Фармацевтический рынок: состояние, тенденции, перспективы. Обзор рынка общественного питания

Если в СССР медицинские услуги оказывались, преимущественно бесплатно для потребителя, то за покупку медикаментов приходилось платить, однако, как такового, фармацевтического рынка не было. Цены на медикаменты устанавливались, централизовано, также устанавливались и нормы снабжения медикаментами ЛПУ. Все это не способствовало эффективному использованию редких экономических ресурсов и создавало злоупотребления, приводившие к дефициту ряда лекарственных средств, которые частично обращались на теневом рынке. Распад СССР и переход России к рыночным отношениям легализовал куплю-продажу медикаментов на основе рыночных отношений.

Большое значение в развитии фармацевтического рынка играет конкуренция производителей медикаментов, оптовых торговцев и аптек. Однако чистой конкуренции на данном рынке (как и на рынке медицинских услуг) нет, так как ее сдерживает ряд факторов. Во-первых , государство финансирует свои, часто неэффективно функционирующие структуры; во-вторых , часть отечественных фармацевтических фабрик работает на устаревшем оборудовании и не способны выдержать конкуренцию с импортными препаратами; в-третьих , государственные органы вводят предельные надбавки к ценам на некоторые фармацевтические препараты, что явно не способствует свободной конкуренции. Несмотря на это, рыночный механизм функционирует и вносит свои коррективы.

Фармацевтический рынок формируется за счет медикаментов изготовляемых, как отечественными, так и иностранными производителями. По данным ряда исследователей за счет предприятий отечественной промышленности потребность в жизненно важных лекарственных средствах в настоящее время удовлетворяется на 50%, по антисептическим и противогрибковым препаратам – приблизительно на 10%, а по заменителям крови, обезболивающим и диагностическим средствам – около 40%. Поэтому в Россию ввозятся большое число фармацевтических препаратов.

Конкуренция отечественной фармацевтической промышленности с зарубежными фирмами складывается не в пользу первой, так как техническая оснащенность российских фабрик не высока, изношенность оборудования велика, а закупка новой современной техники и технологии зачастую затруднена из-за недостаточного финансирования. Также одной из причин является неэффективное управление организациями. Таким образом, при наличии большой потребности фармацевтического рынка в медикаментах имеется очевидное недопроизводство их отечественной промышленностью, которое восполняется импортными препаратами. При этом цены на импортные препараты значительно выше, чем на российские, что приводит к «подтягиванию» цен российских медикаментов к импортным.

В последнее время появилась тенденция проникновения на российский рынок ряда фармацевтических корпораций Запада, вкладывающих свои деньги в строительство и реконструкцию отечественных заводов, тем самым, увеличивая выпуск медикаментов в России.

Функционирование фармацевтического рынка, как и рынка медицинских услуг, имеет свои особенности, ограничивающие действие рыночных законов (Рис. 8.6).

* В расчетах используются средние данные по России

Данный анализ рынка выполнен на основании информации из независимых отраслевых и новостных источников, а также на основании официальных данных Федеральной службы государственной статистики. Интерпретация показателей производится также с учетом данных, доступных в открытых источниках. В аналитику включены репрезентативные направления и показатели, обеспечивающие наиболее полный обзор рассматриваемого рынка. Анализ проводится в целом по РФ, а также по федеральным округам; Крымский федеральный округ не включен в некоторые обзоры по причине отсутствия статистических данных.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фармацевтическая промышленность - отрасль промышленности, связанная с исследованием, разработкой, массовым производством изучением рынка и распределением лекарственных средств, преимущественно предназначенных для профилактики, облегчения и лечения болезней. Фармацевтические компании могут работать с дженериками или оригинальными (брендированными) препаратами. Они подчинены разнообразию законов и инструкций относительно патентования лекарственных средств, клинических и доклинических испытаний и особенностей маркетинга готовых к продаже продуктов.

Дженерик - лекарственное средство, продающееся под международным непатентованным названием либо под патентованным названием, отличающимся от фирменного названия разработчика препарата. После вступления в действие соглашения ТРИПС дженериками обычно называют лекарственные средства, на действующее вещество которого истёк срок патентной защиты либо защищенные патентами препараты, выпускающиеся по принудительной лицензии. Как правило, дженерики по своей эффективности не отличаются от «оригинальных» препаратов, однако значительно дешевле их. Поддержка производства дженериков, их использования в медицинской практике и замещение ими «оригинальных» брендированных препаратов является одной из стратегических целей Всемирной организации здравоохранения при обеспечении доступа к медицинской помощи.

Парафармацевтики (биологически активные добавки, БАД) - композиции биологически активных веществ, предназначенных для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

Производство фармацевтических средств – одна из наиболее рентабельных и высокоприбыльных отраслей экономики как в России, так и за рубежом.

КЛАССИФИКАТОР ОКВЭД

Согласно классификатору ОКВЭД, производство фармацевтических средств относится к разделу 24.4 «Производство фармацевтической продукции», которая имеет следующие подразделы:

24.41 «Производство основной фармацевтической продукции»;

24.42 «Производство фармацевтических препаратов и материалов»;

24.42.1 «Производство медикаментов»;

24.42.2 «Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения».

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В ОТРАСЛИ

С конца 2014 года российский рынок фармацевтической продукции испытывает влияние таких негативных факторов как снижение платежеспособности населения из-за сложной экономической ситуации в стране, а также антироссийские санкции. При этом, однако, участники рынка высоко оценивают его потенциал, что подтверждается развитием существующих и строительством новых производственных предприятий, создание альянсов отечественных и зарубежных предприятий.

При этом, российский фармацевтический рынок является одним из самых быстрорастущих в мире, показывавший в 2008 – 2015 годах высокие темпы роста – средний показатель составил 12 п.п. Однако, несмотря на рост рынка в рублях, в долларовом эквиваленте происходит его снижение за счет девальвации национальной валюты. Из-за того, что основная масса производителей фиксируют объем продаж именно в долларах, объем рынка в 2015 году был сопоставим с объемом 2007-2008 годов. Такое падение привело к тому, что российский фармацевтический рынок не входит в ТОП-10 ведущих мировых фармацевтических рынков.

Рисунок 1. Объем рынка фармацевтической продукции в ценах конечного потребления в 2008 – 2015 гг. (по данным DSM Group)

Также происходит снижение емкости рынка в натуральном выражении: в 2014 году оно составило 2,7%, в 2015 – 4,2%. Сокращение объема продаж коммерческого сектора (аптеки) длится на протяжение последних двух лет. Некоторый рост показывает только госпитальный сектор.

Всего в 2015 году на рынке России присутствовали более 1100 игроков. При этом, на ТОП-20 производителей приходится 55,1% стоимостного объема продаж.

Рисунок 2. Динамика объема рынка фармацевтической продукции в 2013-2015 гг., млн. упаковок (по данным DSM Group)

Рисунок 3. Структура рынка по различным показателям в 2015 г. (по данным DSM Group)

Готовые идеи для вашего бизнеса

Средневзвешенная цена на препараты ЖНВЛП, по данным аналитики DSM Group, в 2015 году составила 124,5 руб. При этом, цена за упаковку отечественного препарата – 68 руб., а импортного – почти в три раза выше, 180 руб. За 12 месяцев 2015 года стоимость ЖНВЛП увеличилась на 2,8%. Препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП, увеличились в цене на 14,2%.

Значительное влияние на отрасль оказывает государственное регулирование. В частности, в рамках антикризисных мероприятий было издано Распоряжение Правительства РФ от 27 января 2015 года №98-р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году», часть которого касалась фармацевтической отрасли.

Первая инициатива была связана с регулированием цен на препараты из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП); предполагалась индексация цен на уровне 30% на ЖНВЛП, относящихся к категории нижнесреднего ценового сегмента (до 50 руб.). Однако, данная инициатива осталась неисполненной. Учитывая факт того, что цены на ЖНВЛП регулируются государством, это означает снижение показателей рентабельности производителей данных лекарств, что, в итоге, может привести к сворачиванию производства этих лекарств. Избежать этого может помочь только государственная поддержка производителей.

На 2016 год запланирована разработка программы поддержки производителей ЖНВЛП в сегменте до 50 руб. в виде субсидирования части затрат, связанных с их производством. Срок разработки плана – июнь 2016 года. С высокой вероятностью это может означать, что в 2016 году данная программа реализована не будет.

Список ЖНВЛП, утвержденный в 2012 году, в 2015 г. был пересмотрен; в начале 2016 список был официально утвержден кабинетом министров РФ. В перечень были добавлены 43 препарата, 6 из которых имеют российских производителей; был исключен один лекарственный препарат, имеющий российского производителя. Таким образом, на сегодняшний день перечень включает 646 наименований.

Распоряжением №98-р было ограничено участие иностранных компаний в госзакупках. Было принято Постановление об ограничении импортных препаратов, суть которого состоит в том, что лекарства иностранного производства не допускаются до госзапукок в том случае, если в конкурсе участвуют два или более производителя из России или ЕАЭС.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Также Распоряжение предполагает выделение дополнительных 16 миллиардов рублей для лекарственного обеспечения льготников (программа ЛЛО) в связи с изменением валютного курса. В 2015 году по данной программе было отпущено лекарств на 101 млрд. рублей, что на 20% выше, чем в 2013-2014 годах.

С 2012 года ведется обсуждение законопроекта, позволяющего продавать безрецептурные препараты вне аптек – например, в продуктовых магазинах. Однако, вопрос требует серьезного обсуждения; результатов пока нет. Также в конце 2015 года Минздрав вынес на общественное обсуждение проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом», предполагающий возможность продажи лекарств через интернет. Если закон будет принят, в силу он вступит с 1 января 2017 года.

Еще одна инновация, которая активно обсуждается в настоящее время, - электронная маркировка лекарственных упаковок с помощью чипа, который будет содержать все параметры препарата, благодаря чему, как предполагается, можно будет избежать появления в аптеках и больницах фальсификатов и некачественных лекарств.

С января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 31.12.2014 года №532-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок», который ужесточил административную и уголовную ответственность за обращение фальсифицированных БАД. Для регулирования рынка производителей БАД, в частности для контроля за соблюдением законодательства, в 2014 году была создана саморегулируемая организация (СРО) Некоммерческое партнерство «Объединение производителей БАД к пище».

Готовые идеи для вашего бизнеса

В результате проверок (контрольных закупок), проведенных в 2015 году, были выявлены серьезные нарушения некоторыми производителями БАД. В частности, в составе препаратов присутствовали запрещенные вещества. Это привело к падению продаж некоторых категорий БАД на 4% стоимостном и на 16% в натуральном выражении. Данный прецедент стал основанием для подготовки законопроекта о передаче полномочий в сфере лицензирования и контроля за оборотом БАД от Роспотребнадзора в Росздравнадзор.

В коммерческом сегменте доля продаж БАД составляет 4,6%, что делает их самым продаваемым нелекарственным средством. Темпы роста продаж БАД в последние годы составляют 12-14% ежегодно, за исключением 2015 года, когда из-за кризисного состояния экономики рост продаж составил 6%. Эксперты связывает замедление роста продаж также и с негативным информационным фоном вокруг некачественных и неэффективных БАД. В настоящий момент на рынке присутствует порядка 2200 различных брендов БАД и около 900 производителей.

С 1 января 2016 года заработал единый рынок обращения лекарств и медизделий в рамках Евразийского экономического союза. Потенциально, это может привести к значительному ужесточению конкуренции для российских производителей. С другой стороны, создание единого фармрынка может облегчить процедуру импорта фармацевтической продукции, в которой на сегодняшний день имеется ряд трудностей.

Рисунок 4. Объем импорта ЛП в Россию в 2014-2015 гг., млн. долл. (по данным DSM Group)

По результатам 2015 года, объем импорта лекарственных препаратов снизился в стоимостном выражении по сравнению с 2014 годом на 33%. Снижение объема импорта лекарств не коррелируется с динамикой объема импорта субстанций, поскольку большинство отечественных производителей использует импортные субстанции; снижение объема их импорта в 2015 году составило 5%.

До 1 января 2016 года каждый отечественный производитель фармацевтической продукции должен был получить сертификат соответствия GMP, новый стандарт отрасли. Завершить переход на этот стандарт планируется к 2017 году. С 2016 года стандарт обязаны соблюдать как российские, так и зарубежные производители. Несмотря на то, что российский стандарт эквивалентен GMP, принятому в Евросоюзе, требуется наличие именно российского сертификата. Процедура получения сертификата для российских и зарубежных производителей различается – для последних она значительно сложнее и более затратна.

По данным исследования, проведенного консалтинговой компанией «Делойт», среди основных проблем в отрасли в 2015 году участники рынка называют: текущее состояние российской экономики (26% респондентов) и несовершенство законодательного регулирования отрасли (24% респондентов). С учетом названных проблем, а также учитывая и другие факторы влияния, можно сказать, что фармацевтическая отрасль в России сегодня имеет следующие слабые стороны:

Высокая зависимость рынка от импорта лекарственных препаратов и субстанций;

Ориентированность рынка на внутреннего потребителя, неосвоенный экспорт;

Отсутствие гибкости ценового регулирования отрасли;

Недостаточный уровень государственной поддержки локальных производителей.

К основным трендам развития бизнеса можно отнести планы участников рынка по выводу на рынок новых лекарственных средств, а также локализацию в России производств – в виде совместного предприятия, либо собственного производственного комплекса.

АНАЛИЗ ДАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

Данные Росстата, которые служба получает путем сбора официальных данных с участников рынка, могут не совпадать с данными аналитических агентств, аналитика которых основана на проведении опросов и сборе неофициальных данных.

Рисунок 5. Динамика финансовых показателей отрасли по разделу ОКВЭД 24.4 в 2012-2015 гг., тыс. руб.

Рисунок 6. Динамика финансовых коэффициентов отрасли по разделу ОКВЭД 24.4 в 2012-2015 гг., тыс. руб .

Как видно из приведенных графиков, ситуация в отрасли стабильная, наблюдается перманентный рост всех финансовых показателей: выручки, прибыли; при этом растет объем капитала в компаниях отрасли. Можно также отметить рост валовой рентабельности. Характерно снижение доли долгосрочных обязательств; дефицит оборотных средств покрывается краткосрочными займами. Объем отгрузок также растет, что свидетельствует о развитии локальных производств и увеличении емкости рынка.

Рисунок 7. Динамика объемов отгрузок по отрасли в 2012-2015 гг., тыс. руб.

Рисунок 8. Доли регионов в валовой выручке отрасли за 2015 г.

Наибольшую долю в совокупной выручке имеет Центральный федеральный округ – здесь расположены основные фармацевтические производства, а также головные офисы и штаб-квартиры большинства производственных предприятий отрасли. На втором месте находится Приволжский федеральный округ, на третьем – Северо-Западный.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на ряд трудностей, связанных с общей сложной экономической ситуацией в стране, а также с несовершенством законодательства и недостаточном уровне государственной поддержки, отрасль демонстрирует положительную динамику развития по всем показателям. Отрасль представляет собой стратегически важный объект инвестирования с высоким потенциалом.

Денис Мирошниченко
(c) - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

38 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 21995 раз.

Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса

аренда + зарплаты + коммунальные услуги и т.п. руб.

Ориентируясь на международные показатели, на емкость отечественного рынка общественного питания, можно сделать вывод, что рынок на сегодняшний день не насыщен и имеет все перспективы роста.

Рентабельность туристической отрасли остается и, по всей видимости, в течение ближайших лет будет оставаться на низком уровне. Тем не менее, в целом по рынку не ожидается серьезных потрясений, участни...

Российский рынок яиц можно назвать самообеспеченным. Потребность населения в основном удовлетворяется за счет внутреннего производства, доля импорта не превышает 2,1%.

Фармацевтический рынок представляет собой часть рынка потребительских товаров и услуг, что имеет определенные особенности, которые существенно влияют на его организацию. К отличительным особенностям фармацевтического рынка относят:

♦ тенденция к мировой глобализации;

♦ широкий ассортимент лекарственных средств;

♦ длительный цикл разработки лекарственных средств;

♦ высокая наукоемкость;

♦ большое разнообразие технологических процессов, видов оборудования, сырья и материалов, используемых при изготовлении лекарственных средств;

♦ частые изменения, расширения и обновления номенклатуры выпускаемой продукции;

♦ зависимость спроса от эпидемий, стихийных бедствий, других экстремальных ситуаций. Тенденция к мировой глобализации обусловлена определенными факторами. Во-первых: общая для всего человечества потребность в сохранении и восстановлении здоровья, стремление к удлинению срока жизни.

Во-вторых: подобные динамика заболеваемости и патофизиологические механизмы протекания болезней в разных странах мира.

третье: современные высокоскоростные технологии обмена инновационными технологиями и результатами научно-исследовательских работ.

в-четвертых высокая стоимость разработки и внедрения новых лекарственных средств, что требует интеграции усилий.

пятое: стремление фармацевтических компаний к захвату большей части фармацевтического рынка.

шестое: совместные международные стандарты изготовления (GLP,GCP, GMP) дистрибуции и фармацевтической практики (GDP, GPP) хранения и транспортировки лекарственных средств (GSP).

Примером интеграционных процессов в фармацевтической отрасли может быть процесс, который начала компания "Байер". С 1999 г. препараты под маркой "Байер" в Украине представляли сотрудники компании ООО "Фармонікс" (в 2007 г. они начали свою работу в представительстве "Шеринг АГ"). В 2007 г. началось юридическое объединение деятельности ООО "Байер" представительства "Шеринг АГ". После такой интеграции "Байер" занял девятое место в рейтинге производителей фармацевтической продукции в Украине. Среди основных причин, побудивших фирмы к интеграции, были такие. Во-первых, компании, которые проводят собственные исследовательские работы, требующие больших инвестиций, должны иметь определенные размеры для минимизации рисков, связанных с разработкой новых лекарственных средств. Объединение компаний "Байер" и "Шеринг АГ" усиливает мощный научно-исследовательский потенциал и открывает дорогу в первую десятку мировых производителей специализированной фармацевтической продукции. После объединения компаний портфель лекарственных средств существенно расширился.

Система обеспечения лекарственными средствами в Украине имеет три основных этапа:

1. Поставка лекарственных средств отечественных производителей.

2. Централизованная закупка импортных лекарственных средств.

3. Поставка лекарственных средств хозяйствующими субъектами различного ведомственного подчинения и форм собственности.

Согласно системе обеспечения количественная емкость фармацевтического рынка Украины состоит из:

♦ объемов производства лекарственных средств отечественными производителями;

♦ импорта лекарственных средств;

♦ складских запасов.

Структура фармацевтического рынка - система взаимосвязанных и взаимодействующих субъектов и объектов с выработки, распределения и потребления лекарственных средств, а также факторов, оказывающих на них влияние.

Субъекты фармацевтического рынка - участники рынка, оказывающие активное воздействие на его объекты и состоят из следующих подсистем:

♦ Управления и регулирования - представлена органами надзора за фармацевтической деятельностью, контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств на международном, государственном и региональных уровнях.

♦ Производства и распределения - представлена отечественными производителями фармацевтической продукции, зарубежными компаниями, оптовыми и розничными организациями.

♦ Фармацевтической информации - представлена специализированными информационно-аналитическими изданиями, агентствами, консалтинговыми компаниями и тому подобное.

♦ Подготовки кадров - представлена подготовкой специалистов по направлению "Фармация" (провизоры, фармацевты), специалистов по производству лекарственных средств, менеджеров и маркетологов, ориентированных на фармацевтическую отрасль.

o Профессиональные общественные организации.

o Потребление - представлена различными типами покупателей фармацевтической продукции.

Потребители фармацевтической продукции - сложная подсистема субъектов фармацевтического рынка, отличающихся по мотивам потребления фармацевтических и па-рафармацевтичних товаров, имеют разные ценностные ориентиры в их приобретении, отличаются по назначению и процессом потребления. Различают следующие типы потребителей:

o Институциональные потребители - фирмы-производители фармацевтической продукции: государственные и организации негосударственной формы собственности, которые покупают товар с целью дальнейшего использования. Существует три категории потребителей, относящихся к этому типу:

o производители лекарственных средств, которые в технологическом процессе используют фармацевтическую продукцию других производителей;

o лечебно-профилактические учреждения;

o оптовые и розничные аптечные учреждения, фармацевтические фирмы.

o Конечные потребители - пациент, члены его семьи, использующие товары фармацевтического производства для личного или семейного потребления.

o Промежуточные потребители - медицинские работники, назначающие лекарственный средство с целью его использования в условиях стационара, клиники, санатория, профилактория и т. п. или выписывают рецепт на лекарственное средство, использовать его во время амбулаторного лечения.

Объекты фармацевтического рынка:

o фармацевтические товары и услуги;

o парафарамацевтические товары;

o фармацевтическая информация;

o вкусы и предпочтения потребителей;

o платежеспособная потребность;

o качество продукции;

o технологии;

o и тому подобное.

Субъекты и объекты фармацевтического рынка активно влияют друг на друга и имеют количественные и качественные характеристики. Субъект характеризуют такие параметры, как количество, организационно-правовая форма и форма собственности, степень концентрации, положения на рынке и тому подобное.

На фармацевтическом рынке Украины активно работают отечественные производители: АО "Фармацевтическая фабрика "Дарница", АО "Киевмедпрепарат", АО "Фармак", АО "Бор-щагівський ФЗ", АО Фармацевтическая фабрика "Здоровье", АО "Галич-фарм" и др. Однако в последние годы интенсивно растет объем импортных препаратов, доля которых на отечественном фармацевтическом рынке составляет более 70 % общего объема рынка.

Согласно данным Госкомстата, в Украине по состоянию на 01.05.2005 г. насчитывалось более 21 тыс. аптек вместе со структурными подразделениями, из которых 31 % - государственной и коммунальной собственности, 27 % - частной, 42 % - коллективной формы собственности. Относительно оптовых фармацевтических организаций, то в Украине функционируют государственные (ГАК "Лекарства Украины"), коммунальные (аптечные склады областного подчинения), коллективные (например, Львовское АО "Данфарм") и частные (например, Харьковская частная фирма "Мегаполис") оптовые фармацевтические предприятия, а также фирмы с частичной (СП Ооо "Гедеон Рихтер - Укрфарм" в г.Киеве) и стопроцентной (киевская "Протек-фарма") иностранными инвестициями.

Посредническую сеть фармацевтического рынка представлено независимыми посредниками (оптовые организации) и розничной аптечной сетью. Кроме того, на фармацевтическом рынке функционируют дистрибьюторы. Сектор оптовой торговли лекарственными средствами пережил бурный рост и вошел в стадию зрелости, что характеризуется изъятием с рынка мелких оптовых торговцев, укрепление позиций национальных и региональных лидеров.

После 2005 г. основное внимание на фармацевтическом рынке направлено на розничную сеть аптечных учреждений. Она расширяется за счет мелко-розничной торговли лекарственными средствами и товарами медицинского назначения - аптечные киоски и аптечные пункты. В Украине усилилась тенденция формирования фирменных аптечных сетей, что связано со стратегией оптовиков на активное продвижение своего ассортимента, увеличение возможностей контроля за этим процессом.

Фармацевтический рынок представляет собой часть рынка потребительских товаров и услуг, имеет определенные особенности, которые существенно влияют на его организацию. К отличительным особенностям фармацевтического рынка видносят во:

Тенденция к мировой глобализации;

Широкий ассортимент лекарственных средств;

Длительный цикл разработки лекарственных средств;

Высокая наукоемкость;

Большое разнообразие технологических процессов, видов оборудования, сырья и материалов, используемых при изготовлении лекарственных средств;

Частые изменения, расширения и обновления номенклатуры выпускаемой продукции;

Зависимость спроса от эпидемий, стихийных бедствий, других экстремальных ситуаций. Тенденция к мировой глобализации обусловлена??определенными факторами. Во-первых: общая для всего человечества потребность в сохранении т и восстановлении здоровья, стремление к продлению срока жизненнону життя.

. Во-вторых: подобные динамика заболеваемости и патофизиологические механизмы протекания болезней в разных странах мира

. В-третьих: современные высокоскоростные технологии обмена инновационными технологиями и результатами научно-исследовательских работ

. В-четвертых: высокая стоимость разработки и внедрения новых лекарственных средств, что требует интеграции усилий

. В-пятых: стремление фармацевтических компаний к захвату большей части фармацевтического рынка

. В-шестых: совместные международные стандарты изготовления (GLP, GCP, GMP) дистрибуции и фармацевтической практики (GDP, GPP) хранения и транспортировки лекарственных средств (GSP)

Примером интеграционных процессов в фармацевтической отрасли может быть процесс, который начала компания"Байер"С 1999 г препараты под маркой"Байер"в Украине представляли сотрудники компании. ООО"Фарм моникс"(в 2007 г они начали свою работу в представительстве"Шеринг. АГ"). В 2007 г началось юридическое объединение деятельности. ООО"Байер"и представительства"Шеринг. АГ"После такой интеграции"Байер"зай мяу девятое место в рейтинге производителей фармацевтической продукции в Украине. Среди основных причин, побудивших фирмы к интеграции, были такие. Во-первых, компании, которые проводят собственные исследовательские рабо ты, требующих больших инвестиций, должны иметь определенные размеры для минимизации рисков, связанных с разработкой новых лекарственных средств. Объединение компаний"Байер"и"Шеринг. АГ"усиливает мощный на научным-исследовательский потенциал и открывает дорогу в первую десятку мировых производителей специализированной фармацевтической продукции. После объединения компаний портфель лекарственных средств существенно расширилсяї фармацевтичної продукції.. Після об"єднання компаній портфель лікарських засобів суттєво розширився.

Система обеспечения лекарственными средствами в Украине имеет три основных этапа:

1. Поставка лекарственных средств отечественных производителей

2. Централизованная закупка импортных лекарственных средств

3. Поставка лекарственных средств хозяйствующими субъектами разного ведомственного подчинения и форм собственности

Согласно системе обеспечения количественная емкость фармацевтического рынка Украины состоит из:

Объемов производства лекарственных средств отечественными производителями;

Импорта лекарственных средств;

Складских запасов

. Структура фармацевтического рынка - система взаимосвязанных и взаимодействующих субъектов и объектов по выработке, распределения и потребления лекарственных средств, а также факторов, оказывающих на них влияние

. Субъекты фармацевтического рынка - участники рынка, оказывают активное влияние на его объекты и состоят из следующих подсистем:

-. Управление и регулирование - представлена??органами надзора за фармацевтической деятельностью, контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств на международном, государственном и региональных уровнях

- производства и распределения - представлена??отечественными производителями фармацевтической продукции, зарубежными компаниями, оптовыми и розничными организациями

-. Фармацевтической информации - представлена??специализированными информационно-аналитическими изданиями, агентствами, консалтинговыми компаниями и т.д.

- подготовки кадров - представлена??подготовкой специалистов по направлению"Фармация"(провизоры, фармацевты), специалистов по производству лекарственных средств, менеджеров и маркетологов, ориентированных на фармацевтическую отрасль

o. Профессиональные общественные организации

o. Потребление - представлена??различными типами покупателей фармацевтической продукции

. Потребители фармацевтической продукции - сложная подсистема субъектов фармацевтического рынка, отличающихся по мотивам потребления фармацевтических и па-рафармацевтичних товаров, имеющих различные ценностные ориентиры в их приобретении, отличаются я по назначению и процессом потребления. Различают следующие типы потребителей:

o. Институциональные потребители - фирмы-производители фармацевтической продукции: государственные и организации негосударственной формы собственности, которые покупают товар с целью дальнейшего использования. Существует три категории потребления ивачив, относящиеся к этому типу:

o производители лекарственных средств, которые в технологическом процессе используют фармацевтическую продукцию, других производителей;

o лечебно-профилактические учреждения;

o оптовые и розничные аптечные учреждения, фармацевтические фирмы

o. Конечные потребители - пациент, члены его семьи, которые используют товары фармацевтического производства для личного или семейного потребления

o. Промежуточные потребители - медицинские работники, назначающие препарат с целью его использования в условиях стационара, клиники, санатория, профилактория и т.п. или выписывают рецепт на лекарственное заси и б, использовать его при амбулаторном лечении.

. Объекты фармацевтического рынка:

o фармацевтические товары и услуги;

o парафармацевтической товары;

o фармацевтическая информация;

o вкусы потребителей;

o платежеспособная потребность;

o качество продукции;

o технологии;

Субъекты и объекты фармацевтического рынка активно влияют друг на друга и имеют количественные и качественные характеристики. Субъект характеризуют такие параметры, как количество, организационно-правовая форма т и форма собственности, степень концентрации, положение на рынке тощо.

На фармацевтическом рынке Украины активно работают отечественные производители:. АО"Фармацевтическая фабрика"Дарница",. АО"Киевмедпрепарат",. АО"Фармак",. АО"Бор-щагивський. ФЗ",. АО. Фармацевтическая фабрика"Здоровье зан",. АО"Галич-фарм"и др.. Однако в последние годы интенсивно растет объем импортных препаратов, доля которых на отечественном фармацевтическом рынке составляет более 70% общего объема рынкафармацевтичному ринку становить понад 70 % загального обсягу ринку.

Согласно данным. Госкомстата, в Украине по состоянию на 01052005 р насчитывалось более 21 тыс. аптек вместе со структурными подразделениями, из которых 31% - государственной и коммунальной собственности, 27% - частной, 42% - коллективной формы собственности. Относительно оптовых фармацевтических организаций, то в Украине функционируют государственные (ГАК"Лекарства Украины"), коммунальные (аптечные склады областного подчинения), коллективные (на пример,. Львовское. АО"Данфарм") и частные (например,. Харьковская частная фирма"Мегаполис") оптовые фармацевтические предприятия, а также фирмы с частичной (СП. ООО"Гедеон. Рихтер -. Укрфарм"в мКиеви) и стопроцентной (киевская"Протек-Фарма") иностранными инвестициямївська "Протек-фарма") іноземними інвестиціями.

Посредническую сеть фармацевтического рынка представлено независимыми посредниками (оптовые организации) и розничной аптечной сетью. Кроме того, на фармацевтическом рынке функционируют дистрибьюторы. Сек кторое оптовой торговли лекарственными средствами пережил бурный рост и поступил в стадии зрелости, которая характеризуется изъятием с рынка мелких оптовых торговцев, укрепление позиций национальных и региональных лидереів.

После 2005 г основное внимание на фармацевтическом рынке направлена??на розничную сеть аптек. Она расширяется за счет мелкорозничной торговли лекарственными средствами и товарами медицинского назначения - аптечные киоски и аптечные пункты. В Украине усилилась тенденция к формированию фирменных аптечных сетей, что связано со стратегией оптовиков на активное продвижение своего ассортимента, возр ьшення возможностей контроля за этим процессомсом.

№ 10/2 (106)

19.10.2005

Мировой фармацевтический рынок

Фармацевтический рынок является одним из самых высокодоходных и быстрорастущих секторов мировой экономики. Несмотря на общий спад в мировой экономике последних лет, фармрынок продолжает динамично развиваться: темпы его роста составляют примерно 6-10% в год. В отличие от других отраслей, где чистая прибыль составляет в среднем 5% от общего дохода, в фармотрасли этот индекс достигает 18% в год. По данным экспертов, в 2004 г. мировой фармацевтический рынок вырос на 7% и по объему продаж достиг рекордной суммы $ 550 млрд. Рост продаж отмечен во всех основных регионах. При этом максимальная доля продаж (45%) традиционно принадлежит Северной Америке, где рост по сравнению 2003 г. составил 8%. В странах Евросоюза рынок фармацевтической продукции вырос на 6%, достигнув примерно 26% от мирового рынка ($ 144 млрд.). В Восточной Европе продажи выросли на 12% - до $9 млрд. Медленнее всего рос японский рынок - всего на 2 %, а наиболее динамично развивался китайский рынок, который вырос на 28% и по объему продаж ($ 9,5 млрд.) превысил аналогичный показатель восточноевропейского рынка. Наименее развитыми сегодня являются фармацевтические рынки Африки, некоторых арабских стран и ряда стран Латинской Америки.

Росту продажи лекарств способствуют несколько различных факторов. Во-первых, это общий рост заболеваемости из-за усиливающегося влияния техногенных факторов и ухудшения экологической обстановки. Во-вторых, это тенденция «старения населения» в развитых странах. В-третьих, в Китае, Индии, России, странах Восточной Европы, рост уровня доходов населения приводит к использованию более дорогостоящих и качественных препаратов.

Растет фармацевтический рынок также благодаря быстрому развитию таких сравнительно новых направлений как сегмент биологически активных добавок (БАД) и сегмент дженериков - дешевых аналогов известных лекарств. Сегодня доля дженериков на рынках США, Великобритании, Канады и Германии достигает уже 30% и, по мнению специалистов, будет увеличиваться и дальше.

Ключевая проблема фармацевтического рынка - рост затрат на исследования. Сегодня средняя цена разработки одного нового препарата составляет $ 800 млн., и по прогнозам экспертов эта сумма в скором будущем перевалит за $ 1 млрд.

Тем не менее, в ближайшие годы мировой фармацевтический рынок будет продолжать расти. Если в течение последних лет наиболее быстрыми темпами развивался рынок Северной Америки, то теперь, по существующим прогнозам, значительный рост объема продаж будет наблюдаться в Китае, странах Среднего Востока, в Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе.

Мировое «разделение труда» в сфере производства лекарственных препаратов отражает статистика: из 50 крупнейших фармацевтических компаний, занимающих более 80% рынка, 20 компаний находятся на территории США (39,2% мирового фармрынка), 18 компаний в Европе (33,3% рынка), 11 компаний в Японии (7,8% рынка) и 1 в Израиле

Тенденции российского фармацевтического рынка

В 2004 году объем всего фармрынка РФ в розничных ценах (ГЛС и парафармацевтика, а также их реализация в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) составил $ 6,3 - 6,5 млрд. (с НДС, в розничных ценах) или $ 5,1 мрд. в оптовых ценах, что, по разным оценкам, на 13-15,5% больше, чем в 2003 г.

Объем фармацевтического рынка России в 2004 г.

Рост российского рынка в 2004 был обусловлен несколькими факторами:

Снижением курса доллара;

Ростом потребительских доходов;

Повышенным спросом на лекарства в IV квартале 2004г. в преддверии надвигающейся реформы системы бесплатного и льготного отпуска;

Интенсивным развитием розничного сектора рынка, активным развитием аптечных сетей и глубоким проникновением их в регионы.

Перспективы роста российского фармрынка выглядят более чем убедительными. Если в мире объем фармацевтического рынка в 2 раза превышает объем рынка парфюмерии и косметики, то в России сегодня эти рынки сопоставимы по объему. Аналогичная ситуация наблюдается и при сравнении с рынками кофе и мороженого: в мире объемы каждого из этих рынков соотносятся с объемом фармрынка как 1:8 (каждый), а в России – как 1:4.

Потребление лекарств на душу населения росло высокими темпами, достигнув в 2004г. $ 31-39 в ценах конечного потребления, что означает 28% прироста к 2003 году. По данным ВОЗ, потребление лекарств на душу населения в странах Евросоюза составляет $ 220, в США - $ 300, Японии - $ 400, в Венгрии - $ 50.

Фармацевтический рынок вырос в ценах, но одновременно сократился в упаковках (в штуках) на 8%. Это соответствует тенденциям последних лет: с ростом благосостояния люди стали покупать более дорогие импортные препараты в бо льших по объему упаковках. В структуре аптечных продаж обозначилась явная тенденция снижения доли недорогих препаратов.

Важной характеристикой отечественного фармацевтического рынка является высокая контролирующая роль государства, осуществляемая через жесткое лицензирование и сертифицирование, законодательные ограничения рекламы лекарственных средств, организации продаж препаратов и т.д. Более значима и доля госзакупок фармпрепаратов.

Текущий 2005 г., по оценке экспертов, может существенно повлиять на расстановку сил на рынке и темпы его роста. Ключевыми факторами, влияющими на развитие рынка, является переход с 1 января 2005 года предприятий фармпромышленности на работу по международным стандартам GMP и развитие программы Дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО).

Принимая во внимание цели Федеральной программы "Льгота-2005", на которую выделено 50,8 млрд. руб, рост рынка в 2005 г. может достигнуть 40% в сравнении с 2004 г.

Объем импорта ГЛС в Россию в 2004 г. составил $2,9 млрд. в ценах таможенной стоимости, что на 43,8 % выше аналогичного показателя 2003 г. Такой рост в том числе может быть обусловлен изменением структуры потребления ЛС в сторону дорогих импортных препаратов.

Производство фармпрепаратов

Если на США приходится 40 % всего мирового производства ЛС, на Россию - 0,3 %. Выпуск отечественной фармацевтической продукции в 2004 г. вырос на 17%, продолжив тенденцию роста, которая обозначилась в последние годы.

Переломным для отечественной промышленности стал 2003 г., когда объем производства перешагнул за миллиардный рубеж в долларах США. За 2000–2004 гг. объем производства увеличился на 39 %. Тем не менее, доля отечественной продукции на фармрынке снизилась с 42 % в 2000 г. до 27 % в 2004 г., потеряв 15 % рынка. Это обусловлено в основном ростом импорта: за этот же период он вырос почти в 2,5 раза. Связано это с тем, что основу российского фармпроизводства составляют дженерики 20-30 летней давности и лекарства типа активированного угля, настоек лекарственных трав и кальцекса. Эти препараты выпускаются в больших количествах, однако, по прогнозам Минэкономразвития, будущего у этой группы лекарственных средств нет. Отечественное производство субстанций было вытеснено китайским производством. Российские предприятия страдают от технологической отсталости и отсутствия инвестиций в разработку оригинальных лекарственных препаратов.

Так, если государственные инвестиции в фармацевтическую промышленность в России в 2004 году составили 53 млн. руб. ($ 1,9 млн.), то в США в 2001 г. на разработку новых препаратов было затрачено более $ 48 млрд., при этом затраты фармкомпаний составили $ 30,5 млрд., а из федерального бюджета поступило $ 17,8 млрд.

Инвестиции отечественных компаний в разработку крайне малы. Петербургская компания "Фармакор" инвестировала в клинические исследования и запуск производства новых препаратов порядка $ 100 тыс., а большая часть российских производителей не имеет возможности вкладывать в разработку новых препаратов даже такие деньги.

Планируемый к 2005 году переход отечественных предприятий на стандарты GMP (международные стандарты обеспечения современного уровня организации производства, контроля качества лекарственных препаратов и условий труда, соответствующие требованиям Евросоюза и ВТО) потребует немалых затрат отечественных производителей. Эксперты подсчитали, что для введения таких стандартов каждому из производителей понадобится около $ 18 млн., и это может стать причиной закрытия ряда предприятий. Однако угроза прекращения деятельности российских производителей из-за несоответствия стандартам GMP станет реальной лишь к 2006-2007 гг., когда у них начнут заканчиваться сроки лицензий.

Программа ДЛО может существенно увеличить приток инвестиций в отечественную фармацевтическую промышленность. На закупку лекарств в государственной программе льготного обеспечения граждан в 2005 году выделено почти $ 2 млрд., что равно 30 % объема всего рынка, причем около 70 % лекарств из льготного списка будет закупаться у отечественных производителей. С этим связан резкий рост спроса на производственные мощности отечественных фармпредприятий. Причем сегодня покупателей зачастую даже не интересует, в каком состоянии находится завод – лишь бы у него была лицензия на выпуск лекарств.

Дистрибуция фармпрепаратов

Дистрибуторский сегмент в 2004 г. демонстрировал наименьший (14%) прирост по сравнению с производственным и розничным секторами.

Из значимых изменений на российском фармрынке за последние пять лет можно отме­тить резкое сокращение числа дистрибьюторов. Ситуация, когда на долю 3-х ведущих оптовиков приходится более 50% рынка, типична для большинства фармрынков развитых стран (в США эта цифра составляет 94 %). Можно предположить, что процесс концентрации в дистрибьюторском секторе продолжится и в будущем.

Среди наиболее выраженных тенденций 2004 г. можно назвать продолжаю­щую­ся диверсификацию бизнеса крупнейших компаний в дистрибьюторском секторе, на­при­мер, развитие производства препаратов компаниями Протек и СИА Интернейшнл, а также организацию некоторыми дистрибюторами собственной розницы.

Розничный сегмент фармацевтического рынка

Объем рынка ГЛС в аптечных учреждениях России в 2004 г. составил $ 3,6 млрд. (с НДС) в оптовых ценах, а в розничных - $ 4,6 млрд.

На розничном рынке продолжается активное развитие аптечных сетей. В течение 2004 г. было открыто 1200 новых сетевых аптек. Доля розницы, контролируемой аптечными сетями, по данным экспертов составляет в среднем 25-30 %, но для городов-миллионников эта цифра значительно выше.

При столь существенном росте аптечных сетей, по заключению ЦМИ «Фармэксперт», в РФ пока отсутствуют национальные аптечные сети (годовой оборот свыше 2 млрд. руб., присутствие не менее чем в 6 федеральных округах), хотя некоторые компании уже близ­ки к тому, чтобы ими стать. Самые крупные межрегиональные сети (оборот не ме­нее 1 млрд. руб., присутствие не менее чем в 2 федеральных округах): «Аптеки 36,6», «Ригла», «О 3 », «Натур Продукт», «Имплозия» (Самара), «Доктор Столетов», БИОТЕК, «СоюзФарма».

Важной особенностью работы аптечных сетей является увеличение доли парафармацев­тической продукции в ассортименте. Высокие темпы роста ассортимента в данном сегменте приводят к тому, что нелекарственная доля в обороте средней класси­ческой аптеки уже сегодня составляет 15-20 %, а в сетевой достигает 40 % оборота.

Программа ДЛО также может привести к переделу на розничном рынке. Участие в Програм­ме – это «длинные деньги», и, очень немногие отечественные компании смогут позво­лить себе кредитовать проект. Поэтому неподъемные для средних и малых компаний ус­ловия участия в Программе приведут к ускоренному укреплению силь­ных и ослаблению слабых игроков рынка. Еще один переломный для рын­ка момент может произойти в конце2005 г., когда льготники смогут воспользоваться своим правом - выйти из системы ДЛО и предпочесть льготным лекарствам деньги. Очевидно, что наиболее здоровые категории граждан предпочтут живые деньги.

Основные игроки фармацевтического рынка России

Производители

Сегодня на российском рынке лекарственных средств работает около 820 произво­ди­телей, 340 из которых – отечественные компании, однако наиболее активных пред­приятий наберется не более 100.

По заявлению Ф.Брайтенштайна, Исполнительного директора по Центральной и Восточ­ной Европе немецкой фирмы Pfizer, крупнейшего производителя лекарств в мире, через 2-3 года компания планирует занять лидирующие позиции на российском фармацевтическом рынке. "Для укрепления наших позиций в России достаточно изменить маркетинговую стратегию, увеличить бюджет для продвижения наших препаратов и выстроить дистрибью­ционную сеть", - считает Ф.Брайтенштайн. В то же время, по его словам, в ближайшем будущем компания не собирается открывать собственную фабрику в России.

Ведущие 25 предприятий российской фармацевтической отрасли с наибольшими объемами производства суммарно обеспечили 85 % выпуска медикаментов. На до­лю финансово-промышленных групп “Микроген”, “Фармстандарт”, “Фарм-Центр”, “Оте­чественные лекарства”, “Верофарм” пришлось 43,8 % производства. Стоит отме­тить, что от 20 % до 50 % произведенной отечественными предприятиями продукции не поступает в розницу, а реализуется через госпитальные и тендерные закупки.

До 2003 г. лидером российской фармацевтической индустрии был холдинг «Отечественные лекарства», но слияния и поглощения, произошедшие на рынке, оттеснили его на 4-е место – после НПО «Микроген», ЗАО «Фарм-Центр» и группы «Фармстандарт».

Дистрибьюция

Из огромного числа зарегистрированных в России фармдистрибьюторов (до 4000 компаний), активно работают по разным оценкам порядка 700-1200 компаний. Одной из возмож­ностей для мелких дистрибьюторов удержаться на плаву является консолидация. Примером удачного слияния дистрибьюторов может служить группа РОСТА, которая в последние месяцы уверенно выходит по объемам продаж с 4-го места на 3-е.

По итогам 2004 г. доля 6 национальных дистрибьюторов среди импортеров ГЛС составила 31,8%.

	Дистрибьюторы	Объем импорта, $	Доля рынка, %
	ЦВ Протек	400 461 088
	СИА Интернейшнл	284 440 628
	Шрея Корпорейшн	102 748 914
	РОСТА	55 270 885
	Аптека-Холдинг	54 224 526
	Катрен	31 211 469
	Итого	928 357 510

Увеличившаяся роль розничного звена меняет правила игры: теперь уже крупные аптечные сети во многом диктуют дистрибьюторам свои требования. С этим естественным образом связано постепенное падение уровня рентабельности дистрибьюторского звена (по разным оценкам сейчас он составляет 3-5 % при стремительно растущих издержках).

Розничные сети

По оценке экспертов ЦМИ «Фармэксперт», доля розничного рынка, контролируемого аптечными сетями, составляет около 25-30 %, остальные 70-75 % приходятся на независимые аптеки.

Привлекательность розничного фармацевти­ческого рынка объясняется темпами его роста, высокой прибыльностью и низкой структуриро­ванностью. Например, если в Великобритании 5 ведущих аптечных сетей контролируют 70 % рынка, то в РФ лидирующей пятерке принадлежит только 6 % рынка.

Динамика оборота в сетевой рознице значительно превышает среднюю динамику по рынку. Прирост оборота на 1 сетевую аптеку в среднем составляет 25-35 %, для единичной аптеки эти цифры ниже – 15-20 %.

Наибольшее количество аптек имеют «Аптеки 36,6» – 253 (на март 2005 г.) и «Доктор Столетов» – 270. В последнее время сети прирастают в среднем на 50 аптек в год, в основном за счет покупки готовых аптечных сетей в регионах.

Наибольший региональный охват имеют «Натур Продукт» – 6 федеральных округов и 15 областей, «Ригла» и «О 3 » – по 9 областей в 5 федеральных округах.

Крупнейшими региональными аптечными сетями являются: «Фармакор», «Первая помощь» (С.-Петербург), «Вита» (Самара), «Старый лекаръ» (Москва). Наиболее крупные государственные аптечные сети сохранились в Тюмени – «Фармация» и Кургане – «Курганфармация».

По прогнозам ЦМИ «Фармэксперт», в ближайшие три года будет продолжаться укрупнение сетевых игроков за счет слияний и поглощений. К 2008 г. 4-5 аптечных сетей будут контролировать 50-60 % национального розничного рынка.

Сравнительная эффективность предприятий отрасли.

Сравнение эффективности ведущих предприятий отрасли на основе показателя TP- Index проводилось по следующим компаниям: .

Компания	Сфера деятельности	Дата создания	Год измерения	Оборот, USD	Штат компа-нии	TP - index	Источник	Страна
Pfizer	Фармпр-во	1849	2004	52516000000	115000	456660	Hoover"s	США
Novartis	Фармпр-во	1996	2004	28200000000	81000	348148	Сайт К	Швей- цария
Фарм-стандарт	Фармпр-во	2004	2004	95500000	5250	18190	www.pharmvestnik.ru	Россия
Фарм-Центр	Фармпр-во	2003	2004	64100000	9900	6474	ЦМИ Фармэксперт	Россия
Микроген	Фармпр-во	2003	2004	55900000	7815	7152	Сайт К	Россия
McKesson HBOC, Inc.	Фармдистрибьютор	1833	2003	80514600000	25200	3195024	Hoover"s	США
Tamro Oyj	Фармдистрибьютор	1895	2004	6624600000	3909	1694705	Hoover"s	Фин- ляндия
Протек	Фармдистрибьютор	1990	2004	1200000000	5300	226415	Сайт К	Россия
СИА Интернешнл	Фармдистрибьютор	1993	2004	1055000000	6400	164843	Сайт К	Россия
CVS	Розничная сеть	1963	2003	26588000000	83000	320337	Fortune N175	США
Boots Group PLC	Розничная сеть	1849	2004	9722400000	68910	141088	Hoover"s	Велико- британия
Аптеки 36,6	Розничная сеть	1999	2004	210000000	6000	35000	Сайт К	Россия
Фарма-кор	Розничная сеть	1991	2004	84000000	1700	49411	Сайт К	Россия
О3	Розничная сеть	2003	2004	80000000	1300	61538	Сайт К	Россия

Представленные данные со всей очевидностью демонстрируют плоды предельной концентрации и высокой конкурентности западного рынка. Показатели TP-индекса западных фармпроизводителей в 20-40 раз выше показателей отечественных лидеров производства; для дистрибьюции этот показатель различается в 7-20 раз; для розницы в 2-10 раз. Различия в оборотах компаний также находятся в пределах порядковых величин. Из этой картины следует, как невелики шансы отечественных игроков фармацевтического рынка выстоять в конкурентном столкновении с западными игроками. Спасает ситуацию сегодня лишь то парадоксальное обстоятельство, что российский рынок фармпродукции пока еще недостаточно привлекателен для западных игроков по своим размерам. Однако многочисленные признаки нарастания интереса к российскому фармрынку уже налицо.

TP-index (Turnover –to-Personnel index) – показывает отношение оборота предприятия за период (в данном случае – за год) к среднесписочному количеству сотрудников, работающих на предприятии. TP-index является одним из самых простых и надежных способов сравнительной оценки коммерческой эффективности работы предприятий