Экономическая сущность «циклов Кузнеца» и их влияние на развитие экономики. Экономические циклы

Экономический цикл - это колебания значения валового внутреннего продукта в Это уменьшение или увеличение ВВП связано со стадией развития. Выделяют несколько видов таких колебаний, которые различаются своей длительностью. Самый краткосрочный - цикл Китчина, продолжительность которого - 3-5 лет. Другие экономисты также изучали вопрос колебаний валового производства. Выделяют также циклы Жюгляра, Кузнеца и Кондратьева.

Основные термины

В ходе своего развития экономика переживает как периоды бурного развития, так и стагнации. Цикл Китчина объясняет краткосрочные колебания. Волны Кондратьева охватывают полувековые изменения. Понятие экономического цикла в широком смысле означает период времени, который включает только один период расцвета и спада, идущие друг за другом. Эти две стадии являются основополагающими. Индикатором начала и окончания цикла служит процент роста Хотя часто эти колебания деловой активности являются достаточно непредсказуемыми.

История изучения

Понятие экономического цикла отрицалось представителями классической школы. Их существование на практике они объясняли войнами и конфликтами. Первым их изучением занялся Сисмонди. Его работа была посвящена панике 1825 года в Англии, которая стала первым произошедшим в мирное время. Сисмонди и его коллега Роберт Оуэн назвали его причиной перепроизводство и недопотребление, вызванные неравенством в распределении доходов между населением. Они выступали за вмешательство государства в экономику и социализм. В академических кругах их работа не стала мгновенно популярной. Однако на представлении о том, что недопотребление является причиной кризисов, потом будет построена широко известная кейнсианская школа. Теория Сисмонди была развита Чарльзом Дюнуайе. Он выдвинул концепцию изменчивых циклов. Карл Маркс рассматривал периодические кризисы в качестве главной проблемы любого капиталистического общества и предсказывал коммунистическую революцию. Генри Джордж называл спекуляции с землей главной причиной рецессий и предлагал введения единого налога на этот фактор производства.

Разновидности циклов

В 1860 году французский экономист Клемент Жюгляр впервые определил экономические колебания с периодичность в 7-11 лет. Йозеф Шумпетер утверждал, что они состоят из четырех стадий:

• Экспансия. Происходит увеличение объемов производства, растут цены, процентные ставки падают.
• Кризис. На этой стадии обваливаются фондовые биржи, а многие предприятия и фирмы становятся банкротами.
• Рецессия. Цены и объемы производства продолжают падать, а процентные ставки, напротив, растут.
• Восстановление. Биржи вновь начинают работать благодаря падению цен и доходов.

Шумпетер связывал восстановление экономики с ростом продуктивности производства, уверенности в завтрашнем дне потребителей, и цен. В середине XX века он предложил типологию циклов по их продолжительности. Среди них:

• Цикл Китчина. Занимает от 3 до 5 лет.
• Цикл Жюгляра. Его продолжительность - 7-11 лет.
• Цикл Кузнеца. Он связан с вложениями в инфраструктуру. Занимает от 15 до 25 лет.
• Волны Кондратьева, или долгосрочный технологический цикл. Занимает от 45 до 60 лет.

Сегодня интерес к циклам несколько снизился. Это связано с тем, что современная макроэкономика не поддерживает идею регулярных периодических колебаний.

Цикл Китчина

Он занимает около 40 месяцев. Эти краткосрочные колебания впервые были исследованы Йозефом Китчиным в 1920 годы. Его причиной считаются временные лаги в движении информации, которые приводят к задержке принятия решений фирмами. Фирмы реагируют на улучшение коммерческой ситуации, увеличивая производства. Это приводит к полному использованию трудовых ресурсов и капитала. Как результат, через определенное время рынок становится наводнен товарами. Их качество постепенно ухудшается из-за действия закона Сея. Спрос падает, цены - тоже, товары начинают накапливаться на складах. Через определенное время фирмы начинают уменьшать объемы производства. Так и проходит цикл Китчина.

Причины и последствия

Экономические циклы Китчина связаны с отсутствием возможности мгновенной оценки рыночной конъюнктуры. Фирмам нужно время как для того, чтобы начать наращивать производство, так и для того, чтобы решить, сокращать ли его объемы. Задержка происходит из-за того, что предприниматели не сразу понимают, что превалирует сейчас на рынке - спрос или предложение. Потом им нужно еще и проверить эту информацию. Время занимает и воплощение решения на практике. Не так просто сразу найти новых работников или уволить старых. Таким образом, краткосрочные циклы Китчина связаны с задержкой в сборе и обработке информации.

Йозеф Китчин: краткие сведения

Он является британским специалистом в области статистики и бизнесменом. Йозеф Китчин работал в сфере добывающей промышленности в Южной Африке. В 1923-м он провел исследование краткосрочных циклов деловой активности в Великобритании и Соединенных Штатах Америки в период с 1890 по 1922 год. Их продолжительность составила около 40 лет. Результаты своих исследований он изложил в работе под названием «Циклы и тренды в экономических факторах». Автор объяснял наличие таких колебаний психологическими реакциями на капиталистическое производство и временные лаги в передаче информации, что влияет на процесс принятия решений фирмами. Другими словами, циклы Китчина характеризуют регулирование предложения товаров предприятиями с точки зрения их необходимости на рынке.

Период в 7-11 лет

Цикл Жюгляра является в два раза более продолжительным, чем Китчина. Но его существование ученый установил еще в 1862 году. Среди причин выявленных колебаний Жюгляр называл изменения в инвестировании в основной капитал, а не только уровень занятости. В 2010 году исследование с использованием подтвердило существование таких циклов в динамике мирового валового внутреннего продукта.

Цикл Кузнеца

Это колебания средней продолжительности. Впервые их исследовал Симон Кузнец в 1930 году. Они занимают около 15-25 лет. Причиной такой цикличности автор называл демографические процессы. Он рассматривал приток мигрантов и связанные с ними строительные бумы. Кузнец также характеризовал их в качестве инфраструктурных инвестиционных циклов. Некоторые современные экономисты связывают данные циклы с 18-летним колебанием стоимости на Выход они видят в введении специального налога. Однако Фред Харрисон считает, что это не поможет даже смягчить цикличность. В 1968 году Хаури выступил с критикой исследования Кузнеца. Он доказывал, что неправильно были проанализированы данные. Однако Кузнец ответил, что выявленные им циклы можно увидеть в росте мирового валового внутреннего продукта и без применения придуманного им фильтра.

Исследования Кондратьева

Самые длинные циклы деловой активности имеют продолжительность в 45-60 лет. Известный советский экономист Кондратьев считал, что колебания влияют на все секторы экономики. Он концентрировался на ценах, процентных ставках. В каждом выделял четыре стадии. Основным показателем, который он изучал, было производство в стоимостном выражении. На сегодняшний день выделяют пять длинных волн:

• С 1890 по 1850. Связана с появлением парового двигателя и началом повсеместного использования хлопка.
• С 1850 по 1900. Основным двигателем стали железные дороги и производства стали.
• С 1900 по 1950. Связана с распространением электричества и развитием химической промышленности.
• С 1950 по 1990. Пропульсивными отраслями стали фармацевтика и автомобилестроение.
• Новая волна связана с информационно-коммуникационными технологиями как двигателем прогресса.

Кроме технологического объяснения, некоторые ученые связывают длинные циклы Кондратьева с демографическими изменениями, спекуляциями с землей и дефляцией долга. Существует несколько современных модификаций теории советского экономиста. Их можно условно разделить на две группы. Первая сосредотачивается на изменении технологий. Вторая исследует кредитные циклы. Однако многие экономисты не принимают Еще большие споры идут вокруг того, какие годы считать началом каждого из циклов. Наступление мирового финансового кризиса достаточно хорошо вписывается в теорию Кондратьева, сигнализируя о начале периода спада.

CA 09

Экономическая сущность «циклов Кузнеца» и их влияние на развитие экономики

Цель работы состоит в раскрытии и изучении сущности экономических циклов и их роли в экономическом развитии.

Объектом исследования является цикличность экономического развития. Предметом исследования является экономический цикл.

Исходным материалом для исследования послужила работа Нобелевского лауреата по экономике Саймона Кузнеца.

2. Темп прироста дохода на душу населения.

3. Распределение рабочей силы по отраслям.

4. Размещение населения по территории.

The purpose of the work is the nature of economic cycles and their role in economic development.
Object of study is cyclical economic development. Subject matter is the economic cycle.
The starting material for the study served as the work of Nobel Prize winner in economics Simon Kuznets.

1. Comparative analysis of economic growth.
2. Growth rate of per capita income.
3. Allocation of labor across sectors.
4. Population distribution over the territory.
5. The calculation of national income.

Введение

Современное общество стремится к постоянному улучшению уровня и условий жизни, которые может обеспечить только устойчивый экономический рост. Однако долговременный экономический рост не является равномерным, а постоянно прерывается периодами экономической нестабильности. Экономическая история последних двух столетий дает нам великое множество примеров неустойчивости рыночной экономики. За периодами успешного промышленного развития и всеобщего экономического процветания всегда наступали периоды спадов, сопровождающиеся падением объемов производства и безработицей . Вообще, рыночная экономика обладает склонностью к повторению экономических явлений, что позволяет выявить «циклический» характер её развития. Но и в природе тоже все устроено в виде циклов: наступление дня и ночи, лета и зимы и т. д.

Со времен экономических кризисов первой половины XIX столетия ученые-экономисты пытаются найти причины и объяснить, почему это происходит через определенные промежутки времени с упорным постоянством. Проблема имела столь огромное значение, что ее не обошел практически ни один экономист 19 и 20 веков. Проблеме циклического развития посвящены работы Шпитгофа, Туган-Барановского, Маркса, Веблена, Митчелла, Хикса, Кейнса, Шумпетера, Кондратьева, Кузнеца и т. д. Единого мнения в этих работах нет и в них можно найти множество трактовок, объясняющих причины, фазы и характеристику циклов, различные пояснения и прогнозы. Поэтому, вопрос циклических колебаний остается до сих пор актуальным, остроту добавляет современный кризисный период с большим количеством новой информации и возможностью сопоставления данных. Всё вышеперечисленное и обуславливает тему данного исследования.

Этf работа подготовлена к столетию известного экономиста и статистика, Нобелевского лауреата Саймона Кузнеца (1901 - 1985). Его имя широко известно, наряду с именем другого американского экономиста российского происхождения - Василия Леонтьева. Однако, если научные заслуги последнего широко признаны, его труды переводились и издавались в нашей стране с конца 50-х гг., а основные принципы межотраслевого анализа развивались отечественными экономистами, то работ, посвященных анализу научного наследия С. Кузнеца, очень мало, к тому же они носят весьма противоречивый характер. До сих пор нет переводов его работ, ставших уже классическими, на русский язык . Вместе с тем судьба ученого, равно как и судьба его идей, - один из ярких примеров судеб российской и мировой экономической науки XX века.

Наибольший вклад Кузнец внес в сравнительный анализ экономического роста. Он определил и проанализировал возникновение новой эпохи в истории развития экономики. Его идеи легли в основу современной теории экономического роста.

"Современная теория экономического роста" была логической кульминацией более ранних работ Кузнеца, посвященных исследованию национального дохода и его компонентов. Сегодня термин "валовой национальный продукт " (ВНП) принят во всем мире, но в начале века он игнорировался. С. Кузнец не был первым из тех, кто занимался этим вопросом, но его работы по национальному доходу и национальному продукту были написаны столь четко и ясно, что стали ориентирами в этой области. Он более точно оценил выпуск конечного продукта , формирование капитала и сбережений, распределение дохода между различными слоями населения. Его работа, соответствующая новым требованиям экономики, заложила основу для оценки ВНП и его составных частей Федеральным правительством США, оказала влияние на дальнейшие исследования экономического роста, позволила выработать единую методику расчета национального дохода и ВНП для всех стран мира.

Важнейшей проблемой, поднятой в ходе развития теории экономической динамики, была гипотеза «векового движения» или «векового уровня». В русской экономико-статистической литературе данная проблема первоначально ставилась в связи с необходимостью выделения во временном ряду циклического компонента. Теория векового движения получила, по всей видимости, обобщение в утраченной рукописи по теории тренда. По мысли Кузнеца, вычисление векового уровня должно решаться в соответствии с характером каждого ряда и с зада -

чами исследования. Формальный математический способ построения тренда применим только в некоторых случаях и связан в основном с выбором между типами кривой. Критерий же, имеющий более широкое применение, состоит в рассмотрении «разумности» величин, указываемых линией уровня, продолженного в будущее, и в выборе той линии тренда, которая дает наиболее правдоподобные результаты. Этот аспект у Кузнеца, несомненно, связан с его понимаем теории векового движения как идеализированной схемы эмпирических ситуаций и может быть условно назван квазиэмпирическим обобщением. При построении прогноза этот аспект имеет большое значение для проектирования статистического ряда на определенный период в будущее. В целом же в соответствии с неопределенностью критериев нахождения векового уровня не существует общего принципа для того, чтобы решить заранее, какой из нескольких способов определения уровня даст наилучшее соответствие фактическим временным рядам. Каждый метод имеет свои преимущества и должен рассматриваться применительно к изучаемому объекту. При этом теория векового уровня должна обладать и предсказательной функцией. Например, возьмем некоторый конечный статистический ряд. Для этого ряда с помощью формальных методов можно построить определенную теоретическую кривую. Такая гипотеза позволяла бы объяснить движение в определенный отрезок времени, но она, очевидно, будет практически бесполезной, поскольку достоверно ничего не предсказывает. В отно - шении исследования Кузнеца этот момент достаточно важен как в плане теоретическом, так и практическом. Именно на нем основано применение теории к будущим ситуациям. При этом нужно отличать простую статистическую интерпретацию от предвидения изменения показателя. Теории, по мысли Кузнеца, должны обладать нетривиальным аспектом предсказания. Возьмем простой пример: прямая линия, идущая с наклоном вверх. Постоянная скорость ее возрастания предполагает, что значение переменной в какой-либо момент не влияет на величину приращения между этим моментом и следующим. Когда мы находим, что прямолинейный уровень подходит к данному ряду достаточно хорошо, то должны ли мы принять эти математические свойства, как присущие также и тому экономическому процессу, который характеризуется данным рядом? Является ли удачно проведенная математическая кривая в то же время открытием в области экономики? Эти вопросы показывают общий подход к проблеме вековых уровней. Эмпирическая интерпретация этой проблемы образует неотъемлемый компонент теории Кузнеца, а необходимость концептуальной интерпретации векового тренда ставит вопрос в целом об эвристической роли данной гипотезы в составе теории циклов. Статистический метод Кузнеца при выявлении вторичных вековых колебаний был схож с методом. Он сравнивал первоначальные данные статистических рядов с подобранным теоретическим вековым уровнем. В конкретном статистическом анализе Кузнец применил кривую Гомперца и логистическую кривую. При этом оказалось, что характеристики кривых с приемлемой точностью описывают большинство экономических процессов. Сравнивая первоначальные данные статистических рядов с подобранным к ним вековым уровнем, Кузнец заметил, что годовые отклонения первоначальных рядов от уровня бывают по преимуществу положительными в те периоды, когда индексы оптовых цен имеет повышательную тенденцию, и отрицательными, когда уровень индексов цен имеет понижательную тенденцию. Это зависимость показала, что длительный подъем оптовых цен усиливает, а длительное падение их за -

держивает экономический рост. Но Кузнец пошел дальше, распространяя свой анализ на ряды оптовых цен основных товаров. К этим рядам он применил эмпирические уровни и нашел, что годичные отклонения этих рядов от их вековых уровней стремились вверх, когда общий уровень оптовых цен возрастал, и, наоборот, вниз, когда он падал. Для проверки своих наблюдений Кузнец тщательно исключил циклические колебания из годичных отклонений от первоначального уровня, взяв с этой целью подвижную среднюю с периодом несколько длиннее экономических циклов, и определил продолжительность отклонений от первоначального уровня, которые он назвал «вторичными уровнями» (secondary trends). Он нашел, что эти отклонения в среднем короче в рядах производства, чем в соответствующих рядах цен: примерно в 11 лет в первом случае и в 12 лет во втором. Удваивая эти цифры, чтобы получить весь период от макси - мума до максимума, он пришел к выводу, что средняя продолжительность цикла, по крайней мере, с середины XIX столетия была в пределах 22-25 лет. Кузнец склонен был рассматривать эти вторичные вековые колебания как особую разновидность конъюнктурных колебаний, занимающую промежуточное положение между более длительными первичными уровнями («циклами Кондратьева») и более короткими конъюнктурными циклами. Отличиельная их особенность заключается в том, что данные циклы отражают колебания относительных темпов экономического роста, а не абсолютных показателей деловой активности . С. Кузнец подробно проанализировал динамику численности населения, показатели строительной промышленности, движение капитала, ВНП и другие переменные. Циклы отчетливо проявились в развитии строительной промышленности, почему их часто и называют «строительными циклами» (особенно в отечественной литературе), хотя эта характеристика вторичных вековых колебаний представляется не совсем точной, скорее речь должна идти о «популяционных волнах». Экономисты, по мнению Кузнеца, должны построить специальную теорию для объяснения данного типа циклических колебаний. В своей попытке объяснить их он, с одной стороны, подчеркивал значение факторов неконъюнктурного происхождения, а с другой, утверждал, что цикличность развития некоторых видов хозяйственной деятельности вызывает эндогенные следствия, которые проявляются на протяжении не только данного, но и ближайшего циклов. Такой постановкой проблемы Кузнец дает интересный пример «прототеоретических» утверждений, основанных на статистическом наблюдении Согласно его исследовательской программе, статистический анализ предшествует теории, которая лишь после своего создания оказывается способной учитывать эмпирические данные. При э том Кузнец, устанавливая экономические факты, создает целые «явления», которые впоследствии становились центральными элементами теорий экономической динамики. Так, более позднее объяснение циклической динамики, выявленной Кузнецом, было предпринято Б. Томасом, который исследовал влияние волн эмиграции из Англии в США, и показал, что строительная индустрия в Соединенных Штатах расширялась в результате волн эмиграции. Напротив, строительство в Англии сокращалось после оттока населения. Таким образом, вторичные вековые колебания связывались в этой теории с формированием «капитала, чувствительного к населению» В настоящее время э то одна из наиболее распространенных гипотез, объясняющих причины «циклов Кузнеца».

Разумеется, в рамках небольшой работы трудно описать весь круг идей Кузнеца и оценить возможности их развития. Несомненно, однако, что он внес весьма крупный вклад в преобразование современных экономических исследований в сторону их большей эмпирической обоснованности и убедительности. Когда Кузнец только начинал свою деятельность, экономику можно было по большому счету все еще считать спекулятивной наукой... Она исходила из нечетких постулатов и путем логических заключений переходила от них к не вполне определенным выводам. В свое время этот метод принес достаточно хорошие результаты, расширив наше представление об относительных ценах и распределении ресурсов между рынками. Однако он был практически бесполезен в вопросах, связанных с поведением экономик различных стран в целом, с их ростом и цикличностью. Для исследования этих сторон экономической жизни экономик а должна была превратиться из отрасли прикладной логики в эмпирическую науку. Среди прочего здесь можно отметить и большую полноту охвата, и большую детализацию, и воссоздание исторических данных, и эмпирические исследования роста и колебаний, и развитие эконометрических исследований и количественной экономической истории. И во всех этих областях вклад Кузнеца был не меньше, а нередко и больше, чем любого другого ученого.

Л и тература

1)Kuznets S. Equilibrium Economics and Business-Cycle Theory / S.

Kuznets// Economic Change: Selected Essays in Business Cycles, National

Income, and Economic Growth. - N. Y., 1953. P. 31.

2) Kuznets S. Economic Growth and Income Inequality / S. Kuznets //

American Economic Review. 1953. Vol. 45. № I.

3) Бергер П. Капиталистическая революция. / П Бергер. - М.: Про -

гресс-Универс, 1994. С. 56.

4) Кузнец С. Денежная заработная плата рабочих и служащих фаб -

рично-заводской промышленности г. Харькова в 1920 году / С. Кузнец

// Материалы по статистике труда на Украине. Вып. 2. - Харьков,

5) Абрамовиц М. Саймон Кузнец ()/М. Абрамовиц//THESIS.

1993 Т. 1. Вып. 2. С. 229.

Циклы Кузнеца

Циклы Кузнеца , или ритмы Кузнеца, – экономические циклы продолжительностью 15-25 лет, третьи по продолжительности после циклов Китчина и Жюгляра.

Первооткрыватель этих волн деловой активности американский экономист российского происхождения, нобелевский лауреат Саймон Кузнец связывал их появление с демографическими процессами, такими как эмиграция, а также с этапами капитального строительства.

В настоящее время многие экономисты сходятся в другом мнении: основа циклов Кузнеца – это технологические изменения, происходящие в связи с новыми научными открытиями.

Циклы Кузнеца не раз подвергались критике. Так, их существование оспаривалось другим американским экономистом Е. Филиппом Хорвеем в 60-х годах прошлого века. Однако более поздние данные, когда появилась возможность использовать компьютерные модели спектрального анализа, все-таки подтвердили наличие ритмов Кузнеца, в частности при анализе мирового ВВП, а также стоимости на недвижимость таких стран, как Япония.

Циклы Кузнеца могут объяснить нынешний спад мировой экономики. Действительно, последнее десятилетие XX века было отмечено бурным развитием компьютерных технологий, созданием Всемирной сети и др. Мир стал другим. Однако в самом начале 2000-х происходит перенасыщение рынка высоких технологий, что сопровождалось так называемым кризисом доткомов. В 2000-х в экономике наметился спад. С точки зрения волновой теории это происходит из-за того, что технологии XX века исчерпали себя. Для дальнейшего подъема нужны научные открытия, которые должны воплотиться в новых продуктах или услугах.

Смотреть что такое "Циклы Кузнеца" в других словарях:

ЦИКЛЫ КУЗНЕЦА - см. ЦИКЛЫ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ …

ЦИКЛЫ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ - циклы, длительность которых составляет 15 20 лет, связанные с колебательными процессами периодического обновления жилищ и определенных типов производственных сооружений. Циклы названы по имени американского экономиста С.Кузнеца … Большой экономический словарь

Циклы Кондратьева - Экономические циклы Название цикла Характерный период Цикл Китчина 3 4 года Цикл Жюгляра 7 11 лет Цикл Кузнеца 15 25 лет Цикл Кондратьева 45 60 лет Циклы Кондратьева (К циклы или К волны) периодическиe циклы современной мировой экономики… … Википедия

Циклы Жюгляра - Экономические циклы Название цикла Характерный период Цикл Китчина 3 4 года Цикл Жюгляра 7 11 лет Цикл Кузнеца 15 25 лет Цикл Кондратьева 45 60 лет Циклы Жюгляра среднесрочные экономические циклы с характерным периодом в 7 11 лет. Названы по… … Википедия

Циклы Китчина - Экономические циклы Название цикла Характерный период Цикл Китчина 3 4 года Цикл Жюгляра 7 11 лет Цикл Кузнеца 15 25 лет Цикл Кондратьева 45 60 лет Циклы Китчина краткосрочные экономические циклы с характерным периодом 3 4 года, открытые в… … Википедия

Ритмы Кузнеца - Экономические циклы Название цикла Характерный период Цикл Китчина 3 4 года Цикл Жюгляра 7 11 лет Цикл Кузнеца 15 25 лет Цикл Кондратьева 45 60 лет Циклы (ритмы) Кузнеца имеют продолжительность примерно 15 25 лет. Они получили название циклов… … Википедия

Экономические циклы - Название цикла Характерный период Цикл Китчина 3 4 года Цикл Жюгляра 7 11 лет Цикл Кузнеца 15 25 лет Цикл Кондратьева 45 60 лет Экономические циклы циклические изменения экономической конъюнктуры, регулярные колебания уровня деловой… … Википедия

Длинные циклы в экономике - Экономические циклы Название цикла Характерный период Цикл Китчина 3 4 года Цикл Жюгляра 7 11 лет Цикл Кузнеца 15 25 лет Цикл Кондратьева 45 60 лет Длинные циклы в экономике экономические циклы с длительностью более 10 лет. Иногда называются по… … Википедия

Отрасль - (Branch) Определение отрасли экономики, экономические циклы отрасли Информация об определении отрасли экономики, экономические циклы отрасли Содержание Содержание экономики Отрасли экономики Экономические циклы, их виды и влияние на различные… … Энциклопедия инвестора

Периодичность - Периодичность это повторяемость (цикличность) явления через определенные промежутки времени. Смену дня и ночи, времён года, фаз Луны мы видим в повседневной жизни. Свет, звук, тепло, радиоволны, переменный электрический ток представляют… … Википедия

Книги

• Kondratieff Waves. Juglar - Kuznets - Kondratieff. Yearbook. 2/2014. Кондратьевские волны. Альманах на английском языке , Гринин Л.Е.. В 20-30-е года двадцатого века теория экономических циклов претерпела значительные изменения. Благодаря исследованиям таких ученых как Николай Кондратьев, Йозеф Китчин, Уэсли Митчелл, Саймон…

Вопрос о чистом излишке, поставленный в предыдущем разделе, известен как проблема равновесия производства , которая была, в частности, исследована А.Маршаллом. Рассматривая мгновенный, краткосрочный и длительный рыночные периоды, Маршалл показал, что разные виды доходов связаны с длительностью периода и ограниченностью ресурсов в коротком периоде. В случае же долгосрочного периода достигается равновесие производства, и цена продукта образуется пропорционально издержкам.

Рассмотрим пример, который приводит А. Маршалл: предположим, имеется ограниченный запас камней «тверже алмаза», которые с успехом могут заменять сталь в машиностроении и металлообработке.

Первый случай: запас камней жестко ограничен и их предложение не может быть увеличено в рамках рассматриваемого рыночного периода.

Покупатель камней рассчитывает, что они принесут ему чистый доход, превышающий процент на заплаченную цену. Однако фактически получаемый от них доход регулируется стоимостью производимой с их помощью продукции, а поскольку камни невоспроизводимы, то стоимость их не будет подвергаться контролю со стороны нового предложения этих камней.

Здесь камни аналогичны такому ресурсу, как земля, а их отдача аналогична ренте . Цены, уплачиваемые за их использование, определяются пропорционально величине чистого дохода от их использования для производства различных видов продукции.

Второй случай: предположим, в рамках рассматриваемого периода предложение камней может быть медленно увеличено – в этом случае чистый доход также будет медленно сокращаться с величины ренты (как в первом случае) до величины процента. В этом случае роль камней аналогична роли машин и оборудования (активной части основного капитала). Временный излишек, получаемый хозяйственным субъектом, использующим камни в этом случае, Маршалл называет квазирентой .

Третий случай: предложение камней может быть быстро увеличено, а сами камни быстро изнашиваются (в течение одного производственного цикла, подобно оборотному капиталу ). Здесь стоимость камней будет равна издержкам их производства, а доход, получаемый от их применения, будет близок к проценту .

Отсюда основными причинами, которые могут приводить к отклонению цен на товары от издержек их производства, являются ограниченность ресурсов и время рассматриваемого рыночного периода . В течение же длительного периода эти причины устраняются, и достигается равновесие производства, для которого характерно приближение цен к издержкам производства (за исключением отраслей, где действуют условия естественной монополии и разницы природных условий, приносящие ренту).

Неоклассическая теория предоставляет весьма развитую концепцию конъюнктурных циклических колебаний, связанных с понятием равновесия по Маршаллу. Три выделенные выше Маршаллом периода, связанные с длительным отклонением от равновесия производства и обусловленные спецификой «связанности», ограниченности данного вида производственных ресурсов в рассматриваемом периоде, вызывают появление процента, прибыли (квазиренты) и ренты. В конечном же счете система автоматически стремится к достижению равновесия с приближением экономической прибыли в производстве к нулю.

Поскольку возмещение капитала не происходит автоматически, массовые закупки материальных ресурсов и производственного оборудования в периоды экономических бумов сменяются застоем и депрессией. Принято выделять следующие виды экономических циклов (циклов хозяйственной конъюнктуры; названия циклов связаны с именами исследователей, впервые выделивших волнообразные колебания в изучаемых статистических рядах; классификация предложена Э. Хансеном):

1. Циклы Китчина, связанные с колебаниями в объемах товарно-материальных запасов (средняя продолжительность 3,5 года);

2. Циклы Жуглара. Эти циклы связаны с обновлением основного капитала – машинами, другим производственным оборудованием (средняя продолжительность 7-10 лет);

3. Циклы Кузнеца (строительные). Этот вид циклов связан прежде всего с реконструкцией и массовым строительством новых жилищ (в среднем его продолжительность определяется исследователями в 18-20 лет).

4. Циклы Кондратьева (длинная волна). В процессе этого цикла полностью обновляются базовые технологии и наиболее «долгоживущие» части основного капитала – дороги, каналы, мосты и т.д. Этот цикл связан также с изменением форм хозяйствования и бизнеса, появлением принципиально новых институциональных форм, изменением структуры расселения (его среднюю продолжительность принято определять в пятьдесят лет).

При описании цикла обычно выделяют следующие фазы: оживление, подъём, кризис (верхняя поворотная точка цикла) и спад, депрессия. Рассмотрим простой механизм разворачивания цикла на основе цикла Китчина (инвестиций в товарные запасы).

На фазе оживления спрос на товары превышает предложение. В результате розничные магазины увеличивают заказы организациям оптовой торговли и непосредственно предприятиям изготовителям. Для удовлетворения растущей потребности в инвестициях в товарно-материальные запасы предприятия-производители и торговые фирмы обращаются за кредитами в банки, нанимают дополнительную рабочую силу. Растут занятость и доходы.

На фазе подъёма рост занятости сопровождается увеличением заработной платы. Торговцы продолжают увеличивать заказы на товары и одновременно, учитывая высокую конъюнктуру, увеличивают цены. Начинают расти и процентные ставки. Загрузка производственных мощностей предприятий-производителей приближается к полной.

Но рост цен, сопровождающийся ростом заказов, приводит и к росту запасов товаров в торговых фирмах. Когда величина запасов начинает превышать некоторую критическую, по мнению торговцев, величину, они начинают сокращать заказы. Это – верхняя поворотная точка цикла Китчина. Наступает кризис . Какое-то время запасы продолжают расти в силу выполнения промышленностью старых заказов, но одновременно начинает сокращаться занятость (или «замораживается» заработная плата), что приводит к сокращению потребительского спроса. Продажи падают, что приводит к дальнейшему сокращению заказов. Вдобавок возникают трудности с возвратом кредита, что приводит к увеличению банкротств. Всё это характеризует фазу спада .

Во время депрессии (в классическом механизме цикла) цены на товары снижаются. Низкая конъюнктура сопровождается низкой занятостью, постепенным снижением процентных ставок и рассасыванием товарных запасов. Наконец, объём запасов становится ниже некоторого норматива, считающегося торговыми фирмами нормальным. Они начинают увеличивать заказы, на первых порах за счёт своих собственных средств, не прибегая к кредиту. Так происходит переход к стадии оживления, и механизм цикла запускается снова.

В цикле Жуглара описанный механизм дополняется процессом модернизации оборудования, строительства новых заводов и общего расширения мощностей. В механизме циклов Кузнеца (строительных циклов) расширение мощностей дополняется инвестициями в гражданское строительство и реконструкцию жилищ, что связано в частности со сменой поколений. В большом цикле конъюнктуры (цикле Кондратьева) происходит смена не только машин и оборудования, но и технологий, что затрагивает всю цепочку – фундаментальные открытия – опытно-конструкторские разработки – производство единичных образцов – переход к массовому производству – реструктуризация производственной и социальной инфраструктуры. Таким образом, длительность цикла во многом предопределяется «сроком жизни » того или иного актива.

Необходимо отметить, что иногда специально выделяют понятия равновесия по Вальрасу и равновесия по Маршаллу, хотя они взаимно дополняют друг друга. Причина в том, что Вальрас делал акцент на анализе рыночного обмена, в его схеме цены являются абсолютно эластичными и мгновенно приспосабливаются к изменениям рыночного спроса. Маршалл же сосредоточил свои усилия на анализе процессов производства и показал, как изменяются объемы производства в ответ на складывающуюся структуру цен. Таким образом, у него оказались эластичными (но не абсолютно и не мгновенно, что и обуславливает появление прибыли) как объемы производства, так и цены предложения.

Уравнения модели Вальраса имеют прямое отношение к процессу оптимизации. Напомним запись задач линейного программирования:

Условие Вальраса о том, что цены формируются пропорционально издержкам, можно переписать следующим образом:

Содержательно это равенство, составляющее условия двойственной задачи, можно интерпретировать как то, что объем предложения производственных ресурсов и их затраты на производство продуктов (левая часть равенства) должны быть равны объему предлагаемых продуктов и их потреблению, что отчасти рассматривалось выше. Таким образом, в модели Вальраса-Маршалла реализуется оптимизационный механизм, и распределение ресурсов через такую систему означает достижение состояния народнохозяйственного оптимума, то есть достижение максимума эффекта при минимуме затрат для экономической системы в целом. Собственно, именно такое представление о структуре экономической системы принято сегодня называть “вальрасовской экономикой”, а оптимальное состояние, возникающее в результате стремления каждого экономического субъекта к максимизации прибыли - “равновесием по Вальрасу”. Последнее понятие имеет очевидные параллели с “невидимой рукой” А. Смита.

Следует отметить также то обстоятельство, что и марксистская школа, будучи наследницей классиков, отнюдь не чуждалась описанных представлений. Так, положение, при котором цены спроса и предложения равны друг другу, обычно признается равносильным положению, при котором товары продаются по своим стоимостям. В марксистской экономической традиции это положение основывается, в частности, на соответствующем анализе К. Маркса, осуществленном в "Капитале". Впоследствии в марксистской школе представления об общем равновесии приняли специфическую форму “закона стоимости”.

Предположим, что в основе цены товара лежит некоторая субстанция, стоимость. Цена в таком случае представляет собой лишь денежное выражение стоимости. Наконец, предположим, что изменения цен являются производными от изменений стоимости. Более привычная, хотя и полностью тождественная приведенной, формулировка закона стоимости гласит, что стоимость является центром, вокруг которого колеблются цены товаров. Сумма цен товаров равна сумме стоимостей. Эти чисто марксистские формулировки не оставляют сомнений в том, что анализ в рамках данного научного направления негласно предполагал наличие автоматического механизма, приводящего систему рынков в равновесие. Отчасти это подтверждается и двухсекторными моделями простого и расширенного “общественного воспроизводства”, где – хотя и с несколько других позиций – анализируется процесс достижения равновесия между сферами “средств производства” и “предметов потребления”. В связи с этим нельзя не отметить легкость “внедрения” в отечественную экономическую теорию такого инструмента, как межотраслевой баланс.

Оптимальный результат может быть достигнут в двух противоположных (и в равной степени нереальных) институциональных ситуациях:

1. В условиях абсолютной свободы и совершенной конкуренции, когда все индивидуумы имеют одинаковые права. В этом случае система цен отражает общественную систему предпочтений, а поскольку каждый субъект максимизирует свою прибыль, не в силах повлиять на цены, то они (субъекты) также одновременно реализуют цели общества при минимуме затрат и максимуме результата. Это в свое время так восхитило Адама Смита, что он выдвинул тезис о «невидимой руке», мудро и незримо управляющей обществом.

2. В условиях абсолютной диктатуры, когда все индивидуумы полностью и безоговорочно выполняют приказы диктатора. В этом случае его личная система предпочтений и есть система цен, на основе которой можно рассчитать оптимальный план производства, ориентированный на максимум результатов и минимум затрат, который впоследствии доводится до исполнителей. Если этот план будет выполнен, результат окажется аналогичным предыдущему случаю.

Эти два вырожденных случая имеют очевидные параллели в экономической теории. Первое положение является нормативной (желательной) моделью либерально-монетаристской школы Фридмена-Хайека, второе – неявной посылкой, из которой исходила отечественная школа системы оптимального функционирования экономики (СОФЭ). Кроме того, эти же посылки лежат в основе представлений о функционировании отраслевых и региональных рынков, изучаемых в дополнение к современной микроэкономике.

Нобелевский лауреат С. Кузнец выявил в экономической динамике так называемые строительные циклы с периодом 15-25 лет. Эти циклы связаны с периодическим массовым обновлением жилых и производственных помещений. С.Кузнец не сомневался в наличии циклической составляющей в динамике выпуска и ценах отдельных товаров со средним периодом около 20 лет. Синхронные циклы были выявлены в платежном балансе, росте денежной массы, внутристрановых инвестициях и межстрановых потоках капитала. Основной причиной колебаний Кузнец считал демографические процессы, связанные со сменой поколений, ростом населения, внешней и внутренней миграциями.

Тем не менее, ряд ученых считает, что циклы Кузнеца наблюдаются только в объемах жилищного строительства. Спорность многих положений циклических теорий вызвана тем, что экономические процессы описываются не одной сотней индикаторов. Поэтому, говоря о динамике социально-экономической системы, следует рассматривать циклы, носящие комплексный характер. То есть целый ряд показателей (но не все!) должен иметь сходную циклическую динамику, связанную единым причинно-следственным механизмом.

Индикаторы, характеризующие данный цикл, принято делить на три вида: лидирующие, совпадающие и отстающие. Такой показатель, как индексы цен на сырье, является лидирующим, занятость и валовой национальный продукт - совпадающими, а инвестиции в нежилищный сектор - отстающими .

Другие статьи по экономике

Кооперация в концепции либерально-демократической модернизации общества
Тема курсовой работы «Кооперация в концепции либерально-демократической модернизации общества» по дисциплине «История экономики». Цель работы - рассмотреть кооперацию, как неотъемлем...

Особенности российского франчайзинга
Спросите на улице первого проходящего, что такое мерчендайзинг. Или еще лучше, что такое супервайзинг. Все правильно, ответ зависит от того будем ли мы спрашивать на рабочей окраине, в с...

Расчет основных технико-экономических показателей установки каталитического риформинга 356
Нефтяная промышленность сегодня - это крупный народнохозяйственный комплекс, который живет и развивается по своим закономерностям. Что значит нефть сегодня для народного хозяйства страны...