Анализ рынка молочной продукции. Портрет конечного потребителя российского рынка молока и молочной продукции

Молочное животноводство 21.08.2017 42216

Молоко и молочные продукты занимают одно из ведущих мест в пищевом рационе граждан нашей страны и крайне важны для сбалансированного питания человека. Доля молочной продукции в структуре продовольственной корзины (стоимостная оценка) в различных регионах составляет от 20 до 30%. Однако в последние годы потребление молочной продукции в России снижается.

Если в 1990 году средний уровень потребления молочной продукции составлял 387 кг/чел./год, то к 2015 году этот показатель снизился до 239 кг/чел./год при минимальной рекомендованной медицинской норме в 325 кг на человека в год. В 2016 году снижение потребления продолжилось, уровень потребления молочной продукции, по предварительным оценкам, снизился, до 233 кг/чел./год, а при оценке по товарному молоку среднедушевое потребление молочной продукции в России еще ниже - около 184 кг/чел./год.

Девальвационные риски, сложная экономическая ситуация в стране привели к снижению покупательной способности денежных доходов населения и повышению себестоимости производства молочной продукции в 2015-2016 годах, что отразилось на ценах на молочную продукцию. Это вызвало сокращение потребительского спроса на качественную готовую продукцию. Невысокий спрос на сравнительно дорогие продукты переработки молока и увеличение импортных поставок более дешевой молочной продукции в первой половине 2016 года привели к снижению темпов наращивания производства отечественных молокоемких продуктов.

Введение специальных экономических мер в августе 2014 года позволило освободить от завозимой продукции часть внутреннего российского молочного рынка, а образовавшуюся нишу успешно начали заполнять отечественные производители, наращивая объемы производства. Однако в 2016 году темпы прироста производства снизились, а по некоторым продуктам последовало сокращение объемов производства.

Снижение темпов наращивания производства сыров и снижение объемов производства сливочного масла (молокоемкие продукты) связано с сохраняющимся невысоким платежеспособным спросом на сравнительно дорогие продукты переработки молока и увеличением импортных поставок более дешевой молочной продукции в I полугодии 2016 года. Увеличение объемов импорта более дешевого сухого молока способствует снижению внутреннего производства СОМ и сливочного масла, а высвободившиеся объемы сырого товарного молока направляются на производство цельномолочной продукции, сыров и СЦМ.

Дальнейшее наращивание объемов производства сдерживается повышением себестоимости производства, недостаточным уровнем технической и технологической модернизации многих предприятий, ограниченным платежеспособным спросом на молокоемкие продукты, а также снижением конкурентоспособности по цене производимой молочной продукции (в сравнении с импортной) из-за повышения себестоимости производства.

В условиях девальвации национальной валюты себестоимость производства и переработки молока существенно возросла в 2014-2016 годах. При этом если в 2015 - первой половине 2016 года внутренние цены удерживала от повышения сравнительно высокая конкуренция с низкими мировыми ценами (и низкими ценами на импортируемую молочную продукцию), то во второй половине 2016 года ситуация изменилась. На рынке последовало повышение ценовых трендов в отношении сырого молока и, как результат, вверх устремились индексы цен промышленных производителей и розничных цен на молочную продукцию. Рост закупочных цен на сырое молоко в августе-декабре 2016 г. позволил фермерам компенсировать повышение себестоимости и сформировать благоприятную конъюнктуру для наращивания производства товарного молока, однако последовавшее повышение себестоимости готовой продукции резко ослабило ее конкурентоспособность в борьбе за спрос с внешними поставщиками. В результате в 2017 году Россия впервые за долгое время может столкнуться со значительным превышением предложения сырого молока над спросом - к концу года профицит может составить до 4-5% от общего объема производства товарного молока или ≈ 0,8-1 млн т при сложившейся в начале года ценовой конъюнктуре. Этот объем будет переработан, но закупочные цены на
сырое молоко могут значительно снизиться. Уже в I-II кварталах заметны первые признаки затоваривания: запасы сухого молока и сливок выросли на 43%, сыров и сырных продуктов на 14%, сливочного масла на 6%.

Кроме того, рост розничных цен на молокопродукты и снижение покупательной способности денежных доходов населения и уровня реальной располагаемой заработной платы в 2016-2017 годах ограничивают повышение потребительского спроса на качественную готовую продукцию, что также ведет к снижению рентабельности бизнеса, не позволяет сформировать баланс спроса и предложения.

Таким образом, перед молочной отраслью в настоящее время стоят две ключевые задачи. Во-первых, необходимо снизить зависимость от импортной молочной продукции, обеспечив ее замещение продукцией собственного производства. При этом Доктриной продовольственной безопасности определен минимальный порог доли отечественной продукции в общем объеме товарных ресурсов на уровне 90%. Для достижение указанной цели необходимо нарастить производства товарного молока на 6-7 млн т. Во-вторых, необходимо обеспечить повышение потребления молочной продукции населением с текущих 184-233 кг/чел./год до рекомендуемых 325 кг/чел./год. Для решения поставленных задач необходимо повысить объем производства сырого, прежде всего товарного, молока, сохранив при этом спрос на него. В этой связи в вопросе стимулирования развития молочной отрасли особая роль отводится государству. Ключевыми задачами в области эффективного регулирования внутреннего молочного рынка при этом должны стать:

1. Обеспечение повышения доходности производителей молока путем субсидирования инвестиционного и краткосрочного кредитования, возмещения части капитальных затрат на создание и модернизацию перерабатывающих предприятий и объектов молочного животноводства, субсидирование производства товарного молока.
2. Поддержка переработчиков молока путем возмещения капитальных затрат на создание и модернизацию предприятий по переработке молока в размере не менее 35% сметной стоимости объекта (но не выше предельной стоимости объекта), возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и модернизацию молокоперерабатывающих предприятий.
3. Разработка и реализация комплекса мер немонетарного регулирования отрасли. Такими мерами должны стать: интервенции, технические регламенты, снижение административной нагрузки, в том числе отказ от электронной ветеринарной сертификации в отношении готовой молочной продукции.
4. Разработка долгосрочной (не менее чем на 15 лет) стратегии развития молочной отрасли Российской Федерации с фиксированным комплексом инструментов регулирования и мер поддержки отрасли, выделение объемов поддержки молочной отрасли отдельными статьями федерального бюджета, доработка механизма консолидации субсидий для предоставления инвесторам гарантий предоставления поддержки на весь период реализации инвестпроектов.
5. Ужесточение ответственности (кратное увеличение штрафов) за нарушение технического регламента ЕАЭС в части маркировки молочной продукции, в частности за отсутствие на этикетке информации о наличии жиров немолочного происхождения и реализации молокосодержащей продукции под видом молочной.
6. Стимулирование потребления молока и молокопродуктов через программу внутренней продовольственной помощи и развитие инфраструктуры системы социального питания, программы стимулирования потребления молока и молочных продуктов (по аналогии с программой Союзмолоко «Три молочных продукта в день»).

Комплексное решение обозначенных задач позволит обеспечить устойчивое развитие молочной отрасли, создать условия для увеличения объемов производства молока и молочных продуктов, снизить количество некачественной молочной продукции.

1. Спрос на молочную продукцию

Потребление молока и молочной продукции населением России снижается последние несколько лет (с 2012 года) после планомерного роста на протяжении более чем 10 лет (с 2000 по 2012 годы).

В 2016 году, по оценкам АЦ MilkNews и Союзмолоко, снижение потребления молочной продукции продолжилось, несмотря на наметившееся увеличения потребления молока и отдельных видов молочных продуктов в I полугодии из-за расширения сравнительно дешевого импорта. Повышение цен на сырое молоко и готовую молочную продукцию на внутреннем рынке в августе-декабре, рост мировых цен на молочную продукцию и сокращение объемов импорта во II полугодии, продолжающееся снижение покупательной способности доходов населения в 2016 году способствовали возобновлению тенденции 2015 года по переориентации спроса на традиционные и наиболее дешевые виды молочной продукции. В результате по итогам 2016 года потребление молока и молочной продукции снизилось, по предварительным данным, до 233,1 кг/чел./год (71,7% от нормы в 325 кг/год), что на 2,5% ниже показателя 2015 года. При оценке по товарному молоку среднедушевое потребление молочной продукции в России еще ниже - около 184 кг/чел./год

Динамика потребления молока и молокопродуктов в расчете на душу населения, кг/год

В 2017 году в результате стабилизации курса национальной валюты, ожидаемого снижение уровня инфляции и возможного повышение уровня заработной платы на фоне стабилизации мирового молочного рынка можно ожидать восстановления объемов потребления молочной продукции.

2 Производство молокопродуктов

В 2016 году отмечено снижение темпов роста производства цельномолочной продукции, сыров и сырных продуктов, спредов. Наблюдалось сокращение производства творога и творожных продуктов, сливочного масла и маргариновой продукции, сухого обезжиренного молока (СОМ).

Высокие темпы роста производств, прежде всего, сыров и сливочного масла, в 2015 году - результат введенных в 2014 году специальных экономических мер. Однако сохраняющаяся дефицитная ресурсная база не позволила сохранить в 2016 году заданные темпы, а ценовая конкуренция с импортной продукцией и снижение покупательной способности доходов населения не позволили отечественным производителям повысить рентабельность производства. В результате, по предварительным итогам 2016 года, отмечено увеличение производства наиболее востребованных населением молочных и молокосодержащих продуктов - цельномолочной продукции, сыров и сырных продуктов.

Производство цельномолочной продукции, по предварительным данным, увеличилось в 2016 году на 1,0%, до 11,9 млн т, сыров - на 2,4%, до 463,4 тыс. т, сырных продуктов - на 0,2%, до 136,2 тыс. т. Увеличению производства цельномолочной продукции способствовал сохраняющийся платежеспособный спрос на традиционные виды сравнительно дешевых молочных продуктов. Производство сыров в годовом выражении оказалось выше уровня 2015 года в результате восстанавливающегося спроса со стороны населения в I полугодии 2016 года (результат увеличения объемов дешевого импорта) и ускоренных темпов наращивания производства в марте-июне. При этом из-за дефицита товарного молока и расширения более дешевых импортных поставок в I полугодии объем производства молокоемкого сливочного масла сократился на 3,5% (до 247,4 тыс. т), сухого обезжиренного молока - на 3,3% (до 63,6 тыс. т), творога и творожных продуктов - на 2,6% (до 776,4 тыс. т), маргариновой продукции - на 6,3% (до 493,4 тыс. т).

В сравнении с 2013 годом производство большинства видов молочной продукции увеличилось. Наибольшие темпы (за счет значительного наращивания в 2015 году) сохранились за сырами и сырными продуктами (+38% по группе в целом), сливочным маслом (+10%), мороженым (+9%), СОМ (+7%). Производство цельномолочной продукции в целом также выросло, но из-за высокой базы темп прироста оказался ниже - 3% в среднем по группе, в том числе йогуртов - 4%, творога и творожных продуктов - 6%, питьевого молока - 2%. При этом снизилось производство кефира (-2%), молодых сыров (-2%), СЦМ (-15%).

Таблица 1. Динамика производства молока и молочных продуктов в 2013-2016 гг

В первые месяцы 2017 года тренды 2016 года в целом сохранились. По итогам I квартала 2017 г. увеличилось производство сыров (+2,2%, до 104,9 тыс. т), сырных продуктов (+6,0%, до 36,4 тыс. т), творога и творожных продуктов (+5,3%, до 188,6 тыс. т), сливочного масла (+6,7%, до 56,5 тыс. т), сухого молока (СОМ - на 35,6%, до 10,0 тыс. т, сухого и сублимированного молока 1,5 - 41,9% жирн. - на 19,7%, до 10,2 тыс. т). В сегменте цельномолочной продукции в целом производство также увеличилось: питьевого молока - на 1,4% (до 1,4 млн т), кисломолочной продукции в целом (без творога) - на 0,1% (до 740,9 тыс. т), в том числе йогурта - на 0,9% (до 199,6 тыс. т). При этом производство кефира по итогам I квартала 2017 года оставалось ниже уровня того же периода 2016 года на 1,4% (произведено 263,5 тыс. т), сметаны - на 3,4% (до 132,7 тыс. т).

Увеличению объемов производства молочной продукции в I квартале 2017 года способствовало наращивание производства сырого молока, сокращение импорта отдельных категорий молочной продукции (цельномолочная продукция, сыры и творог), а также ожидание начала закупочных интервенций в отношении сухого молока и сливочного масла. Однако повышение ценовой конкуренции с внешними поставщиками во II квартале после снижения в конце апреля индикативов экспортных цен на молочную продукцию Республикой Беларусь снижает спрос на продукцию отечественного производства, подрывает экономику ее производителей и будет сдерживать наращивание внутреннего производства в весенне-летний период.

Острой проблемой остается фальсификация молочной продукции жирами немолочного происхождения.

По расчетам Союзмолоко и Аналитического центра MilkNews, по итогам 2016 года, произведено 872,9 тыс. т молочной продукции в пересчете на молочные жиры. При этом на переработку поступило 760,2 тыс. т молочного жира в виде сырого молока российского производства, 61,4 тыс. тонн - за счет импорта, около 1,9 тыс. т - за счет использования запасов. Таким образом, дефицит молочных жиров для произведенной в 2016 году молочной продукции составил 49,3 тыс. т или около 6%. Это означает, что около 6% произведенной молочной продукции является фальсифицированной (молочный жир незаконно заменен жирами растительного происхождения). В 2015 году по итогам года доля фальсификата составила около 9-10%. Снижение объемов фальсификата на молочном рынке может быть связано с комплексом мероприятий, направленных на выявление фальсифицированной молочной продукции, в результате чего часть фальсифицированного сливочного масла после корректировки маркировки перешла в категорию «маргарины и спреды». По данным Роспотребнадзора, в 2016 году поступило около 2 568 уведомлений (2015 г. - 783 уведомлений) об обнаружении в обороте фальсифицированной молочной продукции в 77 субъектах Российской Федерации (2015 г. - 65 субъектов), из которых 58% связано с выявлением в обороте фальсифицированного сливочного масла, 16% – молока питьевого, 12% - сыров, 6% - творога, 5% - сметаны, 1% - молока сгущенного, 1% - мороженого, 1% - кефира, ряженки, йогурта.

Импорт, экспорт и уровень самообеспечения молочной продукцией

Уровень самообеспечения населения Российской Федерации молоком и молокопродуктами - один из ключевых показателей состояния продовольственной безопасности. В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности РФ, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120, в качестве критерия оценки состояния продовольственной безопасности определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов.

Пороговым значением для молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) является 90%, то есть доля молочной продукции, произведенной на территории страны, должна составлять не менее 90%.
По предварительным итогам 2016 года, уровень самообеспечения Российской Федерации молоком и молокопродуктами в соответствии с методологией Доктрины составил 81,5% (с учетом структуры переходящих запасов). Этот показатель на 2,1 процентных пункта выше в сравнении с уровнем 2015 года (79,4%), но на 0,8 пункта ниже показателя 2009 года, когда уровень продовольственной безопасности составлял 82,3%, на 1,5 п.п. ниже целевого индикатора, предусмотренного Государственной программой развития сельского хозяйства, и на 8,5 п.п. ниже порогового значения, предусмотренного Доктриной. Более того, при расчете по товарному молоку уровень продовольственной безопасности снижается, по предварительным оценкам, до 75,1%. В последний раз предусмотренный Доктриной порог в 90% выполнялся в 1993 году (91%, по методологии Росстата - 89,2%).

Введение специальных экономических мер в отношении ряда стран в августе 2014 года позволило снизить объем импортируемых молочных продуктов. В 2015 году доля импорта (без учета переходящих запасов, сформированных за счет импорта) снизилась до 19% (26% - в ресурсах товарного молока), а по предварительным итогам 2016 года - до 18% (24% - в ресурсах товарного молока).

В 2016 году импорт молочной продукции увеличивался в первом полугодии и сокращался во втором полугодии (с некоторым ростом в конце года), что объясняется повышением уровня мировых цен, начавшимся в апреле - мае. В результате по предварительным итогам 2016 года объем импортных поставок большинства ключевых видов молочной продукции (за исключением цельномолочной) оказался выше, чем в 2015 году, а объем импорта в молочном эквиваленте, по оценкам АЦ MilkNews, увеличился на 7,3%, до 7,2 млн т (в 2015 году, по оценкам АЦ MilkNews - 6,8 млн т без учета объемов неконтролируемой торговли) на сумму около 2,0 млрд USD (+5% к уровню 2015 года). Однако предварительные оценки ФСГС отражают сокращение объемов импорта молочной продукции (в пересчете на молоко) в 2016 году на 12,2%, с 7,92 млн т до 6,95 млн т.

Сохранение импорта из стран, попавших под «санкции», в 2015-2016 годах связано с поставками мороженого, а также «специализированных» безлактозных продуктов, предназначенных для диетического лечебного и диетического профилактического питания (импорт которых разрешен), а также с поставками сыроподобной продукции в первой половине 2015 года - до вступления в силу Постановления Правительства РФ от 25.06.2015 №625, в соответствии с которым вносятся изменения в перечень запрещенных к ввозу в Россию продуктов (в том числе под запрет попадает ввоз сыроподобных продуктов под кодом ТН ВЭД 1901909900).

Импорт молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в Российскую Федерацию

Наибольшее увеличение физических объемов поставок молочной продукции произошло в 2016 году из Республики Беларусь (около 81% всех внешних поставок), Новой Зеландии и Турции. Вместе с тем объемы внешних поставок молочной продукции на российский рынок по-прежнему остаются ниже показателей 2012-2014 года. Таким образом, положительный эффект для молочной отрасли от действующих специальных экономических мер сохраняется.

Среди категорий молочной продукции наибольшее увеличение поставок в относительном выражении отмечалось в 2016 году, прежде всего, по сухому цельному (из Аргентины, Новой Зеландии и Уругвая) и обезжиренному (Турция, Аргентина, Швейцария, Республика Беларусь) молоку, молочной сыворотке (Республика Беларусь, Аргентина и Швейцария), сырам (Республика Беларусь, Сербия, Уругвай, Бразилия), творогу (Республика Беларусь, Казахстан). В меньшей степени произошло наращивание импорта сырных продуктов (Беларусь) и сливочного масла (Новая Зеландия увеличила отгрузки более чем в 2 раза, до 14,2 тыс. т, Белоруссия - только на 2%, до 77,3 тыс. т). Импорт цельномолочной продукции оставался ниже объемов 2015 года на 6,1%.

Увеличение объемов импорта отдельных видов молочной продукции в 2016 году после снижения в 2015 году объясняется, с одной стороны, наращиванием белорусских поставок на дефицитный российский рынок, свободный от конкуренции с европейскими поставщиками, а с другой стороны является следствием общего снижения мировых цен на молочном рынке в первые месяцы 2016 года и сохранением сравнительно низких уровней цен на молочную продукцию отдельными торговыми партнерами (например, Турцией).

По предварительным итогам I квартала 2017 года объем импорта молочной продукции оставался выше в сравнении с тем же периодом 2016 года на 7,0% (в пересчете на молоко). Наибольшее увеличение поставок в относительном выражении отмечается, прежде всего, по сырным продуктам (+73,4%, наибольший прирост импорта - из Республики Беларусь, Ирландии, Польши), сухому молоку 1,5-27% жирности (+16,8%, Новая Зеландия, Аргентина, Уругвай, Коста-Рика), сливочному маслу (+14,6%, Новая Зеландия, Аргентина), сухому обезжиренному молоку (+11,5%, Турция, Республика Беларусь, Иран) и мороженому (+19,3%, Франция, Испания, Украина, Латвия, Бельгия, США). Импорт цельномолочной продукции оставался ниже объемов 2016 года на 17,3%, кисломолочной продукции - на 12,0%, сыров - на 5,6%, творога - на 17,2%, молочной сыворотки - на 26,1%. В результате по итогам I квартала 2017 года в Россию официально было импортировано с начала года около 1,7 млн т молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) на общую сумму 611,3 млн USD (по данным ФТС России, полученным на основе статистических форм учета перемещения товаров, заполняемых участниками внешнеторговой деятельности, без учета товаров, ввозимых физическими лицами, приграничной торговли и прочих не учитываемых таможенными органами объемов). При этом в стоимостном (долларовом) выражении объем импорта увеличился на 49,4%, что объясняется продолжающимся повышением мировых цен на молочную продукцию, начавшимся во втором полугодии 2016 года.

Расширение объемов импорта в начале 2017 года обусловлено изменением структуры спроса (рост спроса на сырные продукты) и высокой ценовой конкуренцией с внешними поставщиками сухого молока и сливочного масла, в результате чего импортируемая из-за рубежа молочная продукция часто оказывается дешевле продукции
отечественного производства.

Региональная структура импортных поставок молочной продукции после введения специальных экономических мер в августе 2014 года существенно изменилась: освободившуюся нишу помимо отечественных производителей успешно начали заполнять сначала внешнеторговые партнеры из Республики Беларусь, а в 2016 году -
и из третьих стран (Уругвай, Новая Зеландия, Турция, Иран, Коста-Рика). Основной страной, обеспечивающей поставки молочной продукции на территорию Российской Федерации, остается Республика Беларусь.

В начале 2017 года продолжилось наращивание импорта молочной продукции (прежде всего, сливочного масла и сухого молока 1,5-27% жирности) из Новой Зеландии, в результате чего ее доля в структуре внешних поставок в I квартале 2017 года выросла до 11%, а доля Республики Беларусь, напротив, снизилась до 74%. Продолжение наращивания поставок СОМ из Турции способствовало повышению ее доли до 2% (пятое место в рейтинге).

Структура импорта молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в РФ

Экспорт молочной продукции из России остается сравнительно небольшим, однако в 2016 году отмечается увеличение поставок молочной продукции за рубеж в сравнении с 2015 годом. По предварительным данным, объем экспортных отгрузок молочной продукции оказался в 2016 году на 11% выше в сравнении с 2015 годом и составил 743 тыс. т на сумму 267 млн USD, при этом стоимость экспорта увеличилась только на 6%, что свидетельствует о снижении средних экспортных цен на молочную продукцию. Увеличение объемов экспорта по предварительным итогам 2016 года отмечается по ключевым группам молочной продукции в структуре экспорта:
мороженое (экспортировано на 30% больше продукции), сырные продукты (+29%), цельномолочная продукция (+12%), молочная сыворотка (в 2 раза больше), сливочное масло (+ 9%), сыры и творог (+2%).

В I квартале 2017 года экспорт молочной продукции оставался ниже соответствующих объемов 2016 года, но выше, чем в 2015 году. За январь-март 2017 года из России было экспортировано 159,8 тыс. т молочной продукции (в пересчете на молоко), что на 10,8% ниже, чем за тот же период 2016 года, при этом стоимостная оценка
выросла на 27%, до 70,1 млн USD. Сокращение физических объемов экспорта в I квартале 2017 года произошло по многим ключевым видам молочной продукции в структуре экспорта, однако по ряду товарных категорий отмечено и увеличение отгрузок: сухое обезжиренное молоко (экспортировано в 2 раза больше продукции), сырные продукты (+11%), мороженое (+9%), кисломолочная продукция (+4%), сыры (+2%), сухое молоко 1,5-27% жирн. (в 3 раза меньше), молочная сыворотка (в 2 раза меньше), сливочное масло (-43%), цельномолочная продукция (-23%), творог (-15%).

Стоимостная структура экспорта по видам молочных продуктов остается относительно стабильной на протяжении нескольких лет. Наибольший удельный вес в экспорте (в стоимостном выражении) приходится на кисломолочную продукцию (26% в 2016 году), на втором месте - сыры и творог (22%), далее следуют мороженое (14%), сгущенные и сухое молоко и сливки (12%), цельномолочная продукция (10%), сырные продукты (10%), сливочное масло и другие молочные жиры (5%). При этом в сравнении с 2015 годом в структуре экспорта в 2016 году увеличилась доля сырных продуктов и мороженого, снизилась - сгущенного и сухого молока и сливок, кисломолочной и цельномолочной продукции, сыров и творога. В начале 2017 года в стоимостной структуре экспорта снизилась доля мороженого, что связано с более интенсивным ростом мировых цен на другие категории молочной продукции, а также с сокращением физических объемов экспорта мороженого в январе из-за сезонного фактора.

В 2015 и 2016 годах Россия увеличила отгрузки мороженого и сырных продуктов в Китай, однако основными потребителями молочной продукции, экспортируемой из России, остаются страны СНГ. Территориальная структура экспорта по странам назначения сохраняется относительно постоянной на протяжении нескольких лет.
Основным потребителем российской молочной продукции является Республика Казахстан и другие страны СНГ. При этом доля Казахстана планомерно снижается (в 2013 году - 56%, в 2015 году - 48%, по предварительным итогам 2016 года - 45%), а доля Украины, напротив, растет (с 5% в 2013 году до 16% в 2016 году), что может быть связано с поставками безвозмездной помощи в Украину.

Таблица 2. Внешняя торговля РФ молочной продукцией

Структура экспорта молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в РФ

Помимо стран СНГ российскую молочную продукцию импортируют также Китай, Абхазия, Монголия, Грузия, Южная Осетия, Израиль, США, Чили, Канада, Гонконг, Япония, Республика Конго, ОАЭ, Республика Корея и ряд прочих стран, в том числе европейских (Германия, Польша, Румыния, Болгария, Латвия и другие).

4 Производство сырого молока

4.1 Производство молока

Объем производства товарного молока составил по итогам 2016 года около 20,7 млн т (+2,8% к уровню 2015 года, в 2015 году аналогичный прирост составил 2,0%). Абсолютный прирост производства составил около 560,8 тыс. т, производство увеличилось во всех категориях хозяйств: в сельхозорганизациях - на 2,8% (до 14,3 млн т), в К(Ф)Х и ИП - на 9,8% (до 1,6 млн т), в хозяйствах населения - на 0,5% (до 4,8 млн т). В 2016 году сохранилась тенденция снижения доли хозяйств населения в производстве товарного молока (-1 п.п.) за счет расширения доли К(Ф)Х и ИП (+1 п.п.).

Производство товарного молока в Российской Федерации

Наибольшие объемы производства товарного молока традиционно обеспечивают сельхозорганизации (69% в 2015 и 2016 годах). Хозяйства населения, несмотря на сохраняющийся значительный вклад в валовой объем производства сырого молока (43,9% в 2016 году и около 45,6% в 2015 году), отправляют на переработку только 36% произведенного молока (около 4,8 млн т), при этом остальные объемы производства (собственное потребление) определяются на основании выборочного обследования этой категории сельхозпроизводителей и расчетных значений, что не позволяет достоверно определить валовые объемы производства сырого молока в хозяйствах населения. В 2016 году уровень товарности в хозяйствах населения увеличился (+1,5 п.п.), а объем произведенного товарного молока вырос на 0,5%, несмотря на сокращение валового объема производства в этой категории хозяйств на 3,9%. Наибольший же прирост уровня товарности в 2016 году отмечен в категории К(Ф)Х и ИП (+2,5 п.п., до 72,3%), что позволило им нарастить производство товарного молока почти на 10% (+9,8%), с 1,4 млн т в 2015 году до 1,6 млн т в 2016 году, и увеличить удельный вес в валовом объеме производства товарного молока до 7,6%.

Таким образом, объемы производства товарного молока являются основным ключевым индикатором развития молочного скотоводства, поскольку именно товарное (а не все сырое) молоко является ресурсной базой для промышленного производства молочной продукции и только товарное молоко может быть достоверно учтено
на основании отчетной документации статистическими службами в полном объеме без расчетных и оценочных показателей.

Наибольшие объемы товарного молока были произведены в 2016 году в Республике Татарстан (6,8% от валового объема), Краснодарском крае (5,5%), Алтайском крае (3,9%), Республике Башкортостан (3,8%) и Воронежской области (3,1%), а большая часть товарного молока в указанных регионах произведена в сельскохозяйственных
организациях.

По расчетам Союзмолоко, по итогам 3 месяцев 2017 года производство товарного молока составило около 4,6 млн т (на 2,5% больше, чем за тот же период 2016 года – 4,5 млн т). Показатель товарности в сельхозорганизациях составил в среднем 95,1% (за тот же период 2016 года – 95,2%), на переработку крупными, средними и малыми сельхозорганизациями было направлено 3,5 млн т молока, что на 3,1% больше, чем за тот же период в 2016 году. Увеличение валового объема производства товарного молока за первые 3 месяца 2017 года, несмотря на незначительное снижение уровня товарности, связано с расширением объемов производства молока в сельхозорганизациях, К(Ф)Х и ИП в I квартале 2017 года.

Высокий уровень товарности в хозяйствах всех категорий, по оценкам АЦ MilkNews и Союзмолоко, в 2016 году отмечен в регионах с хорошей кормовой базой и высокой концентрацией производства молока в сельхозорганизациях и на крупных фермах, деятельность которых направлена на промышленное производство исключительно товарного молока. В топ-20 по уровню товарности вошли многие регионы – крупнейшие производители молока (Республика Мордовия, Московская, Кировская, Ленинградская, Белгородская, Вологодская области и другие субъекты РФ). В остальных регионах из числа топ-20 по объемам производства молока уровень товарности остается ниже. Однако в большинстве из них уровень товарности в 2016 году, по предварительным оценкам, повысился, кроме регионов со значительным удельным весом хозяйств населения в производстве молока (Ростовская, Оренбургская, Саратовская, Волгоградская области, Красноярский край, Республика Кабардино-Балкария и др.).

Производство товарного молока в субъектах Российской Федерации в 2016 году, тыс. т

4.2 Поголовье коров

В 2016 году поголовье коров в целом по Российской Федерации, по данным ФСГС, сократилось на 1,7% (01.01.2017 в сравнении с 01.01.2016) и составило на конец года 8 263,4 тыс. гол. Снижение поголовья отмечено в хозяйствах всех категорий, кроме К(Ф)Х и ИП: в СХО - на 0,8%, до 3 359,5 тыс. голов, в хозяйствах населения - на 4,3%, до 3 716,2 тыс. голов. В К(Ф)Х и ИП поголовье увеличилось на 4,3% и составило 1 187,7 тыс. голов. В случае СХО сокращение поголовья объясняется в большей степени интенсификацией производства и обновлением стада на более продуктивный скот (с чем связано увеличение производства молока в СХО и наращивание племенного поголовья), а сокращение поголовья в ЛПХ связано с оформлением части хозяйств населения в К(Ф)Х и ИП, а также общей тенденцией к урбанизации и сложным экономическим положением хозяйств населения.

В 2016 году наибольшее снижение поголовья коров в хозяйствах всех категорий (в абсолютном выражении) произошло в Республике Башкортостан, Республике Калмыкия, Омской и Оренбургской областях, Карачае-во-Черкесской Республике и Республике Северная Осетия – Алания. При этом в 26 субъектах РФ отмечено увеличение поголовья коров. Среди них Брянская и Иркутская области, Республика Алтай, Калининградская, Ленинградская области, Чеченская Республика, Калужская область, Республика Дагестан, Смоленская область, Республика Крым, которые продемонстрировали наибольшее увеличение поголовья.

Наибольшее поголовье коров по состоянию на 01.01.2017 сохранялось в Республике Дагестан (485,3 тыс. гол., +2,0 тыс. гол. к уровню 2016 года), Республике Башкортостан (434,5 тыс. гол., -31,1 тыс. гол.), Республике Татарстан (362,2 тыс. гол., -3,9 тыс. гол.), Алтайском крае (346,9 тыс. гол., -1,5 тыс. гол.), Республике Калмыкия (337,3 тыс. гол., -24,7 тыс. гол.).

Динамика и структура поголовья коров в Российской Федерации

В конце марта 2017 года поголовье коров в хозяйствах всех категорий в сравнении с аналогичным уровнем 2016 года оставалось меньше на 1,3% (в конце марта 2016 года - на 1,7%) и составило 8,311 млн гол. В I квартале 2017 года сокращение поголовья произошло в хозяйствах всех категорий, кроме К(Ф)Х и ИП, где прирост поголовья коров составил 5,6% (или 64,5 тыс. гол.), до 1 217 тыс. гол. Наибольшее сокращение отмечено в хозяйствах населения (-3,7% или 144,6 тыс. гол., до 3 752 тыс. гол.), в сельхозорганизациях снижение поголовья произошло в меньшей степени (-0,9% или 30,9 тыс. гол., до 3 342 тыс. гол.).

4.3 Молочная продуктивность коров

Сокращение поголовья коров в сельхозорганизациях, К(Ф)Х и ИП в регионах-крупнейших производителях молока на фоне повышения общего объема производства молока в этих регионах свидетельствует об интенсификации производства и повышении молочной продуктивности коров. Планомерное увеличение молочной продуктивности коров в различных категориях хозяйств отмечается уже на протяжении нескольких лет, при этом СХО демонстрируют наибольшие темпы. За период с 2008 (начало реализации первой Государственной программы развития сельского хозяйства) по 2016 годы средняя продуктивность коров в СХО выросла на 38%, до 5 370 кг/год, в то время как в хозяйствах населения интенсификация производства практически не происходила (прирост продуктивности составил 0,8%). В среднем по РФ (хозяйства всех категорий) за тот же период рост составил 17,4%, с 3 595 до 4 221 кг/год. Однако сложное экономическое положение большинства сельхозтоваропроизводителей сдерживает модернизацию и интенсификацию производства в настоящее время. Повышение затрат на корма, ремонт и обслуживание импортного оборудования на фоне удорожания и недоступности кредитных средств приводят к необходимости снижения себестоимости производства всеми доступными способами. В результате качество кормов и условия содержания животных не улучшаются.

Молочная продуктивность коров в среднем по Российской Федерации, кг/год

В 2016 году тенденция увеличения средней молочной продуктивности 1 коровы (по всем категориям хозяйств, кроме хозяйств населения) сохранилась: молочная продуктивность 1 коровы в сельхозорганизациях увеличилась в сравнении с 2015 годом на 4,5%, с 5 140 кг/год до 5 370 кг/год. Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) в I квартале 2017 г. составили 1 399 кг против 1 332 кг в I квартале 2016 г

5 Ценовая ситуация на рынке молока и молокопродуктов

5.1 Ценовая конъюнктура внутреннего рынка

На внутреннем молочном рынке России ценовые уровни в течение 2016 года в целом оставались выше значений 2015 года, в первой половине 2017 года сохранялась та же тенденция.

В сырьевом сегменте традиционное влияние сезонного фактора на ценовую кривую в первой половине сезона «большого молока - 2016» проявлялось в меньшей степени, чем в 2015 году. Поддержку ценам оказывали конкурентный спрос на товарное молоко со стороны молокоперерабатывающих предприятий и ожидаемое рынком начало закупок молокоемкой продукции в интервенционный фонд.

Снижение темпов наращивания внутреннего производства большинства видов молочной продукции в 2016 году способствовали наращиванию импорта в I полугодии 2016 года, а более низкие цены на импорт усиливали ценовую конкуренцию. Таким образом, недостаток сырья и возможное появление интервенционного рынка сбыта сдерживали ценовой тренд от традиционного падения в сезон «большого молока», а ценовая конкуренция с импортными товарами давила на него сверху, лимитируя уровень рентабельности молочной отрасли.

В августе 2016 года ситуация коренным образом изменилась. Повышение мировых цен на молочную продукцию (результат восстанавливающегося спроса, применения Евросоюзом мер поддержки европейского молочного рынка и сокращения производства молока во многих ключевых странах-экспортерах) повлекло сокращение импортных поставок. Дефицит сырого молока на внутреннем рынке для производства молокоемкой продукции усилил конкуренцию за сырье, что привело к повышению цен на внутреннем рынке, которое продлилось до февраля 2017 года. В декабре 2016 года средняя цена сельхозпроизводителей на сырое молоко составила 23,89 руб./кг без НДС и оставалась на 10,1% выше, чем в декабре 2015. В феврале 2017 года цены на сырое молоко достигли исторического максимума, преодолев отметку в 25,5 руб./кг без учета НДС.

На рынке готовых молочных продуктов в 2016 году отмечалось общее повышение ценовых уровней как в промышленном сегменте, так и в рознице. В первом полугодии 2016 года повышение цен на готовую продукцию переработки молока было умеренным и в целом обуславливалось влиянием сезонного фактора и конкуренцией по цене с импортируемой продукцией. В отдельные месяцы (преимущественно в I квартале 2016 года) фактический уровень цен производителей на некоторые продукты был даже ниже соответствующего уровня в 2015 году (питьевое молоко, сырные продукты, плавленые и полутвердые сыры, творог), а в феврале-марте ниже прошлогоднего уровня опустились и потребительские цены на сыры. Однако последовавшее повышение мировых уровней цен (с апреля-мая), сокращение объемов сравнительно дешевого импорта, увеличение цен на сырое молоко на внутреннем рынке (с августа) повлекли повышение цен на готовую молочную продукцию.

Причины - те же. Нехватка сырого молока, снижение доступных объемов ресурсов сливочного масла (сокращалось как внутреннее производство, так и импортные поставки), повышение мировых цен на молочные продукты подталкивали ценовые индексы вверх. Лидером роста ценовых уровней в 2016 году стало сливочное масло. В то же время ограниченный платежеспособный спрос сдерживал темпы роста розничных цен.

В результате в декабре 2016 года в сегменте промышленного производства молоко питьевое пастеризованное реализовывалось в среднем по 36,8 руб./кг (+6,3% за год), ультрапастеризованное молоко -
по 37,3 руб./кг (+5,9% за год), масло сливочное - по 315,0 руб./кг (+24,8% за год), продукция маргариновая - по 49,1 руб./кг (-1,0% за год), сухое молоко, кроме обезжиренного, - по 236,0 руб./кг (+25,0% за год), сухое обезжиренное молоко - по 166,6 руб./кг (+12,9% за год), сыры твердые - по 326,1 руб./кг (+13,9% за год), продукты сырные - по 93,6 руб./кг (-2,2% за год).

Потребительские цены продолжили восходящий тренд по всем ключевым видам молочной продукции. В результате цена на цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирн. повысилась в 2016 году в среднем на 8,0% (до 51,4 руб./кг в декабре 2016 года в сравнении с декабрем 2015 года), на ультрапастеризованное - на 9,5% (до 70,6 руб./кг), сыры сычужные твердые и мягкие стали дороже для потребителей на 10,3% (до 461,7 руб./кг), сливочное масло - на 20,0% (до 477,1 руб./кг), маргарины - на 7,9% (до 124,7 руб./кг).

В I квартале 2017 года рост цен на сырое молоко на внутреннем рынке Российской Федерации, начавшийся в августе 2016 года, замедлился, а к концу февраля и в марте во многих регионах сменился сезонным снижением, продолжившимся в апреле. Ценовые уровни при этом оставались значительно выше прошлогодних. В апреле 2017 года средняя цена на сырое молоко снизилась на 1,1% (-29 коп.) в сравнении с мартом 2017 года и достигла 25,20 руб./кг (без учета НДС). При этом апрельские цены на сырое молоко были на 16,1% выше, чем в апреле 2016 года. В 2016 году средний уровень цен на сырое молоко в апреле составлял 21,71 руб./кг со снижением на 1,0% относительно марта 2016 года. В весенне-летний период влияние сезонного фактора традиционно меняет направление ценового тренда: увеличение валовых надоев (в сравнении с зимними месяцами), снижение затрат на содержание животных, снижение потребительского спроса на молочную продукцию в жаркое время года будет способствовать снижению ценовых уровней на сырое молоко, а присутствие на рынке более дешевой импортной молочной продукции (сухое молоко, сливочное масло) составит дополнительную ценовую
конкуренцию отечественным производителям.

Уровень цен на сырое молоко на территории России в краткосрочной перспективе продолжит формироваться под влиянием общей экономической ситуации в стране, а также конъюнктурных факторов, действующих на молочном рынке. В первой половине 2017 года на внутреннем рынке отмечаются первые признаки затоваривания: спрос на продукцию, произведенную из дорогого сырья, не подкрепляется ростом доходов населения, формируются невостребованные запасы готовой продукции (сухое молоко, сыры и сырные продукты, сливочное масло), поэтому производители вынуждены снижать стоимость готовой продукции и корректировать ценовые предложения на закупку сырья у сельхозтоваропроизводителей. Вместе с тем темпы наращивания производства товарного молока соответствуют уровню 2016 года и даже превышают их (прирост на уровне 2,5-3%). В результате цены на сырое молоко также не подкреплены платежеспособным спросом, что будет способствовать их снижению в краткосрочной перспективе в случае сохранении текущей ценовой конъюнктуры на мировом рынке. В осенне-зимний период рост цен в сырьевом секторе также будет ограничен не только
конкуренцией с импортными поставщиками готовой молочной продукции, но и платежеспособным спросом.

При этом производители вновь могут оказаться на грани рентабельности. В случае сохранения повышающегося ценового тренда на мировом рынке значительного снижения розничных цен в России в 2017 году ожидать не стоит, однако темпы роста цен снизятся, что будет обусловлено в том числе достаточно высокой ценовой базой и продолжением сокращения платежеспособного потребительского спроса.

Цены на сырое молоко в субъектах Российской Федерации в декабре 2016 года, руб./кг

5.2 Себестоимость производства сырого молока

Повышение цен на сырое молоко в августе 2016 года стало отложенным эффектом повышения себестоимости производства в 2014-2015 годах из-за девальвации национальной валюты, которое не подкреплялось соответствующим повышением доходов сельхозтоваропроизводителей от реализации молока. По оценкам АЦ MilkNews, за 2014-2016 годы себестоимость производства молока выросла более чем на 45%, при этом цены на молоко увеличились только на 21%.

Стабилизация курса валют, снижение цен на корма и электроэнергию способствовали снижению себестоимости производства молока в первом полугодии 2017 года относительно соответствующего периода 2016 года: по предварительным данным, значение индекса себестоимости производства молока (RMCI - Russian Milk Cost Index) в мае 2017 года составило 97,6% к маю 2016 года, то есть производственная себестоимость сырого молока в мае 2016 года была на 2,4% ниже, чем в мае 2016 года.

Динамика индекса RMCI (себестоимости производства молока) и индекса цен на сырое молоко (по отнощению к январю 2017 года)

5.3 Ценовая конъюнктура глобального молочного рынка

На глобальном молочном аукционе - специализированной торговой площадке GlobalDairyTrade (GDT), организованной новозеландской Fonterra - в конце 2016 года ценовой тренд на молочную продукцию планомерное повышался, однако темпы роста снижались после стремительного повышения в мае-ноябре. Достигнув минимального значения в 2016 году в марте, дальнейшая динамика ценовых индексов на GDT в целом имела положительно направленный тренд. Наиболее стремительное повышение цен началось в августе и достигло наибольших темпов в ноябре, когда индекс мировых цен вырос сразу на 11,4%, в том числе на сухое цельное молоко - на 19,8%. В начале декабря (торги 06.12.2016) средний индекс мировых цен на молочные продукты повысился на 36 пунктов, достигнув максимума с июня 2014 года - 1082 пункта, и третий раз подряд обновил годовой максимум (средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты при этом составила 3 622 USD/т).

На торгах GDT 20.12.2016 - заключительных торгах в 2016 году - средний индекс мировых цен на молочные продукты снизился на 6 пунктов (-0,5%), до 1076 пунктов.

В I квартале 2017 года результаты торгов в основном формировали нисходящий тренд на фоне высокой базы конца 2016 года и сохранения баланса спроса и предложения, однако высокий спрос на молочный жир способствовал продолжению роста цен на сливочное масло. Однако в начале II квартала ценовые уровни снова пошли вверх, в результате чего после очередного повышения цен в середине мая средний ценовой индекс GDT установил новый рекорд с июня 2014 года.

На торгах 16.05.2017 средний индекс мировых цен на молочные продукты повысился на 3,2% (+34 пункта) и составил 1089 пунктов. Значение индекса оказалось наибольшим с июня 2014 года, превысив годовой максимум 2016 года (1082 пункта), достигнутый на торгах 06.12.2016. Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты выросла и составила по итогам торгов 3 313 USD/т, оставаясь на 45,1% выше соответствующего уровня прошлого года (2 283 USD/т), когда на рынке началась стабилизация после долгосрочного снижения. Объем последних торгов немного сократился из-за очередного повышения цен. Всего на аукционе было продано 21,2 тыс. т молочной продукции (на 6,2% меньше объемов торгов в начале мая, но на 17,2% больше в сравнении с прошлым годом).

Ценовые индексы на торгах 16.05.2017 выросли по всем ключевым торгуемым товарным позициям, кроме сычужного казеина, цена на который снизилась на 3,7%, до 6 259 USD/т. Основной торгуемый товар - сухое цельное молоко - подорожало на 1,3% (до 3 312 USD/т), сухое обезжиренное молоко (СОМ) - на 1,0% (до 1 998 USD/т). Наибольший ценовой скачок на торгах произошел по сливочному маслу, цена на него выросла сразу на 11,2%, до 5 479 USD/т, что стало новым рекордом с начала торгов на GDT. Рост цен на сливочное масло в последнее время обусловлен сохраняющимся высоким внутренним спросом в Европе (на фоне сокращения объемов производства сырого молока, сливочного масла, сухого молока, сыров), а также сокращением экспорта из США, в результате чего доступные товарные ресурсы сливочного масла на мировом рынке сокращаются. Также значительно выросла цена на обезвоженный молочных жир (+8,2%, до 6 631 USD/т) и сухую пахту (+7,0%, до 1 980 USD/т). Сыр чеддер подорожал в меньшей степени, на 0,6% (до 3 726 USD/т), лактоза - на 2,0% (до 967 USD/т).

В сравнении с серединой мая 2016 года цены на СЦМ по результатам торгов 16.05.2017 оставались выше на 47,1%, на СОМ - на 20,5%, на сыр чеддер - на 38,4%, на сливочное масло - на более чем в 2 раза. Вслед за мировыми ценовыми уровнями в 2016 году повышались и рекомендуемые минимальные экспортные цены на молочную продукцию ключевым торговым партнером России - Республикой Беларусь. Последнее повышение в 2016 году произошло 01.12.2016 (после торгов на GDT), после чего в декабре 2016 г. - феврале 2017 г. повышений не происходило. Однако активизация на российском рынке поставщиков молочной продукции из стран дальнего зарубежья и их наращивание экспорта в Россию отвоевывало у белорусских экспортеров часть основного внешнего рынка сбыта, поэтому в марте 2017 года ценовые индикативы большинства видов экспортируемой молочной продукции (кроме сыров и сырных продуктов) из Белоруссии были снижены на 10 руб./кг - в отношении сухого молока, на 20 руб./кг - в отношении сливочного масла. Однако новые ценовые уровни все еще оставались выше предложений других поставщиков, поэтому в апреле снижение рекомендуемых экспортных цен продолжилось (13.04.2017, 26.04.2017), в результате чего цены на СОМ опустились до минимального с начала 2013 года уровня, значительно повысив конкурентоспособность белорусского
сухого молока, а сливочное масло опустилось до среднего ценового предложения на российском рынке. В последний день мая 2017 г. ценовые индикативы на СОМ и сливочное масло снова выросли (+10 руб./кг) на фоне продолжающегося повышения мировых цен на молочную продукцию.

Динамика цен на СОМ, СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS

После корректировок 31.05.2017 минимальные рекомендуемые экспортные цены на молочную продукцию составили (на условиях FCA - продавец доставляет прошедший таможенную очистку товар указанному покупателем перевозчику до названного места):

На сухое обезжиренное молоко сорта «Экстра» - 140 руб./кг,
сухое обезжиренное молоко сорта «Стандарт» - 135 руб./кг,
молоко сухое частично обезжиренное и цельное и сухие молочный продукты жирн. выше 1,5% - 200 руб./кг,
сливочное масло 82,5% жирности - 310 руб./кг,
сливочное масло 72,5% жирности - 280 руб./кг,
сыры и продукты сырные жирностью 45% и ниже - 285 руб./кг,
сыры и сырные продукты жирностью выше 45% - 290 руб./кг.

Таким образом, на российском рынке продолжается серьезная конкуренция крупнейших внешних поставщиков - Республики Беларусь и Новой Зеландии, а отечественные производители при этом значительно уступают им в этой борьбе.

В 2017 году ценовая конъюнктура мирового молочного рынка будет формироваться балансом спроса и предложения, но в целом на рынке сохранится сравнительно высокий уровень цен, подкрепленный повышающимся спросом при практически прежнем предложении. Однако дальнейший рост будет сдерживаться ограниченным спросом и конкуренцией за потребителя. Динамика торгов в первые месяцы 2017 года подтверждает некоторую стабилизацию рынка и достижение локального ценового максимума. Схожую ситуацию отмечают и аналитики FAO. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО в апреле 2017 года составило 183,6 пункта, что на 6,2 пункта (3,3%) ниже показателя марта. Это второе снижение в текущем году (первое было в марте, ставшее первым с апреля 2016 года). Снижение индекса обусловлено достаточным предложением сырого молока в
северном полушарии (растет производство в США), снижением опасений относительно недоступности сырья (в том числе из-за увеличения производства в Новой Зеландии в марте-апреле). Сочетание этих факторов привело к повышению прогнозов поставок сухого молока и сыров. Цены на сливочное масло, напротив, выросли на фоне снижения экспортного предложения в связи с сохранением активного внутреннего спроса в Европе и Северной Америке.

6 Государственная поддержка молочной отрасли

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (ред. Постановления Правительства РФ от 19.12.2014 №1421), государственная поддержка молочной отрасли Российской Федерации осуществлялась в 2016 году в форме предоставления субсидий по следующим ключевым направлениям:

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов молочного скотоводства (направление выделено в качестве отдельного вида поддержки в соответствии с положениями проекта Программы развития молочной отрасли до 2020 года, разработанного Союзмолоко в 2014 году);
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства (направление выделено в качестве отдельного вида поддержки в соответствии с положениями проекта Программы развития молочной отрасли до 2020 года, разработанного Союзмолоко в 2014 году);
субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) (направление введено в соответствии с положениями проекта Программы развития молочной отрасли до 2020 года, разработанного Союзмолоко в 2014 году);
субсидии на поддержку племенного КРС молочного направления.

Помимо указанных направлений поддержки, производители молока имеют возможность получать государственную поддержку по другим направлениям при выполнении соответствующих требований (оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, поддержка малых форм хозяйствования - семейных животноводческих ферм, начинающих фермеров, грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы). Кроме того, в большинстве субъектов Российской Федерации действуют локальные направления поддержки сельхозтоваропроизводителей (в том числе производителей молока), финансируемые исключительно за счет средств бюджетов субъектов РФ.

В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год», на поддержку молочной отрасли в бюджете на 2016 год было заложено 29,2 млрд рублей (12,5% от общего объема средств, выделяемых в 2016 году в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы), в том числе в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» - 26,6 млрд руб., в рамках подпрограммы «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» - 2,6 млрд руб. Однако с учетом дефицита средств федерального бюджета в 2016 году фактически выделенные объемы финансирования молочной отрасли, оказались меньше и составили после корректировок федерального бюджета, 26,8 млрд руб., или на 72% больше, чем в 2015 году, что составило 12% от общего объема средств, выделяемых на реализацию Государственной программы в 2016 году. Наибольшее сокращение выделенных бюджетных ассигнований (в относительном выражении) произошло в отношении поддержки капитального строительства (-36% от заложенных изначально в федеральном бюджете объемов, с 6,0 млрд руб. до 3,8 млрд руб.). Подобная ситуация отмечалась и в 2015 году, когда на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов молочного животноводства (молочных ферм) вместо запланированных в соответствии с Государственной программой 4 млрд руб. было выделено только 403,9 млн руб., а до сельхозтоваропроизводителей из них было доведено 359,1 млн руб. (за счет средств федерального бюджета).

Структура государственной поддержки молочной отрасли по видам за счет федерального бюджета, млрд руб.

По состоянию на 01.01.2017, в соответствии с заключенными соглашениями между Минсельхозом России и субъектами РФ на молочное скотоводство из федерального бюджета предусмотрено выделение средств в объеме 26 766,06 млн руб. (на 8% меньше изначально предусмотренной федеральным бюджетом суммы, но на уровне объемов, предусмотренных в результате корректировок федерального бюджета от 21.11.2016). Из бюджетов субъектов РФ на условиях софинансирования в соответствии с заключенными соглашениями предусмотрено выделение 11 492,52 млн руб. на поддержку развития молочной подотрасли. Однако до сельхозтоваропроизводителей было доведено только 26 492,25 млн руб. средств федерального бюджета и 11 385,51 млрд руб. средств бюджетов субъектов РФ (на условиях софинансирования).

Таким образом, всего в 2016 году было освоено 98,9% средств федерального бюджета, направленных на развитие молочной отрасли (без учета поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм). С учетом средств субъектов РФ, выделяемых на условиях софинансирования, сельхотоваропроизводителям перечислено 37 850,77 млн руб. Наиболее эффективно освоены средства, выделяемые на поддержку производства товарного молока (освоено 99,9% средств федерального бюджета и 99,3% – региональных), инвестиционного кредитования (освоено 99,6% средств федерального бюджета и 99,0% – региональных) и развитие племенной базы молочного скотоводства (освоено 99,4% средств федерального бюджета и 98,4% – региональных). Бюджетные ассигнования, выделяемые на поддержку краткосрочного кредитования, освоены на 96,8% (федеральный бюджет) и 91,5% (бюджеты субъектов РФ), капитального строительства – на 95,2% (федеральный бюджет) и 97,3% (бюджеты субъектов РФ).

Государственная поддержка молочной отрасли на условиях софинансирования

Источник: АЦ MilkNews по данным Минсельхоза Россиии оценка Союзмолоко, по состоянию на 01.01.2017 г

В 2017 году механизмы государственной поддержки АПК, в том числе молочной отрасли, вновь претерпели изменения: проведена консолидация (объединение) субсидий, в результате чего количество направлений межбюджетных трансфертов сократится с действовавших в 2016 году 54 до 7. Это должно, по оценкам Минсельхоза России, повысить оперативность управления распределением бюджетных средств с учетом текущей ситуации в АПК субъектов РФ. Кроме того, с 2017 года вводится новый механизм льготного кредитования в АПК, в соответствии с которым кредитные организации должны будут выдавать сельхозтоваропроизводителям кредиты по льготным процентным ставкам (не более 5%), а государство компенсирует банкам недополученный процент.

В 2017 году на реализацию мероприятий Государственной программы, в соответствии с Федеральным законом № 415-ФЗ от 19.12.2016 «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции ФЗ от 01.07.2017 №157-ФЗ), всего предусмотрено выделение 224,9 млрд руб. (на 0,8% больше, чем было направлено на реализацию мероприятий Госпрограммы в 2016 году). Основные мероприятия при этом разнесены между 7 подпрограммами и 2 федеральными целевыми программами.

1. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;
2. Повышение продуктивности в молочном скотоводстве (аналог действующей в 2016 году поддержки производства товарного молока);
3. Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК (единая субсидия, включающая поддержку краткосрочного кредитования по принятым по состоянию на 01.01.2017 обязательствам, страхования, малых форм хозяйствования, селекции и племенного дела, экономически значимых региональных программ, а также отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, в том числе связанных с традиционными видами деятельности);
4. Поддержка инвестиционного кредитования в АПК (возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в АПК по принятым по состоянию на 01.01.2017 обязательствам, при этом механизм льготного кредитования будет применяться в отношении вновь отобранных проектов, а субсидии будут направляться не сельхозтоваропроизводителям, а отобранным к участию в льготном кредитовании российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке);
5. Возмещение части прямых понесенных затрат (CAPEX) на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования;
6. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»;
7. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы».

Таким образом, в 2017 году произошло кардинальное изменение механизмов государственной поддержки, в результате которого объем поддержки отдельных подотраслей, который в предыдущие годы был ориентировочно понятен исходя из соответствующих лимитов, станет неопределенным как для инвесторов, так и для сельхозтоваропроизводителей и других участников рынка. Это может привести к сокращению финансирования молочного скотоводства и еще большему снижению инвестиционной активности в секторе и его привлекательности для инвесторов. Вместе с тем, молочное скотоводство – единственная подотрасль животноводства, для которой в федеральном бюджете все же выделена отдельной строкой одна из мер поддержки - субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Однако соответствующий лимит средств на 2017 год (7 964,4 млн руб.) составляет только 30% от выделенных в 2016 году на поддержку молочной отрасли бюджетных ассигнований, которые были закреплены отдельными строками в федеральном бюджете, а также он на 37% меньше лимита по соответствующему направлению 2016 года (12,7 млрд руб.). Более того, в 2018 году предусмотрено сокращение лимита на 3,3%, до 7,7 млрд руб., а в 2019 году - еще на 2,4%, до 7,5 млрд руб.

Таким образом, за 2 года сокращение может составить 5,7%. Лимиты остальных мер поддержки молочной подотрасли будут определяться региональными органами управления АПК на основании общих доведенных до регионов лимитов средств и сформированных приоритетов развития АПК каждого субъекта РФ.

В соответствии с планом льготного кредитования заемщиков на 2017 год, утвержденном Министром сельского хозяйства (по состоянию на 10.07.2017), из 15,4 млрд руб., предусмотренных на субсидирование краткосрочного кредитования, 1,1 млрд руб. предполагается направить в молочную отрасль. Это на 13,3% меньше, чем было предусмотрено в 2016 году. При этом на поддержку инвестиционного кредитования АПК в целом предполагается направить 5,9 млрд руб., что на 11,5% меньше средств, выделенных на поддержку инвестиционного кредитования только молочного скотоводства в 2016 году. Однако помимо льготного кредитования в 2017 году сохраняется предоставление субсидий на возмещение части затрат на компенсацию процентной ставки по кредитам и займам, полученным до 01.01.2017. Вместе с тем, в соответствии с ФЗ от 01.07.2017 №157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрено увеличение средств поддержки льготного кредитования (краткосрочного и инвестиционного) с 21,3 млрд руб. до 25,4 млрд руб.

7 Мировой рынок молока и молокопродуктов

2016 году на мировом молочном рынке начался процесс восстановления после продолжительного падения. Растущая неопределенность участников мирового молочного рынка в отношении доступных объемов молока в 2016 году меняла направление ценовых трендов на восходящие. Ожидаемое снижение объемов производства молока в Новой Зеландии, Австралии и Аргентине, снижение темпов роста производства в странах Евросоюза способствовали повышению спроса на молочную продукцию. Низкие цены на молоко и, соответственно, низкая рентабельность в 2015 - первой половине 2016 гг. негативно сказывались на молочных фермерах во всем мире, и повышение цен, наблюдаемое на молочном рынке с начала мая, стало первым признаком перестройки рынка, который медленно начал входить в балансовое равновесие.

По предварительным данным, объем производства молока в 2016 году в ключевых (топ-5) странах-экспортерах составил около 290,6 млн т (на уровне объемов 2015 года). При этом во втором полугодии объемы производства молока были ниже соответствующих прошлогодних из-за сокращения производства в странах Евросоюза, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии. По итогам года прирост производства в США и в странах ЕС (в меньшей степени) компенсировал сокращение в Аргентине, Австралии и Новой Зеландии. При этом если в США ежемесячные объемы производства оставались выше соответствующих прошлогодних уровней в течение всего 2016 года, то в ЕС-28 (в целом) положительные приросты зафиксированы только в январе – мае, после чего ежемесячные объемы производства оставались ниже уровня 2015 года.

По оценкам FAO, среднедушевое потребление молочной продукции в мире в 2016 году сократилось, по предварительным оценкам, на 0,1%, до 109,9 кг/чел./год (2014 год – 109,2 кг/чел./год, 2015 год – 110,0 кг/чел./год).

Таблица 3. Производство молока в основных странах-экспортерах, млн т

В 2017 году ожидается увеличение производства молока в крупнейших странах-экспортерах, однако темпы роста окажутся умеренными по сравнению с прошлогодними. Всего, по оценкам USDA, в 2017 году может быть произведено 503 млн т коровьего молока (+1,6% к уровню 2016 года - 495 млн т), в том числе топ-5 стран-экспортеров могут обеспечить прирост на уровне 1,1% и произвести около 293,8 млн т.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. Производство молока в США, по оценкам USDA, увеличилось в 2016 году на 1,8%, до 96,4 млн т, а в 2017 году прирост может составить еще 2%, до 98,3 млн т. Увеличению производства молока в США способствует повышение молочной продуктивности коров (+1,7%, до 10 331 кг/год в среднем в 2016 году) и увеличение поголовья (+0,4% на конец декабря 2016 года, до 9,354 млн гол.). В результате ежемесячные объемы производства молока в 2016 году в США превосходили прошлогодние на 1-2% (в феврале - на 4,5%, в сентябре - на 2,3%, в октябре - на 2,6%, в ноябре - на 2,5%, в декабре - на 2,4%). По оценкам USDA, поголовье коров к концу 2017 года достигнет 9,37 млн гол. (+0,5% к уровню начала 2016 года). Молочная продуктивность коров при этом увеличится в 2017 году до 10 505 кг/год. Наращивание валовых объемов производства продолжится в 2017 году (+2,0% к объему 2016 года, до 98,3 млн т). В I квартале 2017 года производство молока в США составило 24,3 млн т, что на 1,0% выше, чем в I квартале 2016 года, при этом продолжилось увеличение стада (на конец марта поголовье коров составляло 9 380 голов, на 0,6% больше, чем в конце марта 2016 года) и интенсификация производства (молочная продуктивность коров по итогам I квартала 2017 года выросла на 0,4%, произведено 2 592 кг/гол. против 2 581 кг/гол. в I квартале 2016 года).

АРГЕНТИНА . Производство молока в Аргентине в 2016 году оказалось минимальным с 2009 года. По оценкам аналитиков USDEC, по итогам года объем производства товарного молока составил 9,4 млн т, что оказалось на 12,7% меньше, чем в 2015 году и на 9,6% меньше 7 летнего среднего уровня (10 422,4 в среднем за 2009-2015 годы). Валовой объем производства молока при этом, по декабрьским оценкам USDA, составил около 10,4 млн т (-10%). Снижение производства стало следствием наводнений в крупных регионах молочного производства, вызванных течением Эль-Ниньо в апреле, и низкой прибыльности производства молока из-за низких цен. Дополнительным фактором стали высокие темпы инфляции (по оценкам, около 30%) в сочетании с низкими ценами на молоко и увеличением затрат на производство. Цены на молоко в начале 2016 года составляли в среднем 0,1 USD/кг (почти на 50% ниже, чем в начале 2015 года). Вместе с тем цена кукурузы, по оценкам USDA, увеличилась почти на 80% с декабря 2015 года в связи с исчезновением экспортного контроля и девальвацией песо. Снижение прибыльности спровоцировало переход многих ферм на менее качественные корма, что снизило надои. Это сказывается особенно на небольших, малопродуктивных фермах, которые арендуют землю. Из-за этого, как ожидается, консолидация молочной отрасли ускорится. Соответственно, стадо, сократилось, по оценкам USDA, на 4%, до 1,715 млн гол. коров. По оценкам USDA, в августе 2016 года 80% молочных ферм находились в критическом финансовом положении, а около 400 ферм прекратили деятельность.

Прогноз USDA на 2017 год в целом достаточно благоприятный, так как внутренние цены на молоко (вслед за повышением мировых цен во втором полугодии 2016 года) демонстрировали положительный тренд в конце 2016 года и повысились почти до 0,13 USD/кг. Поэтому несмотря на ожидаемое сокращение стада в 2017 году на 5%, консолидация эффективных ферм может позволить повысить валовое производство молока до 10,6 млн т (производство товарного молока при этом может вырасти до 9,8 млн т - оценка АЦ MilkNews). Однако такой прогноз хотя и является положительным, все еще остается ниже максимальных значений за последние 7 лет (10,9 млн т в 2012 году, по данным USDEC), поэтому молочная отрасль Аргентины все еще имеет значительный потенциал роста по мере восстановления мирового уровня цен на молочную продукцию. По предварительным итогам января-февраля 2017 года, производство молока в Аргентине составило около 1,3 млн т, что на 17,4% меньше, чем в 2016 году.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ. В экспортноориентированной Новой Зеландии низкий уровень мировых цен в I полугодии 2016 года вызвал сокращение выплат фермерам крупнейшими кооперативами, поэтому производство в 2016 году, по предварительным данным, сократилось на 1,7%, до 21,2 млн т, так как фермеры оказались вынуждены выбраковывать наименее продуктивных коров. В Австралии производство также сократилось (-6,7%, до 9,3 млн т). В 2017 году восстановление ценовых уровней повлечет наращивание производства в Новой Зеландии, однако сохранение сложного экономического положения фермеров в Австралии может ограничить ожидаемый прирост производства. Зависимость Новой Зеландии от экспортного рынка усилила влияние низких мировых цен на молочную продукцию в I полугодии 2016 года. Это стало сдерживающим фактором для расширения фермерами объемов производства. В результате на фермах продолжилась выбраковка коров и сокращение использования пищевых добавок для оптимизации расходов. В производственном сезоне 2015/16 (июнь-май) из-за выбраковки менее продуктивных коров валовой надой сократился на 1,6%, до 21,6 млн т. Сокращение молочного стада наблюдается уже второй год подряд, а по итогам 2016 года составило 2%, до 5,0 млн гол. (декабрьская оценка USDA). Валовое производство молока в 2016 году при этом снизилось на
1,7% и составило 21,2 млн т.

Повышение цен во втором полугодии 2016 года может способствовать восстановлению производства во второй половине завершающегося сезона 2016/17, в результате чего валовой объем может сохраниться на уровне сезона 2015/16, однако по итогам марта 2017 года производство молока в сезоне 2016/17 оставалось на 1,6% ниже объемов, произведенных за тот же период прошлого сезона, и составило за 10 месяцев 19,1 млн т (в прошлом сезоне - 19,4млн т). Однако мартовские объемы производства впервые в 2017 году оказались выше соответствующих объемов 2016 года (+9,2%, до 1,9 млн т против 1,7 млн т в марте 2016 года). Снижению объемов производства в текущем сезоне способствуют неблагоприятные природно-климатические условия: проливные дожди в сентябре-октябре нанесли ущерб сельскому хозяйству Новой Зеландии, землетрясения в ноябре осложнило логистику и ухудшило состояние части сельскохозяйственных угодий, в том числе пастбищ.

Вместе с тем новозеландская группа Fonterra в сентябре и ноябре дважды повысила прогноз отпускных цен на молоко в сезоне 2016/17 сначала (23.09.2016) до 5,25 NZD (или около 3,77 доллара США) за килограмм (в пересчете на сухое вещество), а затем (18.11.2016) еще на 75 центов, до 6,00 NZD за кг сухого вещества (около 4,24 USD). Согласно комментариям представителя компании, повышение прогноза отпускной цены связано с повышением цен в сентябре-ноябре и восстанавливающимся балансом спроса и предложения.

Прогноз объемов производства молока на 2017 год остается достаточно оптимистичным. Несмотря на ожидаемое сокращение стада на 1%, повышение молочной продуктивности коров за счет более качественных кормов может привести к увеличению объемов производства до 21,6 млн т. Производители при этом будут сконцентрированы на погашении долговых обязательств после двухлетнего кризиса, а не на наращивании производства.

АВСТРАЛИЯ. Из-за неблагоприятных засушливых погодных условий производство молока в Австралии в 2016 году снизилось на 6,7% относительно уровня 2015 года и составило, по предварительным данным, 9,3 млн т. В производственном сезоне 2015/16 (июль/июнь) производство молока оказалось ниже на 2% и составило 9,8 млн т. В новом сезоне 2016/17 объемы также отстают от прошлогодних: за 9 месяца нового сезоне (июль-март) произведено 7 195 тыс. т молока, что на 8,1% меньше, чем в сезоне 2015/16. Недостаточное количество осадков в феврале-апреле 2016 года в ключевых молокопроизводящих районах (юго-восток и Тасмания) привели к необходимости закупки кормов и воды фермерами, а низкие цены на молоко в I полугодии 2016 года в сочетании с высокими затратами на корма, дополненные уже понесенными затратами из-за засухи, способствовали увеличению выбраковки. В результате поголовье молочного стада к концу 2016 года, по декабрьским оценкам USDA, сократилось на 4%, что повлекло и сокращение валовых надоев.

Начало восстановления ценовых уровней на мировом молочном рынке будет способствовать повышению прибыли фермеров в 2017 году. Более того, молочная подотрасль в Австралии остается достаточно эффективной. В то время как среднее поголовье на ферме составляет около 260 коров, около 10% молочных ферм имеют более 600 коров, а 20% молочных ферм обеспечивают 80% производства молока в стране. Если в 2017 году будут благоприятные погодные условия, то производство молока, по оценкам USDA, может увеличиться до 9,5 млн т в 2017 году, однако по итогам текущего сезона валовой объем производства, вероятно, окажется ниже результата пошлого сезона, и может опуститься до 8,9 млн т. Дальнейшему повышению производства в новом сезоне 2017/18 будут способствовать привлекательные цены на корма и воду, восстановление баланса спроса и предложения на мировом рынке и сохранение высоких ценовых уровней. Повышение цен на молоко и молочную продукцию позволит сократить дефицит наличных средств у фермеров, оказавшихся в тяжелом финансовом положении из-за низких цен в прошлом сезоне. Вместе с тем перед австралийскими фермерами стоит задача восстановления доверия во взаимоотношениях с потребителями, поэтому в некоторых районах сохраняется сравнительно низкий уровень закупочных цен, постепенное восстановление которого позволит планомерно нарастить производство.

ЕВРОСОЮЗ. После всплеска производства молока в апреле 2015 г. - мае 2016 г. далее последовало снижение объемов производства молока в странах ЕС на фоне сокращения доходов фермеров из-за низких цен. Производство молока во II полугодии 2016 года в странах Евросоюза оставалось ниже соответствующих объемов 2015 года (но в целом выше объемов 2014 года), однако высокие валовые надои в январе-мае способствовали сохранению более высоких валовых объемов производства молока по предварительным итогам 2016 года, а снижение производства в IV квартале практически полностью нивелировало рост в I квартале. Общий объем производства молока за январь-декабрь оказался на 0,5% выше, чем в 2015 году, и составил, по данным Еврокомиссии, около 163,8 млн т (в том числе товарного - 153,3 млн т, на 0,4% больше), по данным USDEC - 152,4 млн т. В любом случае, фактический объем превысил декабрьскую оценку USDA (152,0 млн т), а с учетом ожидаемого прироста производства в 2017 году на 0,3%, по итогам 2017 года производство молока в ЕС-28 может достигнуть 153,8 млн т. Аналитики Eurostat прогнозируют более значительный прирост производства – на 0,6%, до 154,2 млн т товарного молока.

Несмотря на снижение цен сельхозтоваропроизводителей на молоко в 2016 году, производители молока в большинстве стран ЕС, освобожденные от ограничений по квотам, продолжили наращивать производство, но более медленными темпами, а восстановление ценовых уровней к концу года способствовало сокращению разрыва в объемах в декабре 2016 года в сравнении с декабрем 2015 года до 2,9% при разнице более чем на 3,5% в октябре-ноябре. Из-за низких уровней закупочных цен в первой половине 2016 многие фермеры для сокращения издержек предпочли декапитализации снижение затрат на корма, что отразилось на молочной продуктивности коров. Во втором полугодии уровень цен на сырое молоко вырос на 29% (до 0,33 €/кг в декабре 2016 года). При этом рост цен оказался более значительным в странах, где предшествующее снижение было максимальным (Бельгия, страны Балтии), в то время как в странах с меньшим снижением цен в 2016 году (Франция, Испания, Италия) последующий рост также оказался умеренным.

Рост цен на молоко в ЕС во II полугодии 2016 года был обусловлен:

Сезонным снижением производства молока в странах Евросоюза,
сокращением производства молока на 3,7% в последнем квартале 2016 года по сравнению с 2015 годом из-за более низких цен, менее благоприятных погодных условий, более низкой доступности фуража и действия схемы добровольного сокращения производства молока,
более низким производством молока в Южной Америке, Новой Зеландии и Австралии;
устойчивым ростом спроса на сырое молоко в ЕС, в частности для производства сыра, сливочного масла и сухого цельного молока (СЦМ);
высокими мировыми ценами на сливочное масло;
высоким мировым спросом на импорт сыров.

Повышение спроса на продукцию с высоким содержанием молочного жира способствовало резкому росту цен на сливочное масло в 2016 году (достигнутые значения сохраняются и в I квартале 2017 года), при этом сохранение высоких запасов СОМ и умеренный мировой спрос на него способствовали умеренному повышению цен на СОМ.

Ожидается, что в 2017 году производство товарного молока вырастет на 0,6%, до 154,2 млн т. Однако в первом квартале, вероятно, продолжится снижение производств относительно 2016 года, особенно потому, что в феврале 2017 года на один день меньше. Дальнейшее весеннее наращивание производства позволит сократить разрыв с прошлым годом, и если цены на сырое молоко останутся стабильными, то во втором полугодии наращивание производства продолжится. Повышению валового надоя будет способствовать и рост молочной продуктивности на 2%, до 7 065 кг/гол., однако поголовье коров, по оценкам Eurostat, может снизиться на 1,6%.

Результатом более высоких объемов производства сырого молока стало наращивание производства большинства видов молочной продукции в 2016 году. Наибольший прирост производства отмечен по СОМ - на 3,7% выше объемов 2015 года (произведено 1 560,7 тыс. т), СЦМ - на 3,2% (произведено 661,5 тыс. т), сливочному маслу - на 2,6% больше (произведено 2 154,4 тыс. т) и кисломолочной продукции - на 2,7% (произведено 8 096,7 тыс. т). В меньшей степени, но все-таки в большую сторону, отмечено изменение объемов производства сыров (+1,3%, до 8 992,3 тыс. т). При этом производство питьевого молока снизилось на 0,2%, до 30 176,9 тыс. т.

Снижению темпов наращивания производства сырого молока во II полугодии 2016 года, несмотря на начавшийся процесс восстановления ценовых уровней, способствовали дополнительные меры государственной поддержки, которые в некоторой степени стабилизировали негативные последствия низких закупочных цен. По предварительным данным FAO, фермеры во многих странах ЕС ускорили выбраковку коров для снижения объемов производства, стимулом для этого стали меры государственной поддержки.

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ. Производство молока в Белоруссии в 2016 году увеличилось на 1,3%, до 7,14 млн т. В 2017 году, по оценкам USDA, производство может вырасти до 7,25 млн т, поскольку повышение молочной продуктивности коров будет компенсировать незначительное сокращение поголовья. Однако несмотря на повышение молочной продуктивности, сокращение поголовья, начавшееся в 2014 году, продолжилось и в 2015-2016 годах в ответ на повышенный спрос на говядину со стороны России. Таким образом, дальнейший прирост производства молока ограничен поголовьем коров. В 2016 году поголовье коров сократилось на 0,6% и составило к концу года 1 503 тыс. гол. Увеличение производства сырого молока отмечено в 2016 году во всех областях Республики Беларусь, кроме Гомельской и Могилевской, где производство незначительно сократилось (совокупно на 35 тыс. т).

Вместе с тем высокий внешний спрос на молочную продукцию (основной потребитель - Россия) остается движущей силой на внутреннем рынке: значительная часть сыров (две трети), сухого молока (цельного и обезжиренного) и около половины произведенного сливочного масла направляется на экспорт, в основном в Россию. Тем не менее спрос со стороны России вряд ли будет повышаться теми же темпами, что и в 2015-2016 годах, а внутренний спрос остается стабильным.

АЗИЯ. Значительный прирост производства, по предварительным оценкам USDA, произошел в 2016 году в Индии: +4,8% (или 7,3 млн т), до 160,4 млн т молока от всех типов животных (около половины всего молока -буйволиное). При этом производство коровьего молока, по оценкам USDA, выросло на 6,3%, с 64,0 до 68,0 тыс. т. Урбанизация и повышение доходов стимулируют спрос на молоко в Индии. Увеличение объемов производства произошло также в Пакистане и Турции. Незначительные приросты - в Иране и Саудовской Аравии. В Японии, Корее и Китае низкая рентабельность, вероятнее всего, приведет к продолжению стагнации, сокращения производства и ликвидации ферм. В 2016 году снизился импорт Японией СОМ, сыров и масла из-за увеличения внутреннего производства и снижения спроса со стороны кондитерской отрасли.

КИТАЙ. В 2016 году фермеры в Китае, как и во всем мире, столкнулись с низкими ценами на молоко: по оценкам USDA, около 50% всех молочных ферм оказались убыточными. Это стало причиной ухода с рынка многих мелких фермеров. При этом размер стада мог сократиться, по оценкам USDA, в 2016 году до 8,0 млн гол., а концентрация производства в крупных эффективных фермах усилится. Декабрьская оценка USDA в отношении объемов производства сырого коровьего молока в Китае - около 35,0 млн т (-5% в сравнении с 2015 годом).

В 2017 году, по оценкам USDA, спрос на молоко собственного производства останется стабильным, при этом вырастет спрос на импортное питьевое молоко. Поголовье коров в 2017 году как ожидается, сократится еще на 6%, до 7,5 млн гол., а объемы производства сырого молока снизятся на 2%, до 35,0 млн т. Вместе с тем продуктивность коров вырастет на 5% и составит 4 700 кг/год, чему будет способствовать возобновление инвестиций в молочную отрасль, однако прирост производства станет отложенным эффектом.

Китай остается крупнейшим импортером большинства видов молочной продукции, в том числе жидкого молока, главным образом, ультрапастеризованного. По данным отчета Министерства сельского хозяйства Китая, импорт молочной продукции в Китай будет продолжать расти в течение следующих 10 лет, хотя и более медленными темпами. Предполагается, что Китай в 2017 году импортирует 14,2 млн тонн молочной продукции, а к 2026 году из-за роста спроса и повышения внутренних расходов молочный импорт превысит 19 млн тонн. Внутреннее производство в 2026 году, как прогнозируется, достигнет уровня 44,7 млн тонн.

В 2015 году, импорт питьевого молока (в том числе ультрапастеризованного) и сливок (ТН ВЭД 0401) увеличился на 44% и составил 459,6 тыс. т. Импорт питьевого молока (прежде всего ультрапастеризованного) продолжил расширяться и в 2016 году, увеличившись, по оценкам USDA, еще на 51% (за 10 месяцев), до 524 тыс. т, а по итогам года - до 650 тыс. т (предварительная оценка). Ключевыми поставщиками являются ЕС (66% поставок) и Новая Зеландия (20%). В 2017 году импорт питьевого молока может вырасти еще на 38%, до 0,8 млн т. Наращиванию импорта будут способствовать три фактора: цены на импортированное ультрапастеризованное молоко являются конкурентоспособными в сравнении с ценами китайских производителей, неудовлетворенность качеством молока китайских производителей способствовала переориентации спроса на качественную импортную продукцию при одновременном усилении контроля качества импортной продукции, продолжительный период и простые условия хранения ультрапастеризованного молока делают его удобным напитком для городских жителей.

В 2016 году импорт Китаем всех остальных ключевых видов молочной продукции (кроме СОМ и лактозы) оказался выше в сравнении с тем же периодом 2015 года. По данным Еврокомиссии, импорт сливочного масла, молочных жиров и паст увеличился на 15%, до 82 тыс. т, сыра - на 29%, до 97 тыс. т, СЦМ - на 21%, до 420 тыс. т, сухой сыворотки - на 14%, до 495 тыс. т, казеина - сохранился на уровне 2015 года (21 тыс. т), сгущенки - на 83%, до 20 тыс. т. Импорт СОМ сократился на 8%, до 184 тыс. т, лактозы - на 3%, до 87 тыс. т.

АФРИКА. Засуха в Африке, возникшая из-за влияния Эль-Ниньо в 2016 году, повлияла как на стадо, так и на состояние пастбищ на северо-востоке и юге материка. По оценкам аналитиков FAO, это будет способствовало снижению объемов производства в Эфиопии и Южной Африке. Вместе с тем обильные дожди в северных странах Африки (Египет, Тунис) привело к увеличению производства молока. По итогам 2016 года производство молока в Африке составило, по предварительным оценкам, 46,1 млн т

Центральный федеральный округ

Производство товарного молока, тыс. т

Переработка молока и производство молочной продукции

Белгородская область

Производство товарного молока, тыс. т

Переработка молока и производство молочной продукции

Брянская область

Производство товарного молока, тыс. т

Переработка молока и производство молочной продукции

Владимирская область

Производство товарного молока, тыс. т

Переработка молока и производство молочной продукции

Воронежская область

Производство товарного молока, тыс. т

Переработка молока и производство молочной продукции

Ивановская область

Производство товарного молока, тыс. т

Переработка молока и производство молочной продукции

Объем средств государственной поддержки молочной отрасли, млн руб

Калужская область

Производство товарного молока, тыс. т

Переработка молока и производство молочной продукции

Костромская область

Производство товарного молока, тыс. т

Переработка молока и производство молочной продукции

Курская область

Производство товарного молока, тыс. т

Переработка молока и производство молочной продукции

Липецкая область

Производство товарного молока, тыс. т

Переработка молока и производство молочной продукции

Московская область

Производство товарного молока, тыс. т

Переработка молока и производство молочной продукции

Орловская область

Производство товарного молока, тыс. т

Переработка молока и производство молочной продукции

Рязанская область

Производство товарного молока, тыс. т

Переработка молока и производство молочной продукции

Объем средств государственной поддержки молочной отрасли, млн руб.

Смоленская область

Производство товарного молока, тыс. т

Переработка молока и производство молочной продукции

Milknews начинает серию текстов, посвященных итогам 2016 года и прогнозам на 2017 год. В первом выпуска Аналитический центр Milknews подготовил для вас подборку самых важных и интересных тенденций на рынке - производство, потребление, запасы, поголовье и продуктивность и что с ними произошло за год.

1. Потребление молочной продукции снижается

В 2016 году потребление молочной продукции показывало небольшой прирост в I полугодии. Он происходил благодаря увеличению тогда еще дешевого импорта и внутреннего производства молочной продукции.

Однако затем произошло повышение мировых цен на молочную продукцию, и импортные поставки сократились. Свои объемы производства тоже снизились, а цен на внутреннем рынке начали расти. Эти события вновь привели к снижению темпов восстановления спроса.

Продолжилось снижение потребления (сливочное масло, творог) и переориентация спроса - на более дешевую традиционную цельномолочную продукцию взамен дорогостоящих продуктов.

В итоге потребление цельномолочной продукции увеличилось по итогам 10 месяцев на 2,0%, сыров и сырных продуктов - на 4,2%, в том числе сравнительно дешевых плавленых сыров - на 0,6%, а потребление сырных продуктов еще остается ниже уровня 2015 года на 1,7%, сливочного масла - на 3,5%, творога и творожных продуктов - на 1,2%, йогурта - на 0,1%.

По итогам 2016 года потребление молока и молочной продукции может снизиться до 237,5 кг/чел./год (73,1% от нормы), что окажется на 0,7% ниже показателя 2015 года. Глобально это происходит из-за падения покупательной способности доходов населения, повышения цен во II полугодии и увеличения стоимости импорта в результате роста мировых цен.

2. Доля фальсификата на молочном рынке снизилась

Как мы считаем? По предварительным итогам 10 месяцев 2016 года, официально произведено молочной продукции (в пересчете на молочные жиры) около 738 тыс. т. При этом на переработку поступило 638 тыс. т молочного жира в виде сырого молока российского производства, 48 тыс. тонн - за счет импорта, около 1 тыс. т - за счет использования запасов.

Таким образом, дефицит молочных жиров для произведенной в 2016 году молочной продукции составляет 51 тыс. т или около 7%.


Причем в 2015 году по итогам 10 месяцев этот показатель составлял 8%, а по итогам года - 10%. Это объясняется снижением объемов фальсифицированной продукции в летние месяцы из-за увеличения валовых надоев и объемов производства товарного молока.

Также снижение объемов фальсификата на молочном рынке может быть связано с комплексом мероприятий, направленных на выявление фальсифицированной молочной продукции, в результате чего часть фальсифицированного сливочного масла после корректировки маркировки перешла в категорию "маргарины и спреды".

3. Темпы наращивания производства молочных продуктов снижаются

Производство большинства ключевых видов молочной продукции в России в 2016 году по итогам 10 месяцев остается выше прошлогодних уровней, но не на много. Приходится заметить, что темпы наращивания производства в текущем году значительно снизились. Это обусловлено недостатком сырья и увеличением объемов импорта молочной продукции в I полугодии.

Производство цельномолочной продукции остается выше на 1,7%, сыров - на 2,2%, сырных продуктов - на 1,0%, сухого цельного молока - на 12,9%. При этом производство сливочного масла и сухого обезжиренного молока остается ниже объемов 2015 года на 5,6% и 4,8% соответственно, творога и творожных продуктов - на 1,8%, маргариновой продукции - на 6,4%.

Союзмолоко , в 2016 году увеличится производство наиболее востребованных населением видов молочной продукции: цельномолочная продукция (+1,2%, до 11,9 млн т в пересчете на молоко), сыры (+2,4%, до 463,6 тыс. т) и сырные продукты (+0,1%, до 136,1 тыс. т).

Производство цельномолочной продукции по итогам 10 месяцев 2016 года составило 9,913 млн т в пересчете на молоко, превысив показатель аналогичного периода 2015 года на 1,7%.

По итогам 2016 года производство цельномолочной продукции, по оценкам АЦ MilkNews и Союзмолоко , может составить 11,9 млн т, или на 1,2% больше, чем в 2015 году. По оценкам Минэкономразвития России, прирост производства может составить 1,5%.

Увеличение объемов производства цельномолочной продукции отмечается на протяжение 5 лет (с 2011 года).

Переориентация потребительского спроса на традиционные сравнительно недорогие цельномолочные продукты (молоко, сметана, кефир и т.п.) в условиях снижения покупательной способности денежных доходов населения будет способствовать дальнейшему расширению производства цельномолочной продукции.

5. Производство сыров растет, а творога - снижается

В 2016 году продолжилась начавшаяся в конце прошлого года тенденция снижения темпов наращивания объемов производства сыров и творога (считаются в одной группе). В результате за январь - октябрь 2016 года производство сыров и творога оказалось ниже уровня прошлого года на 0,2 % (в 2015 году прирост производства по итогам 10 месяцев составил 12,9%) и составило 1 148,6 тыс. т.

Сыров и продуктов сырных было произведено на 1,9% больше (всего - 501,6 тыс. т), чем за тот же период 2015 года (в 2015 году аналогичный прирост составил 22,6%).

При этом производство сыров оказалось выше прошлогодних показателей на 2,2%, а увеличение объемов производства более дешевых сырных продуктов составило только 1,0%.

Вместе с тем производство творога и творожных продуктов продолжает снижаться во втором полугодии. За первое полугодие 2016 года производство творога и творожных продуктов увеличилось на 0,6% в сравнении с 2015 годом (за аналогичный период 2015 года - на 7,1%) и составило 400,3 тыс. т, однако уже по итогам августа совокупные объемы производства оказались на 1,3% ниже, чем в 2015 году (519,1 тыс. т против 525,7 тыс. т), а по итогам 10 месяцев валовое производство оказалось ниже на 1,8% и составило 647,0 тыс. т.

Снижение темпов роста производства сыров и творога обуславливается рядом факторов. Это, прежде всего, сохраняющийся дефицит сырого молока, пригодного для производства сыров, сохраняющаяся ценовая конкуренция с зарубежными (в том числе белорусскими) производителями, сравнительно небольшой платежеспособный потребительский спрос на относительно дорогие молочные продукты, в том числе сыры.

В результате оборотные активы промышленных производителей сыров сокращаются, что в условиях достаточно продолжительных сроков вызревания сыров оказывается неприемлемым и ведет к значительному снижению рентабельности производства.

6. Производство масла упало

Производство масла сливочного в 2015 году росло умеренными темпами: за год прирост составил 3%, а абсолютный объем производства достиг 256,3 тыс. т. В 2016 году производство сливочного масла оставалось ниже соответствующих объемов 2015 года, чему способствовало наращивание импортных поставок и увеличение производства маргариновой продукции в I полугодии, а также продолжающееся снижение потребительского спроса на дорогостоящее сливочное масло.

В условиях сокращения покупательной способности доходов населения потребители снижают потребление молочных жиров. Это касается как сливочного масла, так и его более дешевых "заменителей" - маргаринов и спредов, производство которых в 2015 году увеличилось в сравнении с 2013 годом на 15,6% и 10,6% соответственно. Наращиванию производства маргаринов в 2015 году и первой половине 2016 года способствовал недостаток сырого молока для производства молокоемкого сливочного масла, а также, возможно, комплекс мероприятий, направленных на выявление фальсифицированной молочной продукции, в результате чего часть фальсифицированного сливочного масла после корректировки маркировки перешла в категорию "маргарины и спреды". В результате объемы произведенного сливочного масла снизились, а маргаринов и спредов, напротив, увеличились.

По оценкам АЦ MilkNews совместно с Союзмолоко , по итогам 2016 года производство сливочного масла может оказаться ниже объемов 2015 года на 5% и составит 243,5 тыс. т.

7. Маргарины - больше не точка роста на рынке молочной продукции

Производство маргариновой продукции планомерно увеличивается на протяжение уже нескольких лет, оставаясь значительно выше объемов производства сливочного масла. Однако по итогам октября 2016 года отмечается сокращение производства маргаринов на 6,4% (в сравнении с январем - октябрем 2015 года), до 401,7 тыс. т с начала года.

За 10 месяцев 2016 года производство сливочного масла сократилось на 5,6% в сравнении с тем же периодом 2015 года и составило 209,0 тыс. т (ниже объемов 2014 года на 1,9%). Производство маргариновой продукции при этом сократилось на 6,4%, до 401,7 тыс. т, спредов - на 1,1%, до 129,2 тыс. т.

Производство маргариновой продукции по итогам года может сократиться существенно - на 6,4%, до 492,9 тыс. т, спредов - на 1,1%, до 157,8 тыс. т. В результате совокупный объем производства сливочного масла, маргаринов и спредов окажется ниже уровня 2015 года на 5,1% и может составить 894,2 тыс. т.

8. Импорт сухого молока увеличивается и давит на российских сушильщиков

Производство молока и сливок в твердых формах в 2015 году оставалось меньше объемов 2014 года на фоне увеличения импортных поставок сухого молока. В 2016 году тенденция сохраняется.

За 10 месяцев 2016 года было произведено 104,4 тыс. т сухого молока и сливок, что на 5,6% меньше, чем в 2015 году. Производство сухого обезжиренного молока -(СОМ) сократилось на 4,8%, до 57,6 тыс. т, сухого цельного молока (СЦМ) - увеличилось на 12,9%, до 20,9 тыс. т. По итогам 2016 года производство сухого молока и сливок, вероятно, продолжит снижаться и окажется на 6% ниже объемов 2015 года (в 2015 году снижение составило 17,0%), составив 116,4 тс. т. При этом производство СОМ снизится на 4,1% (до 63,0 тыс. т), производство СЦМ увеличится на 17,0% (до 24,0 тыс. т), но все равно окажется ниже объемов 2014 года на 17,3%, или 5,0 тыс. т.

Снижение объемов внутреннего производства сопровождалось в 2015 году увеличением импортных поставок СОМ, в том числе из Республики Беларусь.

Кроме того, в 2016 году отмечается увеличение поставок сухого обезжиренного (СОМ) и сухого цельного (СЦМ) молока на территорию Российской Федерации из стран дальнего и ближнего зарубежья. За январь - сентябрь текущего года в РФ из третьих стран было импортировано в 5,9 раза больше СОМ и в 10,7 раза больше СЦМ, чем в аналогичном периоде 2015 года.

Наибольшее увеличение поставок сгущенного молока и сливок отмечается из Аргентины, Швейцарии, Уругвая и Турции, поставки из Белоруссии сохраняются на уровне прошлого года.

Увеличение объемов импорта более дешевого сухого молока способствует снижению внутреннего производства СОМ и сливочного масла (что и отмечается по итогам 10 месяцев текущего года), а высвободившиеся объемы сырого молока направляются на производство цельномолочной продукции, объемы производства которой выросли за январь - октябрь текущего года на 1,7%.

9. Товарность молока растет, потому что растет производство в сельхозорганизациях

В 2016 году объем производство товарного молока окажется сопоставимым с прошлогодним уровнем, при этом повышение молочной продуктивности коров и уровня товарности в сельхозорганизациях позволит обеспечить прирост на уровне 280 тыс. т, в К(Ф)Х и ИП - на уровне 40 тыс. т, а в хозяйствах населения производство продолжит снижаться (-180 тыс. т). В результате совокупный прирост производства товарного молока может составить около 140 тыс. т.


По расчетам Milknews, по итогам 10 месяцев 2016 года производство товарного молока составило около 17,3 млн т (на 0,7% больше, чем за тот же период 2015 года - 17,2 млн т). Показатель товарности в сельхозорганизациях составил в среднем 94,59% (за тот же период 2015 года - 94,45%), на переработку сельхозорганизациями было направлено 12,0 млн т молока, что на 2,1% больше, чем за тот же период в 2015 году. Вместе с тем темпы наращивания производства товарного молока в сельхозорганизациях снижаются: по итогам I квартала 2016 года объем производства товарного молока был на 4,2% выше уровня 2015 года. Это объясняется снижением валовых надоев молока в хозяйствах всех категорий в апреле - октябре в сравнении с 2015 годом.

10. Производство молока падает и продолжит падать и дальше

Валовой объем производства сырого молока по итогам 10 месяцев 2016 года оказался на 0,6% ниже объемов 2015 года. Если в I квартале наблюдались незначительные приросты ежемесячных объемов производства сырого молока, то в апреле - сентябре темпы прироста оказались отрицательными. По предварительным данным Росстата, по итогам 10 месяцев в хозяйствах всех категорий произведено 26 414 тыс. т сырого молока (-0,6% в сравнении с объемами 2015 года). В январе - октябре 2015 года объемы производства сырого молока соответствовали уровню 2014 года - 26 579 тыс. т.

В целом по рынку в 2016 году сохранятся тенденция снижения объемов производства сырого молока. По оценкам АЦ MilkNews, снижение производства в 2016 году составит 0,6 - 0,7%, а валовой объем производства снизится до 30,6 млн т.

При этом в сельхозорганизациях, а также в К(Ф)Х и хозяйствах индивидуальных предпринимателей продолжится наращивание производства сырого молока в результате повышения молочной продуктивности коров, однако более высокие темпы снижения объемов производства в хозяйствах населения из-за сокращения их количества и снижение поголовья в них будут способствовать сокращению валового объема производства в целом по всем категориям хозяйств.

* В расчетах используются средние данные по России

Данный анализ рынка выполнен на основании информации из независимых отраслевых и новостных источников, а также на основании официальных данных Федеральной службы государственной статистики. Интерпретация показателей производится также с учетом данных, доступных в открытых источниках. В аналитику включены репрезентативные направления и показатели, обеспечивающие наиболее полный обзор рассматриваемого рынка. Анализ проводится в целом по РФ, а также по федеральным округам; Крымский федеральный округ не включен в некоторые обзоры по причине отсутствия статистических данных.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Молоко и молочные продукты являются одними из наиболее потребляемых пищевых продуктов как в мире, так и на территории России. Под молоком и молочными продуктами принято понимать жидкую цельномолочную и кисломолочную продукцию, сливки, сыры и творог, сливочное масло, сухое молоко (обезжиренное и цельное), сухой молочный жир, сыворотку, сгущенные молочные продукты, молочно-белковые концентраты, мороженое. Среди кисломолочных продуктов наиболее популярны кефир, простокваша, ацидофилин, йогурт (в том числе греческий), тан, айран, кумыс. Пахта, ряженка, варенец, сметана.

Мировые цены на молочную продукцию устанавливаются аукционом Global Daily Trade, который проводится крупнейшим мировым производителем молочных продуктов и проводится один раз в две недели.

2. КЛАССИФИКАТОР ОКВЭД

В России, согласно классификатору ОКВЭД, производство молочной продукции относится к разделу 15.5 «Производство молочных продуктов», который включает в себя следующие группировки:

15.51 «Переработка молока и производство сыра»

15.51.1 «Производство цельномолочной продукции»

15.51.11 «Производство обработанного жидкого молока»

15.51.12 «Производство сметаны и жидких сливок»

15.51.13 «Производство кисломолочной продукции»

15.51.14 «Производство творога и сырково-творожных изделий»

15.51.2 «Производство молока, сливок и других молочных продуктов в твердых формах»

15.51.3 «Производство коровьего масла»

15.51.4 «Производство сыра»

15.51.5 «Производство сгущенных молочных продуктов и молочных продуктов, не включенных в другие группировки»

15.52 «Производство мороженого»

Несмотря на развернутую классификацию, все группировки достаточно тесно связаны между собой, что делает целесообразным анализировать рынок молочной продукции целиком.

3. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В ОТРАСЛИ

Эксперты предполагают, что в ближайшие десять лет потребление молока и молочных продуктов в мире вырастет на 35-40%. Потребление их в России на протяжении последних лет снижается. В 2014 году, по данным Росстата, оно составило 244 кг на человека в год, что почти на 100 кг меньше рекомендуемой Минздравом нормы потребления (320-340 кг). По результатам исследования, проведенного компанией «Индекс рынка молочных продуктов», большинство россиян отмечают недостаточный ассортимент молочной продукции в магазинах.

В 2016 году наблюдается рост спроса на молочную продукцию. По данным Национального союза производителей молока, в первом квартале 2016 года потребление сухого цельного молока выросло более чем на 30%, сыров и сырных продуктов – на 5,8%, цельномолочной продукции и обезжиренного молока – на 3%, сливочного масла – на 2%.

Таблица 1. Потребление основных молочных продуктов на душу населения в России в 2010-2015* гг., кг

* Данные за 2015 год являются оценочными по причине отсутствия официальной статистики по рынку

В первом полугодии 2015 года российскими предприятиями было произведено цельного молока на 1,4% больше (5873 тыс. тонн), чем в аналогичном периоде 2014 года. Лидерами роста стали Центральный и Приволжский федеральные округи. В целом, 6 регионов производят 95% совокупного объема цельного молока.

Рисунок 1. Доли регионов в совокупном объеме производства цельного молока

Объемы производства кисломолочных продуктов (без творога и сметаны) в первом полугодии 2015 года несколько снизились – примерно на 2%. Всего было произведено 1273 тыс. тонн. Более половины объема произвели 10 регионов.

Рисунок 2. Доли регионов в совокупном объеме производства кисломолочных продуктов (без творога и сметаны)

Готовые идеи для вашего бизнеса

Увеличились объемы производства творога (+9,7% к 2014) и сметаны (+5,6% к 2014). Лидерами в производстве творога являются Центральный и Приволжский ФО – им принадлежит по 25% рынка. Самый динамичный в развитии регион – Крымский ФО, который за год увеличил объем производства на 56%. Лидерами в производстве сметаны также являются Центральный и Приволжский ФО с долями рынка 21% и 20% соответственно.

Цены на молочную продукцию в последнее время имеют устойчивый тренд к повышению. Эксперты считают это отложенным эффектом от повышения цен на сырое молоко в 2013-2014 годах. Впрочем, снижение спроса в значительной мере сдерживает этот рост. За апрель 2016 года розничная цена питьевого молока выросла на 0,3% и составила 35 руб./кг, что, однако, на 1,3% дешевле, чем в апреле 2015 года. Цена сливочного масла в апреле 2016 года снизилась на 0,7% (261,2 руб./кг), при этом, годовой рост стоимости составил 4,6%. Снижение стоимости в апреле эксперты связывают с растущим объемом импорта. Стоимость твердых сыров повысилась до 308,8 руб./кг (+2,2%), годовое удорожание составило 4,2%.

Рост спроса на молочную продукцию в России обеспечивается в первую очередь за счет импортной продукции. В частности, в I квартале 2016 года было импортировано на 30% больше сыров и сыроподобных продуктов, чем в аналогичном периоде 2015 года. Среди причин этого роста эксперты называют снижение мировых цен на сыры, а также некоторое укрепление рубля по отношению к доллару. Основной прирост показали: Республика Беларусь – на 41%, Сербия – на 87%, Армения – в 2 раза. Основным импортером сыров, творога и прочих молочных продуктов является Беларусь, доля которой в общем объеме импорта составляет 85%.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Как считают аналитики, увеличение объемов импорта ведет к росту потребления и сдерживает рост цен. Так, в I квартале 2016 года потребление сыров увеличилось на 8,1%. С другой стороны, это снижает конкурентоспособность и рентабельность отечественных производителей. Для повышения конкурентоспособности российские предприятия будут вынуждены снижать себестоимость продукции, что, по мнению экспертов, может привести к увеличению доли фальсификата.

Рисунок 3. Структура импорта сыров и творога (в натуральных показателях) в Россию в 2015 году

Объем экспорта молочной продукции за I квартал 2016 года также вырос, превысив прошлогодний показатель на 29% (176 тыс. тонн). При этом, в стоимостном выражении объем экспорта увеличился всего на 5,9%, что свидетельствует о снижении экспортных цен. В структуре экспорта увеличилась доля цельномолочной продукции – до 12%, сыров и творога – до 23%, сливочного масла – до 7%. Снизилась доля мороженого, сгущенного и сухого молока, сливок. Основными потребителями российской молочной продукции являются Казахстан и другие страны СНГ. При этом, доля Казахстана в структуре экспорта снижается, а доля Украины увеличивается за счет поставок гуманитарной помощи.

В 2016 году Минпромторг создал департамент по развитию рынка социально значимых товаров, который на первом этапе будет заниматься только рынками молочной и мясной продукции, крупами, подсолнечным и сливочным маслом, а также рядом других продуктов, цены на которые может регулировать государство.

Для увеличения конкурентоспособности продукции российских производителей – как для внутреннего, так и для внешнего рынков – требуется внедрение инновационных решений в сферах технологии производства и менеджмента организаций.

4. АНАЛИЗ ДАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

Данные Росстата, которые служба получает путем сбора официальных данных с участников рынка, могут не совпадать с данными аналитических агентств, аналитика которых основана на проведении опросов и сборе неофициальных данных.

Рисунок 4. Динамика основных финансовых показателей отрасли по разделу ОКВЭД 15.5 за 2007-2015 гг., тыс. руб.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Рисунок 5. Динамика показателей дебиторской и кредиторской задолженности отрасли по разделу ОКВЭД 15.5 за 2007-2015 гг., тыс. руб.

Рисунок 6. Динамика основных финансовых коэффициентов отрасли по разделу ОКВЭД 15.5 за 2007-2015 гг.

Рисунок 7. Отгружено продукции собственного производства, ОКВЭД 15.5 за 2007-2015 гг., тыс. руб.

Как видно из приведенных диаграмм, выручка и прибыль в отрасли имеют стабильный тренд роста на протяжение всего рассматриваемого периода. Рентабельность продаж при этом находится примерно на одном уровне. Характерным является рост дебиторской и кредиторской задолженности – в рассматриваемом периоде более чем в 2 раза. При этом обеспеченность собственными средствами с 2010 по 2014 годы находилась на достаточно высоком уровне – в пределах 40%; в 2015 году показатель снизился почти в два раза. Все это может свидетельствовать о проблемах во взаиморасчетах как с поставщиками, так и с покупателями, что, в свою очередь, приводит к дефициту оборотных средств в отрасли. Рентабельность продаж и рентабельность активов находятся на достаточно низком уровне – менее 10%, что может говорить о неглубоком уровне переработки продуктов, дающем низкий уровень добавленной стоимости продукции.

Рисунок 8. Доли регионов в совокупной реализации продукции по разделу ОКВЭД 15.5 в 2015 г.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последние годы – до 2015 года – спрос на рынке молочной продукции России снижался. В начале 2016 произошел некоторый рост спроса, однако, в первую очередь, за счет импортируемых продуктов. Конкурентоспособность российской продукции находится на достаточно низком уровне. Для ее повышения необходимо освоение новых технологий, а также эффективный менеджмент. Государственная поддержка отрасли имеет спорадический характер, что также негативно сказывается на ее состоянии.

Денис Мирошниченко
(c) - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

747 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 22968 раз.

Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса

Отрасль станкостроения испытывает на сегодняшний день ряд трудностей: недостаток капитала, отсутствие реальных заказчиков и т.д. Несмотря на действующие программы государственной поддержки, далеко не...

Развитию рынка мобильных приложений способствуют, во-первых, постоянный рост производительности мобильных устройств, а, во-вторых, рост доступности интернета, в том числе и мобильного, увеличение скор...

Метафорические ассоциативные карты (МАК) все больше заполоняют рынок консультационных услуг и все чаще применяются людьми для личного пользования независимо от рода деятельности. В этой статье...

Текстильная промышленность в России находится в упадочном состоянии по причине низкого уровня конкурентоспособности продукции. В целом, даже при успешном процессе санации отрасли, едва ли стоит о...

Российский Государственный Торгово-Экономический Университет

Факультет:

Коммерция и маркетинг

Специальность:

Маркетинг

Реферат

По дисциплине Рынки продовольственных товаров

Тема: « Состояние и перспектива развития рынка молока и молочных товаров »

Работу выполнила студентка:

Работу приняла профессор

Романюк Галина Григорьевна

Москва 2009г.

Тенденции развития рынка и его объёмы

Импорт и экспорт молочной продукции

Потребление молочной продукции

Прогнозы развития рынка

Список литературы

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА И ЕГО ОБЪЕМЫ

Рынок молочной продукции можно разделить на следующие сегменты: молоко, кефир, сметана, сливки, кисломолочные продукты (ряженка, простокваша, варенец), йогурты, обогащенная биопродукция (биокефиры, биойогурты), творог, десерты, сливочное масло. По данным Молочного союза России, по всему ассортименту молочной продукции, за исключением сливочного масла и классического творога, наблюдается устойчивая динамика роста общих объемов как производства, так и потребления.

Российский рынок молочной продукции постоянно растет, конкуренция на нем усиливается. Это обусловлено как постепенным ростом благосостояния большей части населения страны, так и постоянным наращиванием объемов производства игроками рынка, а также появлением в России заводов иностранных производителей. Рынок молочной продукции довольно хорошо изучен, однако не вся информация является открытой. Большая часть публикуемой информации содержит данные лишь о наиболее крупных игроках рынка, тогда как во многих случаях необходимо иметь факты, иллюстрирующие полную картину.

Основной фактор, сдерживающий развитие производства молока и молочных продуктов – состояние российского животноводства. В последние годы происходит постоянное сокращение крупного рогатого скота (таблица 1).

Таблица 1. Динамика изменения поголовья скота в Российской Федерации (на 1 января; в хозяйствах всех категорий; млн. голов) *

	Крупный рогатый скот	в том числе коровы

* Источник: Росстат, http://www.gks.ru/free_doc/2007/b07_11/15-20.htm

Однако, по данным Росстата, в январе-марте 2007 года молокоперерабатывающими предприятиями выработано больше, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, молочной продукции, за исключением молочных консервов. Особенно существенно выросло производство масла и сыра (таблица 2).

Таблица 2. Производство молочной продукции в Российской Федерации (в январе-марте 2006 – 2007 г., тыс. т.)

* Источник: Росстат, http://www.lenoblmoloko.ru/stats.9.php

На сегодняшний день игроки рынка в целом прошли через этап формирования производственной базы и перешли к этапу выстраивания и совершенствования сбытовых механизмов, включая создание сильного узнаваемого бренда как текущего ключевого фактора формирования стоимости компании. На данный момент в России работает около 2 тыс. производителей молочной продукции. Однако 3% крупных предприятий охватывают более 50% молочного рынка России: это три мировых гиганта «Вимм-Билль-Данн», Unimilk и Danone. Одним из ключевых элементов корпоративной стратегии развития крупных компаний является скупка региональных производителей молока. Так, ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» (Москва), компания, имеющая в своем активе более 1100 видов продукции, продолжает развиваться и расширять ареал своего влияния. В ноябре 2006 года она приобрела 93,73% акций ОАО «Очаковский молочный завод» (Москва). Эта покупка позволила «Вимм-Билль-Данну», уже владеющему тремя крупными заводами в Москве, занять более половины молочного рынка столицы (по материалам статьи «Обзор московского рынка молочной продукции» компании «Решение», http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2007&article=1028§ion=4 ).

По мнению экспертов Российского союза предприятий молочной отрасли, новый игрок практически не может выйти на рынок, поскольку несмотря на относительно высокую рентабельность данного бизнеса, начинать его с нуля слишком затратно. Обострение конкуренции и растущее давление ритейлеров вызывает смену стратегических приоритетов развития участников рынка, особенно у российских компаний. Основными задачами действующих предприятий в последние годы стало создание и развитие собственных торговых марок, расширения географии сбыта и продвижение товара в розничных торговых сетях. По мнению экспертов компании CVS Consulting, несмотря на все сложности, в последнее время на молочном рынке наметились благоприятные тенденции. Прежде всего, это активизация небольших молочных предприятий и усиление конкурентной борьбы на внутреннем рынке, а также увеличение спроса и изменение стиля потребления молока в крупных городах. Сохранение данной тенденции позволит в течении ближайших 5-6 лет увеличить рынок молочной продукции на 40%. По оценкам экспертов Российского союза предприятий молочной отрасли, российский молочный рынок еще слабо освоен крупными западными производителями: из двадцати мировых лидеров в нашей стране представлены только три (Danone, Parmalat и Campina), при этом объемы их производства в России сравнительно небольшие. Таким образом, российский рынок имеет еще очень большой потенциал для отечественных производителей, профилирующихся как на стерилизованном, так и пастеризованном молоке. Кроме этого, отечественные производители могут развиваться как за счет внутреннего, так и внешнего рынков сбыта. Одним из наиболее перспективных рынков сбыта является Китай. По прогнозам, в ближайшие 10-15 лет в этой стране будет ощущаться острая нехватка молока. Уже сегодня спрос превышает предложение китайских молочных производителей на 30%: с 2001 по 2003гг. потребление молока в Китае увеличилось более чем в два раза, производство же лишь на 70% (по материалам статьи «Российский рынок молочной продукции вырастет на 40%», агентство CVS Consulting, http://agrofarmexpo.ru/NewsList.do?newsId=192&month=-1&year=-1 и данным агентства DISCOVERY Research Group,http://marketing.rbc.ru/rev_short/31724405.shtml ).

Молочная промышленность – отрасль пищевой промышленности, объединяющая предприятия по выработке различных молочных продуктов. В состав отрасли входят предприятия по производству животного масла, цельномолочной продукции, молочных консервов, сухого молока, сыра, мороженого, казеина и другой продукции из молока. В течение последних лет в России наблюдалось снижение объемов производства молока. Однако в 2006 году было отмечено некоторое увеличение производства, что может быть началом подъема в этом секторе сельского хозяйства. Так, уже в первом квартале 2006 года валовые надои молока оказались на 0,5% выше, чем за тот же период 2005 года (рис. 1). Такой рост обусловлен интенсификацией производства, модернизацией оборудования и переходом на современные технологии содержания и доения скота.

С начала 2007 года в сельхозпредприятиях отмечался дальнейший рост производства молока. В январе было произведено 1016,4 тысячи тонн, при этом рост, по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, составил 47,6 тысячи тонн.* В течение нескольких лет отмечалось резкое сокращение поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров. Однако в последнее время снижение поголовья несколько замедлилось. В 2006 году объем рынка молока и молочных продуктов в России составил $ 23,1 млрд. Стоит отметить, что в денежном выражении на традиционные молочные продукты приходилось всего 65% всей молочной категории.**. За период с середины 2005 года по середину 2006-го наблюдалась положительная динамика роста рынка в стоимостном выражении, при этом темпы роста составили 12%. В целом в настоящее время российский молочный рынок демонстрирует уверенный рост, однако его темпы несколько снизились. Рост рынка вызван увеличением продаж обогащенного кефира и творога – соответственно на 27 и 25% в стоимостном выражении. По сравнению с 2005 годом, в 2006-м на отечественном рынке наиболее динамично развивалась категория «питьевой йогурт» – в натуральном и стоимостном выражении она выросла соответственно на 12 и 25%. Рост этой категории в основном был обусловлен развитием сегмента биопродуктов. Так, сегмент «питьевые био-йогурты» увеличился на 23% в натуральном выражении.** Темпы роста сегмента сыра в последнее время составляли порядка 15–20% в год, однако в 2006 году в связи с увеличением пошлин на ввоз этой продукции темпы развития рынка несколько сократились. Анализ объемов российского производства, а также импорта и экспорта молочной продукции осуществлялся на основе обработки баз таможенной статистики. В отечественной практике традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь товара через таможню:

страна-отправитель – страна, из которой вывезен товар, место последнего прохождения таможни;

страна-получатель – страна, в которую ввезен товар;

фирма-отправитель – фирма, осуществляющая поставку со стороны импортирующей страны;

фирма-получатель – фирма, являющаяся получателем товара;

статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую был ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом;

вес ввезенного товара в килограммах.

Общий объем импорта молочной продукции в 2006 году составил 396,8 тысячи тонн на сумму $ 843 млн (табл. 1). Стоит отметить, что более половины объема импорта, как в натуральном, так и в денежном выражении, составлял импорт сыров.

В 2006 году общий объем экспорта молочной продукции в натуральном и денежном выражении составил соответственно 175,4 тысячи тонн и $ 203,6 млн (табл. 2). В 2006 году около трети всего объема экспорта как в натуральном, так и в стоимостном выражении приходилось на сегмент «Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и другая продукция». Существенные доли принадлежали такой продукции, как молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара, – в натуральном и стоимостном выражении этот сегмент занимал соответственно 20,7 и 22,9% объема экспорта молочной продукции. Также значительную долю экспорта занимал сегмент «Молочная сыворотка и другая продукция» – в натуральном и денежном выражении соответственно 26 и 14,6%.

Несмотря на уменьшение объемов производства цельного молока, рынок молочных продуктов в России растет. В первую очередь это происходит за счет расширения продуктовых линеек, появления новых видов и вкусов молочной продукции, обогащения ее дополнительными свойствами. За период с января по сентябрь 2007 года объем производства цельномолочной продукции составил 7,6 млн тонн.*** Рассмотрим, как менялись за последние годы объемы производства таких видов молочной продукции, как сливочное масло, сыр и мороженое. По данным специалистов Учебно-опытного молочного завода им. Верещагина, производство сливочного масла в России уже несколько лет держится на уровне 270–290 тысяч тонн в год. При этом колебания объемов производства находятся в пределах 3–5%. Рост объема рынка сливочного масла обусловлен увеличением поставок импортной продукции. Доля импорта в структуре российского рынка сливочного масла составляет 25–35% совокупного предложения. Рассматривая рынок в долгосрочной перспективе, можно отметить отсутствие активной динамики в развитии этого сегмента масложировой отрасли. В ближайшее время можно ожидать дальнейший рост импорта при сохранении объемов отечественного производства. В 2005 году объем российского производства сыров вырос на 6,4% – с 347,9 до 370,9 тысячи тонн. При сохранении темпов роста, объем российского производства этой продукции в 2006 году составил порядка 397 тысяч тонн.**** За период с января по сентябрь 2007 года объем производства сыров, включая брынзу, составил 321 тысячу тонн.*** В 2005 году фактический объем производства мороженого в России достиг порядка 405 тысяч тонн, при этом темпы роста составили 2–2,5%. За первый квартал 2006 года объем производства этой молочной продукции вырос на 9,7% по сравнению с соответствующим периодом 2005 года и составил приблизительно 62 тысячи тонн. В 2006 году увеличили объемы производства мороженого Северо-Западный, Центральный и Дальневосточный федеральные округа – соответственно на 186,4, 128,6 и 102,4%. Однако стоит отметить, что высокие темпы роста в первом квартале 2006 года в отдельных федеральных округах объясняются низкими показателями аналогичного периода 2005 года. В ряду крупнейших производителей, представленных на российском рынке молочной продукции, стоит отметить следующих игроков: ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» (Москва, ТМ Bio Max, Neo, «Агуша», «Веселый молочник», «Домик в деревне», «Кубанская буренка», «Ламбер», «М», «Наш доктор», «Рыжий Ап», «Чудо»), группа «Юнимилк» (ТМ «Био Баланс», «Доктор Бранд», «Летний день», «Петмол», «Простоквашино», «Село Луговое», «Тёма», Шадринское) и группа Danone (ТМ Actimel, Danette, «Активиа», «Даниссимо», «Растишка», «Скелетоны»). Компании «Вимм-Билль-Данн» принадлежат 37 перерабатывающих заводов в России, Грузии, Средней Азии и на Украине. В прошлом году рыночная доля «Вимм-Билль-Данн» в натуральном выражении составила 26%. Что касается финансовых показателей этого игрока рынка, то в первом полугодии 2007 года выручка подразделения «молоко» выросла на 43,4% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года – с $ 598,4 до $ 858,4 млн. В группу «Юнимилк» входят 29 молочных предприятий в России, в том числе ОАО «Петмол» (Санкт-Петербург), ОАО «Милко» (г. Красноярск), ОАО «Самаралакто» (г. Самара), и два на Украине. Продукция «Юнимилк» продается в России, Казахстане и на Украине. Рыночная доля группы в 2006 году составила 15%, при этом, по сравнению с предыдущим годом, выручка выросла до $ 840 млн, а объем продаж составил более 1 млн тонн. Группа Danone, которой в 2006 году принадлежало 7% рынка молочной продукции, представлена в России двумя заводами по производству молочной продукции: в Московской области и в г. Тольятти. В 2006 году выручка компании составила $ 561 млн. Стоит отметить, что 90% продаж приходится на бренды Activia, Actimel, «Даниссимо» и «Растишка». ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ Рассмотрим соотношение импорта и экспорта в разных сегментах рынка молочной продукции. В 2006 году в сегментах «Сливочное масло и другая продукция» и «Сыры» наиболее велика была доля импорта (табл. 3). В сегменте «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара» также преобладала доля импорта, однако перевес в его сторону был не так существенен. В сегментах «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара», «Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и другая продукция» и «Мороженое, содержащее молочные жиры» доминировал экспорт продукции. В сегменте «Молочная сыворотка и другая продукция» доли импорта и экспорта были сопоставимы.

Наряду с импортом и отечественным производством молочной продукции наблюдается отдельный вид организации производства: открытие заводов зарубежных производителей на территории России. Так, по данным РБК, весной 2008 года на мощностях ООО «Галактика», нового завода, строящегося на территории ОАО «Гатчинский молочный завод» под Санкт-Петербургом, начнется производство стерилизованного молока и свежих молочных продуктов под брендом Valio. Данная ситуация является достаточно интересной как с точки зрения дальнейшего развития внутреннего рынка, так и с точки зрения создания дополнительных рабочих мест, а также притока иностранных инвестиций в экономику страны. С начала 1990-х годов в России отмечалось постоянное падение доли отечественного производства молочной продукции и увеличение доли импорта. Так, начиная с 2000 года, доля импортной продукции выросла с 20 до 40%, и этот показатель продолжает расти. В 2006 году были увеличены пошлины на импорт сыра. Постановление об увеличении таможенных пошлин на импорт некоторых видов сыра было направлено на поддержку российского производителя. Однако в результате произошло повышение цен не только на импортный сыр – на 20%, но и на российскую продукцию. До этого момента в России действовала единая пошлина на сыры, которая составляла 15%, но не менее 0,3 евро за килограмм. Согласно указанному постановлению, пошлина на сыры, с заявленной статистической стоимостью до 1,65 евро за килограмм, составила 0,7 евро. Более дорогие сыры стоимостью до 2 евро за килограмм облагаются пошлиной 0,65 евро. На остальные сыры размер пошлины не изменился. В качестве одной из основных тенденций последних лет можно отметить укрупнение компаний в отрасли. В ближайшие годы можно прогнозировать усиление интеграционных процессов на рынке переработки молока на региональном и федеральном уровне. При этом формой, получившей широкое распространение, является покупка контрольных пакетов акций как перерабатывающих предприятий, так и сельскохозяйственных производителей молочного сырья.***** ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ За последние 15 лет потребление молока в стране значительно сократилось. Если в 1990 году потребление составляло 370 кг на душу населения – при норме 390 кг, то сейчас оно снизилось до 240 кг. По данным исследования, проведенного компанией CVS Consulting в Москве в рамках реализации проекта «Молочное здоровье», в прошлом году только 33% жителей столицы ежедневно покупали молоко. При этом 22% респондентов не покупают, а 21% – вообще не пьют молоко. Кисломолочные продукты пользуются стабильным потребительским спросом. Наиболее популярными являются йогурт, кефир и творог – эти продукты выбирают соответственно 38, 29 и 21% москвичей, ежедневно потребляющих кисломолочные продукты (рис. 2).

Анализ предпочтений потребителей говорит о том, что люди старшего возраста чаще молодых покупают традиционные кисломолочные продукты. Основными потребителями этой продукции являются люди в возрасте от 30 до 40 лет. Так, 27% респондентов этой возрастной категории не реже двух раз в неделю пьют кефир. Среди молодежи в возрасте до 20 лет только 17% употребляют этот продукт 2–4 раза в неделю. Наименьшим спросом у молодых респондентов пользуется творог – регулярно его употребляют не более 15% опрошенных в возрасте до 30 лет. Среди потребителей в возрасте от 30 до 40 лет часто этот вид традиционных кисломолочных продуктов едят 60% москвичей. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА В настоящее время наблюдается положительная динамика роста рынка молочной продукции. В целом российский молочный рынок демонстрирует уверенный рост, однако темпы этого роста несколько снизились. В ближайшие годы объем рынка будет увеличиваться, причем, скорее всего, как за счет увеличения доли российского производства, так и за счет импорта. Для отечественного рынка молочной продукции характерна жесткая конкуренция во всех сегментах. Согласно прогнозам, крупные игроки продолжат проведение политики «поглощения» региональных производителей. Все большее число потребителей отдают предпочтение пастеризованному молоку. Кроме того, в целом меняется отношение к молоку как к дешевому продукту. В связи с этим часть производителей делает ставку на повышение статусности своего продукта, делая акцент на таких его характеристиках, как натуральность, экологичность и высокое качество. По прогнозам «Компании № 1», в ближайшие десять лет потребление традиционных кисломолочных продуктов, таких как кефир, сметана и творог, может снизиться на 10–15%, а потребление йогуртов и молочных десертов, наоборот, возрастет. Важнейшая тенденция, отмечаемая в последнее время на рынке молочной продукции, состоит в росте популярности «живых», нетермизированных йогуртов с меньшим сроком хранения. Относительно ассортимента молочной продукции в ближайшее время будут наблюдаться следующие тенденции:

увеличение доли брендированной продукции;

рост ассортиментных рядов продукции;

появление нетрадиционных инновационных продуктов;

рост доли продукции длительного срока хранения.

Что касается упаковки молочных продуктов, то, согласно прогнозам специалистов, будут отмечаться следующие тенденции:

увеличение доли продаж упакованного масла;

появление и внедрение инновационных видов упаковки – порционные упаковки, «семейные» упаковки, упаковки с ложечками;

рост доли порционной упаковки в сегменте жидкой молочной продукции.

Список литературы

Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: Учебник / Под ред. И.П. Чепурной. – М., 2006.

Френкель А.А. Экономика России 2006 – 2008. – М.: Финстатпром

1. Молочный союз России

   Газета Коммерсант

   Журнал «Секрет фирмы»

   Журнал «Эксперт»

   Портрет конечного потребителя российского рынка молока и молочной продукции

   Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важной составляющей в рационе россиян. В стоимости потребительской корзины их доля составляет 16%. Для сравнения: 11% от общей потребительской корзины приходится на хлеб и хлебопродукты. Потребителями молока и молочной продукции является подавляющее, если не сказать абсолютное, большинство россиян. Молоко и молочные продукты одинаково любимы и городскими, и сельскими жителями. При всем при этом Россия существенно отстает от многих развитых стран в потреблении молока и молочных продуктов. Так, по данным Молочного союза России, на сегодняшний день на среднестатистического жителя нашей страны приходится примерно 260 кг этой продукции ежегодно, что почти в два раза ниже норм, рекомендованных международными специалистами по питанию.

   Нельзя не отметить влияние дохода на предпочтения потребителей. Так, при низком доходе, многие потребители ориентируются на более традиционные продукты (молоко, кефир, сметана) в более низком ценовом сегменте. С ростом доходов предпочтения уверенно смещаются в сторону более дорогих продуктов, а также так называемых «новых» продуктов, например, молочные продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами, с добавлением соков, молочные десерты и многое другое (согурты, смузи, сывороточные продукты, творожные десерты и молочная продукция с особым рекламным акцентом на конкретном потребителе).

   Если структурировать население России по величине среднедушевых доходов, то получим следующую картину:

   Таблица 1

   Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов

   Уровень доходов, руб.	Доля населения, в %
   2 000,1 - 4 000,0
   4 000,1 - 6 000,0
   6 000,1 - 8 000,0
   8 000,1 - 10 000,0
   10 000,1 - 15 000,0
   15 000,1 - 25 000,0
   Свыше 25 000,0
   Итого:

   Таким образом, наибольшая доля населения (19,1%) приходится на людей с уровнем дохода 10-15 000 рублей в месяц.

   В рамках реализации проекта "Молочное здоровье", направленного на продвижение российских производителей высококачественной молочной продукции, был проведен опрос потребителей молока и молочной продукции. Анализ результатов показал, что более 55% покупают молоко как минимум 2 раза в неделю, из них 33% предпочитают ходить за ним в магазин ежедневно.

   Основу потребительской аудитории составляют женщины. При этом 61% - покупают молоко 2 и более раз в неделю, 36% - каждый день. Среди мужчин регулярные покупки (не реже 2 раз в неделю) совершают - 42%, и только 24% из них - каждый день.
   Потребительская активность женщин объясняется тем, что они не только больше пьют молоко (63% - покупают для себя, 54% из них пьют молоко ежедневно), но и покупают его для детей и внуков - 40%, других членов семьи - 35%.

   Среди мужчин же только 19% респондентов покупают молочные продукты и молоко детям и внукам, 28% - другим членам семьи. Почти половина мужской аудитории (49%) покупает молоко для себя, а потребляет его каждый день - 39%.

   Однако, стоит отметить, что 22% респондентов не покупают молоко вообще и 21% не пьют молока. Причем, мужчин, не покупающих и не пьющих молоко значительно больше, чем женщин: 35% против 16% не покупают, 31% против 18% не пьют.

   Диаграмма 1

   Портрет покупателя и потребителя молока и молочной продукции

   

   
   
   

   Источник: M"Index

   Объем потребления на молочном рынке в настоящее время выглядит следующим образом. Среднедушевое потребления молока составляет 230 литров. Объем потребления за последние 5 лет на душу населения колеблется в пределах 200-250 литров на человека. По оценкам экспертов, норма потребления цельного молока составляет около 340-350 литров на душу населения в год. Таким образом, потребление молока практически остается на уровне около 60-65 от рекомендованной нормы. То есть, по сравнению с американцем или европейцем, россиянин недоупотребляет в год 35-40% от рекомендованной молочной нормы.

   Потребительские предпочтения на молочном рынке за последние 5 лет превратились во вполне устойчивый тренд. Потребительский спрос все больше индивидуализируется, многие предпочитают выбирать продукты, соответствующие их образу жизни, где немаловажную роль играет система питания, акцентируется внимание на калорийности и полезности пищи, возрастной и половой градации.

   В настоящее время для существенной части покупателей не столь важна стоимость продукта, сколько вопрос качества и состава молока. Этому способствуют СМИ, поддерживающие ажиотаж вокруг рынка молочной продукции и молока постоянно. При этом бесспорное большинство респондентов (42%) отдают предпочтение продукции отечественного производства. Увеличивается спрос на брендированные продукты. Покупателю важен бренд, которому он доверяет, к которому он привык. 40% потребителей при покупке обращают внимание, прежде всего, на срок хранения и дату производства. Причем, если для населения с невысоким уровнем дохода большой срок хранения является положительной характеристикой товара, то для населения с доходом среднего и высокого уровня это однозначно отпугивающий фактор, сигнализирующий о низком качестве и ненатуральности продукции.

   По потреблению лидерами рынка продолжают быть традиционные молочные продукты - молоко, кефир, ряженка, сметана и т. д. На их долю в объемном выражении приходится около 83% продаж, из них 49% занимает питьевое (стерилизованное и пастеризованное) молоко. Оставшиеся 17% значатся за йогуртно-десертной группой.
   Абсолютным лидером потребления в России является питьевое молоко, на втором месте - кисломолочные продукты, на третьем - сыры, а на четвертом имает сливочное масло и спреды. Самым продаваемым продуктом является кефир. Ежегодно на 40-50% растет спрос на йогурты с кусочками фруктов и соками, так же активно завоевывают позиции молочно-соковые коктейли. Из традиционных сегментов хороший рост показывают сыры (твердые и плавленые) - на 15% в год, творожные продукты - на 10-12% в год.

   Кисломолочные продукты пользуются стабильным потребительским спросом. Наиболее популярными являются йогурт, кефир и творог - эти продукты выбирают соответственно 38, 29 и 21% потребителей, ежедневно потребляющих кисломолочные продукты.

   Диаграмма 2
   Потребление молочных продуктов
   
   

   Отношение потребителей к качеству молочной продукции можно охарактеризовать следующим образом. По данным многочисленных профильных опросов основным критериям, по которым потребители выбирают молочную продукцию, можно отнести следующие:

   • натуральность и полезность продукта;
   • свежесть и срок годности (меньший срок хранения служит подтверждением свежести продукта);
   • состав продукта (отсутствие консервантов и красителей);
   • вкусовые качества продукта (разнообразие вкусов и наполнителей);
   • упаковка продукта (удобство, наличие крышки и дизайн);
   • производитель и марка товара.

   Кроме того, покупатели молока и молочных продуктов, во многом благодаря рекламе и информации в СМИ, научно-популярным статьям и телепрограммам, обращают внимание на такие характеристики, как наличие полезных бактерий, жирность и цена.

   Проанализировав все вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Российский молочный рынок активно расширяет ассортимент предоставляемой молочной продукции. Эксперты прогнозируют постепенное снижение потребления традиционных молочных продуктов (сметана, ряженка, простокваша) в пользу обогащенных современных продуктов (биокефир, биомолоко, биойогурт). Перспективны также любые десертные молочные продукты, которые люди потребляют не для утоления голода, а для удовольствия. И это, прежде всего, связано с увеличением дохода населения. Общий объем этих продуктов будет расти не только за счет увеличения количества новых потребителей, но и за счет роста частоты потребления постоянными покупателями этой категории продуктов.

   То есть, в целом российский рынок повторяет развитие зрелых рынков, потребители которых всерьез озабочены вопросами сохранения молодости и здорового питания.