В каком банке самый низкий процент по ипотеке. Где взять ипотеку под низкий процент

Итоги полугодия от Русипотеки - лидеры наращивают объемы кредитования, Сбербанк снижает долю рынка

Аналитический Центр компании РУСИПОТЕКА подвел итоги работы ведущих банков на рынке ипотечного кредитования в первой половине 2016 года. В опросе приняло участие 43 банка, выдающих ипотечные кредиты.

Итоги полугодия: лидеры наращивают объемы кредитования, Сбербанк снижает долю рынка, доля госбанков стабильно высокая, РСХБ в тройке лидеров

Два крупнейших госбанка Сбербанк и ВТБ24, которые выдали соответственно 333,8 и 130,1 миллиарда рублей, традиционно обосновались на первой и второй строчке рейтинга. На третье место поднялся Россельхозбанк (30,7 млрд), потеснив специализированный ипотечный банк ДельтаКредит (21,7 млрд). Постепенное увеличение разрыва между третьим и четвертым местом позволяет сделать прогноз, что на рынке сформировалась устойчивая тройка лидеров. Ранее такое можно было сказать только о первых двух местах.

По сравнению с первым полугодием прошлого года, в составе десятки лидеров произошли изменения. В топ-10 вошел Райффайзенбанк (11,1 млрд), который очень активно начал год, показав прирост в 437%. Напомним, что по итогам 2015 года банк занимал лишь 15 место.

Связь-банк (9,1 млрд) вернулся в топ-10, заняв девятую строчку рейтинга и показав наибольший прирост среди лидеров (461%) по сравнению с объемом выдачи в первом полугодии прошло года. Наименьшие темпы роста среди лидеров показали ВТБ Банк Москвы (76%) - шестое место с результатом 18 млрд, ДельтаКредит (78%), ВТБ24 (80%).

Замыкает десятку лидеров Абсолют Банк (8,7 млрд) и приростом 240%

Сравнительная таблица результатов первого полугодия 2016 и 2015 годов выглядит следующим образом. Полностью таблицу можно посмотреть и скачать в разделе Рейтинг ипотечных банков на портале Русипотека.

6 месяцев 2016 года			6 месяцев 2015 года
Название банка	Объем, млн руб.	Прирост, %	Название банка	Объем, млн руб
1. Сбербанк			1. Сбербанк
3. Россельхозбанк			3. Дельтакредит
4. Дельтакредит			4. Банк Москвы
5. Газпромбанк			5. Россельхозбанк
6. ВТБ Банк Москвы			6. Газпромбанк
7. Райффайзенбанк			7. Банк Санкт-Петербург
8. Банк Санкт-Петербург			8. Банк Жилфинанс
9. Связь-банк			9. Возрождение
10. Абсолют Банк			10. Абсолют Банк

ист. Русипотека

Банки с госучастием на рынке ипотечного кредитования

В десятке лидеров ипотечного рынка, находятся пять банков с государственным участием. Это Сбербанк, ВТБ24, Россельхозбанк, Газпромбанк, ВТБ Банк Москвы, Связь-банк. За 6 месяцев текущего года объем выданных ипотечных кредитов этими банками составил 542,1 млрд рублей.

С учетом данных Глобэксбанка (2,4 млрд), занимающего 20 строчку рейтинга, доля госбанков составила 82% от общей выдачи за первое полугодие (664,5 млрд).

По оценке аналитического центра Русипотеки по итогам 2015 года это значение составляло 84,4%, по итогам 2014 года - 82,2%, в 2013 году этот показатель был 72,8%.

Таким образом, мы можем констатировать, что доля банков с государственным участием стабилизировалась и находится на достаточно высоком уровне. Это позволяет говорить, что конкуренция среди этих банков будет обостряться.

Доля ведущих банков в выдаче ипотечных кредитов в денежном выражении, а также группы госбанков, приведены в таблице.

«При анализе объемов кредитования, можно прийти к выводу, что частные коммерческие банки не намерены сдаваться и во многих сегментах составляют успешную конкуренцию госбанкам», - говорит руководитель аналитического центра компании ООО “РУСИПОТЕКА” Сергей Гордейко.

Доля ведущих банков в объеме выдачи

Рассмотрим доли банков-лидеров в объеме выдачи за первые шесть месяцев текущего года и сравним их с предыдущими показателями. Снижение доли Сбербанка на 7% при сохранении общей доли госбанков, говорит нам о том, что некоторые частные банки, в том числе и за пределами первой десятки начинают рассматривать ипотечное кредитование как основной вид бизнеса и начинают вести более агрессивную политику по выдаче ипотечных кредитов. Подтверждением этому служат заявления в прессе руководителей ряда банков.

	Доля в выдаче по итогам первого полугодия 2016 года, %	Доля в выдаче по итогам 2015 года, %
Всего по РФ, млрд рублей		1 161 663 (100%)
Сбербанк
Россельхозбанк
ДельтаКредит
Газпромбанк
Банк Москвы
Райффайзенбанк
Банк Санкт-Петербург
Связь-банк
Абсолют Банк

ист. Русипотека

Официально: данные ЦБ РФ по рынку ипотечного жилищного кредитования

Показатели	6 мес. 2016 год (на 01.07.16)	Прирост показателя, %	6 мес. 2015 года (на 01.07.15)
Объем задолженности, млрд руб.
Объем просроченных кредитов, млрд руб.
Объем выданных кредитов, млрд руб.
Количество выданных кредитов, тыс. штук

ист.ЦБ РФ

«По всем ключевым показателям ипотечного рынка мы наблюдаем положительную динамику - объемы кредитования растут, конкуренция обостряется. В обозримом будущем мы будем свидетелями активной конкурентной борьбы. Успех ждет наиболее гибкие и технологичные банки», - говорит генеральный директор компании ООО “РУСИПОТЕКА” Альберт Ипполитов.

• Итоговая таблица по итогам первого полугодия 2016 года - http://rusipoteka.ru/profi/ipoteka-rejtingi/rejting_ipotechnyh_bankov/2016-1/
• Все новости ипотечного рынка на сайте аналитической новостной социальной сети ЛюдиИпотеки.рф -http://www.ludiipoteki.ru/news/index/section/mortgage/

Справочно
«РУСИПОТЕКА» - Информационно-аналитический портал, посвященный ипотечному кредитованию
«ЛюдиИпотеки.рф» - Сообщество участников ипотечного рынка.

РИА Рейтинг - 23 дек. Ипотечное кредитование в России развивается достаточно уверенно. В кризисный период, безусловно, произошла просадка, но государственная программа поддержки ипотеки, да и в целом рыночная ситуация, позволили данному рынку показать одни из самых хороших показателей в последние годы среди всех видов кредитования как физических лиц, так и корпоративных клиентов. В частности за последние 80 месяцев ссудный ипотечный портфель российских банков сокращался лишь трижды, а последний раз отрицательная динамика отмечалась в марте 2015 года. Таким образом, ипотечный портфель практически непрерывно растет уже почти 7 лет.

За 10 месяцев 2016 года было выдано 681 тысяча жилищных кредитов на сумму 1,16 триллиона рублей. Для сравнения, в 2015 году за аналогичный период было выдано 540 тысяч кредитов на сумму 0,89 триллиона рублей. В целом на 1 ноября 2016 года объем задолженности по ипотечным кредитам на балансах банков превышает 4,4 триллиона рублей, что на 9% больше, чем на начало года. Таким образом, в последнее время ипотечное кредитование стало настоящим флагманом потребительского рынка кредитования - на 1 ноября на ипотечные кредиты приходилось 41% всей задолженности населения перед банками, что является рекордным уровнем за всю современную историю России. Для сравнения, на 1 января 2015 года на жилищные кредиты приходилось лишь 32% ссудной задолженности физических лиц.

Концентрация на рынке ипотеки высокая и продолжает расти

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему ссудного портфеля жилищных кредитов по состоянию на 1 ноября 2016 года . В рейтинге представлены данные по 200 российским банкам с наибольшим объемом ипотечного портфеля, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №316 на сайте Центробанка РФ.

Всего же в России более 360 банков имеют на балансе хоть какие-то кредиты физических лиц под залог недвижимости, но у большинства из них портфели менее 100 миллионов рублей. Чтобы попасть в число ТОП-200 крупнейших банков по размеру ипотечного портфеля, он должен превышать 66 миллионов рублей.

Из числа ТОП-200 банков, согласно результатам исследования, в 2016 году положительной динамикой ипотечного портфеля характеризовалось 92 банка, то есть менее половины. Можно отметить, что концентрация на рынке ипотечного кредитования в целом растет - на ТОП-10 крупнейших банков на этом рынке сейчас приходится более 92% всей ссудной ипотечной задолженности, хотя на начало года данная доля была на уровне 88%.

На рост концентрации на данном рынке также указывает более высокая доля банков с положительной динамикой среди крупнейших кредитных организаций - в первой десятке лишь один банк продемонстрировал отрицательную динамику, а среди ТОП-50 банков по размеру ипотечного портфеля 64% характеризовались ростом против 40% среди остальных 150 банков.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в среднесрочной перспективе концентрация ссудного ипотечного портфеля будет продолжать увеличиваться, что будет являться следствием хорошего доступа крупных банков к относительно дешевому и длинному фондированию. Можно ожидать, что ситуация изменится лишь в случае заметного развития рынка секьюритизации или каких-то оригинальных нишевых продуктов, но вероятность этого не высока.

Госбанки обеспечивают почти всю ипотеку в стране

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, как и в большинстве сегментов рынка банковских услуг лидером на рынке ипотеки является Сбербанк. На него приходится более 57% всех выданных к 1 ноябрю 2016 года ипотечных кредитов. Задолженность населения по ипотечным кредитам перед Сбербанком на 1 ноября 2016 года составляла 2,5 триллиона рублей. За 10 месяцев текущего года лидер отрасли выдал 382 тысячи кредитов (56% от общего числа) на сумму 584 миллиарда рублей (50% от обще рыночного значения), таким образом, по-прежнему на одни лишь Сбербанк приходится более половины рынка ипотеки в стране.

На втором, третьем и четвертом местах расположились также государственные банки: ВТБ 24, Газпромбанк и Россельхозбанк соответственно. На них приходится 1,2 триллиона рублей суммарного ипотечного портфеля, а по количеству выданных кредитов в текущем году эти три банка имеют долю 27% и 29% в денежном выражении. Всего же суммарно на первую четверку крупнейших госбанков приходится 80% рынка ипотечных кредитов.

Очень сильную динамику в 2016 году продемонстрировали Банк "ФК Открытие" и Банк ВТБ. Ипотечный портфель этих банков вырос кратно, что позволило им значительно подняться в рейтинге. У Банка "ФК Открытие" портфель вырос в 4,4 раза, что позвало банку занять 7-е место против 20-й позиции на начало текущего года, а у Банка ВТБ портфель и вовсе увеличился более чем в 8000 раз, что позволило ему занять 16 позицию на 1 ноября против 381 места на 1 января 2016 года. Оба этих банка смогли показать такой прирост за счет слияния с другой кредитной организацией, при этом собственная выдача новых кредитов у обоих банков была не высокой.

Обращает на себя внимание, что ряд иностранных банков, имея заметный портфель ипотечных кредитов, сейчас малоактивны на рынке. В частности, РОСБАНК и ЮниКредит Банк выдали на двоих лишь чуть более 2 тысяч кредитов за 10 месяцев. Это приводит к тому, что портфель у данных банков сокращается, у одних из немногих среди лидеров. Стоит отметить, что динамика портфеля этих двух банков подвержена сильной валютной переоценке из-за укрепления рубля, так как РОСБАНК и ЮниКредит Банк являются одним из лидеров по доле валютных кредитов в портфеле (9,3% и 24,5% соответственно, против 0,2% в среднем по стране).

Просрочка растет быстрее выдачи

Несмотря на хорошую динамику выдачи, просрочка по ипотеке растет быстрее. Если на 1 января 2015 года доля просроченной задолженности по жилищным кредитам была равна 1,36%, то на 1 ноября 2016 года уже - 1,78% (1,77% на начало текущего года).

Обращает на себя внимание крайне высокая дифференциация банков по доле просроченной задолженности. Отчасти это можно объяснить уровнем валютизации кредитов, так как среди валютных кредитов доля просроченной задолженности превышает 30%. При этом, в 2016 году у 70% банков в рейтинге произошел рост доли просрочки по ипотечной задолженности, что далеко не всегда можно объяснить проблемой валютных ипотечников.

Лидером среди крупных банков по динамике роста доли просроченной задолженности в 2016, по оценке аналитиков РИА Рейтинг, году стал Инвестторгбанк. Доля просроченной задолженности Инвестторгбанка за 10 месяцев выросла на 17,7 процентных пункта до 21,0% на 1 ноября 2016 года. На втором месте по динамике доли просроченной задолженности среди крупнейших банков - ОТП Банк, доля просроченной задолженности которого увеличилась за январь-октябрь на 10,8 процентных пунктов до 27,8% на 1 ноября.

Лидерами по доле просроченной задолженности среди крупнейших банков, по оценке аналитиков РИА Рейтинг, являются: вышеназванный ОТП Банк и БИНБАНК с результатом 29% на 1 ноября 2016 года. В целом же у трех банков из ТОП-200 доля просрочки по ипотеке превышает 50%, а у лидера по данному показателю, ФОНДСЕРВИСБАНКа, составляет 74%.

РИА Рейтинг - это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня» , специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости , Р-Спорт , РИА Недвижимость , Прайм , ИноСМИ . МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

Итоги полугодия от Русипотеки - лидеры наращивают объемы кредитования, Сбербанк снижает долю рынка

Аналитический Центр компании подвел итоги работы ведущих банков на рынке ипотечного кредитования в первой половине 2016 года. В опросе приняло участие 43 банка, выдающих ипотечные кредиты.

Итоги полугодия: лидеры наращивают объемы кредитования, Сбербанк снижает долю рынка, доля госбанков стабильно высокая, РСХБ в тройке лидеров

Два крупнейших госбанка Сбербанк и ВТБ24, которые выдали соответственно 333,8 и 130,1 миллиарда рублей, традиционно обосновались на первой и второй строчке рейтинга. На третье место поднялся Россельхозбанк (30,7 млрд), потеснив специализированный ипотечный банк ДельтаКредит (21,7 млрд). Постепенное увеличение разрыва между третьим и четвертым местом позволяет сделать прогноз, что на рынке сформировалась устойчивая тройка лидеров. Ранее такое можно было сказать только о первых двух местах.

По сравнению с первым полугодием прошлого года, в составе десятки лидеров произошли изменения. В топ-10 вошел Райффайзенбанк (11,1 млрд), который очень активно начал год, показав прирост в 437%. Напомним, что по итогам 2015 года банк занимал лишь 15 место.

Связь-банк (9,1 млрд) вернулся в топ-10, заняв девятую строчку рейтинга и показав наибольший прирост среди лидеров (461%) по сравнению с объемом выдачи в первом полугодии прошло года. Наименьшие темпы роста среди лидеров показали ВТБ Банк Москвы (76%) - шестое место с результатом 18 млрд, ДельтаКредит (78%), ВТБ24 (80%).

Замыкает десятку лидеров Абсолют Банк (8,7 млрд) и приростом 240%

Сравнительная таблица результатов первого полугодия 2016 и 2015 годов выглядит следующим образом. Полностью таблицу можно посмотреть и скачать в разделе на портале Русипотека.

6 месяцев 201 6 года			6 месяцев 201 5 года
Название банка	Объем, млн руб.	Прирост, %	Название банка	Объем, млн руб
1. Сбербанк			1. Сбербанк
3. Россельхозбанк			3. Дельтакредит
4. Дельтакредит			4. Банк Москвы
5. Газпромбанк			5. Россельхозбанк
6. ВТБ Банк Москвы			6. Газпромбанк
7. Райффайзенбанк			7. Банк Санкт-Петербург
8. Банк Санкт-Петербург			8. Банк Жилфинанс
9. Связь-банк			9. Возрождение
10. Абсолют Банк			10. Абсолют Банк

Банки с госучастием на рынке ипотечного кредитования

В десятке лидеров ипотечного рынка, находятся пять банков с государственным участием. Это Сбербанк, ВТБ24, Россельхозбанк, Газпромбанк, ВТБ Банк Москвы, Связь-банк. За 6 месяцев текущего года объем выданных ипотечных кредитов этими банками составил 542,1 млрд рублей.

С учетом данных Глобэксбанка (2,4 млрд), занимающего 20 строчку рейтинга, доля госбанков составила 82% от общей выдачи за первое полугодие (664,5 млрд).

По оценке аналитического центра Русипотеки по итогам 2015 года это значение составляло 84,4%, по итогам 2014 года - 82,2%, в 2013 году этот показатель был 72,8%.

Таким образом, мы можем констатировать, что доля банков с государственным участием стабилизировалась и находится на достаточно высоком уровне. Это позволяет говорить, что конкуренция среди этих банков будет обостряться.

Доля ведущих банков в выдаче ипотечных кредитов в денежном выражении, а также группы госбанков, приведены в таблице.

«При анализе объемов кредитования, можно прийти к выводу, что частные коммерческие банки не намерены сдаваться и во многих сегментах составляют успешную конкуренцию госбанкам», - говорит руководитель аналитического центра компании ООО “РУСИПОТЕКА” Сергей Гордейко.

Доля ведущих банков в объеме выдачи

Рассмотрим доли банков-лидеров в объеме выдачи за первые шесть месяцев текущего года и сравним их с предыдущими показателями. Снижение доли Сбербанка на 7% при сохранении общей доли госбанков, говорит нам о том, что некоторые частные банки, в том числе и за пределами первой десятки начинают рассматривать ипотечное кредитование как основной вид бизнеса и начинают вести более агрессивную политику по выдаче ипотечных кредитов. Подтверждением этому служат заявления в прессе руководителей ряда банков.

	Доля в выдаче по итогам первого полугодия 2016 года, %	Доля в выдаче по итогам 2015 года, %
Всего по РФ, млрд рублей		1 161 663 (100%)
Сбербанк
Россельхозбанк
ДельтаКредит
Газпромбанк
Банк Москвы
Райффайзенбанк
Банк Санкт-Петербург
Связь-банк
Абсолют Банк

Официально: данные ЦБ РФ по рынку ипотечного жилищного кредитования

ист.ЦБ РФ

«По всем ключевым показателям ипотечного рынка мы наблюдаем положительную динамику - объемы кредитования растут, конкуренция обостряется. В обозримом будущем мы будем свидетелями активной конкурентной борьбы. Успех ждет наиболее гибкие и технологичные банки», - говорит генеральный директор компании ООО “РУСИПОТЕКА” Альберт Ипполитов.

• Итоговая таблица по итогам первого полугодия 2016 года -
• Все новости ипотечного рынка на сайте аналитической новостной социальной сети ЛюдиИпотеки.рф - http://www.ludiipoteki.ru/news/index/section/mortgage/

Справочно

« » - Информационно-аналитический портал, посвященный ипотечному кредитованию
«ЛюдиИпотеки.рф » - Сообщество участников ипотечного рынка.

Ведущие участники ипотечного бизнеса подвели итоги 2016 года. Количественные и качественные предположения «Русипотеки» подтвердились: ипотечный рынок вырос на 28,25%, а конкуренция привела к изменению мест в . В наступившем году конкуренция и концентрация рынка будут увеличиваться, что потреплет нервы кредиторам, но поспособствует решению заемщиками своих жилищных задач.

Программа субсидирования не преодолеет планку 940 млрд рублей

Выдача свыше 855 тыс. кредитов на сумму 1,47 трлн руб. делает реальным возвращение в наступившем году к показателям рекордного 2014 года.

По программе субсидирования за год выдано кредитов на 553 945 млн руб., или 37,6% от всех кредитов.

Как и прогнозировала «Русипотека», программа субсидирования не преодолеет планку 940 млрд руб. К текущему результату 927 993 млн руб. можно прибавить два месяца, отведенных Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) на выкуп ранее выданных кредитов. С учетом результатов АИЖК в декабре (954 млн руб.) общий итог программы можно оценить в 930 млрд руб.

Текущий кризис проходит для ипотечного кредитования существенно мягче кризиса 2008–2009 годов

Успех очевиден. В 2015–2016 годах приобретено по программе 25,6 млн кв. м жилья. 513 237 человек получили кредит по ставке, не превышающей 12% годовых, и вложили в это приобретение 37% собственных средств. Бюджетные затраты на обеспечение указанных успехов не превысили 12 млрд руб. Размер оставшихся выплат будет зависеть от момента снижения ключевой ставки. Вполне вероятно, что запланированных 20 млрд руб. будет достаточно.

Очевидно (см. табл. 1), что текущий кризис проходит для ипотечного кредитования существенно мягче кризиса 2008–2009 годов, когда произошло резкое падение и бурное возрождение. Благодаря программе субсидирования удалось избежать шоковой терапии для ипотечной и строительной отраслей.

Таблица 1. Динамика ипотечного рынка в 2008–2016 годах

Примечание . Результаты 2016 года по всему рынку приведены на основе экспертной оценки «Русипотеки». Официальная статистика ЦБ выйдет 13 февраля 2017 года.

Победители Высшей ипотечной лиги

Высшая ипотечная лига зафиксировала результаты соревнования среди ипотечных кредиторов. Неизменными остались только три призера в главной номинации (см. табл. 2). Остальные перемещения в конкурсной таблице отражают предположения «Русипотеки», что по мере развития ипотечного рынка конкуренция среди лидеров возрастет, а «любители» покинут рынок.

Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Абсолютная номинация: объем выданных кредитов

Примечание 1 . Уточнение размера рыночных долей после публикации официальной статистики не изменит распределение мест.

Примечание 2 . В Высшую ипотечную лигу входят банки с рыночной долей не менее 1% на основании рейтинга ипотечных банков компании «Русипотеки». Два раза в год формируется список ТОП-20 для ежемесячного мониторинга.

Очевиден тренд восстановления присутствия АИЖК на рынке с традиционным фокусом на региональную работу

Среди топ-20 по результатам 2016 года свое место в таблице улучшили семь банков, четыре сохранили позиции, а девять ухудшили место в рейтинге.

Открытым остается вопрос, насколько Агентство ипотечного жилищного кредитования будет стремиться к своим прежним объемам работы на рынке (50–60 млрд руб. в год), но очевиден тренд восстановления присутствия АИЖК на рынке с традиционным фокусом на региональную работу. Фактор активизации агентства внесет свой вклад в усиление конкуренции, особенно в ряде регионов.

Для наглядного отражения конкуренции в проекте «Высшая ипотечная лига» оценивается результаты в нескольких дополнительных номинациях. Лучшую интенсивность борьбы за рыночную долю с существенным отрывом показал ВТБ24 (см. табл. 3).

Таблица 3. Высшая ипотечная лига: прирост рыночной доли

Следующие номинации призваны выявить конкуренцию среди определенных групп похожих банков. Среди акционеров банков присутствуют различные категории юридических и физических лиц. Название номинации отражает условный, но очевидный тип ведущей группы акционеров. Банки с государственным участием в отдельную номинацию не выделены из-за почти полного совпадения с первой пятеркой ипотечных кредиторов. После объединения банков группы ВТБ под единым брендом такое совпадение закончится, а номинация, возможно, будет представлять отдельный интерес.

Плотность результатов очень высока

Сможет ли кто-нибудь когда-нибудь побороться за первое место со Сбербанком? С футуристической точки зрения группа ВТБ может скорректировать стратегию Почта банка и использовать его возможности для развития ипотечного бизнеса.

Номинации среди групп банков (см. табл. 4) показывают остроту конкуренции за рыночную долю и могут продемонстрировать явный спортивный интерес в 2017 году. Плотность результатов очень высока. В качестве иллюстрации перспектив конкуренции можно предположить, что банк «Возрождение» и Промсвязьбанк начнут рано или поздно работать под единым брендом. Механическое сложение рыночных долей уже дает 2%, а синергия объединения может бросить новый конкурентный вызов и стать претензией на место в топ-5.

Таблица 4. Высшая ипотечная лига: победители среди отдельных групп ипотечных кредиторов

Рекордный декабрь

Что сегодня кажется ажиотажным спросом, то уже завтра будет нормой

В декабре произошел сезонный всплеск, и было выдано на 33% в денежном выражении больше ипотечных кредитов, чем в ноябре. Ежемесячная выдача ипотечных кредитов уверенно превысила 100 тыс. штук, и это ясный ориентир возможностей системы. Что сегодня кажется ажиотажным спросом, то уже завтра будет нормой.

Доля субсидированных кредитов в общей выдаче в декабре осталась неизменной - 36,7%.

Кто из участников Высшей ипотечной лиги максимально использовал сезонный пик, видно из табл. 5. Ровно половина банков сделала рывок больше усредненного рынка. Их прирост выделен жирным шрифтом.

Таблица 5. Сравнение двух последних месяцев года

Ипотечный маятник 2017 года

Маятник годовой выдачи качается между значениями 1,7 трлн и 1,9 трлн рублей

Размах ипотечного маятника определяется разницей между осторожными и бодрыми прогнозами роста ипотечного кредитования в наступившем году. Коротко бодрость можно охарактеризовать так: ставки будут ниже 10%, а темпы роста сохранятся. Осторожность формулируется так: ставки будут постепенно снижаться, а рост будет не больше 15–18%. То есть маятник годовой выдачи качается между значениями 1,7 трлн и 1,9 трлн руб.

Выделим некоторые факторы и их влияние на рост или уменьшение объемов ипотечного кредитования (см. табл. 6). Список не претендует на полноту, а некоторые факторы могут менять знак влияния, но их можно рассматривать как иллюстрацию предположения, что 2017 год будет переходным для ипотечного бизнеса. При удачном стечении обстоятельств в 2018 году ипотечное кредитование начнет увеличивать свое влияние на социально-экономическое развитие страны.

Таблица 6. Факторы влияния на ипотечное кредитование в 2017 году

Общие выводы остаются неизменными

Первое. Ипотечное кредитование вырастет. Отраслевой рост даже на осторожные 15% можно считать успехом.

Второе. Конкуренция и концентрация ипотечного рынка будут увеличиваться, что потреплет нервы кредиторам, но поспособствует решению заемщиками своих жилищных задач.

Актуальные прогнозы развития ипотечного рынка можно узнать через трансляцию или во время посещения III Российского ипотечного конгресса 9 февраля 2017 года.

Таблица 7. Концентрация ипотечного рынка: объем выданных кредитов за месяц

Оценить:

20 0

Ипотека в 2017 году растет ускоренными темпами, чему способствуют беспрецедентно низкие процентные ставки. Многие эксперты рынка сходятся во мнении, что этот год станет рекордным по объемам и количеству выданных ипотечных кредитов.

По данным ЦБ, за первое полугодие 2017 года выдано 426 тыс. ипотечных кредитов на сумму 775 млрд рублей, что больше величины первых шести месяцев 2016 года (394 тыс. штук на 669 млрд рублей), но меньше показателя января - июня 2014 года (471 тыс. кредитов на 789 млрд рублей).

Банки.ру возобновляет выпуск рейтингов российских ипотечных банков после перерыва. Вашему вниманию предлагается исследование результатов работы кредитных организаций по итогам первого полугодия 2017 года. В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, доли в розничном кредитном портфеле, уровень просроченной задолженности, объем и количество выдач ипотечных кредитов в региональном разрезе. Также было изучено, на какие сроки чаще всего оформляются займы и в каких валютах. В конце текста приложена таблица с полными данными исследования.

Ипотечный портфель

Итак, лидером по объему ипотечного портфеля ожидаемо стал Сбербанк России. Его портфель в 2,5 раза превышает портфель ближайшего конкурента - группы ВТБ, в которую входят ВТБ 24 и ВТБ Банк Москвы. Третье место занял Газпромбанк, его ипотечный портфель в 10 раз меньше показателя лидера рейтинга. Размер приобретенных прав требования в ипотечном портфеле не учитывался.

За счет больших объемов средних выдач ипотека традиционно занимает внушительную долю в розничном кредитном портфеле банков. Самая крупная доля ипотеки отмечена у банка «ДельтаКредит» (100%), Абсолют Банка (96,01%), РосЕвроБанка (94,26%), Связь-Банка (80,45%).

Топ-20 по ипотечному портфелю на 01.07.2017

	Банк	Регистрационный номер	Ипотечный кредитный портфель на 01.07.17, тыс. рублей	Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.17, %
	Сбербанк России
	Группа ВТБ
	в том числе ВТБ 24
	в том числе Банк Москвы
	Газпромбанк
	Россельхоз
	в том числе «ДельтаКредит»
	в том числе Росбанк
	Райффайзенбанк
	Связь-Банк
	Абсолют Банк
	Банк «ФК Открытие»
	Банк «Санкт-Петербург»
	«Возрождение»
	«Уралсиб»
	ЮниКредит Банк
	Группа Транскапиталбанка
	в том числе Транскапиталбанк
	в том числе Инвестторгбанк
	Запсибкомбанк
	«Ак Барс»
	«Центр-инвест»
	Московский Кредитный Банк
	РосЕвроБанк

Просроченная задолженность

Традиционно ипотека является отличником среди разных видов кредитования по качеству портфеля. Доля совокупной просроченной задолженности по банкам, выразившим желание участвовать в рейтинге, составила 1,86%. К сожалению, многие крупные банки не предоставили данные по размеру просроченной задолженности, поэтому реальная цифра может быть иной. По данным Центробанка, просроченная задолженность по ипотечным жилищным кредитам составляет 1,13%, что меньше нашего показателя. Это говорит о том, что доля просроченной задолженности крупнейших банков также является невысокой.

Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.2017

	Банк	Регистрационный номер	Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.17, %	Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.17, тыс. рублей
	Кредит Урал Банк
	«Кубань Кредит»
	Банк «Санкт-Петербург»
	«Левобережный»
	Челябинвестбанк
	Запсибкомбанк
	Челиндбанк
	Примсоцбанк
	«ДельтаКредит»
	«Центр-инвест»
	«Россия»
	Россельхозбанк
	«Возрождение»
	Металлинвестбанк
	«Российский Капитал»
	Газпромбанк
	Райффайзенбанк
	Росгосстрахбанк
	Совкомбанк

Объем и количество выдач с разбивкой по регионам

Лидерами по объему выдач по итогам первого полугодия 2017 года стали Сбербанк, ВТБ 24 и Райффайзенбанк. Доля Сбербанка в объеме выдач всех банков, заполнивших анкеты и приславших данные, - 51%, а вместе с группой ВТБ их доля составляет 74%, доля первой пятерки (Сбербанк, группа ВТБ, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк) - 84%.

В количественном выражении больше всех ипотечных кредитов предоставили Сбербанк, ВТБ 24 и Россельхозбанк. Россельхозбанк и Райффайзенбанк жестко конкурировали за третье место: Россельхозбанк лидирует по количеству выданных кредитов, а Райффайзенбанк опередил соперника по объему ипотеки из-за бо льшей средней суммы кредита.

В целом отечественный ипотечный рынок можно назвать неконкурентным: Сбербанк в несколько раз опережает другие кредитные организации по объему и количеству выдач, величине ипотечного портфеля. Никакой возможности изменения ситуации нет.

Топ-20 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2017 года

	Банк	Регистрационный номер	Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2017-го, тыс. рублей
				В Москве и Московской области		В других регионах
	Сбербанк России
	Группа ВТБ
	в том числе ВТБ 24
	в том числе Банк Москвы
	Райффайзенбанк
	Россельхозбанк
	Газпромбанк
	Группа Societe Generale в России
	в том числе «ДельтаКредит»
	в том числе Росбанк
	Абсолют Банк
	Банк «Санкт-Петербург»
	Возрождение»
	Уралсиб»
	Промсвязьбанк
	Совкомбанк
	«Российский Капитал»
	«Ак Барс»
	Запсибкомбанк
	«Центр-инвест»
	ЮниКредит Банк
	Связь-Банк
	Группа Транскапиталбанка
	в том числе Транскапиталбанк
	в том числе Инвестторгбанк
	Банк «ФК Открытие»

Топ-20 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2017 года

	Банк	Регистрационный номер	Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2017-го, шт.
				В Москве и Московской области	В Санкт-Петербурге и Ленинградской области	В других регионах
	Сбербанк России
	Группа ВТБ
	в том числе ВТБ 24
	в том числе Банк Москвы
	Россельхозбанк
	Райффайзенбанк
	Газпромбанк
	Группа Societe Generale в России
	в том числе «ДельтаКредит»
	в том числе Росбанк
	Совкомбанк
	Абсолют Банк
	Банк «Санкт-Петербург»
	«Уралсиб»
	«Возрождение»
	«Ак Барс»
	Промсвязьбанк
	«Российский Капитал»
	«Центр-инвест»
	Запсибкомбанк
	Связь-Банк
	ЮниКредит Банк
	Примсоцбанк
	Группа Транскапиталбанка
	в том числе Транскапиталбанк
	в том числе Инвестторгбанк

69% всего количества выданных ипотечных кредитов приходится на регионы, 21% - на Москву и Московскую область и только 10% - на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Из-за более высокой стоимости недвижимости и более высоких зарплат кредиты в Москве и области выдаются в бо льших размерах, чем в других регионах России. Поэтому доля Москвы и области в общем объеме выдач выше, чем ее доля по количеству займов.

Средняя сумма кредита по России составила 1 848 447 рублей.

Сроки кредита

45% всех ипотечных кредитов выдано на срок более 15 лет, 31% - от 10 до 15 лет, 19% - на 5-10 лет и лишь 4% - до пяти лет.

Другие показатели

Практически все ипотечные кредиты оформляются в рублях. За полугодие был выдан единственный ипотечный кредит в иностранной валюте банком «Левобережный».

В целом по рынку 32,67% выдач приходится на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости и 67,33% - на покупку вторичного. У некоторых банков обнаруживается явная склонность к кредитованию того или иного вида недвижимости. Например, банками, ориентированными на выдачу кредитов на приобретение строящегося жилья, являются Металлинвестбанк (94%), Московский Индустриальный Банк (88%), «Кубань Кредит» (87%), «Возрождение» (80%), «Санкт-Петербург» (73%). Это кредитные организации, активно сотрудничающие с застройщиками и агентствами недвижимости и предлагающие клиентам компаний-партнеров скидки от ставки или иные специальные условия, в то время как программы для покупки вторичного жилья у них отличаются в худшую сторону от конкурентов.

Банки, направленные на выдачу ипотеки на вторичное жилье: Росгосстрахбанк (100%), Фора-Банк (100%), Кредит Урал Банк (100%), Челиндбанк (96%), Челябинвестбанк (96%), «Союз» (95%), РосЕвроБанк (90%), Примсоцбанк (90%), «ДельтаКредит» (85%).

Дина ОРЛОВА, эксперт по кредитным продуктам Банки.ру