Анализ рынка пластиковых окон. Жилой зимний сад. Анатомия успешных продаж: продавцы и бренды

Прогресс не стоит на месте, и на рынке окон ежегодно появляются инновационные технологии производства, благодаря которым светопрозрачные конструкции становятся все интеллектуальнее, надежнее, комфортнее и, наконец, экологичнее. Партнёры и участники профессиональной Премии «Оконная компания года 2017» (WinAwards Russia) по версии сайт рассказали о последних новинках в области производства окон в России .

«Мы отслеживаем темпы внедрения инновационных технологий в различных отраслях и видим, что индустрия светопрозрачных конструкций – одна из самых динамично развивающихся. Это потенциально очень емкий рынок для российской инновационной продукции», – говорит Максим Невесенко, заместитель директора Департамента программ стимулирования спроса Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП, группа «РОСНАНО») .

Новые технологии при изготовлении фурнитуры

Фурнитура отвечает за весь функционал окна –открывание, закрывание, откидывание, она держит весь вес створки при движении. При этом, согласно российскому ГОСТу, фурнитура должна выдерживать 20 000 циклов открывания или примерно 15-20 лет эксплуатации. При исследовании МГСУ фурнитура нового поколения TITAN AF от SIEGENIA успешно совершила 45 000 циклов, что соответствует почти 50 годам эксплуатации.

«Что интересно, даже после такого марафона фурнитура продолжала работать стабильно и надежно, при этом практически отсутствовал износ элементов. Добиться такой долгосрочной и надежной работы фурнитуры TITAN AF помогает использование комбинированных элементов в фурнитуре», – рассказал Роман Пискарев, руководитель отдела по обучению и техническому сервису SIEGENIA GRUPPE в России .

Общемировые тенденции лежат в плоскости повышения уровня комфорта и энергоэффективности окон, в связи с этим в линейке скрытолежащих решений у SIEGENIA появилась новая петлевая группа axxent 24, соединяющая в себе дизайнерское исполнение и повышенную энергоэффективность.

Интеллектуальные окна

В последние годы все чаще обычные с точки зрения потребителя окна оснащаются автоматикой для комфортного управления, в том числе возможностями интеграции с системами «умного дома». У немецкого бренда SIEGENIA, например, в линейке продуктов появился скрытый привод для поворотно-откидного окна AXXENT DRIVE DK, который позволяет дистанционно, в том числе через мобильное приложение, управлять режимом проветривания. Скрытое размещение привода в совокупности с применением скрытой петлевой группы Axxent 24 Plus придает окну современный и привлекательный внешний вид.

В 2017 году компания представила на российском рынке новое устройство проветривания – Vent secure. Новинка позволяет освежить воздух в помещении, при этом окно остается защищенным от взлома.

«Для потребителя это означает возможность безопасного проветривания вне зависимости от того, есть кто-то дома или нет. Даже если вы уезжаете в отпуск или командировку, окно с Vent secure позволяет проветривать помещение, защищая его от вторжения незваных гостей. Еще одним приятным бонусом является защита от попадания влаги благодаря прижатой нижней горизонтали створки, например, в случае косого дождя», – пояснил Роман Пискарев.

Экология и энергосбережение – двигатели оконных инноваций

В год экологии в России особенно актуальна тема «зелёных» окон. Производители ищут новые технологии обработки и применения в оконных профилях самого экологически чистого материала.

«Дерево-алюминиевые окна сегодня особенно популярны. Дерево внутри дарит комфорт, а алюминиевая обшивка окон с внешней стороны обеспечивает наиболее эффективную и длительную защиту от погодных воздействий, позволяя при этом реализовать индивидуальные цветовые решения», – рассказывает Владимир Ткачев, генеральный директор компании «Декон» .

Сами по себе деревянные и дерево-алюминиевые окна обладают хорошей естественной теплоизоляцией. В сочетании с герметичным остеклением получается долгосрочная экономия на отоплении.

«Компания „Декон“ предлагает стекла с покрытием для улучшения комфорта и экономии энергии Termomebel. В свою очередь, стеклопакет Stopray Neo, в состав которого входит стекло с селективным низкоэмиссионным напылением на основе серебра, имеет уникальные возможности для поддержания комфортной температуры независимо от времени года», – рассказал эксперт «Декон».

Нанотехнологии в остеклении

Анализ потерь тепла в жилых домах показывает, что сквозь стены «утекает» около 30% суммарных теплопотерь, а через окна – до 44%, поэтому использование стекол с нанопокрытием особенно актуально. Стоимость установки таких теплосберегающих окон может окупиться за один год. Фонд инфраструктурных и образовательных программ, например, уже сейчас осуществляет ряд пилотных проектов по капитальному ремонту жилых домов в Калужской, Томской, Новосибирской областях, где используются нанотехнологические материалы и разработки, включая стекла с нанопокрытием.

«Мы поддерживаем комплексное внедрение инновационных и нанотехнологических разработок, в том числе и на объектах крупных корпораций, таких как „Транснефть“, „Газпром“, РЖД и другие. Кроме того, мы сотрудничаем с региональными властями, при поддержке которых обеспечиваем капитальный ремонт жилых домов и общественных зданий с использованием новых технологий. Такие стекла в рамках соглашения с РЖД установлены на нескольких станциях Московского центрального кольца», – рассказал эксперт ФИОП Максим Невесенко.

Инновационный материал профиля

Еще одна новинка на рынке окон – это профили из стеклокомпозита, их производство запущено на территории России. Этот материал обладает всеми самыми лучшими свойствами пластикового, деревянного и алюминиевого профилей.

«Профиль из стеклокомпозита обладает прочностью стали, теплопроводностью древесины, долговечностью и коррозионной стойкостью», – рассказывает Марина Капичникова, директор Fiberglass Windows & Doors .

При этом появление стеклокомпозитных профилей на рынке для большинства производителей стало большой неожиданностью и новым вызовом, поскольку этот материал ни в чем не уступает по своим свойствам традиционным. «Окна и двери из стеклокомпозита быстро завоевали свою нишу, пользуясь большим спросом у частного потребителя и потеснив другие профильные системы», – подчеркнула глава компании Fiberglass Windows Doors.

Жилой зимний сад

Еще одна инновационная новинка на российском рынке, не имеющая аналогов, – это проект «Жилой зимний сад». В нем сочетаются передовые российские технологии и последние западные разработки.

Жилой зимний сад обеспечивает не только удобство эксплуатации и долгосрочную службу, но и позволяет рационально использовать пространство, превращая террасу в дополнительную теплую комнату с естественным освещением и прозрачным потолком.

«При создании жилых зимних садов используются все новинки на рынке светопрозрачных конструкций – от энергосберегающих и мультифункциональных стекол до переплетов теплых алюминиевых кровельных систем Schilling (ФРГ). Все достоинства каждой из технологий сочетаются в едином комплексе, который не требует дополнительных затрат на отопление в условиях нашего климата», – рассказывает Сергей Пяткин, генеральный директор оконной компании «РУСГАНЗА Продактс» . Проект «Жилой зимний сад» номинируется на премию WinAwards Russia 2017 в категории «Инновация года».

О премии

Российская профессиональная Премия «Оконная компания года» (WinAwards Russia) проводится во второй раз.

Цель Премии – показать возможности и направления развития отрасли светопрозрачных конструкций в России. Определить и популяризировать в обществе лучшие компании, продукты и услуги на рынке СПК. Стимулировать индустрию к качественному профессиональному росту, надежности и ответственности перед потребителями.

Официальные партнеры премии: «Национальный оконный союз», НИИСФ РААСН, НИУ «Высшая школа экономики», ФИОП (группа «РОСНАНО»), «Межрегиональный институт окна», НП «Экологический Союз». Отраслевой партнер – Международный форум производителей СПК STiS при поддержке лидеров рынка комплектующих для окон SIEGENIA, WINKHAUS, profine RUS, Deceuninck и IVAPER.

В то время как в Европе современные деревянные окна постепенно вытесняют пластиковые, в России по-прежнему порядка 80% рынка приходится на ПВХ-конструкции. Появившись в конце 90-х годов, пластиковые окна прочно завоевали нишу, поскольку на тот момент они были значительно лучше традиционных деревянных со всеми их техническими несовершенствами.

Сегодня они держат свои позиции за счет низкой стоимости и хороших эксплуатационных характеристик. Пластиковые окна устанавливаются в жилых, коммерческих и производственных помещениях без ограничений.

Окна из алюминия, которые в России всегда использовались для остекления промышленных, коммерческих и общественных объектов, в последнее время все чаще применяются в жилых домах. Сегодня их доля на рынке варьируется в пределах 56%.

Что касается дерева, уступив ПВХ на период 1997-2008 годов, сегодня оно вновь пользуется спросом. Современные деревянные окна - это энергоэффективные конструкции из трехслойного клееного бруса, которые ничем не отличаются по характеристикам шумопоглощения и теплопроводности от пластиковых, но существенно превосходят их по экологическим характеристикам. Так называемые евроокна (новая технология производства пришла к нам из стран Европы) относятся к элитному остеклению. В последние годы на их долю приходится в среднем 44%, при этом показатель ежегодно растет.

Перспективы рынка деревянных окон

Развитие оконного рынка тесно связано со строительной индустрией. Сегодня в этом секторе влияние кризиса уже схлынуло, темпы строительства в крупных городах довольно высокие. Только в Москве в январе 2013 года объем ввода жилья составил 331 тысячу квадратных метров, что в пять раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Это, в свою очередь, влечет за собой увеличение спроса на окна.

По данным Research.Techart, к 2015 году объем российского рынка деревянных окон может достичь 3,34 млн. кв. м против текущих 2,8 млн. Сегодня среднегодовые показатели роста составляют порядка 6%. Для сравнения, в Европе этот показатель ниже примерно в 1,5 раза.

Развитие сектора деревянных окон, в свою очередь, приводит к росту конкуренции, и, как следствие, к повышению качества продукции и снижению цен. Последние несколько лет продавцы отмечают возросший спрос на окна с энергосберегающими, декоративными и бронированными стеклопакетами. Тем не менее, деревянные оконные конструкции по-прежнему остаются наиболее дорогостоящим вариантом остекления. Это дает повод полагать, что окна ПВХ окончательно вытеснены не будут: спрос на экономичные варианты всегда будет актуален.

Тенденции производства евроокон в России

Что касается производства деревянных окон , в России имеется большой потенциал по развитию этой отрасли. В частности, это обуславливается тем, что лесные запасы России составляют четвертую часть всех запасов планеты. А значительные объемы неиспользуемой низкосортной древесины позволяют производить окна стоимостью ниже европейских.

В настоящее время российские производители окон из клееного бруса сосредоточены в Центральном и Приволжском федеральном округах, при этом уровень конкуренции можно оценивать как высокий: около 1000 предприятий сегодня занимаются выпуском оконных конструкций из древесины.

Наибольшая концентрация производителей наблюдается в крупных городах - Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и др. Это связано с тем, что деревянные окна относятся к элитному сегменту, а в крупных городах покупательская способность выше.

Тем не менее, популярны евроокна и в других регионах - преимущественно там, где хорошо развито деревянное домостроение. Это Московская, Ленинградская, Нижегородская, Тюменская области, Башкирия, Татарстан.

Деревянные окна импортного производства

Импорт деревянных окон в России в последние годы стабильно растет, хотя пока еще составляет незначительную часть рынка. Популярность импортированных окон связана с потребностью покупателей в дорогих элитных окнах, а также с тем, что российские производители пока не способны удовлетворить все требования относительно дизайна конструкций.

Основной страной-импортером является Дания, на долю которой приходится порядка 35%, второй - Украина, 25%. Доля таких стран, как Финляндия, Италия, Литва составляет около 5-7%.

Открываем окно в мир новинок оконных технологий на выставке Батимат-2017 с обзором инновационных конструкций на рынке. Компания Рехау основана в 1948 году в Германии. Сегодня занимается разработкой и производством новых систем в России. Последние годы не секрет, что на рынке произошли определенные изменения. Большие значения стали приобретать системы, произведённые в России. По понятным причинам, здесь определённое экономика. Поэтому мы активизировались в этом направлении и в этом году на выставке представили три новых системы. Это новые разработки. Они отвечают современным вызовам рынка. Blitz New – профили 60 мм 3 камерного исполнения. Условно позиционируется это система, как доступная для всех.

Например, молодая семья, которая только купила свою первую жильё, в средствах ограничена. Мы стараемся выполнить подобные запросы. Грацио – более сложное. 70 мм пятикамерный профиль. Можно использовать в любом регионе России от южных до северных широт.

Иногда задают вопрос: можно ли использовать совсем простую? Да, примеров много. Самые простые Rehau успешно используются в северных регионах. Единственный момент, что через такое окно теряется больше энергии. Для тех, кто разбогател, представляем новое окно. Intelio 80. 86 камерный профиль. Максимальный уровень технических требований.

Можно интегрировать мощное заполнение, отвечающее многим требованиям. Это теплоизоляция, защита от перегрева, звукоизоляция. Много внимания уделяется испытаниям внутри компании и в независимых центрах. Мы проверяем насколько соблюдается предписанная стандартная технология производства. Компании, которые используют оригинальные комплектующие, знающие технологию, получают право использования системного паспорта И сертификат качества Rehau.

Компания VEKA получила на этой выставке приз за лучший стенд. Есть чем удивить потенциальных партнёров и заказчиков. Помимо классических профильных решений три очень интересные новинки, на которых хотелось бы остановиться особо. Вековая гарантия. Это бессрочная гарантия на окно. Другие новинки связаны с продуктом, конкретно с оконными профилями.

Тренд оконных технологий в 2017 году развивается в сторону увеличения функциональных свойств и дизайна. Традиционное развитие оконного дизайна связывают с появлением новых пленок. Уникальный разработанный итальянскими технологиями цвет хорошо гармонизирует со всеми остальными колористические решениями, используемыми в строительстве. При его изготовлении применяется специальная технология, предохраняющая окно от перегрева.

В этой статье:

По оценке ведущих маркетинговых компаний, рынок окон-ПВХ в 2012 году приблизился к этапу насыщения, когда около 50 % существующих зданий остеклены энергосберегающими окнами. На этом этапе развития конкуренция повышается, снижаются темпы роста и маржинальность бизнеса. Результаты исследований показали, что рынок окон-ПВХ в России показал прирост 4,5 %.

Для того чтобы правильно проанализировать ситуацию необходимо рассмотреть внутренние и внешние факторы, которые повлияли на рынок.

Макроэкономические факторы

Динамика ВВП

В 2012 году рост ВВП в России составил 3,5 % в то время, когда в странах ЕС этот показатель уменьшился на 0,6 %. Экономическая ситуация в Евросоюзе могла быть еще хуже, если бы не Германия, которая удержала ВВП от еще большего снижения. Промышленность на территории России показала небольшие темпы прироста – 2,5 %, рост общего ВВП обусловлен положительной динамикой финансового рынка. К главным факторам, которые обеспечивают стабильность экономики, можно отнести политическую стабильность и устойчивые цены на нефть.

Внутриэкономические факторы

На динамику и деятельность рынка окон-ПВХ влияют многие факторы. Например, изменения во влияющих отраслях:

• На рынке поливинилхлорида-сырья;
• На рынке строительства (санации зданий, строительство и частный сектор).

Рынок ПВХ-сырья

Рынок поливинилхлорида-сырья оказывает наибольшее влияние на рынок пластиковых окон. Основным сырьем для изготовления винилхлорида-мономера является хлор и этилен. Общий показатель мощности по производству винилхлорида-мономера за 2012 год составила 658,4 тыс. тонн, в котором доля винилхлорида – 83 %.

К негативным факторам, которые влияют на повышение цен на сырье, относят: отсутствие собственного производства у ведущих производителей окон-ПВХ, нехватку ресурсов товарного этилена, ограниченные технологические возможности пиролизных установок.

Рынок строительства

Частный сектор

Как видим из диаграммы, преобладающим сегментом потребителей окон-ПВХ является частный сектор. Снижение спроса в этом сегменте обуславливается такими факторами как увеличение инфляции (7 %), уменьшение оборота розничной торговли.

К положительным факторам можно отнести: индексацию выплат пенсионерам и бюджетникам, заработных плат полицейским и военным, низкие показатели по безработице.

Строительство

Ситуация в строительном сектор в 2012 году заметно ухудшилась. Статистика ввода нежилой и жилой недвижимости в эксплуатацию составила 95 млн. кв. м. Но, этот показатель включает и те объекты, которые были построены несколько лет назад.

Более реальными данными можно считать объем строительных работ, которые были выполнены в 2012 году. По этому показателю рост составил 3 %, а в прошлом году – 5 %. Снижение темпа роста строительного сектора обусловлено последствиями кризиса.

Капитальные ремонты

В 2012 году государство выделило 20 млрд. рублей на капитальные ремонты ЖКХ, в 2013 — 157,6 млрд. рублей, на 2014 запланировано — 145 млрд. рублей. Но, несмотря на это, этот сегмент не оказал существенного влияния на оконный рынок, и его доля составила всего 1 %. Динамика цен на окна-ПВХВ 2012 году ситуация на рынке окон-ПВХ была неоднозначная.

Изменения цен на продукцию отражали экономическую ситуацию в России, что связано с макроэкономическими показателями. В первом квартале 2012 года был зафиксирован самый высокий показатель роста цен.

Средняя цена за 1 кв. метр изделия в этом квартале по Москве составляла 5 451 рубль, а окон-ПВХ «под ключ» — 8234 рублей. По сравнению с предыдущим (2011) годом рост цен на металлопластиковые окна по столице России составил 11 %, а «под ключ» — 6 %.

С 28 по 31 марта 2017 года в Москве прошла строительно-интерьерная выставка BATIMAT Russia 2017. Настало время обсудить результаты выставочных встреч и оценить текущее положение оконного рынка и его перспективы. Подробнее в материале ОКНА МЕДИА.

Фото: Выставка Batimat Russia2017, Крокус Экспо, Москва

На взгляд неискушённого посетителя – всё было замечательно: просторные павильоны, масштабные экспозиции, красочные стенды, большое число экспонентов и посетителей, обилие представленных продуктов.

Фото: Компания Монблан на выставке Batimat 2017

Однако суждения тех, кому есть, с чем сравнивать, далеко не так однозначны. Достаточно вспомнить сравнительно недавние времена. Общая площадь экспозиций оконной индустрии тогда была в несколько раз больше. Количество участников масштабного отраслевого мероприятия превосходило показатели нынешнего года в разы. При этом широко были представлены все направления рынка СПК: оконные ПВХ-профили, фурнитура для окон и дверей, оборудование и инструменты, программное обеспечение, оконные аксессуары, солнцезащитные системы, печатные издания и, наконец, непосредственно окна и двери. Но это касалось действительно тех благополучных времен, когда рынок активно прирастал каждый год двузначными цифрами. Однако, радует, что количество посетителей выставки в этом году даже увеличилось по сравнению с прошлым годом.

Выставка 2017 года показала реальное положение дел на оконном рынке – хотя кризис и миновал, но о полном выздоровлении говорить еще пока рано. Об этом свидетельствует и тот факт, что многие прежде неизменные участники выставок, компании - Aluplast, Deceuninck, профайн РУС, Schüco, G-U, Siegenia-Aubi и другие, предпочли на этот раз воздержаться от участия и ограничиться «домашними» мероприятиями со своими партнёрами и клиентами. Причем эти мероприятия проводились в даты проведения BATIMAT Russia, чтобы клиенты смогли совместить приятное с полезным, – и выставку посетить и пообщаться с партнерами. На выставке BATIMAT Russia 2017 были и, так сказать, "новые" участники - компании Монблан и Maco, которые имели перерыв в участии в этом мероприятии.

Говоря о производителях окон, самостоятельно рискнула выступить лишь «Фабрика окон» из Казани.

Специализированные мероприятия в рамках выставки (пресс – конференции, тематические лекции и семинары) показали глубокую обеспокоенность участников рынка тенденциями снижения качества продукции и услуг в угоду низкой цене.

На церемонии «Золотое окно», организованной отраслевым центром О.К.Н.А Маркетинг и порталом ОКНА МЕДИА, было анонсировано новое отраслевое объединение «Большой Тройки» (G3) крупнейших игроков оконного рынка: AGC, Rehau и Roto Frank. Цель его создания – совместная разработка продуктов, определяющих стандарты и повышающих качество светопрозрачных конструкций. Предусматривается внедрение нового инструмента – системного паспорта окна, который будет выдаваться независимым испытательным центром на основании результатов всестороннего тестирования конструкций. Участники G3 уверены, что объединение усилий поможет решить существующие проблемы в отрасли, в том числе и низкого качества окна, и сделать рынок более цивилизованным.

Фото: Премия "Золотое Окно"

Фото: Представители Большой Тройки (3G) - AGC, REHAU, Roto Frank

Если раньше производители ПВХ-профилей использовали выставки прежде всего для демонстрации новинок и поиска новых переработчиков, то теперь на первый план вышла рентабельностью участия, сохранение и поддержка существующих партнёров. Отсюда – переход на двухлетний выставочный цикл, и новый тренд 2017 года - представление новинок в бюджетном сегменте рынка

Оконные ПВХ-профили

Компания REHAU представила новый модельный ряд: 3-камерную систему Blitz New глубиной 60 мм, 5-камерную Grazio глубиной 70 мм, 6-камерную Intelio глубиной 70 мм. Все они, как и прежние разработки компании, продолжают традиции сочетания высокого немецкого качества с привлекательной ценой, изящества форм – с отличными теплозащитными и шумоизоляционными свойствами, широты применения – с возможностью подчеркнуть индивидуальность потребителя.

Фото: Компания REHAU на Batimat 2017

Фото: Новая оконная система Blitz New от Rehau

Компания VEKA продемонстрировала новые цветовые гаммы – Anthrazit Ultramatt и Cherry Amaretto. Цветовые покрытия изготовлены с применением технологии Solar Shield Technology, которая предохраняет профиль от перегрева. Поэтому он подходит для использования даже на солнечной стороне здания. Поверхность цветового профиля не выгорает на солнце, обладает также высокой устойчивостью к механическим повреждениям и невосприимчивостью к уличной грязи и пыли.

Фото: Veka на выставке Batimat Russia 2017

На стенде компании GEALAN впервые была показана система GEALAN-KUBUS, соответствующая стандартам «Пассивного дома» с уникальной технологией заполнения рамы теплоизолятором IKD. Эта система с увеличенной площадью остекления позволяет изготавливать цветные окна с использованием стандартных профилей и стандартного стального армирования.

Обширная экспозиция EXPROF в полной мере отразила весь спектр достижений компании. Были представлены: практичная 3-камерная система Practica, энергосберегающая 5-камерная Profecta, инновационная 6-камерная Experta, премиальная Suprema, системы профилей для входных и межкомнатных дверей, а также технология внутрипрофильной приточной вентиляции Aero для производства «дышащих» окон.

Фото: Окна Exprof

Центральное место экспозиции стенда BRUSBOX заняли «аквариумы» с основными профильными системами. Также была представлена новинка этого года – система BRUSBOX GLIDE, предназначенная для изготовления раздвижных конструкций при остеклении балконов и лоджий. Кроме того, демонстрировались образцы ламинированного профиля в новой цветовой палитре.

Фото: Компания Brusbox

Фурнитура

Компания MACO представила на выставке новые решения, обеспечивающие безопасность дома и его вентиляцию.

В ответ на потребности рынка компания презентовала новую линейку оконной фурнитуры МАСО Eco, разработанную как более экономичный вариант для стандартных решений.

Фото: Произовдитель фурнитуры Maco

MULTI SKY – новая система открывания оконной фрамуги. Еще недавно управлять ею было возможно посредством дополнительной штанги либо механизированного привода. MULTI SKY позволяет открывать и закрывать фрамугу ручкой на центральном окне. При этом обеспечивается также повышенная безопасность, так как фрамуга полностью запирается через центральный запор.

Фото: Окно с фурнитурой Maco

Новая система MULTI SECUAIR со специально разработанной взломостойкой планкой позволяет оставить окна в откидном положении, не опасаясь вторжения непрошенных гостей или внезапных осадков.

Многозапорные замки MACO PROTECT соответствуют строгим европейским и российским нормам безопасности, лишая взломщика возможности лёгкой и быстрой наживы.

Оборудование

В этом сегменте выставка также не порадовала обилием участников, особым призом за мужество и оптимизм следует отметить таких производителей оборудования для изготовления окон и стеклопакетов как Fimtec, Kaban, Yilmaz.

Несмотря на нынешнее состояние оконного рынка, международная строительно-интерьерная выставка Batimat Russia , стала в 2017 году, прежде всего, отраслевой площадкой для активного общения и обмена опытом и знаниями. Ведь кризис – это время для новых возможностей, а выставка – отражает ситуацию в отрасли.