Анализ динамики и структуры рынка депозитов рф. Анализ и перспективы развития рынка банковских вкладов в россии

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

Система страхования банковских вкладов: цели, задачи, принципы. Анализ деятельности коммерческих банков по привлечению вкладов физических лиц в условиях функционирования системы страхования вкладов. Проблемы развития системы страхования вкладов в РФ.

курсовая работа , добавлен 11.02.2015


Анализ деятельности коммерческих банков по привлечению вкладов физических лиц в условиях функционирования системы страхования вкладов. Создание федерального фонда страхования депозитов в коммерческих банках РФ, для защиты сбережений мелких вкладчиков.

курсовая работа , добавлен 04.02.2015


Общая характеристика депозитных операций коммерческих банков в Российской Федерации. Характерные особенности срочных вкладов. Анализ системы страхования депозитов в РФ. Динамика привлечения банковских вкладов физических лиц кредитного учреждения.

курсовая работа , добавлен 13.03.2015


Аспекты функционирования и развития системы страхования вкладов. История, проблемы и перспективы развития системы страхования вкладов в России. Формирование фонда обязательного страхования вкладов. Анализ динамики привлеченных средств физических лиц.

курсовая работа , добавлен 07.02.2012


Фонд обязательного страхования вкладов. Средства фонда обязательного страхования вкладов. Система страхования вкладов. Страховые взносы и средства фонда. Федеральный закон "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

контрольная работа , добавлен 04.06.2007


Страховые взносы и средства фонда системы страхования вкладов. Правовая основа формирования системы обязательного страхования вкладов, постановка банков на учет и снятие с учета в Ассоциации по страхованию вкладов. Российская система страхования вкладов.

курсовая работа , добавлен 09.10.2011


Нормативно-правовое обеспечение гарантирования и классификация банковских вкладов. Международный опыт гарантирования банковских вкладов, возможности его применения в России. Экономико-статистический анализ депозитных услуг коммерческих банков России.

дипломная работа , добавлен 29.04.2011

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в 2011 г. Из наиболее значимых тенденций можно выделить следующие.

Сберегательная активность населения

В 2011 г. сберегательная активность населения вышла на естественный уровень, задаваемый степенью развития экономики и доходами граждан.

Ежедневный прирост вкладов в январе-ноябре 2011 г. составлял 3,7 млрд руб. в день, что ниже, чем годом ранее (5,2 млрд руб.). Указанные изменения произошли под влиянием неопределённости на финансовых рынках и снижения темпов роста реальных доходов населения.

Тем не менее сберегательная активность населения оставалась достаточно высокой - ежедневный прирост вкладов превышал уровень 2007-2009 гг. (3,0-3,2 млрд руб.).

Всего в 2011 г. объем средств населения в банках - участниках ССВ увеличился на 2 051,3 млрд руб. (в 2010 г. - на 2 334 млрд руб.) и достиг по состоянию на 1 января 2012 г. 11 849,6 млрд руб. Среднегодовые темпы прироста вкладов в банковской системе составили 20,9%.

Следует отметить, что декабрьский приток средств населения, в основном связанный с премиальными выплатами по итогам года, принес банковской системе дополнительно 700 млрд руб., что стало абсолютным и относительным рекордом (в конце 2010 г. - 430 млрд руб.).

По оценкам Агентства, в 2012 г. средства населения в банковской системе могут увеличиться на 1,9-2,2 трлн руб. до 13,75-14,05 трлн руб. Это соответствует относительному росту вкладов на 16-18,5%. Данный сценарий исходит из ожидания роста доходов населения в предстоящем году и несколько более высоких ставок по вкладам в первой половине года. В то же время динамика рынка вкладов во многом будет зависеть от выбора населением приоритетов между сбережением и потреблением.

Особенности роста вкладов

Изменения, наблюдаемые в 2011 г., позволяют сделать вывод о выравнивании скорости роста различных по размеру вкладов. По мнению Агентства, на это повлияло три основных фактора: большая доля средств, зачисленных в декабре на текущие счета и счета до востребования, переоформление капитализированных процентов, превышающих максимальную сумму страхового возмещения, в новые вклады, а также возможное снижение к концу года сберегательной активности высокодоходных групп населения.

Наиболее быстрыми темпами выросли вклады, находящиеся в пределах от 700 тыс. до 1 млн руб., - на 30,3% по объему вкладов и по количеству открытых счетов. Вклады свыше 1 млн руб. и от 400 до 700 тыс. руб. росли похожими темпами: по объему депозитов - на 27,7 и 27,4%, а по количеству открытых счетов - на 27,0 и 26,2% соответственно.

В результате к концу года доля вкладов от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 13,8 до 14,6% общего объема депозитов, от 700 тыс. до 1 млн руб. - с 6,2 до 6,7%, свыше 1 млн руб. - с 35,5 до 37,5%.

Средний размер вклада для различных по размеру групп вкладов остался практически неизменным. В интервале от 100 до 400 тыс. руб. он увеличился на 1,6% (до 191,3 тыс. руб.), от 400 до 700 тыс. руб. - на 1% до 534 тыс. руб., от 700 тыс. до 1 млн руб. почти не изменился - 815,9 тыс. руб., свыше 1 млн руб. увеличился на 0,5% до 4 226,9 тыс. руб. По оценкам Агентства, средний размер вклада по банковской системе без мелких и неактивных счетов составил 129,8 тыс. руб.

Доходность депозитов и ее влияние на динамику вкладов

Одной из особенностей 2011 г. стал постепенный рост доходности банковских вкладов в конце года, в результате чего проценты по рублевым депозитам стали показывать положительную реальную доходность при текущей инфляции в 6,1%.

Проводимый Агентством мониторинг процентных ставок по вкладам, предлагаемых 100 крупнейшими розничными банками, показал, что по итогам года 80 из 100 банков в той или иной мере повысили ставки.

Однако рост ставок не был настолько существенным, чтобы население стало активно наращивать сбережения только по этой причине. Как показывают ежедневные приросты вкладов в октябре-ноябре, увеличение ставок не привело к дополнительному приросту средств в банковской системе.

Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 января 2012 г. по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. составил 7,3% годовых (рост за 2011 г. - на 1,6 п. п.), а для вкладов в размере 700 тыс. руб. - 7,5% (рост за 2011 г. - на 1,7 п. п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. составили 8,6% (рост за 2011 г. - 1,2 п. п.) и 8,8% годовых для вкладов в размере 700 тыс. руб. (рост за 2011 г. - 1,1 п. п.).

Валютная структура вкладов

Доля депозитов в иностранной валюте традиционно с лагом по времени повторяла изменения курса рубля.

До августа 2011 г. она снижалась, сопровождаясь укреплением курса рубля. Однако последовавшая нестабильность на мировых финансовых рынках и ослабление привлекательности рубля привели к возврату доли валютных вкладов к уровню начала года - 19,3%. В IV квартале ситуация стабилизировалась, и доля вкладов в иностранной валюте возобновила снижение до 18,3% на 1 января 2012 г.

По оценкам Агентства, при сохранении стабильного курса рубля доля вкладов в иностранной валюте к концу 2012 г. может сократиться до 15-16%.

Срочная структура вкладов

По итогам 2011 г. население при размещении средств в банках выбрало выжидательную позицию, отдавая предпочтение вкладам меньшей срочности под влиянием негативного информационного фона с мировых финансовых рынков и нестабильного поведения рубля.

В результате доля вкладов сроком свыше 1 года уменьшилась на 4,1 п. п. до 60,8%, что является наиболее заметным снижением за последние несколько лет. Основной причиной этого стал приток средств на текущие и краткосрочные счета в декабре 2011 г., влияние которого в этот период на структуру вкладов было намного сильнее. Однако еще до декабрьского притока уже в октябре-ноябре наблюдалось снижение абсолютного объема, а соответственно, и доли вкладов свыше 1 года, что происходило впервые после осени 2008 г.

В то же время самые длинные вклады - сроком свыше 3-х лет - за год увеличились на 2,1 п. п. с 8,4% до 10,5% (на 1 декабря 2011 г.). Последние два года они показывали наиболее высокие темпы роста, увеличившись в 2,3 раза. Такие изменения, скорее всего, вызваны более высокими ставками по вкладам на указанные сроки, повышением доверия к банковской системе и появлением у определенной части населения свободных средств, которые могут быть размещены в депозиты на несколько лет.

Концентрация вкладов

На рынке банковских вкладов продолжились процессы развития конкуренции, что активизировало перераспределение вкладов между банками.

Доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков продолжала медленно сокращаться - с 78,5 до 77,7%. В первую очередь это было вызвано снижением доли Сбербанка с 47,9 до 46,6%.

Наиболее высокие темпы роста вкладов по итогам года наблюдались у банков московского региона - 43,2%. В сетевых многофилиальных банках вклады выросли на 19,7%, в региональных банках - на 19,0%, в Сбербанке - на 17,8%.

Страховая ответственность АСВ

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страховых возмещений) продолжил свое медленное снижение, составив на 1 января 2012 г. 67,7% всех застрахованных вкладов, а без учета Сбербанка - 53,9% (на 1 января 2011 г. - 68,3%, без учета Сбербанка - 54,8%).

Значения данного показателя по-прежнему превышают уровень 2008 г., зафиксированный до повышения размера гарантий до 700 тыс. руб. По оценкам Агентства, существующий размер страхового возмещения продолжает соответствовать доходам и структуре вкладов населения.

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в I квартале 2012 г. Из наиболее значимых изменений выделяются следующие. www.asv.org.ru

Сберегательная активность населения:

Динамика ежедневных приростов вкладов показывает, что в целом сберегательная активность продолжает оставаться на хорошем уровне. В феврале-марте средний прирост средств населения в банках составил 5,6 млрд руб. в день, что выше соответствующего уровня прошлого года (в феврале-марте 2011 г. - 5 млрд руб., а в феврале-ноябре 2011 г - 4,4 млрд руб.). При этом в январе наблюдался сезонный 2% отток средств (расходование годовых премий и бонусов) после рекордного притока во вклады и на счета в декабре 2011 г. (+7,4%).

В результате вклады физических лиц в банках - участниках системы страхования вкладов в I квартале 2012 г. увеличились на 102,3 млрд руб. до 11 951,9 млрд руб (год назад - на 197,6 млрд руб.). В относительном выражении рост составил 0,9%, без учета отрицательной валютной переоценки - 2,4% (в прошлом году - 2% и 2,6% соответственно).

Динамика вкладов населения находится в рамках прогноза Агентства на текущий год. За год средства населения в банковской системе могут увеличиться на 1,9-2,2 трлн руб. до 13,75-14,05 трлн руб., что соответствует относительному росту вкладов на 16-18,5%.

Структура вкладов по размеру:

В I квартале 2012 г., как и в IV квартале прошлого года, наиболее быстрыми темпами росли вклады, находящиеся в пределах от 400 до 700 тыс. руб., - на 4,4% по объему вкладов и на 4,6% по количеству открытых счетов. Вклады от 700 тыс. до 1 млн руб. и свыше 1 млн руб выросли - на 1,0 и 1,7% по объему депозитов, а по количеству открытых счетов - на 1,5 и 3,6% соответственно.

В результате за квартал доля вкладов от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 14,6 до 15,1% общего объема депозитов, от 700 тыс. до 1 млн руб. не изменилась - 6,7%, доля вкладов свыше 1 млн руб. выросла с 37,5 до 37,8%.

Доходность депозитов и ее влияние на динамику вкладов:

Как показало исследование процентных ставок по вкладам, проводимое Агентством по 100 крупнейшим розничным банкам, в рассматриваемом периоде происходило разнонаправленное изменение процентных ставок по вкладам с общей тенденцией к небольшому повышению. По итогам I квартала 2012 г.46 банков из 100 повысили ставки, 34 банка не изменили, а 20 банков снизили ставки.

Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 апреля 2012 г. по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. не изменился и составил 7,3% годовых, а для вкладов в размере 700 тыс. руб. - 7,6% (рост на 0,1 п. п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. составили 8,9% (рост на 0,3 п. п.) и 9,0% годовых для вкладов в размере 700 тыс. руб. (рост на 0,2 п. п.).

Основное повышение ставок пришлось на менее крупные банки, которые корректировали свою процентную политику, ориентируясь на ставки лидеров рынка.

В целом с осени прошлого года проценты по рублевым вкладам показывают положительную реальную доходность относительно потребительской инфляции.

Валютная структура вкладов:

В I квартале 2012 г. продолжилось снижение доли депозитов в иностранной валюте: с 18,3% на начало года до 18,1% на 1 апреля 2012 г. Указанное было вызвано укрепления курса рубля к корзине валют. В то же самое время общий объем валютных вкладов, пересчитанный по курсу бивалютной корзины, вырос за I квартал на 8%, тогда как рублевые вклады выросли лишь на 1,2%. Вероятно, на привлекательность данного вида сбережений повлияло укрепление рубля и продолжающиеся опасения относительно развития ситуации на мировых финансовых рынках.

Срочная структура вкладов:

В I квартале 2012 г. продолжился рост доли среднесрочных депозитов от 1 месяца до 1 года - с 20 до 22,6%. Одновременно произошло снижение доли вкладов до востребования c 19,2 до 17,4% и доли долгосрочных вкладов свыше 1 года с 60,8 до 60%.

Тем самым, как и в последнем квартале прошлого года, население предпочитало вклады небольшой срочности. По мнению Агентства, указанные изменения являются остаточным влиянием негативного информационного фона с мировых финансовых рынков и не желанием части вкладчиков брать на себя долгосрочные процентные и курсовые риски.

Концентрация вкладов:

Доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков в I квартале 2012 г. сократилась - с 77,7 до 77,3%, что соответствует снижению доли Сбербанка с 46,6 до 46,2%.

Наиболее высокие темпы роста вкладов по итогам I квартала 2012 г. наблюдались у региональных банков - 11,1%, а также у банков московского региона - 7,5%. Объем вкладов в Сбербанке почти не изменился, а депозиты в сетевых многофилиальных банках сократились на 0,4%. Вероятно, такая динамика объясняется традиционным перетоком крупных новогодних поступлений в банки с более высокими процентными ставками. (Приложение 6)

15-го декабря состоялась пресс-конференция на тему: «Рынок банковских вкладов: современное состояние и потребительские предпочтения», посвященная итогам одноименного совместного исследовательского проекта рейтингового агентства «Эксперт РА» и Национального Агентства Финансовых Исследований (НАФИ). Организатор пресс-конференции ИА «Прайм-тасс». Генеральные партнеры проекта: банки «НОМОС», «Русский стандарт», «Промсвязьбанк», МБРР. Партнеры проекта: банки Уралсиб, ДжиИ Мани банк и Альфа-банк.

В рамках исследовательского проекта, проводившегося уже в период финансового кризиса в России, были проанализированы сберегательное поведение населения, мотивация, потребности в депозитных продуктах и знание о них, а также состояние и тенденции рынка, лидеры и прогноз развития рынка в будущем.

«Всероссийский опрос показал, что несмотря на рост реальных денежных доходов населения и появление государственной системы страхования вкладов, сберегательные установки населения не претерпели значительных изменений. По-прежнему почти у трех четвертей населения России (73%) нет запасов сбережений, - отметила Ольга Кузина, генеральный директор НАФИ. - Отсутствие накоплений у подавляющего большинства населения является особенностью финансового поведения россиян на протяжении последних 18 лет. Так, в 1980-ые гг. сбережения были у 70% людей, сейчас же 70% их не имеет, причем рост реальных денежных доходов населения, произошедший за период с 2000 г, не привел к росту доли россиян, имеющих сбережения». Олег Иванов, вице-президент Ассоциации региональных банков России считает это явление катастрофическим, требующим предложений по сберегательным стратегиям, адекватным доходам каждого гражданина: ипотечные сертификаты, например.

Несмотря на такие невысокие показатели вовлеченности в систему сбережения, согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», рынок банковских вкладов впервые за последние четыре года продемонстрировал признаки паники вкладчиков: сентябрьское снижение объемов составило 1,5%. «Рост возможен при условии активной стратегии государства. К 2015 г. объем привлеченных средств населения составит 26 трлн. руб., - считает заместитель генерального директора «Эксперт РА» Павел Самиев. - В противном случае - только 19,5 трлн. руб. Банки уже сегодня могут внести свой вклад в ускорение данного процесса».

Представители банков более оптимистично оценивают настоящее и будущее. Так, Альберт Звездочкин, старший вице-президент Московского Банка Реконструкции и Развития, сообщет: "В 2008 году вмы ожидаем прирост вкладов порядка 15% (в долларовом эквиваленте), а в следующем не менее 35%". А заместитель председателя правления банка «Русский Стандарт» Евгений Туткевич оценивает прирост вкладов в банке в 2009 году в 50%. "Поскольку базовая цифра объема вкладов в "Русском стандарте" небольшая - около 500 млн долларов, поэтому относительный прирост достаточно большой - 50 проц., а возможно и больше", - пояснил он. По его словам, банк ожидает большего прироста по краткосрочным депозитам - на срок 90 и 180 дней, которые сейчас наиболее востребованы. Также, по словам Марии Ворониной, замначальника отдела депозитных продуктов Промсвязьбанк, увеличится доля валютных вкладов. По прогнозу Альберта Звездочкина, в портфеле их банка, доля валютных вкладов может возрасти в следующем году до 40 процентов.

Сами вкладчики также готовы доверять банкам. Согласно данным опроса, проведенного в рамках исследования, несмотря на кризис большинство банковских вкладчиков (70%) среди высокодоходных жителей городов миллионников планирует в ближайший год продолжать пользоваться банковскими вкладами. Спрос на услуги банковских вкладов имеет также большой потенциал: практически каждый третий (28%) из тех, кто в настоящее время не имеет срочного вклада, по данным опроса в городах миллионниках, планирует его открыть в ближайший год.

Единственное, что может отрицательно повлиять на выбор вкладчиков - введение сейчас безотзывных вкладов, считает Павел Самиев. «Эта новация будет распространяться на новых вкладчиков и дестимулирует приток депозитов, вызовет новую волну паники. Такие меры нужно осуществлять в спокойное время, а не в период нестабильности» - отмечает эксперт.

Распределение ответов на вопрос «Скажите, есть ли у Вас (Вашей семьи) сбережения, накопления?» Всероссийские опросы, % от всех респондентов