовые показатели на лесоматериалы, а также темпы их роста существенно различаются в зависимости от категории лесоматериалов .

Наиболее значительный рост цен в 1990 - 2006 гг. наблюдался в сегменте листовых лесоматериалов и, в несколько меньшей степени, обрезных пиломатериалов.

Цены на товары менее глубокой степени переработки росли медленнее. Отмеченные тенденции хорошо согласуются с меняющимися запросами рынка: стабильный рост спроса на панели и пиломатериалы стимулирует рост цен. С другой стороны, удорожание сырьевых и энергетических ресурсов в целом по отрасли делает процесс переработки дороже, что также объясняет более высокие темпы роста на продукцию с большей глубиной переработки.

В целом динамика цен на продукцию лесопромышленного комплекса РФ отражает долгосрочную тенденцию повышения внутрироссийских цен до среднеевропейского уровня.

В 2007 г. наиболее высокими темпами росли цены на ДВП и шпон, а также на хвойные обрезные пиломатериалы и хвойный круглый лес.

Одним из наиболее дорогостоящих продуктов лесоперерабатывающего комплекса является фанера, которая в период 1999 - 2006 гг. подорожала в 2,4 раза.

Стоимость необрезных пиломатериалов близка к среднерыночным ценам на круглый лес, что делает их производство менее по сравнению с обрезными пиломатериалами и тем более фанерой.

Наиболее востребованными на внутреннем рынке являются круглые лесоматериалы хвойных пород. Цены на хвойные круглые лесоматериалы устойчиво росли на протяжении 1999 - 2006 гг., опережая по темпам роста лесоматериалы из березовых и мягколиственных пород. Последние, после существенного подорожания в 2005 г., в 2006 г. демонстрировали умеренный рост.

В 2007 г. ситуация изменилась. Так, в период с августа 2006 г. по август 2007 г. цены на круглый лес хвойных пород увеличились на 31,3% (с 1121,2 руб. до 1472,0 руб. за куб. м), на лес мягколиственных пород - более чем удвоились (с 555,2 руб. до 1177,7 руб. за куб. м), на круглые лесоматериалы из березы возросли на 85% (с 619,8 руб. до 1144,9 руб. за куб. м).

По лиственным пиломатериалам также наблюдается увеличение темпов роста цен за последние несколько лет после стагнации в 2004 - 2005 гг.

В августе 2007 г. цены на необрезные пиломатериалы хвойных пород увеличились на 29% по сравнению с августом 2006 г. и составили 2060,1 руб. за куб. м.

Для обрезных пиломатериалов хвойных пород рост цен в рассматриваемый период был еще более значительным - с 2814,9 руб. до 3910,7 руб. за куб. м, т.е. на 38,9% за 12 месяцев.

Рынок листовых лесоматериалов является одним из наиболее динамичных в отрасли, и быстрый рост цен на панели, наряду с ростом их потребления, подтверждает данный тезис. Таким образом, развитие технологической базы позволит российским производителям использовать необходимые сырьевые материалы отечественного производства, а не импортировать их из европейских стран. Это повысит экономическую эффективность производства панелей и при существующей конъюнктуре рынка.

Некоторое замедление темпов роста цен на фанеру в 2006 г. явилось временным, и уже в августе 2007 г. цены на фанеру увеличились на 18,1% по сравнению с августом 2006 г. и составили 12998,5 руб. за куб. м. Например, с 1 ноября 2007 г. компания United Panel Group (г. Москва) повысила цены на фанеру еще на 10%. Повышение цен вызвано дефицитом фанерного сырья .

В августе 2007 г. цены на ДСП увеличились до 5272,2 руб. за куб. м - рост на 9,2% по сравнению с августом 2006 г.

Цены на ДВП в августе 2007 г. увеличились до 33,6 руб., на шпон - до 58,8 руб. за кв. м. По сравнению с аналогичным периодом 2006 г. рост цен составил 42,4% и 53,1% соответственно.

В целом рост цен на ДСП и ДВП в 2007 г. вызван, главным образом, повышением стоимости сырья, а также увеличением цен на энергоносители.

По данным ЗАО "Импульс", в России действует более 4,7 тыс. предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, из которых менее 30 занимаются производством только целлюлозно-бумажной и лесохимической продукции. Остальные предприятия в большей или меньшей степени участвуют в производстве лесоматериалов различной глубины переработки.

По мнению экспертов, с учетом малого бизнеса, лесозаготовкой и переработкой древесины в России занимаются 20 тыс. предприятий. Уровень консолидации компаний на отечественном рынке все еще невысок.

Как и в других отраслях, в лесопереработке наиболее очевидной становится стратегия слияний и поглощений, которые приведут к постепенной консолидации существующих сегодня разрозненных предприятий в рамках нескольких десятков крупных холдингов, имеющих как российское, так и зарубежное происхождение.

Уже сегодня одними из наиболее влиятельных игроков на рынке пиломатериалов являются крупные холдинги, включающие в свою структуру как лесозаготовительные, так и предприятия различной глубины переработки.

В России сегодня работает 12 крупных интегрированных лесопромышленных компаний, на долю которых приходится более 75% производства целлюлозы, около 70% бумаги и картона.

В 2006 г. в ЛПК была получена прибыль около 18 млрд. руб., главным образом, на ЦБК (85,5%). При высокой интеграции российской целлюлозно-бумажной промышленности около 90% круглого леса и пиломатериалов выпускают небольшие обособленные предприятия.

ЗАО "Инвестлеспром"

Холдинг является крупнейшим арендатором леса - более 4,5 млн. га лесных угодий в четырех регионах России. С приобретением ОАО "Онежский ЛДК" в октябре 2007 г. (стоимость сделки 56 млн. долл.) холдинг "Инвестлеспром" становится крупнейшим в отрасли. Ключевые регионы деятельности холдинга в России - Республика Вологодская области, край. Основные виды продукции: мешочная и газетная бумага, бумажные мешки, упаковочные виды бумаг и картона, пиломатериалы, ДСП, ДВП, строительная фанера.

Компании, входящие в холдинг

Сегежский ЦБК (предприятие расположено в г. Сегежа, Республика Карелия).

Является лидером по производству мешочной бумаги и бумажных мешков в России, контролируя более 60% рынка (второе место по производству в Европе), имеет интегрированные предприятия по лесозаготовкам и лесопилению, арендует более 2 млн. га лесных угодий, 70% продукции поставляется на экспорт.

Сегежа Пэкэджинг

Холдинг с производственными площадками в 9 странах Западной и Восточной Европы, является, совместно с Сегежским ЦБК, вторым крупнейшим производителем мешков в мире.

ЦБК Кама

Предприятие расположено в г. Краснокамске Пермского края, является вторым, после ОАО Соликамскбумпром, крупнейшим предприятием целлюлозно-бумажной промышленности в крае, более 35% продукции поставляется на экспорт.

Сокольский ЦБК

Предприятие расположено в г. Сокол Вологодской области и является крупнейшим предприятием целлюлозно-бумажной промышленности в регионе.

Карелия ДСП

Предприятие расположено в п. Пиндуши, является лидером по производству ДСП европейских стандартов для изготовления офисной мебели.

Медвежьегорский ЛПХ - многопрофильное предприятие, г. Медвежьегорск, Республика Карелия, лесозаготовка и лесопиление.

Концерн Вятка Лес Инвест

Концерн объединяет ряд предприятий лесозаготовительного, лесоперерабатывающего и энергетического профиля

КДП Новая Вятка

Предприятие расположено в г. Нововятске Кировской области и входит в тройку ведущих российских производителей ДВП, используемых для изготовления деталей отделки мебели и жилых помещений.

Национальная Лесоиндустриальная Компания (НЛК)

Вертикально интегрированная группа лесопромышленных предприятий по скандинавскому образцу, включает в себя предприятия лесопромышленного комплекса Северо-Запада России, большинство которых расположено в Вологодской области, а также Архангельской, областях и в Республике Карелия.

В рамках НЛК лесозаготовками занимаются ОАО "ЛПК Кипелово", ЗАО "Ковжинский ЛПХ", ЗАО "Северлеспром", ООО "Кирилловский ЛПХ", ОАО "Устьялес".

ОАО "Ульяновский ЛПК" и ОАО "Ильинский Лесозавод" - лесозаготовительные предприятия, входящие в группу НЛК.

ОАО "Онежский ЛДК"

Комбинат расположен на северо-западе Архангельской области, в городе Онега. На комбинате трудится около 1300 человек. Основными видами продукции предприятия являются экспортные пиломатериалы под маркой "ONEGA" (260 тысяч кубометров в год).

Группа предприятий ПЛО "Онегалес"

Лесозаготовительные предприятия "Каргопольлес", "Ярнемалес", "Онегалес", "Онежское ЛСП", "Малошуйкалес", "Нименьгалес", а также ПМК-7. Площадь арендуемых лесных угодий составляет 1,8 млн. га, объем заготовок - 850 тыс. кубометров в год.

Проекты создания современного производства фанеры в рамках холдинга "Инвестлеспром":

Томский фанерный комбинат (пос. Асино, Томская обл.) ;

Вятский фанерный комбинат (г. Нововятск, Кировская обл.) .

ОАО "Группа "Илим"

"Группа "Илим" - крупнейшая целлюлозно-бумажная компания России. Объемы производства составляют свыше 2,57 млн. т продукции ЦБП в год.

5 октября 2007 г. завершилось создание совместного предприятия "Группы "Илим" и компании International Paper на паритетных условиях. Компании управляют СП, активы которого образованы на базе ряда целлюлозно-бумажных предприятий России. Предприятия расположены в Европейском и Сибирском регионах страны (ранее входившие в ЗАО "Илим Палп" - Котласский ЦБК, Братский и Усть-Илимский ЛПК; завод по производству гофротары "Илим Гофропак" и ОАО "ИлимГофра"; региональные сервисные и лесозаготовительные предприятия). Деревообрабатывающие активы "Илима" в СП не вошли.

Централизованные сервисные предприятия оказывают логистические и транспортные услуги, осуществляют и продажу продукции для всех предприятий Группы. На предприятиях "Группы "Илим" работает более 30 тыс. человек. "Группа "Илим" сегодня занимает 1-е место в Европе и 6-е место в мире по запасам лесных ресурсов и лесозаготовке (7,5 млн. куб. м); 4-е место в Европе и 9-е в мире по производству товарной целлюлозы; производит 60% товарной целлюлозы и 50% общего объема коробочного картона России.

"Группа "Илим", помимо ЦБК, включает лесозаготовительные компании "ИлимСеверЛес", ЗАО "УЛиЛ", "ИлимСибЛес"; деревообрабатывающие компании "ИлимСеверДрев", "Усть-Илимский ЛДЗ", "ИлимБратск ДОК", "ИлимБратск ЛДЗ", расположенные в Архангельской и Иркутской областях.

ООО "Лесопромышленная компания Континенталь Менеджмент" - одна из ведущих лесопромышленных корпораций России. Основными видами ее деятельности являются лесозаготовка, деревообработка, производство целлюлозы, картона и упаковки.

В собственности и управлении компании находятся: ОАО "Байкальский ЦБК"; ООО "Енисейский ЦБК"; ОАО "Селенгинский ЦКК"; Омская картонная фабрика ЗАО "АВВА+2"; ОАО "Кондровская бумажная компания"; ОАО "Троицкая Бумажная фабрика"; ОАО "Кузбасс-тара".

Лесозаготовкой и деревообработкой занимаются ООО "Енисейская купеческая корпорация", ОАО "Двинские лесопромышленники", ООО "Селенгинский леспромхоз", ОАО "Лесозавод N 2", ООО "Летнереченский ЛДЗ", ОАО "Луковецкий ЛПК", расположенные в Архангельской и Иркутской областях.

Ассортимент продукции компании составляет свыше 200 наименований. Основные виды - это товарная целлюлоза, картон, гофроупаковка, газетная бумага, продукция лесохимии, пиломатериалы. ЛПК КМ ориентирована на интегрированный бизнес в области комплексной переработки древесины на территории всей страны.

Группа компаний "ТИТАН" - многоотраслевой холдинг, объединяющий более 20 предприятий, расположенных преимущественно в Архангельской области. Лесной холдинг ГК "ТИТАН" занимает лидирующие позиции в ЛПК Архангельской области.

В холдинг "МС Менеджмент" входят лесопильные и деревообрабатывающие предприятия: ООО "Микура", ООО "Кунерминское", ЗАО "Ленаэкспортлес" (все - Иркутская область), ООО "Кансквуд" (Красноярский край), ООО "Северобайкальская лесопромышленная компания" (Бурятия).

Кроме того, компания анонсировала покупку других производств в этих же регионах (ОАО "Ждановский ЛПХ" в Иркутской области).

Продукция предприятий холдинга: круглый лес, пиломатериалы и погонажные изделия. Большая часть продукции идет на экспорт.

Совместное предприятие, созданное ЗАО "МС Менеджмент" (г. Москва) и Midway United Ltd (США), намерено построить завод по производству фанеры в Иркутской области. После выхода на проектную мощность будущий завод должен стать одним из крупнейших производителей фанеры в России. Проектная мощность завода - 250 тыс. куб. м фанеры и 150 тыс. куб. м пиломатериалов в год. Суммарная потребность в сырье - 800 тыс. куб. м круглого леса. Проектная стоимость завода оценивается в 90 млн. долл. Средства будут потрачены на организацию производства большеформатной фанеры, а также двух лесопильных комплексов. Предполагалось, что строительство начнется не позднее лета 2007 г. и закончится через год. В строительство деревоперерабатывающего комплекса будут инвестированы как собственные средства акционеров, так и заемные средства, привлеченные в российских и американских кредитных учреждениях. Срок окупаемости проекта - 5 лет.

Первоначально рынком сбыта готовой продукции (фанеры) станет США, куда компания намерена выйти при содействии американской Midway United Ltd.

Пиломатериалы из тонкомеров планируется поставлять в Японию. Через 3 - 4 года с момента пуска предприятия компания рассматривает выход на российский рынок с высококачественной продукцией для каркасного домостроения.

Кроме межрегиональных и многопрофильных холдингов, в отрасли работает ряд крупных предприятий регионального значения, такие как ОАО "Соломбальский ЛДК" (Архангельская область), "Лесосибирский ЛДК N 1".

В качестве примера успешно развивающейся российской компании, действующей в сфере производства листовых лесоматериалов, можно привести Холдинг Юнайтед Панел Групп (ЮПГ), включающий ЗАО "Жешартский Фанерный Комбинат" (Республика Коми) и Торговый Дом "Юнайтед Панел Груп" (Россия). Компания входит в пятерку крупнейших российских предприятий деревообрабатывающей промышленности и является одним из ведущих поставщиков березовой фанеры и древесных плит (ДСП и МДФ) в России. В начале 2007 г. компания ЮПГ запустила производство ламинированных ДСП, которые сегодня особенно востребованы в развивающейся мебельной промышленности России. Объем производства древесноплитных материалов за 2007 г. составил более 290 тыс. усл. куб. м, из них фанеры - 140 тыс. куб. м, ДСП - более 85 тыс. куб. м, МДФ - 70 тыс. куб. м.

Среди компаний, контролируемых капиталом, можно отметить ЗАО "Чудово-RWS" - завод по производству фанеры и тонкого шпона. В 2005 г. финская компания UPM, ведущий мировой производитель журнальной бумаги, стала владельцем 100% пакета акций компании и приобрела контроль не только над ЗАО "Чудово-RWS", но и его дочерним лесопильным заводом ЗАО "Пестово-Ново". Компания UPM планирует инвестировать около 3 млн. евро в производство продуктов деревообработки. На фанерном заводе в г. Чудово (Новгородская область) будет третья лущильная линия, что позволит повысить годовой объем производства березовой фанеры до 100 тыс. куб. м.

Один из крупнейших игроков российского рынка глубокой лесопереработки и ведущий производитель древесных плит и напольных ламинированных покрытий - австрийская компания Kronospan ("Кроношпан").

О планах инвестировать 2 млрд. руб. в строительство двух деревообрабатывающих заводов в заявил концерн IKEA. В России концерн закупает продукцию у 100 предприятий на 7 млрд. руб. в год. Этого недостаточно, поэтому компания IKEA готова строить свои заводы-лесопилки и предприятия по выпуску клееного бруса и мебели. К строительству новых заводов концерн готов был приступить весной 2008 г.

Из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что дальнейшие привлечения стратегических инвесторов в предприятия отрасли - весьма реальный процесс. Если тенденции, которые сейчас доминируют на российском рынке, и государственная политика (прежде всего таможенно-тарифное регулирование) в этой области сохранятся, то следует ожидать прихода на рынок новых иностранных игроков.

1.2. Производство и потребление отдельных видов продукции

Рынок деловой древесины

Производство необработанных лесоматериалов в России в 2002 - 2006 гг. росло в среднем на 5% в год, опережая потребление со среднегодовым темпом роста 3,0%. Такая ситуация была непосредственно связана с ориентированностью отрасли на экспорт.

По оценке РБК, в 2007 г. на фоне увеличения объема производства (на 6,7%) и снижения темпов роста экспорта необработанной древесины (до 2,3% по сравнению с 11,2% в 2006 г.) потребление делового круглого леса в стране увеличилось на 9,0%.

Импорт круглого леса, размеры которого не превышают 0,5 млн. куб. м в год, играет относительно небольшую роль в динамике рынка. В 2008 г. при сохранении объемов производства на уровне 2007 г. внутреннее потребление деловой древесины может увеличиться на 4% - до 104,0 млн. куб. м.

В среднесрочной перспективе возможно небольшое сокращение объема производства. Предполагается, что развитие лесоперерабатывающего комплекса на территории РФ будет способствовать росту внутреннего потребления пиловочника и одновременному снижению экспортных поставок.

Производство балансовой древесины, более 60% которой приходится на хвойные породы, к 2006 г. увеличилось на 9,0% по сравнению с уровнем 2002 года. Общемировые тенденции в производстве целлюлозы, стружечных и древесноволокнистых плит таковы, что производители переходят на использование вторичных источников сырья, поэтому производство балансовой древесины в мире и в России будет сокращаться. Общемировое сокращение потребления балансовой древесины неизбежно приведет к снижению объема российского экспорта балансовой древесины.

Начать следует с того, что товарный рынок с одной стороны является сферой товарного обмена, а с другой хозяйственной деятельностью, системой организационно-экономических действий, которые направлены на продвижение товара потребителю от производителя.

Таким образом, товарный рынок представляет собой сферу товарного обмена, отличающуюся наличием отношений в виде купли-продажи товара и места проведения конкретной хозяйственной деятельности, связанной с реализацией товара.

В основном товарный рынок представлен тремя составными элементами, это товарное предложение, спрос населения и цена товара.

Товарное предложение определяется массой товаров, которые направлены на реализацию. Его основным источником являются производство товаров в целом по стране, импортные закупки и товарные запасы.

Спрос характеризуется платежеспособной потребностью населения страны. Данный элемент товарного рынка определяется запросами потребителей и величиной, которую они способны оплатить.

Денежное выражение стоимости товара называется ценой товара. Стоимость от цены отличается некоторыми факторами. Во-первых, стоимостным выражением денег, на которое влияет стоимость золота, через которое выражается стоимость иных товаров, а также количество денег, находящихся в обращении и не соответствующих количеству замещаемого ими золота. Помимо этого различия появляются в потребительной стоимости и качестве товара. Потребительские свойства определяют соотношение цен между отдельными товарами, их видами и разновидностями. Помимо этого условия реализации товара зависят от изменения спроса и предложения, что влияет на конъюнктурные колебания цен. В целом товарный рынок классифицирует факторы, влияющие на формирование цены, на факторы I и II порядка (рис. 1).

Основные показатели функционирования товарного рынка

Деятельность любого товарного рынка определяется несколькими основными показателями. К ним относят:

• Емкость товарного рынка, которая представляет собой максимально возможный объем реализации товара в условиях данного уровня платежеспособности спроса, розничных цен и товарного предложения.
• Динамика развития товарных рынков страны по отдельным отраслям, которые объединены в единый товарный рынок страны.
• Степень диверсифицированности товарного рынка, под которой подразумевается степень охвата данным видом товара географической, этнической и платежеспособной особенности населения страны.
• Качество товара, которое реализуется на рынке. Это параметр определяется совокупностью свойств товара. В основном потребители предъявляют к товарам повышенные требования в плане безопасности потребления, упаковки, соблюдения экологических норм, маркировки и обеспечения послепродажного обслуживания.
• Конкурентоспособность товаров на рынке, т.е. способность конкретного товара соответствовать тем требованиям, которые сложились на рынке в конкретный период времени.

Классифицировать товарный рынок можно по нескольким характеристикам. Одной из них можно назвать географический признак (рис. 2), по которому выделяют товарные рынки отдельных регионов, которые, как правило, представлены подсистемой рынков отдельных стран или их группировок. Товарный аспект в этой классификации не выделяется, так как она представлена совокупными рынками, состоящими из отдельных товарных рынков.

На основании товарно-отраслевых признаков товарный рынок классифицируют на рынки сырья и полуфабрикатов, рынки готовых изделий и рынки услуг. Каждая из групп в свою очередь разбивается на другие подклассы вплоть до уровня рынка отдельного товара (рис. 3).

К примеру, товарный рынок промышленного сырья состоит их рынков стали, стальных труб, проката, платины, никеля, алмазов, драгоценных металлов, медикаментов и т.п. В рынке топлива, как правило, отдельно выделяется рынок нефти и нефтепродуктов, поскольку эти товары являются предметом торгов на нефтяных товарных биржах.

Нефтепродукты относятся к той категории товаров, которая называется экономистами «совместной», другими словами любой товар из этой категории получается только в результате производства других.

Особенности товарного рынка нефти и нефтепродуктов

Каждый товарный рынок зависит от его участников, которые выполняют определенные функции. Рассмотрим это на примере международного рынка нефти. В настоящее время к его участникам относят:

• Нефтяные компании, которые занимаются разведкой, добычей, переработкой и реализацией сырой нефти и продуктов ее переработки. Помимо этого, некоторые нефтяные компании торгуют правами на нефть и нефтепродукты посредством фьючерсов, опционов и обменов фьючерсов на реальный товар.
• Нефтеперерабатывающие заводы, которые выступают в роли покупателей сырой нефти и поставщиков (продавцов) продуктов нефтепереработки на товарный рынок.
• Независимые торговые компании, которые работают не только на реальном, но и на других видах рынка.
• Финансовые инвестиционные компании, торговые дома и банки, работающие на новых видах рынков.
• Частные и коллективные инвесторы, которые работают на новых видах рынков и стремятся заработать на удачном вложении средств во фьючерсные и опционные контракты на нефтепродукты и нефть.

Цены на рынке нефти в настоящее время определяются работой рыночных механизмов ценообразования. При этом индивидуальные интересы потребителей, независимых производителей и стран ОПЕК зависимы от рынка и не могут повлиять на функционирование рынка.

Нефтяная промышленность по-прежнему обладает интернациональным характером, а основная масса нефти реализуется путем долговременных соглашений. Цена в этом случае определяется механизмом наличных сделок «спот» и зависят отдельно от каждой поставки.

В процессе работы компании научились минимизировать финансовые риски, которые появляются из-за нестабильности цен, посредством применение срочных товарных сделок, которые заняли сейчас на рынке преобладающее большинство. Прибыль получается компаниями путем использования факторов, сложившихся в силу объективных обстоятельств (развитие спот-рынков, развитие фьючерсной и форвардной торговли, подъем в торговле нефтью и нефтепродуктами).

Стоит отметить, что нефтяные компании, занимающиеся рыночной торговлей, нельзя назвать однородными в плане проводимой ими политики. Наиболее успешные предприятия пользуются новыми рынками, а другие только начали продвижение на них. Есть и те, которые консервативно игнорируют новые рынки, отказываясь от участия на них. При этом все крупные компании ставят приоритет на разведку и добычу нефти.

Изучая товарный рынок, следует отдельное внимание уделить определению типа структуры рынка и классификации его отдельных элементов в плане условий и характера проводимых сделок.

Структура рынка представляет собой совокупность условий, которые определяют его особенности функционирования. Степень и характер монополизации товарного рынка играет немалую роль в формировании его структуры. Различают следующие основные варианты:

• монополия, характеризуется одним продавцом и неограниченным числом покупателей;
• монопсонш, при котором на одного покупателя приходится неограниченное число продавцов;
• олигопсония, определяется несколькими покупателями и неограниченным числом продавцов;
• полипопия и полипсония, характеризуются приближением к состоянию неограниченной конкуренции.

На основании фактической концентрации предложения товара, которое является важнейшим фактором монополизации, товарный рынок по структуре различают на следующие виды:

• монополистический товарный рынок, когда доминирует один поставщик;
• олигополистический товарный рынок, когда господствует группа крупнейших продавцов;
• атомистический товарный рынок, когда присутствует невысокая концентрация предложения товара, что приводит к обостренной конкурентной борьбе.

Данная классификация структуры товарных рынков несколько абстрактна, поскольку в любом случае на рынке присутствует немало функциональных форм, которые различаются степенью монополизации и конкурентной борьбы.

Условия функционирования рынка более точно можно дифференцировать на основании различий во взаимоотношениях между продавцами и покупателями. На основании этих отношений можно определить особенность монополизации и государственного регулирования конкретного элемента рынка, метода и формы реализации товаров (рис. 4). Таким образом, товарный рынок можно подразделить на открытый и закрытый сектор.

Закрытый сектор товарного рынка является той частью товарного рынка, где контрагенты взаимодействуют через отношения, которые не носят сугубо коммерческий характер. Закрытый товарный рынок различают на следующие сегменты:

• внутрифирменные поставки, характеризуются товарооборотом между филиалами, головными и дочерними предприятиями крупной монополии;
• субпоставки мелких и средних независимых предприятий, которые выступают подрядчиками крупных монополий в рамках кооперирования и специализации;
• специальная торговля в виде поставок товаров по программам помощи и специальным межправительственным соглашениям;
• встречная торговля, которая охватывает взаимообусловленные экспортные операции.

Открытый сектор товарного рынка представляет собой совокупность сегментов, характеризующихся операциями коммерческого характера. Открытый товарный рынок представлен следующими основными сегментами:

• краткосрочные сделки, которые заключаются на период до 1-1,5 лет;
• оптовая и розничная торговля;
• операции на свободном рынке, где отсутствуют ограничения свободной конкуренции.

Так называемый «свободный» товарный рынок в свою очередь подразделяется на рынок «спот», «черный рынок» и биржевую торговлю.

Стоит отметить, что долгосрочные коммерческие сделки занимают промежуточное положение между открытым и закрытым сектором товарного рынка. Они представляют собой форму товарообмены, которая характеризуется устойчивыми товарными связями (от 2 до 25 лет) и определяется формами преференциальных экономических соглашений, т.е. торговля ведется на основе долгосрочных коммерческих контрактов.

Пиломатериалы - это пиленая продукция, которая соответствует определенным параметрам качества и имеет две плоские поверхности, расположенные параллельно друг другу. Изделия из древесины изготавливают из цельного бревна, которое раскраивают и режут продольно или поперечно.

Все пиломатериалы делятся на:

• детали из древесины
• заготовки
• непосредственно пиломатериалы.

Конкретное количество полезных продуктов деревообрабатывающей отрасли довольно проблематично отследить с высокой точностью, что обусловлено большим процентом остатков во время изготовления продукции из древесины. К примеру, лишь около 65% леса превращается в качественные лесоматериалы, оставшиеся 35% - это всевозможные отходы, например, опилки, щепа.

Главным показателем качества древесных продуктов можно назвать поперечное сечение. Именно на нем четко видно, какой пиломатериал перед вами - доска, обапол, брус, шпала или брусок. Разнообразие пиломатериалов зависит от распила сырья. К примеру, если круглое бревно один раз обработать на циркулярной пиле, то получится лафет, а после обработки при помощи строгания, получится строганный погонаж. К этой категории материалов относится строганная доска, разные плинтусы, наличники, и вагонка (обычная или евровагонка).

Ситуация на рынке пиломатериалов

Сегодня на рынке стройматериалов постоянно появляются все новые материалы, которые выпущены на натуральной основе. К таким материалам можно отнести имитацию бруса, которая применяется для обшивки каменных домов или блок-хаус, который популярен среди любителей зданий, созданных из калиброванного бревна. Все древесные изделия можно разделить на три вида:

• необрезные
• обрезные
• односторонне обрезные.

Необрезной материал - это материал, у которого вместо кромки боковая грань бревна. Такое сырье используется в тех сферах, где не нужен идеальный внешний вид. А обрезной материал пропилен со всех сторон.

Международный рынок древесных материалов демонстрирует динамичное развитие. По информации ФАО, экспортный тоннаж круглых лесоматериалов из сосны и ели на протяжении прошедшего увеличился на 7 млн. м3. Причиной такого роста можно назвать непрекращающийся рост мирового спроса на пиломатериалы в разных направлениях экономики, а также рост значимости дерева, в качестве природного, экологически чистого сырья.

Реализация необработанной древесины идет хорошими темпами. Главные экспортеры круглых лесоматериалов это:

• Россия (18%)
• Новая Зеландия (11%)
• США (10%).

А в числе основных импортеров:

• Китай (35%)
• Австрия (6%)
• Германия (6%).

Примечательно, что китайские специалисты наладили выпуск и экспорт готовых материалов, которые произведены из импортного сырья.

Во время проведения оценки тенденции расширения рынка необработанных лесоматериалов, необходимо принимать во внимание, что для него не свойственно существенное непостоянство спроса и предложения. Положение на мировом рынке необработанных лесоматериалов, конечно же, зависит от причин глобального характера, а также от состояния определенных отраслей экономики, прежде всего, строительной.

На мировом рынке хвойных пиломатериалов наблюдается множество поставщиков и довольно высокий уровень предложения. Аналитики подсчитали, что каждый год на планете выпускается порядка 425 млн. м3 пиломатериалов. В числе главных экспортеров:

• Канада (20%)
• Россия (16%)
• Швеция (10%)
• Германия (6%).

Больше всего импортируют:

• азиатские государства, такие как Китай - 20%, Япония — 6%
• страны северной части Африки
• ближневосточные государства.

Стоит отметить, что довольно значительный объем международной реализации лесоматериалов фиксируется во внутрирегиональном обеспечении, например, между европейскими государствами или между Канадой и США.

По информации ФАО, в мировом экспорте ощутимо уменьшился рыночный объем североамериканских стран. Тогда как в 2001 году они экспортировали 40%, то в 2011 году уже лишь 26% объема мировых поставок. А вот количество европейских государств, поставляющих пиломатериалы на мировой рынок, напротив, увеличилось с 54 до 66%. Лесоматериалы Швеции и Финляндии набирают все большую популярность в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока. В общем, по итогам последних десяти лет объем экспорта из Швеции и Финляндии в государства Северной Африки, такие как, Египет, Алжир, Марокко, Тунис, вырос на 130%.

Специалисты отрасли считают, что оживление рынка наступит уже в следующем году, вследствие увеличения спроса на лес в Китае. Тем не менее, ввод запрета на вырубку в этом государстве сегодня еще не введен, поэтому давай прогнозы состояния рынка проблематично. Сейчас на европейском рынке фиксируется значительный уровень предложения: известные компании увеличивают объемы экспорта, что становится причиной обострения конкуренции на внешних рынках.

Пиломатериалы в России

В прошлом году в нашей стране состоялась международная конференция на тему «Рынок леса и пиломатериалов России 2016». Во время конференции специалисты из России, Белоруссии, Финляндии, Австрии и Китая говорили о новейших инструментах торговли лесом и пиломатериалами, динамике внутреннего рынка леса, а также проблемах экспорта лесоматериалов, и многих других.

Руководители предприятий уверены, что главная проблема заключается в ведении учета древесины от сруба до вывоза ее из лесополосы, вследствие отсутствия правил по хранению информации о ее учете.

Наибольшее количество споров вызвала тема использования разнообразных инструментов торговли лесоматериалами на отечественном рынке. Делегация из СПбМТСБ сообщила о дальнейших векторах работы биржи в отрасли. А именно, наращивание объемов реализации пиломатериалов, строительство базовых ж/д станций с организацией перевозки материалов до пункта назначения, создание местных хабов на базах ж/д станций традиционной перевалки лесоматериалов, а также увеличение географической площади торгов. Замначальника отдела биржевой торговли лесоматериалами СПбМТСБ Станислав Мороз продемонстрировал собравшимся технологии электронных аукционов, проводимых в Иркутском регионе на площадке «Торг-i». На этих аукционах продаются лесоматериалы в виде стволов, расположенных на лесосеке.

По информации участников конференции, в нашей стране начинает развиваться рынок глубокой обработки лесоматериалов, что вскоре приведет к дополнительному росту российской экономики. Фанера - наиболее рентабельный сектор ЛПК, а ее экспорт в европейские государства постоянно растет. Фанера, хоть и относится к продукции глубокой переработки лесоматериалов, отличается меньшей степенью переработки сырья, чем, например, ДСП и ДВП, а по характеру расположения производства и областям использования она также ближе к пиломатериалам, чем древесным плитам.

Современные пиломатериалы

Натуральная древесина является замечательным строительным и отделочным материалом, из которого производят составляющие, необходимые для строительства зданий и оформления интерьеров. Большое разнообразие их видов вынуждает специалистов в каждом конкретном случае использовать различные вилы пиломатериалов. Самыми популярными сегодня можно назвать:

• половую доску
• шпунт
• доску обрезную.

Половая доска применяется довольно давно. Еще во времена древней Руси все дома и хижины имели полы только из натурального дерева. Естественно, с того времени, как люди придумали и начали выпускать линолеум и паркет, половая доска на некоторое время потеряла свою популярность. О ней практически забывали, однако совсем недавно дизайнеры и строители пересмотрели свои убеждения и начали все чаще использовать это прошедшее проверку временем напольное покрытие. Поэтому сегодня половую доску очень часто можно встретить в отделке дач, загородных домов постоянного проживания, летних туристических баз. Кроме этого, часто городские жители, поддавшись этому веянию, начинают удалять в своих квартирах линолеум и паркет. Сейчас половая доска довольно популярна в многоэтажных зданиях, кафе, и конечно же, элитных коттеджах.

К основным преимуществам этого материала относится:

• экологичность
• долгий период эксплуатации, свыше 35 лет
• богатый внешний вид
• стойкость резким изменениям температуры и влажности.

Шпунт - это доска, которая имеет в одной своей грани особый выступ (шпунт), заходящий в паз, находящийся в грани следующей доски. Они легко монтируются, а подобное соединение гарантирует высокую плотность укладки напольного материала. Шпунт используют специалисты в качестве сырья для настила чернового и чистового пола. Такой вариант пиломатериалов, считается самым подходящим для обустройства коттеджа.

Плюсами этого материала являются:

• невозможность образования плесени на поверхности пола вследствие присутствия воздушного зазора на нижней стороне доски
• высокий уровень теплоизоляции
• отличная звукоизоляция
• первозданный внешний вид десятки лет.

Доску обрезную делают из бревна хвойного дерева, с краями, очищенными от коры. Зачастую строительные компании продают доски, созданные из лиственницы. Это сырье можно применять как для черновых работ, так и для внутренней или внешней отделки зданий. Кроме того, из нее изготавливают корпусную мебель. Мастера предпочитают доску обрезную в качестве сырья для производства мебельных гарнитуров, перегородок в домах, полов и кровли в деревянных помещениях, самых различных сооружений: сараев, саун, гаражей.

Преимущества данного материала:

• неподверженность поражению микроорганизмами
• легкий монтаж
• неограниченный период эксплуатации

В процессе строительства конструкций из дерева, приобретается различный пиломатериал. При его покупке или продажи возникает необходимость в его измерении. Сделать правильный расчет кубатуры пиломатериалов не специалисту очень непросто, причем, даже контролирующие органы порой не в состоянии проверить, правильно ли выполнен расчет.

01 апреля

Общая характеристика мирового рынка лесопромышленной продукции

По данным ФАО ООН, четыре страны мира владеют половиной площади мировых лесов: Россия (22%), Бразилия (16%), Канада (7%), США (6%). В отношении лесов бореальной и умеренной зон Россия является абсолютным монополистом, обладая почти половиной мировых ресурсов. На одного жителя Российской Федерации приходится около 600 куб.м древесины на корню, что значительно больше, чем в любой другой стране мира.

В 2005 году объем мировой торговли лесными товарами составил более 150 млрд. долларов США.

В целом мировые рынки лесопромышленной продукции в последние годы развивались достаточно вяло - на фоне других базовых рынков сырья и материалов. Темп прироста мирового потребления продукции комплекса в 2001-2007 гг. составил лишь 1,0% в год. Для сравнения: рост потребления нефти за этот же период составил 1,5% в год, а, например, стали - почти 7% .

Географии мирового производства и потребления

Мировая торговля продукцией ЛПК имеет ярко выраженный региональный характер: на Европу, Северную Америку и Азию в 2005 г приходилось соответственно 55%, 25% и 11% от общего объема мирового экспорта.

Кризис в строительном секторе США обусловил в 2006-2007 гг. абсолютное падение потребления товаров деревообработки в США и замедление - в целом по миру.

В развивающихся же странах и странах СНГ наблюдался интенсивный рост как производства, так и потребления лесных товаров (7-10% в год).

Особенно мощный рост продемонстрирован китайскими производителями. В условиях ограниченности собственных лесных ресурсов, Китай стал крупнейшим мировым импортером лесного сырья, который покрывает свыше половины промышленного потребления лесоматериалов. Одновременно, Китай стал значимым мировым экспортером: около 70% импортируемого сырья в дальнейшем экспортируется в виде готовой продукции.

Структура рынка леса

На отрасли лесобумажного комплекса приходится в настоящее время приблизительно десятая часть всего промышленного производства в странах с развитой рыночной экономикой. В этот комплекс входят весьма разнообразные и непохожие друг на друга производства, которые объединяет использование единого уникального по своей природе сырья, которым является древесина.

Товарная структура мирового лесного рынка довольно сложна.

Наиболее крупным производителем пиломатериалов в настоящее время являются США, доля которых в мировом производстве составляет 22%. России принадлежит 5% мирового производства пиломатериалов.

Политика, проводимая в странах ЕС и Северной Америки в связи с озабоченностью по поводу изменения климата и энергетической безопасности, будет стимулировать рост спроса на древесное топливо, что приведет к повышению доли продукции ЛПК в энергобалансе ряда стран. Древесная биомасса становится важным возобновляемым источником энергии, и эта отрасль начинает конкурировать с индустрией по производству древесного волокна, которая и без того переживает сложный период. И все же перед компаниями лесной промышленности открываются широкие возможности - от сбора и поставки лесной биомассы до получения на ее основе энергии и тепла, топлива, химических веществ и прочих материалов. В последнее время стало увеличиваться число сделок, связанных с биоэнергией (получаемой на основе лесной и сельскохозяйственной биомассы), хотя на сегодняшний день большинство участников этих сделок представляют собой совместные предприятия или молодые компании. В 2007 году международный объем сделок в области биоэнергии увеличился в семь раз и достиг почти $7 млрд. Наибольшая концентрация этих сделок приходится на Северную Америку, за которой следуют Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка. Ожидается, что объем сделок продолжит расти и это отразится на отрасли лесной продукции.

Общие тенденции среди производителей

Для лесопромышленного комплекса характерны процессы интеграции, в результате чего появляются крупнейшие игроки глобального рынка, перед которыми открываются большие возможности по доминированию на рынках и привлечению ресурсов для развития.

Важнейшими направлениями стратегии, обеспечивающими конкуренто-способность на мировом рынке, в т.ч. в рамках интеграции компаний, являются:

а) контроль всей отраслевой цепочки: от лесных хозяйств и производства деревянных плит до производства готовой продукции (контроль за розничной торговлей и поставками осуществляется в основном за счет партнерств и альянсов);

б) организация производства в странах с относительно дешевыми ресурсами (не только самим лесом, но и электроэнергией, трудовыми ресурсами) и слабой валютой, в частности в Польше, Венгрии, Украине, странах Африки;

в) реализация продукции в странах с высоким уровнем цен и крепкой валютой, например в странах ЕС;

г) развитие дистрибуции и логистики с целью сокращения сроков поставки и удовлетворения запросов потребителей.

Особенностью конкуренции на мировом рынке ЛПК в настоящее время (и, по-видимому, в перспективе 10-15 лет) является слабая значимость фактора дешевого лесного сырья.

Обеспеченность ресурсами остается на высоком уровне в значительном числе стран с развитым ЛПК. При этом распространение интенсивных форм воспроизводства лесных ресурсов уже сейчас обеспечивает около четверти мирового промышленного потребления древесины. Поэтому успешная конкуренция предполагает активную диверсификацию производства и использование инновационного потенциала лесопромышленного комплекса.

Тенденции, новые продукты и технологии

В мировой практике лесопользования наметились следующие тенденции:

развитие и увеличение доли техники и технологий, позволяющих вести лесопользование с как можно более слабым неблагоприятным воздействием на природную среду;

рост доли древесины, получаемой на специализированных плантациях и в интенсивно используемых лесах, уже давно преобразованных хозяйственной деятельностью человека, и постепенное снижение доли и значимости на мировых рынках древесины, заготавливаемой в сохранившихся естественных лесах;

рост усилий объединяющихся пользователей недревесных ресурсов леса (рекреационных угодий, охотничьих ресурсов, грибов и ягод, водных и рыбных ресурсов) по сохранению лесов, от которых зависит существование используемых ими ресурсов;

все более востребованными в долгосрочный период будут экологические, рекреационные и социокультурные функции лесных ресурсов.

В целлюлозно-бумажной отрасли внедрение энергосберегающих и экологически менее опасных технологий варки, отбелки целлюлозы без элементарного хлора.

Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) оказывает противоречивое влияние на лесопромышленный комплекс, хотя, в целом, позитивно. С одной стороны, распространение ИКТ в обществе обуславливает снижение спроса на бумагу (главным образом, полиграфической продукции, особенно периодики). С другой стороны, как и для других сфер, использование ИКТ способствует повышению эффективности работы комплекса, автоматизации, снижая транзакционные издержки, увеличивая производительность и т.п. Особое значение для лесного хозяйства имеют новые возможности по мониторингу состояния и использования лесных ресурсов.

Россия - самая богатая лесом держава мира. На её долю приходится 22% лесного покрова планеты, половина мировых запасов хвойной древесины. По прогнозам, к 2020 году мировая потребность в деловой древесине увеличится примерно на 100 млн.

Кубометров, и существует лишь один реальный источник её удовлетворения - запасы России. Они составляют сегодня, по данным Госкомстата РФ, более 82 млрд. кубометров. Для сравнения: запасы деловой древесины США - 23.1 млрд., Финляндии -1.7 млрд. кубометров.

Общая площадь российского леса - 774 млн. га, ежегодный прирост древесины - более 800 млн. кубометров. Из древесных пород преобладают: лиственница, сосна, берёза, ель, кедр, пихта, осина, дуб, клён, липа. Леса в России занимают 45.3% территории, что превышает аналогичный показатель Канады (42%), Бразилии (40%), Югославии (34%), США (32%), Германии (28%). Здесь Россия уступает лишь Японии (66%), Финлян- дии (65%), Анголе (58%), Заиру (55%) и Швеции (49%) .

До последнего времени отечественный лесопромышленный комплекс занимал второе, после США, место в мире по производству древесины, вносил существенный вклад в формирование валового национального продукта и экспортных поступлений, обеспечивал занятость около 2 млн. человек.

Однако, по данным Госкомстата РФ, за январь-август 2009 года выпуск продукции лесозаготовительной промышленностью России по сравнению с тем же периодом 2008 года сократился в целом на 2% , вывоз древесины - на 2% , деловой древесины - на 0,5% . В то же время, сохраня-ющийся спрос внешнего и внутреннего рынков повлиял на увеличение выпуска клеёной фанеры на 5,3% . По мнению специалистов, снижение общих показателей обусловлено увеличением с 13 марта 2009 года ставок лесных податей (в среднем в 1,8 раза), а также снижением цен внешнего рынка на пиломатериалы и недостатком качественного сырья для их производства. Из-за нехватки оборотных средств практически прекращена заготовка древесины вахтовым методом, снижены объёмы её межсезонных запасов.

За последнее десятилетие инвестиции в российский ЛПК уменьшились почти в 7 раз. В условиях глобального системного кризиса объёмы производства лесоматериалов в России были сокращены в 3-4 раза. Ныне её доля в мировом лесопромышленном производстве составляет: по заготовке древесины – 2,3% , выпуску фанеры - 2% .

Расчётная лесосека осваивается в целом по стране на 1/5. При наличии больших запасов древесного сырья, трудовых ресурсов и слабой загрузке производственных мощностей (40-60%) наращивание объёмов лесозаготовок сдерживается из-за низкого технического уровня производства в ЛПК. Лесозаготовительные работы механизированы лишь на 1/3, остальные выполняются с помощью ручного моторного инструмента.

Значительно сдерживает развитие лесного сектора его несовершенная отраслевая структура и пространственная модель размещения. Наибольший спад производства в последнее десятилетие произошёл в тех регионах, где отсутствует целлюлозно-бумажная промышленность, без кооперации с которой лесозаготовки и лесопиление не смогли обрести достаточной устойчивости при переходе к рынку.

Средний возраст машин и оборудования в ЛПК - 25 лет. Износ основных производственных фондов к 2008 году достиг в целом по лесному комплексу 59%, в том числе в лесном хозяйстве и на лесозаготовках - 65%. Уже несколько лет списание изношенного оборудования почти в 4 раза опережает ввод новых мощностей (10-15% против 2,5-3,5%) .

Частичная замена и модернизация оборудования были проведены в конце 90-х годов XX века на предприятиях, выпускающих фанеру и пиломатериалы. За последние десять лет из-за дефицита инвестиций новые мощности практически не вводились. Амортизация около трети используемого оборудования составляет 100% . Сроки работы основного технологического оборудования превышают нормативные в среднем на 80% .

Оборудование для глубокой переработки древесины, обеспечивающее необходимое качество конечного продукта (мебельного щита, фанеры, собственно мебели) в РФ не производится. Современное оборудование установлено лишь на совместных предприятиях, выпускающих продукцию для внешнего рынка.

Следствие технической отсталости лесопромышленного производства - сравнительно невысокое качество производимой продукции и, соответственно, низкие цены на неё на зарубежных рынках. В структуре производства велик удельный вес продукции первичной обработки древесины. Доля пило- и круглых лесоматериалов составляет более 1/3 общего объёма выпуска продукции. Глубина переработки древесины значительно отстаёт от уровня развитых лесопромышленных стран. Так, из 1 тыс. кубометров заготавливаемого сырья в России производится фанеры в 2,3 раза меньше, чем в США.

Большинство предприятий лесной промышленности, особенно с высокозатратной инфраструктурой и устаревшим оборудованием, неплатёжеспособны. Число убыточных производств в лесном секторе только за 1992-1996 годы возросло в целом по России в 10 раз, а удельный вес их в общем количестве предприятий увеличился с 5% до 40% . Рентабельность лесопромышленной продукции уменьшилась за этот период вдвое - с 40% до 20% . В 2007-2008 годах наметился подъём производства основных видов лесопродукции, однако, по мнению экспертов, говорить о выходе лесного сектора из кризиса ещё рано. Этому мешает критическая степень изношенности основных фондов и несбалансированная по потребительскому спросу структура ЛПК.

Неплатежи, высокие транспортные тарифы и цены на энергоносители резко сократили ёмкость внутреннего рынка. Увеличение доли транспортных и энергетических затрат в общей себестоимости продукции привело к росту цен на неё и снижению объёмов продаж.

В этих условиях экспортные поставки, прежде всего, в страны дальнего зарубежья, стали для многих предприятий практически единственным средством удержаться на плаву. Поставки различных лесных товаров (пиловочник, фанерный кряж и пиломатериалы) на западный рынок осуществляются в основном из европейской части России, что при действующих таможенных пошлинах и железнодорожных тарифах делает экспорт вполне эффективным. Но из-за высокой стоимости перевозок экономически невыгодны экспортные поставки хвойных балансов и лесоматериалов, которые идут в основном из Красноярского края. Главным импортёром российских лесоматериалов в азиатско-тихоокеанском регионе является Япония. Однако зона поставок ограничивается Дальним Востоком и Читинской областью. Вывоз хвойного пиловочника из более западных областей Российской Федерации не рентабелен.

В ряде случаев реализовать продукцию на внутреннем рынке сейчас выгоднее, чем отправлять на экспорт. Цена на некоторые лесные товары в России даже несколько выше, чем за рубежом. Однако за экспортные поставки платят стабильнее. Российские же предприятия-потребители не всегда рассчитываются сразу и «живыми» деньгами. Поэтому сравнительно высокая стоимость перевозок часто не является препятствием для вывоза лесопромышленной продукции из многих регионов России. В то же время лишь 30% её экспортируется непосредственно производителями, остальные 70% идут через многочисленных посредников.

Мировой рынок предъявляет всё более высокие требования к качеству пиломатериалов. Но для изготовления качественной продукции необходимо современное оборудование, приобрести которое могут немногие российские предприятия. Ожидается, что в ближайшие годы в Евросоюзе начнут действовать жёсткие нормы по влажности, сортности, размерности пиломатериалов (как производимых в регионе, так и поступающих по импорту). Это может снизить и без того невысокие экспортные цены на российское сырьё.

Пока только российская фанера вполне конкурентоспособна как на внутреннем, так и на внешнем рынках. За последнее десятилетие её производство в стране сократилось более чем на треть, а объём экспорта увеличился более чем вдвое. Две трети всей изготавливаемой в России фанеры идёт на экспорт. Но объёмы производства высокосортной продукции, мировые цены на которую в 1,5-2 раза выше, незначительны. Проблема та же: у предприятий не хватает средств для приобретения современного оборудования.

На фоне этого российский лесной экспорт всё сильнее приобретает сырьевую направленность. В последние годы большую часть валютной выручки обеспечивают пило- и круглые лесоматериалы, доля которых равна, соответственно, 25% и 32% . Следует отметить, что развитые лесопромышленные страны практически не вывозят круглый лес, а по доходам от экспорта продукции ЛПК при более скромных сырьевых возможностях многократно опережают Россию.

Древесное сырьё - наиболее дешёвая продукция. Чем выше уровень внутренней переработки, тем выгоднее экспорт (хотя экспортировать продукцию высокого передела сложнее). По мнению экспертов, на внешнем рынке конкуренция в этом секторе острая, и пускать туда российскую продукцию высокого передела будут с меньшей охотой, чем круглый лес или сухую доску. Однако некоторые российские компании смогли даже в условиях дефицита инвестиций установить современное оборудование (часто - обанкротившихся европейских предприятий). Используя более дешёвые, чем в Европе, сырьё, энергоресурсы и труд работников, то есть имея значительный запас «выживаемости» на внешнем рынке, они доводят качество своей продукции до европейских стандартов.

Эффективная экспортная политика, наряду с повышением инвестиционной активности, могла бы способствовать решению финансовых проблем ЛПК. Кроме того, лесной экспорт имеет большое значение для формирования валютных ресурсов страны, стабильно занимая 4-ю или 5-ю позицию в общей валютной выручке.

Российские экспортёры выступают разрозненно и постоянно проигрывают на переговорах. Из-за фирм однодневок, сбывающих лес по бросовым ценам, госбюджет и крупные компании несут серьёзные потери. Весьма значительны убытки от применения к некоторым товарам антидемпин-говых мер.

Российское древесное сырьё стабильно считается одним из самых дешёвых в мире - прежде всего, из-за его постоянного переизбытка на мировом рынке и невысокой конкурентоспособности (по сравнению с аналогичным товаром из Скандинавии или Канады). По оценкам зарубежных экспертов, в регионе Евросоюза российского древесного сырья ежегодно скапливается на 20-25% больше потребностей. Это позволяет компаниям-импортёрам получать барыши, играя с ценами поставок из России.

Сказывается на уровне цен и «транзитный демпинг». В частности, крупными экспортёрами на еврорынок российских пиломатериалов стали страны Балтии, через порты которых вывозится свыше 30% российского лесоэкспорта. Заказчиками формально являются эстонские, латвийские фирмы, которые затем реэкспортируют российский товар в страны ЕС под национальной маркировкой.

Из-за технологической отсталости российские производители-экспортёры не в состоянии обеспечить надлежащие стандарты качества. Они уступают зарубежным конкурентам по точности обработки, товарному виду, упаковке, экологическим требованиям к лесоматериалам. Поэтому цены на отечественную продукцию на 30-40% ниже средних мировых.