Международные факторинговые ассоциации
Международные факторинговые ассоциации выполняют функцию площадок-посредников, не участвующих в торговых сделках, но определяющих правила и предоставляющие условия для их осуществления. Ключевая компетенция международных ассоциаций – реализация двухфакторной модели международного факторинга , при которой один из Факторов принимает на себя риск неоплаты товара покупателем, а другой осуществляет финансирование поставщика.
Крупнейшими международными факторинговыми ассоциациями являются International Factors Group и Factors ChainI nternational, объединяющие свыше 2,5 тысяч Факторов из 70 стран мира.
По данным FCI, в 2010 году оборот международного факторинга составил 246 млрд. евро или 15% от совокупного оборота факторинговых операций в мире.
Описание схемы взаимодействия в рамках двухфакторной модели IFG (flash, английский язык)
Ассоциация факторинговых компаний - создана в 2007 году в Москве как профессиональное общественное объединение участников российского рынка факторинга. Деятельность АФК направлена на формирование единых принципов и подходов к осуществлению факторинговых операций в России, включая методологические, нормативно-правовые и этические основы факторингового бизнеса.
По итогам 2015 года оборот российского факторинга в сегменте малого и среднего бизнеса снизился на 30% и составил около 283 млрд рублей. Об этом свидетельствуют результаты сбора статистических показателей деятельности российских факторов, которые публикует Ассоциация факторинговых компаний.
По данным АФК, в четвертом квартале 2015 года падение оборота факторинга в сегменте МСБ ускорилось: факторам было уступлено всего 43 млрд рублей, что стало худшим квартальным результатом за весь период исследований.
На конец 2015 года совокупный факторинговый портфель сегмента МСБ составил 44,8 млрд рублей.
За год количество клиентов-МСП, которым доступен факторинг, снизилось на 58%. Московские офисы факторов за 2015 год потеряли 61% клиентов.
«По итогам 2016 года ожидается рост оборота на 25% до 353 млрд рублей и рост портфеля на 22% до 54,7 млрд рублей», - говорится в пресс-релизе АФК.Отметим, в 2014 году оборот российского рынка факторинга в сегменте малого и среднего бизнеса вырос на 33% и .
В 2015 году оборот участников Ассоциации факторинговых компаний составил 1,439 трлн рублей. По сравнению с итогами 2014 года показатель снизился на 148 млрд рублей или на 14%. Совокупный портфель участников АФК на 31 декабря 2015 года достиг 260 млрд рублей, снижение по сравнению с 2014 годом составило 1%.
С учетом оценки показателей организаций, не раскрывших данные, оборот участников АФК в 2015 году составил 1,527 трлн рублей, а совокупный портфель - 287 млрд рублей.
«По предварительным оценкам и расчетам АФК, совокупный оборот российского рынка факторинга по итогам 2015 года с учетом показателей Факторов, не раскрывающих свои данные, составит около 1,85 трлн рублей, что соответствует снижению в пределах 10% по сравнению с прошлым годом», - говорится в пресс-релизе Ассоциации.Ранее АФК прогнозировала, что в 2015 году оборот российского факторинга снизится на 12%, а в 2016 году .
С 28 декабря 2015 года вступили в силу ключевые нормативно-правовые акты, обеспечивающие доступ российских экспортеров к открытому международному (экспортному) факторингу. Об этом сообщила Ассоциация факторинговых компаний.
Теперь в Федеральном законе от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» действует часть 5 статьи 19, регулирующая процесс исполнения договора международного факторинга, а также часть 4 статьи 9, исключающая финансирование в иностранной валюте по договору факторинга из перечня запрещенных валютных операций. Кроме того, в соответствии с Указанием ЦБ от 30.11.2015 № 3865-У, действует новая редакция Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И, регламентирующая порядок оформления международных факторинговых операций для целей валютного контроля. Вступившим в силу Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 181-ФЗ вносятся изменения в статью 15.25 Кодекса Российский Федерации об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность Факторов за своевременное информирование клиентов об исполнении договоров международного факторинга.
«С сегодняшнего дня у наших экспортеров не будет болеть голова о том, как получить средства для финансирования отсрочки по экспортным контрактам - они смогут обратиться в факторинговую компанию или банк и получить услугу, которой уже десятилетиями пользуются их зарубежные конкуренты», - приводит пресс-служба АФК слова исполнительного директора Ассоциации Дмитрия Шевченко.Отметим по прогнозам АФК, в 2015 году оборот российского факторинга снизится на 12%, а в 2016 году .
По итогам 2015 года оборот рынка факторинга в сегменте малого и среднего бизнеса снизится на 22%, до 313 млрд рублей. Совокупный портфель по итогам года сократится на 27%, до 58 млрд рублей. В 2016 году динамика сегмента статистически будет нулевой с учетом новых критериев отнесения клиентов к субъектам МСП. Такой прогноз представила Ассоциация факторинговых компаний.
По данным АФК, которая при поддержке МСП Банка провела очередной сбор статистических показателей деятельности российских факторов в сегменте малого и среднего бизнеса, по итогам 9 месяцев 2015 года оборот российского факторинга в данном сегменте составил около 240 млрд рублей.
В третьем квартале 2015 года факторам было уступлено денежных требований на сумму 106,5 млрд рублей, что составляет 25% от оборота рынка в целом за тот же период (431 млрд рублей). Всего за январь-сентябрь оборот рынка факторинга в сегменте МСБ снизился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
АФК указывает, что эта динамика не является точной, поскольку с третьего квартала 2015 года (по оценке, ее доля составила около 8% оборота рынка в сегменте). Кроме того, в третьем квартале вступило в силу правительственное постановление, вдвое увеличившее предельные значения выручки предприятий для отнесения их к субъектам малого и среднего бизнеса, в результате более половины респондентов произвели пересчет оборота и портфеля в соответствии с утвержденными расширенными критериями.
На 1 октября 2015 года совокупный факторинговый портфель сегмента МСБ составил 46 млрд рублей, он сформирован 2 552 клиентами, что составляет 67% от совокупной клиентской базы рынка.
В 2015 году оборот российского факторинга снизится на 12%, а в 2016 году падение остановится. Падение рынка сменится в 2016 году «боковым трендом» в положительных значениях (рост до 7%) по сравнению с 2015 годом. Такой прогноз приводит Ассоциация факторинговых компаний.
По данным и оценкам АФК, в январе-сентябре 2015 года оборот российского факторинга составил 1 трлн. 262 млрд. рублей, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В третьем квартале 2015 года оборот рынка составил более 431 млрд. рублей, снизившись на 49 млрд. рублей по сравнению со вторым кварталом.
На 1 октября 2015 года совокупный факторинговый портфель составил 232 млрд. рублей, что на 21% ниже, чем годом ранее. Российские факторы выплатили 866 млрд. рублей финансирования 4,5 тысячам клиентов, обработали 5,2 млн. поставок в адрес 13 тыс. покупателей-дебиторов, говорится в пресс-релизе АФК.
Факторинг вошел в число приоритетных механизмов достижения целей и решения задач Стратегии развитии малого и среднего предпринимательства до 2030 года, подготовленной Минэкономразвития. Об этом сообщила Ассоциация факторинговых компаний (АФК).
В частности, речь идет о таких мерах, как расширение практики использования факторинговых схем при исполнении контрактов для нужд государственного сектора экономики; обеспечение применения электронной усиленной квалифицированной подписи в процессе уступки прав денежного требования всеми сторонами сделки; разработка и внедрение стандартов электронного документооборота, подтверждающих денежное требование поставщика к дебитору.
По словам Дмитрия Шевченко, исполнительного директора АФК, включение факторинга в проект стратегии является позитивным сигналом не только для малых и средних предприятий, но и для участников рынка факторинга.
«Критически важной в текущих экономических условиях становится реализация мер, связанных с доступом малых и средних компаний к факторингу в сфере госзакупок и внедрением системы обязательной верификации дебиторской задолженности субъектов МСП. Нельзя допустить, чтобы они остались бумажным проектом. От их реализации во многом будет зависеть, сколько малых и средних компаний сегодня нуждающихся в факторинговой поддержке, встретят 2030 год», - считает Дмитрий Шевченко, слова которого приводятся в пресс-релизе АФК.
В первом полугодии 2015 года оборот российского рынка факторинга в сегменте малого и среднего бизнеса составил около 133 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот в сегменте МСБ сократился на 65 млрд. рублей или на 33%. Такие данные приводит Ассоциация факторинговых компаний.
На 1 июля 2015 года совокупный факторинговый портфель, сформированный клиентами сегмента МСБ, составил 42 млрд. рублей.
«Согласно прогнозам факторов и расчетам исследования по итогам 2015 года оборот рынка факторинга в сегменте МСБ снизится на 22% до 313 млрд. рублей, совокупный портфель вырастет до 71 млрд. рублей (+5 пп.)», - говорится в пресс-релизе АФК.
Оборот российского факторинга в первом полугодии 2015 года составил 830 млрд. рублей, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации факторинговых компаний.
За полгода российские факторы выплатили 622 млрд. рублей финансирования 6 тысячам клиентов, обработали 3,5 млн. поставок в адрес 14 тыс. покупателей-дебиторов.
На 1 июля совокупный факторинговый портфель сократился на 18% и составил 255 млрд. рублей. «Однако во втором квартале 2015 года (с апреля по июнь) совокупный портфель вырос на 40,5 млрд. рублей, а средняя оборачиваемость портфеля за тот же период снизилась с 74 до 69 дней, что указывает на восстановительную динамику рынка», - говорится в пресс-релизе АФК.
Консенсус-прогноз факторов, опрошенных в июле-августе, предполагает, что в 2015 году снижение рынка составит 11%, до 1,85 трлн. рублей.
В первом полугодии 2015 года совокупный оборот участников Ассоциации факторинговых компаний составил 642,4 млрд. рублей. Об этом свидетельствуют предварительные итоги развития бизнеса АФК.
По сравнению с показателями прошлого года, совокупный оборот участников АФК снизился на 147 млрд. рублей или на 19%.
На 1 июля 2015 года совокупный портфель участников Ассоциации факторинговых компаний достиг 206,3 млрд. рублей. Показатель снизился на 48 млрд. рублей (-19%).
«За прошедшие двенадцать месяцев к АФК присоединились шесть новых участников - банки «Глобэкс», «ФК Открытие», ТрансКапиталБанк, Банк ЗЕНИТ, компании Р.Е. Факторинг и Сбербанк Факторинг, выбыли - два участника», - говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации.
В первом квартале 2015 года оборот российского рынка факторинга в сегменте малого и среднего бизнеса составил около 65 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот в сегменте МСБ сократился на 12,3 млрд. рублей или на 16%. Такие данные приводит Ассоциация факторинговых компаний.
На 1 апреля 2015 года совокупный факторинговый портфель, сформированный клиентами сегмента МСБ, составил 42 млрд. рублей. В январе-марте 2015 году услугами факторинга воспользовались свыше 3 200 малых и средних компаний и индивидуальных предпринимателей.
АФК сохраняет ожидания роста оборота факторинга в сегменте МСБ по итогам 2015 года на 12% по обороту и 9% по портфелю.
Отметим, в 2014 году оборот российского рынка факторинга в сегменте малого и среднего бизнеса .
В январе-марте 2015 года оборот рынка факторинга составил около 350 млрд. рублей, что на 22% ниже, чем в 1 квартале 2014 года. Об этом свидетельствуют статистические показатели деятельности российских факторов, которые публикует Ассоциация факторинговых компаний.
По данным АФК, в первом квартале российские факторы профинансировали товарооборот на сумму около 247 млрд. рублей, что на 32% меньше, чем за аналогичный период 2014 года. Около 57 млрд. рублей уступленных факторам денежных требований в январе-марте были оставлены без финансирования.
На 1 апреля 2015 года совокупный факторинговый портфель составил 214,5 млрд. рублей. По сравнению с аналогичными прошлогодними данными показатель сократился на 21%.
Консенсус-прогноз факторов, опрошенных в апреле-мае, предполагает, что в 2015 году снижение рынка составит 13%, до 1,8 трлн. рублей. В январе 2015 года консенсус-прогноз предполагал падение на 17%, до 1,7 трлн. рублей, говорится в пресс-релизе АФК.
В первом квартале 2015 года совокупный оборот 18 участников Ассоциации факторинговых компаний составил 305,2 млрд. рублей. По сравнению с итогами первого квартала 2014 года, совокупный оборот участников АФК снизился на 34 млрд. рублей или на 10%.
По данным на 1 апреля 2015 года совокупный портфель участников Ассоциации факторинговых компаний достиг 192,2 млрд. рублей. Показатель снизился на 36 млрд. рублей или на 16% по сравнению с итогами первого квартала 2014 года.
«По результатам 2014 года участники АФК формировали 86% оборота российского рынка факторинга. При сохранении данной пропорции, совокупный оборот всего рынка по итогам января-марта текущего года может составить около 350 млрд. рублей», - говорится в пресс-релизе Ассоциации факторинговых компаний.
В 2014 году оборот российского рынка факторинга в сегменте малого и среднего бизнеса составил около 401 млрд. рублей. По сравнению с 2013 годом оборот в сегменте МСБ увеличился на 33% или на 99,8 млрд. рублей. Это вчетверо больше, чем по рынку в целом. Такие данные приводит Ассоциация факторинговых компаний.
В 2014 году услугами факторинга воспользовались свыше 5200 малых и средних компаний и индивидуальных предпринимателей. На 31 декабря 2014 года совокупный факторинговый портфель, сформированный клиентами сегмента МСБ, вырос на 32% и достиг 67 872 млн. рублей.
«В то время как оборот рынка в целом, согласно консенсус-прогнозу факторов, в 2015 году снизится на 17% до 1,7 трлн. рублей, в сегменте МСБ факторы, напротив, ожидают рост в среднем на 12% до 450 млрд. рублей по итогам 2015 года», - говорится в пресс-релизе АФК.
В 2014 году оборот российского факторинга составил 2 057 млрд. рублей, что на 8% выше, чем в 2013 году. Темпы роста рынка снизились на 24 процентных пункта по сравнению с 2013 годом (32%). Об этом свидетельствуют статистические показатели деятельности российских факторов, которые публикует Ассоциация факторинговых компаний.
За год объем выплаченного финансирования вырос на 2% и составил 1,6 трлн. рублей. Совокупный факторинговый портфель уменьшился на 6 процентных пунктов (- 20 млрд. рублей) и составил 309 млрд. рублей.
«Согласно консенсус-прогнозу факторов, в 2015 году рост рынка впервые с 2009 года сменится падением на 17% по сравнению с предыдущим годом - до 1,7 трлн. рублей», - говорится в пресс-релизе АФК.
В 2014 году оборот участников Ассоциации факторинговых компаний составил 1,676 трлн. рублей. Рост совокупного оборота сравнению с итогами 2013 года составил 14%.
Совокупный портфель на 1 января 2015 года вырос на 4% и достиг 262 млрд. рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные о развитии бизнеса 19 участников АФК.
Подробные результаты о развитии рынка факторинга в России по итогам 2014 года в целом АФК планирует представить в феврале текущего года.
«По предварительным оценкам и расчетам АФК, совокупный оборот российского рынка факторинга по итогам 2014 года с учетом показателей факторов, не раскрывающих свои данные, превысит 2 трлн. рублей, что соответствует росту в пределах 10% по сравнению с прошлым годом», - говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации факторинговых компаний.
Ассоциация факторинговых компаний разрабатывает антикризисные меры для поддержки своих участников и их клиентов, реализующих товары и услуги с отсрочкой платежа, в условиях экономической ситуации 2015 года.
22 января 2015 года АФК проведет внеочередное общее собрание, которое будет открыто для всех участников рынка факторинга. На собрании будут утверждены принятые ранее решения правления АФК, а также состоится обсуждение реализации законодательных инициатив Ассоциации и планов развития факторингового бизнеса в 2015 году, говорится в пресс-релизе Ассоциации.
В настоящее время АФК объединяет участников рынка факторинга, формирующих свыше 90 процентов оборота факторинговых операций в России.
Отметим, 17 декабря 2014 года Центральный банк РФ . В число мер поддержки регулятор включил и фондирование факторинговых компаний, входящих в состав банковских групп.
В январе-сентябре 2014 года оборот российского рынка факторинга составил 1 трлн. 457 млрд. рублей, что на 11% превышает аналогичный показатель 2013 года. Об этом свидетельствуют статистические показатели деятельности российских факторов по итогам 9 месяцев, опубликованные Ассоциацией факторинговых компаний.
Российские факторы выплатили 1 трлн. 129 млрд. рублей финансирования восьми тысячам клиентов, обработали свыше 6,6 млн. поставок в адрес 21 тыс. покупателей-дебиторов. На 1 октября 2014 года совокупный факторинговый портфель вырос на 17% и составил 293 млрд. рублей.
При этом оборот входящих в АФК двадцати факторинговых компаний и банков, предоставляющих услуги факторинга, в январе-сентябре 2014 года составил 91% общего объема рынка или 1 трлн. 214 млрд. рублей.
«Консенсус-прогноз роста оборота рынка факторинга в 2014 году по итогам опроса факторов в октябре сохранился на прежнем уровне - 18% по сравнению с 2013 годом, что соответствует 2,2 трлн. рублей по обороту», - говорится в пресс-релизе АФК.
Ассоциация факторинговых компаний подвела итоги развития бизнеса своих участников за девять месяцев 2014 года.
Совокупный оборот предоставивших данные 18 членов АФК составил 1 205 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост совокупного оборота составил 22%.
По данным на 1 октября 2014 года, совокупный портфель 18 участников АФК достиг 256 млрд. рублей, увеличившись на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.
Подробные результаты о развитии рынка факторинга в России по итогам 9 месяцев будут представлены в ноябре, говорится в пресс-релизе Ассоциации факторинговых компаний.
Снижение спроса на факторинг в сегменте крупного бизнеса стало одной из негативных тенденций рынка, проявившихся в 2014 году. К такому выводу пришли участники общего собрания Ассоциации факторинговых компаний. Обмен мнениями о развитии рынка факторинга в условиях внешнеполитических и экономических изменений, произошедших с начала года, стал ключевым пунктом повестки дня собрания.
Члены АФК также отметили ухудшение рыночного поведения крупных дебиторов и общее снижение платежной дисциплины. Кроме того, в числе негативных тенденций названы рост числа попыток мошеннических действий со стороны клиентов и рост числа попыток сговоров между клиентами и дебиторами. Участники рынка указали и на напряженную ситуацию с ликвидностью факторинговых компаний и банков.
«В качестве позитивных тенденций за тот же период участники собрания отметили: актуальное ужесточение требований риск-менеджмента факторов по итогам проведенных летом 2014 года ревизий и переоценок качества портфелей; своевременность выявления мошенничеств в отношении факторов (включая «рыночных гастролеров», переходящих от одного фактора к другому); повышенный спрос на факторинговые услуги в сегменте малого и среднего бизнеса; сохраняющуюся поддержку факторинга со стороны акционеров и материнских банков факторов - участников ассоциации, а также со стороны государства в лице ОАО «МСП Банк», - говорится в сообщении Ассоциации факторинговых компаний.
За шесть месяцев 2014 года оборот российского рынка факторинга в сегменте малого и среднего бизнеса составил 197 907 млн. рублей. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации факторинговых компаний, которая при поддержке МСП Банка провела очередной сбор статистических показателей деятельности российских факторов в сегменте МСБ.
Доля сделок с МСБ в обороте и совокупном портфеле факторов, принявших участие в исследовании, составила 25%. За полугодие совокупный портфель вырос на 32% - с 51,3 млрд. до 67,5 млрд. рублей. «Доля факторинговых операций с клиентами-МСБ, занятыми в оптовой и розничной торговле, составила 59% от совокупного оборота сегмента (рынок в целом - 62%) и 45% от совокупного портфеля», - говорится в пресс-релизе АФК.
Одиннадцать факторов, предоставивших прогнозы, ожидают удвоения своих оборотов в сегменте МСБ во второй половине текущего года. По оценкам факторов, в 2014 году оборот рынка факторинга в сегменте малого и среднего бизнеса может составить 450 млрд. рублей.
Как сообщалось ранее, согласно консенсус-прогнозу факторов, в 2014 году темпы роста оборота рынка факторинга в сегменте малого и среднего бизнеса . Темпы роста по рынку в целом прогнозируются на уровне 24%.
Об ассоциации
Ассоциация факторинговых компаний (АФК) - профессиональное общественное объединение участников рынка факторинга в Российской Федерации.
АФК – негосударственная некоммерческая организация, объединяющая юридических лиц, осуществляющих факторинговые операции в России, а также организации, деятельность которых связана с предоставлением факторинговых услуг.
Наша миссия:Деятельность АФК направлена на создание в России условий, при которых клиент, осуществляющий поставки на условиях отсрочки платежа, может получить факторинговое обслуживание вне зависимости от отрасли, масштабов бизнеса и сферы деятельности его покупателей.
АФК – центр компетенции, консолидирующий информацию, статистику, пропагандирующий лучшие практики и ноу-хау рынка факторинга в России.
АФК – инструмент для достижения целей развития факторингового бизнеса своих членов. Члены АФК используют данный инструмент по своему усмотрению без ущерба для интересов других членов.
Наши принципы:- Открытый диалог и равные возможности для всех членов вне зависимости от масштаба и модели организации их бизнеса.
- Максимальный сервис для членов.
- Синергия и объединение ресурсов членов для решения общих задач.
- АФК – центр экспертизы для регуляторов, источник и соавтор законодательных инициатив по рынку.
- Рынок устойчив к сжатию ликвидности, мошенническим схемам, процедуры риск- менеджмента Факторов принимаются Клиентами и Дебиторами.
- Репутация рынка устойчива, АФК информационно открыта, является центром компетенции по факторингу.
- Открытие новых отраслей для факторинга.
- Повышение информированности клиентов и дебиторов о факторинге.
- Господдержка факторинга.
- Расширение информационного обмена и кооперации Факторов на площадке АФК.
- Совместные бизнес- и информационные проекты членов АФК.
- Комплексная программа продвижения факторинга в России.
Непосредственная вовлеченность в процессы рынка факторинга, обмен опытом и совместное решение общих для всех участников рынка тактических задач.
Возможность (путем участия представителя Фактора в Правлении АФК и/или комитетах и рабочих группах АФК) оказывать влияние на фокусировку инициатив Ассоциации.
Доступ к информационно-коммуникационным сервисам АФК.
Маркетинговая и информационная поддержка при продвижении Фактора на рынке в России и за рубежом.
Повышение статуса факторингового подразделения в банке, интенсификация развития бизнеса факторинговогой компании - участника АФК.
Участие в АФК сегодня – это реальное влияние на стратегию развития и регулирование факторинга в России, кратчайший путь к успеху на рынке факторинга!
