Короткий ответ : купить один из множества биржевых или не биржевых инструментов.

Длинный ответ .

Сильные движения на рынке нефти привлекают внимание частных инвесторов, вызывая желание заработать на них, компенсируя падение российского рубля. Купить бочку-другую нефти частному лицу, чтобы потом продать дороже, почти невозможно, а цена бензина на заправке в России от цены нефти практически не зависит. Поэтому для торговли используются те или иные ценные бумаги, связанные с нефтью. Причём, что особенно важно, есть бумаги, позволяющие получить доход даже при падении цены - нет необходимости ждать смены тренда. Часть из них торгуется только на иностранных рынках (хотя это не означает, что они недоступны), часть можно купить непосредственно в России.

Рассмотрим в общих чертах некоторые варианты. Про каждый из них можно написать по десятку заметок, но сейчас моя задача - показать, в каком «направлении» интересующийся начинающий инвестор можно начинать искать информацию.

Самый простой способ «играть на нефти» - торговать российской валютой , например, на бирже. Известно, что при росте цены нефти на мировом рынке рубль укрепляется к доллару, а при падении - теряет позиции. Эта зависимость не абсолютная, в российской экономике достаточно проблем и помимо дешёвой нефти, поэтому в целом рубль имеет тенденцию дешеветь относительно твёрдых валют, но если удачно ловить именно «нефтяные» движения курса, можно получить неплохую прибыль. А если неудачно - то убыток, об этом тоже нельзя забывать.

Чего точно не стоит делать - торговать валютой в форекс-конторах с огромным кредитным «плечом» и низкой ответственностью перед клиентом. Московская биржа в этом отношении надёжнее. Чтобы получить доступ к торгам, надо открыть брокерский счёт у одного из нескольких крупных брокеров, чей список легко составить, задав соответствующий запрос в поисковике.

Обратите внимание: несмотря на то, что сама по себе торговля валютой почти ничего не стоит, брокер может брать существенные деньги за вывод денег со счёта. Перед тем, как заключить договор, возьмите бумажку или откройте электронную таблицу и просчитайте несколько примеров стоимости полного цикла операций: ввод денег на брокерский счёт, покупка валюты, продажа валюты, вывод денег с брокерского счёта на банковский счёт, получение наличных (если это требуется).

Исключить «страновой» фактор и получать доход (или убыток) только от движения цены нефти можно с помощью множества биржевых фондов (ETF), повторяющих нефтяные котировки . В этом случае придётся открыть валютный брокерский счёт у иностранного брокера или (что проще) в иностранном подразделении российской брокерской компании - у любого крупного отечественного брокера такое есть.

Именно с помощью этого инструмента можно играть не только на росте цены нефти, но и на падении: существуют «обратные» ETF, чьи паи дорожают, когда нефть дешевеет. Кроме того, есть ETF, дающие возможность получать удвоенный или утроенный доход (или убыток) по сравнению с размахом колебаний цены нефти. Важная особенность ETF - ими можно торговать на бирже, как обычными акциями. То есть, в отличие от большинства паёв российских ПИФов, купить или продать ETF можно мгновенно и почти без потерь на комиссии.

Перечислю несколько фондов: United States Oil Fund (символ USO) - самый большой обычный фонд, более-менее точно отслеживающий цену нефти; Ultra DJ-UBS Crude Oil (UCO) - «удвоенный» фонд, то есть рост цены нефти на 5% увеличивает цену паёв этого фонда на 10%. Но и потери в случае снижения цены нефти тоже велики: в июне 2014 года паи фонда стоили $200, сейчас - $8,8. VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI). Это не фонд, а «нота», но с точки зрения инвестора большой разницы нет. Эта бумага утраивает движение цены нефти, причём она дорожает, если нефть дешевеет. Понятно, что в последний год это была сверх-выгодная инвестиция: со 2 июня 2015 года по 20 января 2016 года паи фонда подорожали в 7 раз, зато в пятницу 22 января потеряли сразу 25%. В общем, это развлечение для людей с крепкими нервами.

В инвестициях в ETF нет ничего принципиально сложного, если человек представляет, что такое инвестиции и биржа вообще и имеет хотя бы небольшой опыт такой деятельности. В отличие от инвестиций в иностранные акции, здесь нет необходимости тщательно следить за новостями на иностранных языках, читать бухгалтерскую отчётность компаний и т.п. Про нефть много пишут и по-русски, вся аналитика легко доступна.

Если всё же у инвестора нет желания связываться с иностранными биржами и брокерами, можно за дополнительную плату получить ограниченный выбор подобных паёв и в России - через специальные ПИФы . Точнее, мне удалось найти только один такой фонд: ОПИФ Фондов «Газпромбанк - Нефть» инвестирует средства вкладчиков в паи обычного нефтяного ETF PowerShares DB Oil Fund. Правда, часть денег он держит в наличных, то есть цена его паёв не в полной мере отражает движение котировок ETF. Кроме того, цена пая российского фонда отображается в рублях, что может немного сбить с толку. Наконец за «управление» этим фондом УК берёт вознаграждение в 3%. Если вы знаете другие «нефтяные» ПИФы - пишите в комментариях.

Если вы согласны с тем, что цена нефти значительно влияет на стоимость акций нефтедобывающих компаний, вы можете купить акции российских или иностранных нефтяников . На Московской бирже торгуются бумаги Роснефти, Лукойла, Сургутнефтегаза, Новатэка и других. На Санкт-Петербургской бирже есть акции Chesapeake, Chevron, Valero Energy и Exxon Mobil (но с ликвидностью там проблемы). На иностранных, понятно, полный выбор из десятков наименований.

Можно сформировать собственный портфель, непосредственно покупая бумаги на российской или иностранной бирже через отечественного брокера, а можно, опять же, доверить это дело управляющей компании и вложиться в ПИФ. Тут всё несколько разнообразнее: «ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора», «УРАЛСИБ Нефть и Газ», «РГС - Нефтегаз» и другие.

Для относительно состоятельных и чуть лучше разбирающихся в финансах клиентов банки и инвесткомпании предлагают специальные «структурные продукты », они же структурированные, они же индексируемые депозиты и т.п. Суть такого продукта проста: ваши деньги делятся на две (или больше) части, каждая из которых инвестируется с разным риском и разной ожидаемой доходностью.

Например, 90% средств идёт на обычный депозит в банке, а на 10% покупается опцион на нефть. Банковский вклад даёт надёжную и заранее известную доходность, а опцион - как получится: либо добавит несколько процентов к общему доходу, либо почти ничего не даст, либо даже «обнулится». Клиент гарантированно получает доход не ниже определённого уровня (например, не ниже 0%) за счёт вклада, а при правильной ставке может заработать больше, чем обычный процент по депозиту. Структурный продукт имеет срок инвестиций, то есть больше похож на вклад, чем на биржевой актив.

Обычно такие продукты формируются на суммы от нескольких тысяч долларов, а если речь идёт о нескольких десятках тысяч или больше, для вас могут «собрать» персональный продукт. В индивидуальном порядке такие услуги оказывают почти все крупные инвесткомпании, брокеры и банки, а стандартные продукты имеют, например, КИТ Финанс («Нефть рост»), Открытие («Черное Золото - возрождение» - на акции иностранных нефтяников), БКС («Доходный баррель» в рублях и долларах).

Все инвестиции в любые ценные бумаги вы совершаете на собственный страх и риск. Никакие инвестиции не дают 100%-й гарантии дохода и возврата капитала. Автор заметки не имеет никаких конкретных рекомендаций для читателей: думайте сами, решайте сами. А если у вас есть личный опыт инвестирования в нефтяные активы - расскажите о нём в комментариях, многим будет интересно.

OPEC: наметилась устойчивая тенденция к дальнейшему росту стоимости нефти. А самое главное – растущий рынок создает новые возможности как для больших компаний, так и для малого бизнеса, который не имеет доступа к месторождениям. Особенно интересна ниша для регионов, где еще нет развитой инфраструктуры переработки и доставки нефтепродуктов. Вот 3 направления для бизнеса на черном золоте.

Открыть мини-завод по производству автомобильного топлива

Для представителей малого и среднего бизнеса вполне реально открыть нефтеперерабатывающий мини-завод, рассчитанный на небольшие объемы производства (мини–НПЗ).

Спрос огромный: после ужесточения экологических требований к автомобильному топливу в России можно продавать топливо только стандарта ЕВРО-5. Старые технологии не позволяют выпускать автомобильное топливо такого качества, а следовательно, доходность заводов резко упала. Ситуация начала меняться в последнее время - с появлением оборудования, рассчитанного именно на малотоннажную переработку.

Новые технологии способны повышать качество бензина до А–92, А–95, выполнять сероочистку до норм Евро–5, а также производить зимнее и арктическое дизельное топливо путем депарафинизации.

Дело довольно выгодное. Предположим, ваш завод будет перерабатывать 100 тыс. т в год. Для производства можно взять оборудование в аренду и организовать примерно 50 рабочих мест. В бизнес-план можно заложить выручку около 4,3 млрд рублей в год. На акцизы уйдет 473 млн рублей, на НДС - 137 млн рублей, на НДФЛ - 6 млн рублей. Также нужно вычесть стоимость самого сырья, его транспортировки, зарплату и еще несколько других статей затрат. Чистая прибыль составляет до 380 млн рублей в год. Срок окупаемости такого производства составляет в среднем 1,5–2 года, что достаточно привлекательно по меркам этой индустрии, где нормой считается окупаемость проектов в течение 10–12 лет. Необходимый стартовый капитал для такого предприятия - 350-550 млн рублей.

На старте можно за относительно небольшие инвестиции приобрести действующий мини-НПЗ и провести модернизацию оборудования, чтобы топливо соответствовало современным экологическим стандартам. Или самому с нуля построить современный завод, разобравшись во всех тонкостях этого бизнеса. Нефтеперерабатывающее оборудование можно приобрести у российских или зарубежных производителей. Среди российских поставщиков активно продвигают свое оборудование компании ООО КБ «Союз» (Санкт-Петербург) и ООО «НПО ЭТН–Циклон» (Томск).

Риски: без глубоких компетенций в нефтепереработке сложно правильно выбрать схему производства, подобрать оборудование, нанять и обучить персонал предприятия, запустить эффективное производство.

Для предпринимателей, у которых нет опыта в нефтепереработке, более эффективным решением может стать открытие бизнеса по франшизе. В таком случае предприниматель получает сильного и компетентного партнера, который заинтересован не в продаже завода или оборудования, а в успехе и прибыльности его бизнеса.

Транспортировать нефть

Еще одно перспективное направление бизнеса - транспортировка нефти до НПЗ или сразу на заправки. Для доставки сырья используют трубопроводы, а также транспорт - автомобильный, железнодорожный, воздушный и водный. Пропускная способность трубопроводов, как правило, составляет 50 млн т сырья в год и даже больше, и это государственная монополия.

Гораздо ниже порог вхождения в бизнес по транспортировке нефти малыми объемами. Например, автомобильным транспортом можно перевозить сырье в цистернах емкостью 15 м 3 –50 м 3 , причем в любое время и на любые расстояния. Нужно учитывать различные нюансы: зимой сырье может застывать и необходимо использовать емкости с подогревом. На старте придется вложить $50–100 тыс., а срок окупаемости, по различным оценкам, составляет 1–2 года.

Для запуска такого бизнеса нужно обзавестись контактами с нефтеперерабатывающими заводами, а также с независимыми заправками, которые не относятся к известным сетевым брендам. Следует изучить спрос на топливо в тех или иных регионах, найти ближайших поставщиков и затем наладить процесс транспортировки.

Производить оборудование для мини–НПЗ

Интересный сектор бизнеса - производство оборудования для мини–НПЗ. Делать оборудование для крупных заводов - затратное мероприятие, требующее больших вложений. Но сейчас растет спрос на новые высокотехнологичные машины со стороны небольших предприятий. Чтобы создать оснащение для них, нужны не очень большие вложения.

Запуск завода по изготовлению оборудования для мини–НПЗ обойдется примерно в 30 млн рублей. Срок окупаемости 5–10 лет, зависит от уникальности и эффективности оборудования.

Современные технологии переработки, которые применяются в новом оборудовании для мини–НПЗ, решают проблемы обеспечения топливом жителей регионов со сложной логистикой, где есть углеводородное сырье. Таких регионов в России много: из-за больших расстояний цена за 1 л бензина в Якутии, на Камчатке, на Южном Сахалине и в ряде других областей достигает 60 рублей.

Благодаря строительству или модернизации мини–НПЗ появится возможность производить качественное топливо рядом с источниками сырья, снижать его цену для конечных потребителей, эффективно взаимодействовать с независимыми автозаправками.

Самый простой, экономичный и, главное, быстрый способ открыть региональное нефтеперерабатывающее предприятие - купить франшизу и получить в аренду соответствующее оборудование: это существенно снизит стартовые затраты и позволит запустить бизнес за 24 месяца.

Зaрaботок на нефти 120 000 рублeй в месяц — Это легкая работа – вы делаете то, что любите!

Проверенный способ – работает так быстро и так хорошо, что будет трудно отойти от компьютера без денег.

Пошаговые практические действия – все описано таким образом, что справится даже пенсионер, который первый раз сел за компьютер.

Прибыль уже через 24 часа – вот насколько все просто!

— У Вас заканчиваются деньги?

Вы хотите начать зарабатывать в интернете честным путем, но не знаете как?

Курсы по заработку у Вас не работают, и отправляются в мусорную корзину?

Если вы хотите изменить свою жизнь, то будьте внимательны!

Что сейчас происходит?

• Постоянные санкции

Новые и регулярные санкции, со стороны Обамы и Меркель влекут не только для России, но и для всего мира экономические проблемы, которые, как всегда, сказываются в большинстве своем на обычных людях, таких как мы с вами. И выживать с каждым днем становится все тяжелее.

• Безработица

В связи с экономическим кризисом, работодателям приходится оптимизировать свой бизнес и чтобы хоть как-то остаться на плаву, им приходится сокращать раздутый штат сотрудников и уменьшать зарплаты. Соответственно, количество безработных в нашей стране постоянно растет и возможно именно вы, окажетесь на их месте.

• Нестабильность рубля

Как следствие от санкций, нестабильность курса рубля остается главным событием для экономически активного населения городов России. Влияние курса на себе уже ощутили 66% жителей России. Все эти люди, почувствовали на себе рост цен и уменьшение доходов.

• Отсутствие денег

Все вышесказанное ведет к падению нашего уровня жизни. Индексации социальных выплат, пенсий и зарплат, просто не успевают за темпами инфляции. Поэтому, сегодня нам и нужен свой, независимый источник дохода, который поможет нам пережить трудные времена. Сегодня, данным источником является всемирная паутина.

И как следствие, сейчас у вас наверняка тяжелая жизненная ситуация?

— вы лишились работы и не знаете, как прокормить семью

— кредиты не дают покоя, коллекторы звонят, проценты только растут

— на почве нехватки денег в вашей семье нарастает напряжение

— вы забыли, когда последний раз были на отдыхе

— вы крутитесь как белка в колесе, чтобы заработать, а денег все нет

— вы живете от пенсии до пенсии, которой хватает только на лекарства

— вы перепробовали уже все способы, отчаялись и не знаете, как жить дальше

Я не могу за вас решить все эти проблемы, но я могу помочь вам создать свой источник стабильного дохода в сети интернет, с заработком на нефти, которая всегда в цене!

Представляю систему:

«Заработок на нефти 120 000 рублей в месяц!»

Ключевые моменты системы заработка:

• Стабильный заработок

Вы будете зарабатывать 120 000 рублей каждый месяц и обналичивать деньги в банкомате

• Ничего сложного

Справится абсолютно любой, умеющей включать компьютер человек. Нужно лишь повторить действия, представленные в курсе.

• Помощь гарантирована

Оказывается техническая поддержка 24 часа в судки, вы смело можете задавать любые вопросы

Кто автор системы?

Здравствуйте!

Меня зовут Гладких Роман Григорьевич. Мне 31 год. Родился в Тамбове, теперь живу в Москве. По образованию я инженер. Работу найти в моем, на самом деле просто, но вот чтоб она приносила достаточно денег — нет. С тех пор, как я понял, что можно у нужно зарабатывать больше, я начал искать способы заработка в сети интернет, так как мне казалось, что проще этого ничего быть не может.

Я работал на сайте workzilla, пытался писать статьи, предлагал людям становиться рефералами, кликал по ссылкам и многое-многое другое.

Короче, пробовал я все подряд. Что-то работало, что-то было полнейшим бредом. Пару месяцев назад я изобрел личную авторскую методику по заработку денег.
Потратить время, поработать, приложить усилия и научиться зарабатывать ЧИСТЫМ способом, который никогда не перестанет работать — вот что я предлагаю. Настройте авторскую систему «заработка на нефти» и получайте ежедневно пассивный доход!
Почта: [email protected]

В чем заключается работа?

Очень важно! Работа не связана с Yandex.Toloka, Forex и торгами на рынках!

Вот чем вам придётся заниматься. Серьезная и авторитетная компания будет предоставлять вам информацию связанную с нефтью и другими ценными ресурсами, а именно:

• Картинки — Вам нужно выбрать более «цепляющие» и интересные
• Видео — Просмотреть видео фрагменты длительностью от 2 до 10 минут
• Тексты — Скопировать полученный текст в указанное место

Данную информацию необходимо редактировать (все очень просто) и размещать в указанных источниках. Работа заключается с компанией «iq option «.

Система не имеет ничего общего:

• С созданием инфопродуктов;
• С фрилансом и копирайтингом;
• С заработком на блогах;
• C адалтом или порно;
• С продажей физ. товаров;
• С заработком на играх;
• С выполнением заданий;
• С покером или казино;
• С торговлей на форекс;
• С чтением писем; Со ставками на спорт;
• С биткоинами;
• С заработком в соц.сетях;
• С сомнительными программами и сервисами;
• С рассылкой писем;
• С заработком на Ютьюб;
• С МЛМ и пирамидами;
• С кликами или буксами;
• С раздачей кредитов;
• С ПАММ счетами;
• С обманом и «серым» заработком
• Курс НЕ связан с Глопартом, QwertyPAY и тому подобному. Для курса не нужен сайт, блог, группа, база подписчов!

Самая легкая работа!

На всю работу уходит не более 2 часов в день. Вы работаете только тогда, коггда вам нужны деньги!

Кому подойдёт данная система?

• Пенсионерам
• Мамам и домохозяйкам
• Студентам
• Тем, кто ищет дополнительный источник дохода

Доступна каждому

Все описано таким образом, что справится даже пенсионер, который первый раз сел за компьютер.

Стабильные выплаты

Выплаты приходят в платежную систему, затем перевод на картую. Выплаты происходят в автоматическом режиме

Проверенный способ

Работает так быстро и так хорошо, что будет трудно отойти от компьютера без денег.

Техническая поддержка 24 часа, 7 дней в неделю

Круглосуточная поддержка! 24/7 (Служба работает без перерывов)! Ответ на любой Ваш вопрос — моментальный! Пишите на почту: [email protected]

Часто задаваемые вопросы:

Потребуются ли от меня дополнительные вложения знания и навыки?

Вложения не нужны! Но если вы хотите увелечить свои результаты, в курсе есть специальный урок, там потребуются вложения до 10 рублей, повторяю ВСЕГО до 10 рублей.

Никакие особые знания и навыки не нужны. Вам просто нужно будет повторять простейшие действия из курса

Курс состоит из 8 пошаговых уроков.

Куда я буду получать заработанные деньги?

Есть 6 вариантов получения денег, вы можете выбрать более удобный для вас или получать деньги сразу же на банковскую карту, на Ваш кошелёк Webmoney, Qiwi или Яндекс деньги.

Кто будет мне помогать если я запутаюсь?

Помогать Вам будет наша профессиональная группа поддержки. Вам достаточно написать на email [email protected] Ваш вопрос и Вам на него моментально ответят. Также и поддержка в онлайн чате.

Я сомневаюсь, что мне действительно нужно это!

Сомневаться или нет, это ваше право. Если вы не уверены, просто можете проходить мимо. «Человек, которому повезло, – это человек, который делал то, что другие только собирались сделать. (Жюль Ренар)»

Мне 63 года, я с компьютером на «Вы». Мне точно подойдет?

Конечно! Инструкции действительно понятны и очень просты — Все наглядно показано что за чем нужно нажимать! И к тому же вам всегда помогут!

Когда пойдут первые деньги?

Первые деньги сможете получить после курса, в среднем на это уходит 2 часа.По статистике уже через 6 часов, вы получите свои первые 1 000 рублей.

Хотите зарабатывать 120 000 рублей в месяц, уделяя работе 2 часа в день?

Если у Вас есть деньги — Вы обладаете свободой делать все то, что захочется!

Начиная с июня 2014 года, курс нефти падал в цене, поскольку рост предложения со стороны ведущих нефтедобывающих стран превышал мировой спрос на «черное золото».

• С 20 июня 2014 года подешевела более, чем на 64%, что поставило в тяжелое положение нефтепроизводителей, которые вынуждены погашать долги, сформированные еще в период высоких цен на нефть.
• С марта 2015 года количество нефтяных буровых установок сократилось на 703, поскольку низкие цены на нефть привели к сокращению прибыли.
• С начала 2015 года более 40 американских компаний объявили о своем банкротстве.
• Управление энергетической информацией в своем ежемесячном мартовском обзоре рынка нефти прогнозирует снижение добычи шельфовой нефти в апреле на 106 тыс. баррелей в день по сравнению с мартом до 4.871 млн. баррелей в день.

В прошлом месяце ведущие нефтедобывающие страны – Саудовская Аравия, Россия, Катар и Венесуэла – заключили соглашение о замораживании объемов нефтедобычи на январском уровне с целью сокращения излишка «черного золота» на мировом рынке при условии, что другие производители последуют их примеру. На этих новостях котировки нефти перестали падать, поскольку появилась надежда, что рост спроса компенсирует излишек нефти при условии неизменных объемов ее добычи. И данные Генеральной администрации таможни Китая это подтверждают: импорт сырой нефти в Китай, который занимает второе место в мире по ее потреблению, за год к февралю возрос на 20% до 8 млн. баррелей в день, что стало историческим максимумом.

Хотя по результатам недавнего роста стоимость нефти марки Brent увеличилась на 7% за год, многие аналитики справедливо отметили, что на рынке нефти сохраняется ее избыточное предложение и что для достижения баланса цены должны оставаться на низком уровне даже при сокращении предложения. Ключевой фактор, который продолжает оказывать понижательное давление на стоимость нефти – стремление Ирана нарастить объемы нефтедобычи до досанкционного уровня в 4 млн. баррелей в день и рост экспорта с целью вернуть себе утраченную долю рынка, о чем власти страны уже не раз заявляли.

Как нефтяные компании реагируют на изменения цен на нефть

Динамика акций крупнейших энергетических компаний зависит от цен на нефть: они реагируют на колебания стоимости на сырье, однако в долгосрочной перспективе эти изменения обыкновенно оказываются меньше, чем изменение стоимости самой нефти. В значительной степени это объясняется интегрированной бизнес-моделью ведущих энергетических компаний, чья деятельность подразумевает поисково-разведочные работы и добычу сырой нефти, а также первичную нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов.

Подобная интегрированная модель делает прибыль компаний менее зависимой от изменений стоимости нефти: в то время как прибыль компаний от продажи нефти падает по мере снижения стоимости последней, сокращаются и производственные затраты, а прибыль от нефтепереработки, напротив, возрастает, что отчасти компенсирует снижение прибыли от разведки месторождений. Таким образом, котировки акций крупнейших компаний энергетического сектора как падают, так и растут в меньшей степени, чем котировки нефти.

Представленная ниже таблица показывает динамику различных активов и наглядно показывает, что за рассмотренный период изменения котировок ведущих нефтяных компаний – Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX) и BP (BP) – имели меньшую динамику, чем колебания стоимости нефти.

Парный трейдинг по нефти и акциям нефтекомпаний

Чтобы заработать на разнице скорости изменений котировок акций крупнейших энергетических компаний и нефти, можно использовать торговую стретегию одновременного открытия коротких и длинных позиций по вышеупомянутым инструментам. Суть стратегии одновременного открытия противоположных позиций по нефти и акциям энергетических компаний аналогична парному трейдингу. К примеру, за первый период с 20 июня 2014 года по 14 января 2015 года прибыльная торговая стратегия была такова: по нефти марки Brent и длинная позиция по акциям любой ведущей энергетической компании. Во втором периоде с 14 января 2015 года по 6 мая 2015 года стоило открыть длинную позицию по Brent и короткую по акциям любой их трех компаний. В последующие два периода, когда нефть дешевела, стоило играть на понижение котировок Brent и на повышение акций.

Зарабатываем на нефти по-другому

Технология персонального композитного инструмента (PCI), разработанная на основе метода GeWorko, – идеальный инструмент для изучения относительной динамики нефти и акций крупнейших компаний энергетического сектора, а также для реализации соответствующей торговой стратегии. Инвесторы могут создавать безграничное число новых финансовых инструментов – PCI – объединяя активы с различных рынков и из разных классов, чтобы опробовать свои инвестиционные идеи на запатентованной торговой платформе. Можно создать PCI с акциями крупной энергетической компании в базисной части и нефтью Brent в котируемой части. Подробная инструкция о том, как создать PCI при помощи инновационного метода GeWorko, доступна на странице .

Мы задали следующую структуру PCI: базовый портфель состоит из 123 акций Exxon Mobil, а котируемый – из 274 баррелей нефти марки Brent. Мы назвали только что созданный PCI &XOM/Brent, и его динамика представлена на Графике №1. Для сравнения, динамика стоимости барреля нефти марки Brent представлена на Графике №2.

Чтобы сделать выводы об относительной доходности акций Exxon Mobil и нефти Brent, необходимо отметить, что цена PCI равна соотношению долларовой стоимости 123 акций Exxon Mobil и 274 баррелей нефти марки Brent. Графики выглядят как противоположные друг другу: когда летом-зимой 2008 года стоимость Brent обвалилась – стоимость PCI разко возросла. Аналогично, когда в 2009-2010 гг. котировки Brent отыгрывали падение, PCI падал. Это означает, что акции Exxon Mobil, которые расположены в числителе ценового соотношения PCI, в летне-зимний период 2008 года упали меньше, чем Brent. Соответственно, в последующий период, когда стоимость нефти Brent отыграла падение, акции Exxon Mobil выросли в меньшей степени. Данная модель позволяет торговать двумя активами путем открытия по ним противоположных позиций – именно эту возможность дает наш PCI.

Технический анализ пары Акции Exxon Mobil / Нефть Brent

Мы можем использовать аналитические инструменты платформы NetTradeX для проведения технического анализа графика цены PCI &XOM/Brent и выявления торговых сигналов. Давайте взглянем на дневную динамику стоимости &XOM/Brent, представленную ниже на Графике 3:

Стоимость PCI росла с мая 2015, достигла максимума в середине января 2016 и с тех пор падает.

• Она опустилась ниже линии шеи модели «голова и плечи», которая сформировалась в последние три месяца, что является бычьим сигналом.
• Цена преодолела линию поддержки восходящего тренда и торги закрылись ниже нее, что является явным медвежьим сигналом.
• достиг зоны перепроданности и показывает рост.
• Сигнальная линия MACD опустилась ниже нулевого уровня, сам индикатор находится ниже сигнальной линии и расстояние между ними растет – это служит дополнительным сигналом к понижению.

В целом, рынок смотрит вниз, на что указывает красная нисходящая стрелка на графике PCI. Можно прямо сейчас открыть короткую позицию по PCI путем размещения лимитного ордера на продажу с точкой входа ниже линии поддержки, и ограничить убытки выше последнего фрактального максимума на отметке 1.0172. Технический анализ персонального композитного инструмента &XOM/Brent приводит к однозначному выводу: следует продавать PCI, что подразумевает продажу акций Exxon Mobil и покупку нефти марки Brent – именно так необходимо действовать при тенденции к росту котировок нефти.