Страны экспортеры молока в мире. Молочная промышленность в России. Предприятия молочной промышленности: развитие и проблемы. Молочная и мясная промышленность

Читайте также:

Выращивание цесарок на мясо - пока свободная ниша в Украине

В Украине мясо цесарок практически неизвестно широкой общественности. Объемы его производства очень малы. Поэтому налаживание производства этого продукта может быть перспективным направлением предпринимательства, особенно для небольших птицеводческих.

Вполне вероятно, что мясо цесарок сможет стать в Украине деликатесным продуктом. Оно имеет хорошие питательные и вкусовые качества, им заменяют дичь и, по мнению многих, оно является лучшим среди мяса других видов птицы.

Сейчас в мире насчитывается более 20 пород домашних цесарок и значительное количество популяций. Известны также гибриды цесарок с курами, индюками и фазанами.

Мировым лидером селекции цесарок является компания Grimaud Freres Selection (Франция), точнее, ее дочерняя компания GALOR SAS. Они предлагают цесарководам три кросса цесарок: ESSOR MI.LF, ESSOR ML.LF и ESSOR SLIM.

Чтобы получить продукт категории Label Rouge, что во Франции означает продукт высшего качества (эквивалент продукции категории Free Range), цесарят откармливают по свободновыгульному содержанию с пастбищами до 98-недельного возраста.

Украина нарастила экспорт ячменя на 19%

В апреле-мае 2017 года Украина сохраняла повышенные темпы экспорта ячменя. Всего с начала текущего сезона Украина экспортировала 5,25 млн тонн ячменя, уже на 19% превышает экспорт за весь прошлый сезон.

Об этом пишет «УкрАгроКонсалт».

Отмечается, что поставки украинского ячменя в Ливию достигли рекордных 920 тыс. тонн. Экспорт на рынок ЕС увеличился на 53% - до 348 тыс. тонн по сравнению с 227 тыс. тонн за весь прошлый сезон.

Экспорт украинского ячменя в текущем сезоне увеличился почти по всем ключевым направлениям. Выросли поставки в Иорданию, Израиль, Алжир. Экспорт украинского ячменя в Марокко вырос почти в 6 раз, а в Тунис почти в 7 раз.

Кроме того, отмечается также и некоторое восстановление экспортных поставок ячменя из Украины и на рынок Турции. В отчетный период украинские экспортеры отгрузили в Турцию 128 тыс. тонн ячменя по сравнению с 11 тыс. тонн в 2015/16 МГ.

В Крыму за год сократилось поголовье крупного рогатого скота, свиней и коз

Поголовье коров по состоянию на 1 сентября 2017 года сократилось на 8% по сравнению с тем же периодом минувшего года, сообщает Крымстат.

Поголовье свиней на полуострове за год сократилось еще больше — на 15%, число овец и коз сократилось на 6%, сообщают в ведомстве.

Зато на 2% выросло поголовье птицы. При этом производство мяса и яиц сократилось в Крыму за год на 5,5%, молока — на 3%.

Мартынюка уволили с должности главы МинАП

Министерство возглавит Ольга Трофимцева.

Кабинет министров Украины уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка.

Сообщается, что правительство освободило Мартынюка. Также сообщается, что исполняющим обязанности министра аграрной политики и продовольствия назначили Ольгу Трофимцеву.

Напомним, Кабинет министров Украины назначил Максима Мартинюка временно исполняющим обязанности министра аграрной политики и продовольствия в декабре 2018 года. До этого, в конце ноября Верховная рада Украиной 22 ноября отправила в отставку министра Тараса Кутового, который подал заявление больше года назад и фактически не выполнял обязанности.

Отметим, ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло Мартынюку предписание в отношении председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей Владимира Лапы, не принял меры по урегулированию конфликта интересов.

21 место - First Milk
Великобритания
1 млн тонн

First Milk является крупнейшим производителем молока и молочных продуктов в Великобритании. Компания имеет собственные сыродельные предприятия в Шотландии и Уэльс, занимается производством технических ингредиентов, таких как сливочное масло, сухое обезжиренное молоко и сывороточный протеин. First Milk является производителем молока для собственной переработки, а также реализует сырье сторонним предприятиям.

20 место - China Modern Dairy (Meignui)
Китай
1,2 млн тонн

Modern Dairy с 2005 года занимается животноводством. В 2010 года компания стала первым в мире производителем молока, которая разместила собственные ценные бумаги на бирже Гонконга (Hong Kong Stock Exchange). Modern Dairy производит молоко на 26 фермах, где содержится 230 тыс коров. В день в хозяйствах компании производится 3 300 тонн сырого молока.

19 место - Kerry Group
Ирландия
1,2 млн тонн

Основная специализация Kerry Group -технические ингредиенты для пищевой и фармацевтической промышленности. Помимо этого, компания занимается производством сырья. Акции Kerry Group размещены на биржах в Великобритании и Ирландии. В 2016 году Kerry Group заработала 6,1 млрд евро.

18 место - Tine BA
1,5 млн тонн
Норвегия

Tine - крупнейший производитель, дистрибьютер и экспортер молочных продуктов в Норвегии. В кооператив входит 11 400 фермеров и 9 000
хозяйств.

17 место - Even (Laita)
1,5 млн тонн
Франция

Laita - кооператив на северо-западе Франции, который собирает молоко с 3 250 ферм и поставляет на собственные перерабатывающие мощности. На Laita работает 2 750 человек, в 2016 году компания заработала 1,2 млрд евро.

16 место - Valio
Финляндия
1,9 млн тонн

Финский концерн Valio хорошо известен российским потребителям. Компанией владеют 17 молочных кооперативов. Valio занимается молочным бизнесом рядом с полярным кругом 110 лет, помимо производства, компания ведет активные научные разработки, например, недавно создала молочную соль.

15 место - Glanbia
Ирландия
2 млн тонн

Glanbia занимается производством молока, а также сыра, сливочного масла, сливок и холодных супов. Компания экспортирует товары в Китай, Европу и на Ближний Восток. В прошлом году Glanbia заработала 30,7 млн евро

14 место - Hochwald
Германия
2,3 млн тонн

Немецкий концерн работает с 4 700 поставщиками и перерабатывает сырье на собственных мощностях в Германии и Голландии. В 2016 компания заработала 1,36 млрд евро, из которых 620 млн евро - на экспорте товаров.

1 3 место - Northwest Dairy Association
США
3,6 млн тонн

NDA с 1917 года занимается производством молока для собственной перерабатывающей компании Dairigold. Компания покрывает такие штаты, как Вашингтон, Орегон, Айдахо, Северная Калифорния, Юта и Гавайи.

12 место - Sodiaal
4,7 млн тонн
Франция

Для кооператива Sodiaal молоко производят 12 500 фермеров на территории Франции. За 2016 года компания заработала 4,8 млрд евро. В Sodiaal работает 9 100 человек.

1 1 место - Farm First Dairy Cooperative
США
5,8 млн тонн

Кооператив Farm First Dairy входит в пятерку крупнейших производств США. Вместе Northwest Dairy, Farm First Dairy, Land O’Lakes, California Dairy и Dairy Farmers of America вырабатывают 44% всего объема молока в США. В FarmFirst входят 5 013 фермеров.

10 место - Land O’Lakes
5,9 млн тонн

Кооператив входит в тройку лидеров по объемам производства на территории США, с ним работает 2 397 ферм.

9 место - Agropur
5,9 млн тонн
Канада

Основные цифры по канадскому производителю молока: 3 345 фермеров, 39 перерабатывающих предприятий на территории Северной Америки, $6 млрд выручки с продаж.

8 место - Amul
Индия
6,5 млн тонн

Gurjarat Cooperative Milk Marketing Federation более известный как Amul известен тем, что полностью изменил сектор производства молока в Индии. Все существующие на сегодня кооперативы по производству молока в Индии созданы на примере Amul. Сегодня это крупнейший производитель продовольствия в стране, за 2016-2017 финансовый год компания заработала US $ 4,1 млрд.

7 место - DMK
Германия
7,3 млн тонн

В DMK Group входят 7 600 фермеров, компании принадлежит 16 перерабатывающих предприятий на территории Германии и Голландии. В 2016 году DMK заработала 5,1 млрд евро.

6 место - California Dairies
США
7,7 млн тонн

В состав California Dairies входит значительно меньше ферм, чем в следующий по списку Land O"Lakes - всего 486 хозяйств.

5 место - Friesland Campina
10,8 млн тонн
Дания, Голландия

FrieslandCampina принадлежит кооперативу из 18 900 фермеров из Голландии, Германии и Бельгии. Молочные продукты компании можно найти в более чем 100 странах мира.

4 место - Arla Foods
13,9 млн тонн
Дания, Швеция

Датско-шведская компания Arla Foods является крупнейшим производителем молочных продуктов в Скандинавии. По последним опубликованным данные по доходам, в 2015 году Arla заработала 10,3 млрд евро.

3 место - National Dairy Development Board
Индия
15,6 млн тонн

NDDB является правительственным проектом Индии и был создан для того, чтобы масштабировать успех Amul на территориях страны, где компания не была представлена.

2 место - Fonterra
Новая Зеландия
20 млн тонн

Fonterra - один из самых известных в мире кооперативов по производству молока из Новой Зеландии. Компанией владеют 10 500 фермеров и их семьи.

1 место - Dairy Farmers of America
28,6 млн тонн
США

Самый крупный кооператив фермеров в США превосходит другие американские союзы и по объемам производства, и по числу входящих в состав ферм - 8 252 хозяйств.

Для подготовки рейтинга Milknews были использованы открытые источники компаний: отчеты за финансовый год 2016-2017, пресс-релизы, данные отраслевых организаций и СМИ. Перечень составлен с использованием международных рейтингов крупнейших агропромышленных компаний и кооперативов, а также аналогичных национальных рейтингов по крупнейшим странам-производителям молока (США с учётом Канады и Мексики, Евросоюз, Индия, Китай, Бразилия, Германия, Россия, Франция, Новая Зеландия и Австралия, Великобритания и Ирландия, Турция, Пакистан).

Российская Федерация занимает четвертое место среди крупнейших производителей молока в мире после США, Индии и Китая.

Однако по производству молока на душу населения наша страна, к сожалению, лишь на десятом месте после Дании, Беларуси, Франции, Германии и других стран мира.

С 1990 г. молочное скотоводство России претерпело существенные изменения. Поголовье коров сократилось более чем вдвое, а валовое производство молока - в 1,7 раза. Несмотря на рост продуктивности коров за эти годы на 1042 кг в год, производство молока на душу населения упало с 386 до 228 кг, что поставило под угрозу обеспечение населения страны молоком и молочными продуктами.

Произошли существенные структурные изменения в производстве молока и распределении поголовья по категориям хозяйств. Доля молока, произведенного в сельскохозяйственных предприятиях, сократилась до 44%, а произведенного в личных подворьях увеличилась до 51,7%.

В 2000-2005 гг. проводился мониторинг состояния производства молока, мяса и технической базы животноводства в России и отдельных передовых хозяйствах Ленинградской, Московской, Новосибирской и других областей.

Ленинградская область сохраняет за собой лидерство в молочном животноводстве России. Однако в 2007 г. вследствие резкого роста цен на комбикорма валовое производство молока в Ленинградской области снизилось на 2%, поголовье крупного рогатого скота - на 3%. Впервые за многие годы снизились удои на корову - 6495 кг вместо 6570 в 2006 г. Но в 2008 г. поголовье коров стабилизировалось, а их средняя продуктивность достигла 6670 кг в год. В отличие от России в целом, в Ленинградской области основными производителями молока являются сельскохозяйственные предприятия. На личных подворьях произведено всего 8%, а фермерами - 1 % молока. В хозяйствах населения, как и в сельхозпредприятиях, поголовье КРС уменьшилось на 3%.

Уровень комплексной механизации технологических процессов на фермах крупного рогатого скота России с 1990 г. понизился на 23-28 пунктов, нагрузка на одного работника сократилась за это время с 11,3 до 7,1 коров, трудоемкость обслуживания коровы повысилась со 173 до 282 чел.-ч в год, нагрузка на одного работника при выращивании ремонтного и откорме сверхремонтного молодняка КРС сократилась с 35 до 24,4 голов, трудоемкость обслуживания молодняка повысилась с 57 до 82 чел.-ч.

Между тем в Европе на обслуживание одной коровы затрачивают всего 40, теленка - 25, молодняка - 15 чел.-ч на голову в год. Следует, однако, отметить, что сюда не входят затраты труда специалистов, осуществляющих сервис оборудования, ветеринарное обслуживание животных, консультирование и т. п.

В последние годы имеет место устойчивая тенденция уменьшения парка основных машин молочных ферм. В 2001-2005 гг. в пределах нормативного амортизационного срока использовалось только 15-20% техники. Большая часть техники используется за пределами сроков амортизации. Эксплуатация выработавшей ресурс техники требует в 2,5-3,0 раза больше затрат на ее обслуживание, ремонт, приобретение запчастей. Заметно сократилось количество действующего оборудования на животноводческих фермах.

Приведенные данные свидетельствуют о крайне низком уровне инженерно-технического обеспечения отрасли, острой необходимости разработки и производства на отечественных предприятиях высокоэффективного животноводческого оборудования, в том числе импортозамещающего.

Государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.» предусмотрено довести валовое производство молока к 2012 г. до 37 млн т. В хозяйствах Ленинградской области производство молока к 2012 г. намечено довести до 750 тыс. т.

Основным условием получения намечаемых результатов является обеспечение животноводства необходимыми энергетическими и трудовыми ресурсами, полноценными кормами и эффективными техническими средствами. При этом общая энергоемкость производства молока должна быть снижена на 15%, удельные затраты корма - в 1,3, а трудоемкость - в 3-5 раз.

Производство молочной продукции остается одним из наиболее развивающихся секторов мирового агробизнеса.

По прогнозам экспертов, к 2017 году общая стоимость мирового молочного рынка возрастет до 505 млрд долларов.

Крупнейшие игроки отрасли ежегодно наращивают производство и осваивают новые рынки: Fonterra запустила крупные молочные фермы в Китае, Nestlé вступила в партнерство с местными сельскохозяйственными органами в Марокко, Danone развивает кооперативные молочные фермы в Украине и Турции, и даже американская Coca-Cola решила подзаработать на популярности молочных продуктов создав инновационный напиток на основе молока Power Core.

Так, согласно информации немецкого научно-исследовательского центра IFCN, кооператив Fonterra стал крупнейшим переработчиком молока на мировом рынке по итогам 2012 года. На своих мощностях компания переработала около 21,6 млн тонн молока.

Второе место занимает американский фермерский союз Dairy Farmers of America. Его результат — 17,1 млн тонн молока.

Замыкает тройку лидеров французская компания Lactalis (Parmalat), крупнейший в Европе производитель молочной продукции и сыров, в 2012 год компания переработала 15 млн тонн молока.

ТОП-15 крупнейших молочных компаний мира в 2012 году

1. Fonterra (Новая Зеландия)

• Объем переработанного молока — 21,6 млн тонн
• Выручка — $16,4 млрд

Новозеландский молочный гигант Fonterra основан в 2001 году. Широко известные бренды компании: Anchor (масло и молоко), Mainland (сырная продукция), Tip Top (мороженое), йогурты Yoghurt-2-Go, Calciyum, De Winkel, Fresh and Fruity, Metchnikoff, и другие бренды.

2. DFA (Dairy Farmers of America) (США)

• Объем переработанного молока — 17,1 млн тонн
• Выручка — $13 млрд

DFA является крупнейшим молочным союзом в США. Кооператив объединяет около 15 тыс. фермеров в 48 американских штатах. Основные бренды: Borden Cheese (сыр), Cache Valley Cheese (сыр), Kemps и Guida"s Dairy (молоко), Keller"s Creamery Butter (масло).

3. Lactalis (Франция)

• Объем переработанного молока — 15 млн тонн
• Выручка — $16,9 млрд

Международный французский частный молочный концерн, основанный в 1933 году семьей Бенье. Штаб-квартира расположена во Франции в городе Лаваль. Присутствует в 148 странах мира, является лидирующей компанией по выпуску сыра в Европе. Основные бренды: ТМ President (молоко и масло), Galbani (сыр), Sorrento (сыр), Precious (сыр).

4. Nestlé (Швейцария)

• Объем переработанного молока — 14,9 млн тонн
• Выручка — $19,1 млрд

Швейцарская компания, крупнейший в мире производитель продуктов питания. Ее основал химик и фармацевт Анри Нестле в 1866 году. Основные молочные бренды: Nestlé, Nido, Nespray, Ninho, Carnation, Milkmai и другие.

5. Dean Foods (США)

• Выручка — $13,1 млрд

Крупная молочная компания основанная в 1925 году в Техасе. В состав холдинга входят около 100 заводов на территории США и Европы. Бренды: Dean"s Dairy (молоко), Meadow Gold (молоко), Trumoo (молоко) и др.

6. Arla Foods (Дания-Швеция)

• Объем переработанного молока — 12 млн тонн
• Выручка — $12 млрд

Arla Foods была образована в апреле 2000 года в результате слияния шведского молочного кооператива Arla и датской молочной компании MD Foods. Три основных бренда компании: Arla (молоко), Lurpak (масло) и Castello (сыр).

7. Friesland Campina (Нидерланды)

• Объем переработанного молока — 10,1 млн тонн.
• Выручка — $13,4 млрд

Крупнейший голландский молочный кооператив. Основные бренды: Friesche Vlag (молоко), Chocomel (молоко), Fristi (молоко), Campina (йогурты), Optiwell (йогурты).

8. Danone (Франция)

• Объем переработанного молока — 8,2 млн тонн.
• Выручка — $15,6 млрд

Французская компания основанная в 1919 году. Основные направления деятельности компании — молочные продукты, детское питание и минеральная вода. Молочная продукция компании выпускается под такими известными марками, как Danone, Activia, Actimel, Danissimo.

9. Kraft Foods (США)

• Объем переработанного молока — 7,8 млн тонн.
• Выручка — $7,5 млрд

Kraft Foods основана в 1903 году Джеймсом Крафтом. Корпорация производит и продает свою продукцию в 155 странах мира. Основные бренды в молочном сeгменте: Kraft (сыр), Philadelphia (сырная продукция).

10. DMK (Германия)

• Объем переработанного молока — 6,9 млн тонн
• Выручка — $6,4 млрд

Крупнейший молочный холдинг Германии. Единственный производитель молочной продукции, который обладает двумя собственными научно-исследовательскими центрами. Три основных бренда компании: MILRAM (молоко и масло), Osterland (молоко, десерты), Racensberger (молоко, десерты).

11. Saputo (Канада)

• Объем переработанного молока — 6,3 млн тонн
• Выручка — $7 млрд

Канадская молочная компания основанная итальянским эмигрантом Джузеппе Сапуто в 1954 году. Saputo работает на рынке Канады, США, Германии, Уэльса и Аргентины. Основные бренды: Dairyland (молоко), Alexis de Portneuf (сырная продукция).

12. Glanbia Group (Ирландия)

• Объем переработанного молока — 6 млн тонн
• Выручка — $3,9 млрд

Международная компания со штаб-квартирой в Ирландии. Специализируется на производстве сыров, молока и пищевых добавок. Основные бренды: Avonmore (молоко, №1 на рынке Ирландии), Kilmeaden (сыр), Premier (молоко), Yoplait (йогурты)

13. Land O" Lakes (США)

• Объем переработанного молока — 5,9 млн тонн
• Выручка — $4,3 млрд

Крупный аграрный кооператив Land O"Lakes основан в 1921 году в штате Миннесота (США). Кроме молочного бизнеса кооператив занимается сельскохозяйственной деятельностью под брендом Winfield Solutions.

14. California Dairies Inc. (США)

• Объем переработанного молока — 4,6 млн тонн
• Выручка — $3 млрд

California Dairies Inc. — крупнейший игрок на американском рынке сухого молока. Компания создана в 1999 году благодаря слиянию трех молочных калифорнийских кооперативов: California Milk Producers, Danish Creamery и San Joaquin Valley Dairymen.

15. Muller (Германия)

• Объем переработанного молока — 4,4 млн тонн
• Выручка — $6,5 млрд

Многонациональный производитель молочных продуктов со штаб-квартирой в Баварии. Один из крупнейших производителей йогуртов в Европе (вместе с Danone). В основном выпускает продукцию под собственной торговой маркой.

* В расчетах используются средние данные по России

Данный анализ рынка выполнен на основании информации из независимых отраслевых и новостных источников, а также на основании официальных данных Федеральной службы государственной статистики. Интерпретация показателей производится также с учетом данных, доступных в открытых источниках. В аналитику включены репрезентативные направления и показатели, обеспечивающие наиболее полный обзор рассматриваемого рынка. Анализ проводится в целом по РФ, а также по федеральным округам; Крымский федеральный округ не включен в некоторые обзоры по причине отсутствия статистических данных.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Молоко и молочные продукты являются одними из наиболее потребляемых пищевых продуктов как в мире, так и на территории России. Под молоком и молочными продуктами принято понимать жидкую цельномолочную и кисломолочную продукцию, сливки, сыры и творог, сливочное масло, сухое молоко (обезжиренное и цельное), сухой молочный жир, сыворотку, сгущенные молочные продукты, молочно-белковые концентраты, мороженое. Среди кисломолочных продуктов наиболее популярны кефир, простокваша, ацидофилин, йогурт (в том числе греческий), тан, айран, кумыс. Пахта, ряженка, варенец, сметана.

Мировые цены на молочную продукцию устанавливаются аукционом Global Daily Trade, который проводится крупнейшим мировым производителем молочных продуктов и проводится один раз в две недели.

2. КЛАССИФИКАТОР ОКВЭД

В России, согласно классификатору ОКВЭД, производство молочной продукции относится к разделу 15.5 «Производство молочных продуктов», который включает в себя следующие группировки:

15.51 «Переработка молока и производство сыра»

15.51.1 «Производство цельномолочной продукции»

15.51.11 «Производство обработанного жидкого молока»

15.51.12 «Производство сметаны и жидких сливок»

15.51.13 «Производство кисломолочной продукции»

15.51.14 «Производство творога и сырково-творожных изделий»

15.51.2 «Производство молока, сливок и других молочных продуктов в твердых формах»

15.51.3 «Производство коровьего масла»

15.51.4 «Производство сыра»

15.51.5 «Производство сгущенных молочных продуктов и молочных продуктов, не включенных в другие группировки»

15.52 «Производство мороженого»

Несмотря на развернутую классификацию, все группировки достаточно тесно связаны между собой, что делает целесообразным анализировать рынок молочной продукции целиком.

3. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В ОТРАСЛИ

Эксперты предполагают, что в ближайшие десять лет потребление молока и молочных продуктов в мире вырастет на 35-40%. Потребление их в России на протяжении последних лет снижается. В 2014 году, по данным Росстата, оно составило 244 кг на человека в год, что почти на 100 кг меньше рекомендуемой Минздравом нормы потребления (320-340 кг). По результатам исследования, проведенного компанией «Индекс рынка молочных продуктов», большинство россиян отмечают недостаточный ассортимент молочной продукции в магазинах.

В 2016 году наблюдается рост спроса на молочную продукцию. По данным Национального союза производителей молока, в первом квартале 2016 года потребление сухого цельного молока выросло более чем на 30%, сыров и сырных продуктов – на 5,8%, цельномолочной продукции и обезжиренного молока – на 3%, сливочного масла – на 2%.

Таблица 1. Потребление основных молочных продуктов на душу населения в России в 2010-2015* гг., кг

* Данные за 2015 год являются оценочными по причине отсутствия официальной статистики по рынку

В первом полугодии 2015 года российскими предприятиями было произведено цельного молока на 1,4% больше (5873 тыс. тонн), чем в аналогичном периоде 2014 года. Лидерами роста стали Центральный и Приволжский федеральные округи. В целом, 6 регионов производят 95% совокупного объема цельного молока.

Рисунок 1. Доли регионов в совокупном объеме производства цельного молока

Объемы производства кисломолочных продуктов (без творога и сметаны) в первом полугодии 2015 года несколько снизились – примерно на 2%. Всего было произведено 1273 тыс. тонн. Более половины объема произвели 10 регионов.

Рисунок 2. Доли регионов в совокупном объеме производства кисломолочных продуктов (без творога и сметаны)

Готовые идеи для вашего бизнеса

Увеличились объемы производства творога (+9,7% к 2014) и сметаны (+5,6% к 2014). Лидерами в производстве творога являются Центральный и Приволжский ФО – им принадлежит по 25% рынка. Самый динамичный в развитии регион – Крымский ФО, который за год увеличил объем производства на 56%. Лидерами в производстве сметаны также являются Центральный и Приволжский ФО с долями рынка 21% и 20% соответственно.

Цены на молочную продукцию в последнее время имеют устойчивый тренд к повышению. Эксперты считают это отложенным эффектом от повышения цен на сырое молоко в 2013-2014 годах. Впрочем, снижение спроса в значительной мере сдерживает этот рост. За апрель 2016 года розничная цена питьевого молока выросла на 0,3% и составила 35 руб./кг, что, однако, на 1,3% дешевле, чем в апреле 2015 года. Цена сливочного масла в апреле 2016 года снизилась на 0,7% (261,2 руб./кг), при этом, годовой рост стоимости составил 4,6%. Снижение стоимости в апреле эксперты связывают с растущим объемом импорта. Стоимость твердых сыров повысилась до 308,8 руб./кг (+2,2%), годовое удорожание составило 4,2%.

Рост спроса на молочную продукцию в России обеспечивается в первую очередь за счет импортной продукции. В частности, в I квартале 2016 года было импортировано на 30% больше сыров и сыроподобных продуктов, чем в аналогичном периоде 2015 года. Среди причин этого роста эксперты называют снижение мировых цен на сыры, а также некоторое укрепление рубля по отношению к доллару. Основной прирост показали: Республика Беларусь – на 41%, Сербия – на 87%, Армения – в 2 раза. Основным импортером сыров, творога и прочих молочных продуктов является Беларусь, доля которой в общем объеме импорта составляет 85%.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Как считают аналитики, увеличение объемов импорта ведет к росту потребления и сдерживает рост цен. Так, в I квартале 2016 года потребление сыров увеличилось на 8,1%. С другой стороны, это снижает конкурентоспособность и рентабельность отечественных производителей. Для повышения конкурентоспособности российские предприятия будут вынуждены снижать себестоимость продукции, что, по мнению экспертов, может привести к увеличению доли фальсификата.

Рисунок 3. Структура импорта сыров и творога (в натуральных показателях) в Россию в 2015 году

Объем экспорта молочной продукции за I квартал 2016 года также вырос, превысив прошлогодний показатель на 29% (176 тыс. тонн). При этом, в стоимостном выражении объем экспорта увеличился всего на 5,9%, что свидетельствует о снижении экспортных цен. В структуре экспорта увеличилась доля цельномолочной продукции – до 12%, сыров и творога – до 23%, сливочного масла – до 7%. Снизилась доля мороженого, сгущенного и сухого молока, сливок. Основными потребителями российской молочной продукции являются Казахстан и другие страны СНГ. При этом, доля Казахстана в структуре экспорта снижается, а доля Украины увеличивается за счет поставок гуманитарной помощи.

В 2016 году Минпромторг создал департамент по развитию рынка социально значимых товаров, который на первом этапе будет заниматься только рынками молочной и мясной продукции, крупами, подсолнечным и сливочным маслом, а также рядом других продуктов, цены на которые может регулировать государство.

Для увеличения конкурентоспособности продукции российских производителей – как для внутреннего, так и для внешнего рынков – требуется внедрение инновационных решений в сферах технологии производства и менеджмента организаций.

4. АНАЛИЗ ДАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

Данные Росстата, которые служба получает путем сбора официальных данных с участников рынка, могут не совпадать с данными аналитических агентств, аналитика которых основана на проведении опросов и сборе неофициальных данных.

Рисунок 4. Динамика основных финансовых показателей отрасли по разделу ОКВЭД 15.5 за 2007-2015 гг., тыс. руб.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Рисунок 5. Динамика показателей дебиторской и кредиторской задолженности отрасли по разделу ОКВЭД 15.5 за 2007-2015 гг., тыс. руб.

Рисунок 6. Динамика основных финансовых коэффициентов отрасли по разделу ОКВЭД 15.5 за 2007-2015 гг.

Рисунок 7. Отгружено продукции собственного производства, ОКВЭД 15.5 за 2007-2015 гг., тыс. руб.

Как видно из приведенных диаграмм, выручка и прибыль в отрасли имеют стабильный тренд роста на протяжение всего рассматриваемого периода. Рентабельность продаж при этом находится примерно на одном уровне. Характерным является рост дебиторской и кредиторской задолженности – в рассматриваемом периоде более чем в 2 раза. При этом обеспеченность собственными средствами с 2010 по 2014 годы находилась на достаточно высоком уровне – в пределах 40%; в 2015 году показатель снизился почти в два раза. Все это может свидетельствовать о проблемах во взаиморасчетах как с поставщиками, так и с покупателями, что, в свою очередь, приводит к дефициту оборотных средств в отрасли. Рентабельность продаж и рентабельность активов находятся на достаточно низком уровне – менее 10%, что может говорить о неглубоком уровне переработки продуктов, дающем низкий уровень добавленной стоимости продукции.

Рисунок 8. Доли регионов в совокупной реализации продукции по разделу ОКВЭД 15.5 в 2015 г.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последние годы – до 2015 года – спрос на рынке молочной продукции России снижался. В начале 2016 произошел некоторый рост спроса, однако, в первую очередь, за счет импортируемых продуктов. Конкурентоспособность российской продукции находится на достаточно низком уровне. Для ее повышения необходимо освоение новых технологий, а также эффективный менеджмент. Государственная поддержка отрасли имеет спорадический характер, что также негативно сказывается на ее состоянии.

Денис Мирошниченко
(c) - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

747 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 22968 раз.

Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса

аренда + зарплаты + коммунальные услуги и т.п. руб.

Расчетная ёмкость рынка перепелиного мяса по Ростовской области в натуральном выражении составила 21,22 тонны/год. Следовательно, емкость рынка мяса перепела в ценовом выражении составля...

Рост доли платных услуг в структуре добавленной стоимости ВВП России стабильно растет в соответствии с общемировой тенденцией. Сегодня на долю услуг приходится 2/3 добавленной стоимости ВВП.

Значимыми для отрасли ИТ в России стали законодательные ограничения по закупкам зарубежного программного обеспечения. На этом фоне западные вендоры стали использовать политику демпинга, что также внес...

Российский рынок кукурузы в последние годы демонстрирует рост по всем показателям. В 2016 году был собран рекордный урожай кукурузы, рекорды бьет экспорт, увеличивается внутреннее потребление.