Анализ голубых фишек ммвб. Голубые фишки. Индекс голубых фишек ммвб

Голубые фишки это отличный шанс ознакомится с фондовой биржей новичкам. История названия очень проста: голубые фишки это самые дорогие фишки в казино, используемые в покере. Оттуда и появилось на рынке ценных бумаг такое наименование самых выгодных вариантов вложений в акции.

Официально признанного рассматриваемого термина в экономической науке не существует. Отсутствуют также и критерии, позволяющие отнести те или иные ценные бумаги к голубым фишкам. Обычно имеются в виду ценные бумаги крупнейших компаний, имеющие высокий уровень ежедневных оборотов.

Они оказывают сильное влияние на экономическую картину страны, выделяются надежностью, высокой капитализацией, стабильными показателями доходности, прозрачной финансовой деятельностью. Если бренд хорошо известен на рынке, популярен среди многих игроков, ведется активная покупка и продажа, то акции становятся голубыми фишками.

Характеристики голубых фишек

В основном вложения в акции считаются наиболее рискованным видом в сравнении с или фондами, но голубые фишки опровергают этот неписаный закон более активной куплей/продажей, являясь наиболее выгодным вложением, чем неликвидные бумаги. Обычно они занимают большую часть конкретного сектора экономики. Они не сильно устойчивы к потрясениям в экономике, но активная торговля ими на рынке перечеркивает все недостатки.

Отличает их высокая , они занимают около 80% от всего оборота рынка. Вкладчик берет ценные бумаги с уверенностью, что продаст их при необходимости в считанные минуты по адекватной стоимости. составляет копейки, разница между закупкой и сбытом колеблется в пределах 0,01-0,03%, в то время как в третьем эшелоне достигает 30%. Среди недостатков голубых фишек отмечается сильное варьирование их стоимости. Данный процесс в отличие от акций других эшелонов не очень стабильный.

Основные характеристики компаний с данными ценными бумагами:

• повышается стабильность развития предприятия, немного повышается рост его акций, обусловленный реальным положением дел, а не спекуляциями на рынке;
• эффективность производства и экономическая мощность организации;
• высокая ликвидность, обеспечивающаяся большим количеством сделок в короткий промежуток времени.

В целом все акции можно поделить на три части. это бумаги первого эшелона, для торговли которыми брокер предоставляет кредит. Акции второго эшелона обладают высокой волатильностью, могут резко менять свою стоимость в течение суток. Значительную часть прибыли компании второго эшелона вкладывают в разработку новых продуктов. В третий эшелон входят акции с очень низким оборотом.

Такие ценные бумаги выступают своеобразным индикатором на торгах. С ростом этих акций повышается стоимость ценных бумаг низших эшелонов. И наоборот, понижение котировок голубых фишек влечет падение других акций. Голубые фишки это наиболее легкореализуемые акции на фондовом рынке.

Политика приобретения голубых фишек

Разные вкладчики покупают самые ликвидные бумаги для различных целей. Голубые фишки это вложение денег на продолжительный период. Именно так считают пассивные инвесторы, использующие достаточно действенную стратегию «купил – держи». Прибыль идет медленно, но стабильно. За длительный период голубые фишки способны показать ошеломляющие цифры доходности. Периодически акции одного портфеля могут пересматриваться.

Спекулянты создают свой заработок путем анализа изменений стоимости бумаг. В течение суток ими отслеживаются малейшие колыхания цен, и проводится множество сделок. В данном случае голубые фишки это приобретение максимум на несколько дней. В немалой степени успешности сделок способствует высокая ликвидность.

Активные инвесторы приобретают акции после прогнозирования резкого изменения стоимости в ближайший период. На подобных скачках делаются деньги. Суть деятельности идентична работе спекулянтов, только движения улавливаются за более длительный период.

Как и при вложении в любые акции доход от голубых фишек российского фонда не может быть гарантирован. Опираться стоит только на исторические сведения, показывающие, что некоторые успешные инвесторы получали доходность в сотни процентов за несколько лет. Но и убытки в не лучшие для компаний времена несли тоже немалые. Для начала работы на фондовом рынке российские ТОП-вые акции это самый удачный инструмент.

В РФ голубые фишки это чаще всего ценные бумаги организаций с государственным участием, в первую очередь нефтяных и газовых гигантов (Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпром, Роснефть), а также телекоммуникационных сетей (МТС, Ростелеком) и финансов (Сбербанк и ВТБ). Ценные бумаги этих компаний выставляются на торги на биржах ММВБ и РТС, а также в виде депозитарных расписок на некоторых зарубежных фондовых рынках. Российский фондовый рынок нестабилен, поэтому список организаций с голубыми фишками достаточно условный и может меняться.

Можно успешно торговать акциями топового списка из 10-15 организаций, на котором биржа строит индекс фишек. Не все инвесторы пользуются индексом. Некоторые отбирают большее количество компаний с максимальным оборотом торгов.

Подобные бумаги применяют для долгосрочных вложений. Следует только периодически диверсифицировать портфель, чтобы не было уклона к одной отрасли. Для российской биржи свойственно отклонение в нефтяную отрасль, так как большая часть компаний относится к сырьевым. Поэтому не стоит забывать о рисках сырьевого рынка и разбавлять портфель акциями других фишек.

Под голубыми фишками понимаются организации, акции которых обладают наибольшей ликвидностью и являются самыми востребованными на биржевых торгах. Ситуация на российском фондовом рынке является нестабильной, поэтому приведенный список компаний, являющихся голубыми фишками, довольно условный.

Характеристики голубых фишек

Прежде чем ознакомиться со списком российских компаний, относящихся к голубым фишкам, стоит определить их основные характеристики:

• Стабильное развитие компании и рост цен на эмитируемые ими акции. Высокая стоимость ценных бумаг предприятия должна быть обусловлена не спекуляциями на фондовом рынке, а его реальным положением дел;
• Экономическая мощь компании. Высокие показатели капитализации (т.е. оценки положения компании на рынке, которая рассчитывается как произведение цены акций на их количество, выпущенное на рынок) позволяют сделать вывод о том, что предприятие функционирует вполне эффективно;
• Высокая ликвидность ценных бумаг, которая обеспечивается большим количеством сделок их купли-продажи за короткий период времени.

Российские голубые фишки

Московская биржа ежеквартально рассчитывает Индекс голубых фишек на основании проведенных за этот период сделок с ценными бумагами. По информации, приведенной на сайте Московской биржи, действующий в период с 16.12.2015 г. по 15.03.2016 г., список предприятий, относящихся к голубым фишкам, выглядит следующим образом:

1. ПАО «Газпром»
2. ПАО «Сбербанк»
3. ПАО «Лукойл»
4. ПАО «Магнит»
5. ОАО «Сургутнефтегаз»
6. ОАО «НОВАТЭК»
7. ПАО «ГМК «Норильский никель»
8. Банк ВТБ (ПАО)
9. ОАО «НК «Роснефть»
10. ОАО «АК «Транснефть»
11. ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
12. ПАО «МТС»
13. ПАО «Северсталь»
14. АК «АЛРОСА» (ПАО)
15. ПАО «Уралкалий»

В акции именно этих компаний специалисты рекомендуют

Голубые фишки – компании, обладающие большим авторитетом в своих индустриях. Как правило, это крупные корпорации с высокой , продающие только высококачественные товары и услуги. Такие компании обычно всегда неплохо переживают экономические кризисы и считаются практически непотопляемыми.

Название и преимущества

Имя «голубые фишки» компании получили благодаря покеру и казино, где самые дорогие фишки принято делать голубого цвета.

Голубые фишки считаются менее волатильными инструментами и самыми надежными бумагами на фондовой бирже, благодаря высокому экономическому статусу. Инвесторы покупают голубых фишек, чтобы сформировать надежный портфель инвестиций, постоянно приносящий стабильный доход.

Поскольку крупные корпорации, как правило, хорошо переживают экономические спады и кризисы, многие инвесторы в трудные времена используют голубые фишки в качестве островов безопасности.

Итак, 4 главные причины купить акции голубых фишек:

Цены на акции голубых фишек, естественно, падают во время кризисов, но потом практически всегда возвращаются на прежние позиции. А вот небольшие и особенно новые компании не всегда могут пережить трудные экономические времена.

Дивиденды

Большинство голубых фишек исторически выплачивают акционерам . Поскольку цены на акции крупных компаний имеют низкую волатильность, регулярные отчисления – хороший способ привлечь инвесторов.

Исторически легко проследить, что крупные компании постоянно увеличивают размер дивидендов. В длительной перспективе инвестор может неплохо заработать только на отчислениях. Это отличный способ защиты инвестиционного портфеля от инфляции.

Голубые фишки – компании с высокими доходами, огромными оборотами, сильной и успешной бизнес-моделью, они всегда могут похвастаться стабильным ростом. Планируя инвестиции на длительный срок помните, голубые фишки станут отличным подспорьем для сбалансированного портфеля акций.

Нужно понимать, что меньший риск почти всегда подразумевает и меньшие доходы. В США голубые фишки пользуются большой популярностью у пенсионеров, консервативных инвесторов и различных некоммерческих организаций.

Голубые фишки США

Пожалуй, самым известным списком голубых фишек сегодня является .

Это коллекция из тридцати компаний, отобраных редакторами журнала The Wall Street Journal. Единственным условием включения в индекс является безоговорочное лидерство в своей индустрии. Несмотря на кажущуюся простоту условия, отбор проводится тщательно и в список попадают только самые лучшие компании.

Список компаний в индексе меняется редко, что понятно, ведь туда входят только настоящие гиганты, которых трудно «подвинуть». Замкнутый круг — сильные компании редко теряют позиции, новичкам сюда попасть тяжело.

Голубые фишки России

На московской бирже существует индекс голубых фишек — «индекс РТС стандарт ». Рассчитывается он на основании количества и объемов сделок с бумагами крупнейших компаний.

Представителями голубых фишек России традиционно являются Газпром, Сбербанк, Роснефть, Ростелеком, Лукойл и прочие. Всего в списке пятнадцать компаний, чьи акции являются самыми ликвидными на бирже, то есть на них всегда есть покупатели и продавцы.

Как купить?

Акции голубых фишек везде торгуются, как и бумаги остальных компаний. Купить возможно через . Многие такие компании входят в портфели различных взаимных фондов и ПИФов.

Кстати, существует взаимный индексный фонд (ETF) – SPDR Dow Jones Industrial Average, который полностью копирует список компаний из индекса Доу-Джонс и котируется на бирже под кодом DIA. Купив бумаги этого фонда, вы автоматически инвестируете в акции таких компаний, как McDonald’s, Coca-Cola, Nike, Microsoft, Disney, Procter & Gamble, Wal-Mart, Visa и другие.

Александр Капцов

Время на чтение: 12 минут

А А

Многие начинающие инвесторы задаются вопросом, как сохранить и приумножить свои сбережения в условиях нестабильности экономики, когда снижаются доходы не только простых граждан, но и, казалось бы, успешных компаний. В таких условиях бывает непросто определиться с надежными инструментами для вложений и сделать правильный выбор. Тем, кто хочет заняться инвестированием, но не знает с чего начать, советуем обратить внимание на акции «голубых фишек» ММВБ (Московской межбанковской валютной биржи).

Что значит Голубые фишки фондового рынка? Определяющие характеристики

Голубыми фишками называются акции наиболее высокодоходных и ликвидных компаний. Откуда появилось такое название? По аналогии с голубыми фишками в покере, имеющими наибольшую ценность. Как правило, «первого эшелона» регулярно приносят дивиденды, они легко реализуются при необходимости.

Четких критериев по отбору ценных бумаг не существует, многие биржи и рейтинговые агентства формируют их перечень под себя. Хотя общие характеристики у голубых фишек все же имеются.

Определяющими характеристиками по отбору голубых фишек являются:

• Положительная динамика развития компании на протяжении длительного периода.
• Стабильный рост стоимости эмитируемых ценных бумаг.
• Значительная степень капитализации. Еще лучше, если компания – монополист на рынке.
• Хорошая ликвидность ее ценных бумаг.

На Московской бирже Индекс голубых фишек просчитывается каждые три месяца по результатам проходивших сделок по ценным бумагам за текущий период. ММВБ является ведущей фондовой биржей России, где ежедневно проходят торги по акциям и корпоративным облигациям. Оборот торгов составляет до 98% от оборота всех российских бирж и до 70% — от мирового объема торговли акциями и АДР.

Преимущества и недостатки голубых фишек ММВБ

Преимущества

1. В долгосрочной перспективе акции приносят стабильные дивиденды.
2. Обеспечивают защиту средств от чрезмерных колебаний цен на биржах.
3. Они наименее уязвимы, поскольку в трудные времена крупные компании получают поддержку государства.
4. Высокий уровень прозрачности для акционеров сводит к минимуму обман со стороны компаний-эмитентов.

Голубые фишки имеют ряд неоспоримых преимуществ, поэтому пользуются устойчивым спросом не только у инвесторов, но и у трейдеров.
У голубых фишек нет резких падений котировок, активы отличаются высокой надежностью и устойчивостью к экономическим кризисам. Инвестировать в акции лучше всего сроком от 5 лет и более.

Акции каких компаний относят к голубым фишкам в России?

Как правило, к голубым фишкам причисляют ценные бумаги компаний-монополистов и ведущих в своих отраслях. Чаще всего это крупные банки с долевым участием государства, энергетические и нефтегазодобывающие предприятия, телекоммуникационные компании.

Элиту российского фондового рынка согласно данным Московской биржи на сегодняшний день представляют:

• ПАО «Газпром»

Один из ведущих мировых энергетических гигантов, годом основания, которого считается 1991 год.

На протяжении многих лет компания занимается:

1. Поиском и разработкой полезных ископаемых на территории РФ.
2. Добычей газа и нефти.
3. Переработкой углеводородов, их хранением и транспортировкой.

Протяженность газотранспортной системы Газпрома составляет свыше 160 тыс. километров и это один из лучших мировых показателей.

Главными держателями акций предприятия являются: государство (до 38,4%), ОАО «Роснефтегаз» (11,0%), ОАО «Росгазификация» (0,9%). Номинальная стоимость одной акции – 5 SUR.

• ОАО «Сбербанк России»

Универсальный коммерческий банк, одна из наиболее крупных банковских структур России и Европы. Его деятельность контролируется Центробанком РФ. Ценные бумаги Сбербанка уступают по ликвидности только акциям Газпрома, да и то не всегда.

Основным акционером Сбербанка является Центробанк России (50%+1 голосующая акция). Торги по акциям на ММВБ составляют до 40% от общего объема продаж. Первоначальная цена актива – 3 SUR.

• ПАО «Лукойл»

Нефтяной гигант России.

Из основных направлений деятельности предприятия можно выделить:

1. Разведку и освоение новых месторождений нефти и газа (главная ресурсная база находится в Западной Сибири).
2. Добычу и переработку полезных ископаемых.
3. Производство нефтепродуктов и их реализацию.

Акции ПАО Лукойл распределены между ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (91,7%) и Депозитарной компанией «Гарант» (2,5%). Остальные на руках у физических и юридических лиц. Номинальная стоимость акции – 0,025 SUR.

Компания-ритейлер, начавшая свою работу в 1994 году, имеет в настоящее время довольно развитую сеть торговых точек в разных регионах России.

В нее входят:

1. Свыше 1000 магазинов косметики.
2. 8346 продовольственных магазинов.
3. Более 100 магазинов «Магнит семейный».
4. 200 гипермаркетов.

У главных акционеров компании, коими являются ее учредители, на руках находится 52,9% акций. Остальные 47,1% активов в свободной продаже. Номинальная стоимость одного актива – 0,01 SUR

• ОАО «Сургутнефтегаз»

Еще одно крупное нефтегазодобывающее предприятие России, созданное в 1993 году после выделения из структуры «Главтюменьнефтегаза».

К ведущим направлениям деятельности относятся:

1. Поиск нефтегазоносных пластов на территории России (основные разработки ведутся в Ханты-Мансийском автономном округе).
2. Добыча и реализация нефти и газа.
3. Производство нефтепродуктов, а также продуктов нефтехимии и их сбыт.

В 2008 году предприятие успешно заняло 7-е место среди российских компаний по объему прибыли.

Основными держателями акций Сургутнефтегаза являются его дочерние предприятия (около 60% акций). Часть активов в свободной продаже.

На сегодняшний день номинальная цена одной акции – 1 SUR.

• ОАО «НОВАТЭК»

Крупнейший российский производитель природного газа. Его разведка, добыча, переработка и реализация – вот основная сфера деятельности НОВАТЭКА. Запасы газа у компании позволяют ей уверенно занимать 4е место в мире среди аналогичных предприятий. Год основания компании – 1994.

Основными держателями акций (по данным на 2012 год) являются: ZAO Depositary and Clearing Company (45,8%), ООО «Дойче банк» (29,9%), ОАК «Газпромбанк» (10,0%), ООО «Левит» (7,3%). Номинальная цена актива – 0,1 SUR.

• ПАО «ГМК «Норильский никель»

Крупнейшая горно-металлургическая структура на территории РФ, основанная еще в 1989 году.

В сферу деятельности предприятия входит:

1. Разведка новых месторождений полезных ископаемых, драгоценных и цветных металлов.
2. Добыча, обогащение и переработка руды, реализация продукции.
3. Производство электроэнергии и тепла для собственных нужд.

ГМК Норильскникель поставляет на мировой рынок более 50% палладия, 18% никеля, 14% платины и 2,8% меди.

Основными акционерами компании выступают: холдинг «Интеррос» (28,0% активов), компания «Российский алюминий» (25,1%), «Металлоинвест» (4,0%). Остальные акции в свободном обращении. Нарицательная цена одного актива – 1 SUR.

• ПАО ВТБ Банк

Второй по показателям российский банк, уступающий лишь «Сбербанку России». На его основе создана международная финансовая группа, предоставляющая комплексное обслуживание клиентам в 19 странах мира. Год основания ВТБ Банка — 1990 г.

В управлении государства – 60,9% акций банка. Остальные ценные бумаги на руках у юридических и физических лиц. Номинальная цена акции – 0.01 SUR.

• ОАО «НК «Роснефть»

Одна из ведущих российских компаний, сформированная в 1991 году. Занимается разведкой и добычей нефти и газа, производством нефтепродуктов и их реализацией.

Основным держателем ценных бумаг компании является ОАО «Роснефтегаз» (69.5%). Все эти акции находятся в управлении у государства. Еще 19,8% у юридических и физических лиц, остальная часть в свободной продаже. Номинальная цена одного актива – 0.01 SUR.

Один из лидеров телекоммуникационных структур на просторах России и стран СНГ. Количество абонентов компании в 2016 году достигло 77,8 млн. человек. Бренд «МТС» входит в ТОП-100 самых дорогих в мире. Дочерние компании представлены в Белоруссии, Армении, Киргизии и ряде других стран.

Основным акционером компании выступает АФК «Система» (51,5% акций).

Остальная часть выставлена на торги в ММВБ и Нью-Йоркской фондовой бирже (48,5%). Первоначальная стоимость акции – 0.10 SUR.

Какие голубые фишки наиболее прибыльны?

Для участия в торгах на фондовом рынке РФ предприятия выставляют всего 30% акций (для сравнения, в США – это 80%). Правда, большая их часть представлена голубыми фишками. Нередко у инвесторов-новичков возникает резонный вопрос, какие акции голубых фишек лучше приобретать на бирже? Изучаем доходность компаний.

Название компании	Доходность предприятия в 2016 году относительно 2015 года	Чистая прибыль, млрд. руб.	Общая сумма, намеченных к выплате дивидендов, млрд. руб.	Дивиденды по одной акции, руб.
ПАО Газпром	ò на 31%	194,5	187,0	7,9
ОАО Сбербанк России	ñ в 3,8 раза	117,8	3,5	2,6
ПАО Лукойл	ò в 2,2 раза	160,3	95,3	112,0
ПАО Магнит	òна 5%	41,0	17,0	84,6
ОАО Сургутнефтегаз	ò на 22%	30,7	6,1	6,9
ОАО НОВАТЭК	ñ в 3,3 раза	198,3	20,9	6,9
ПАО ГМК Норильский никель	òна 13,4%	126,6	1,1	444,2
ПАО ВТБ Банк	ñ в 3,1 раза	34,1	8,5	0.00117
ОАО НК Роснефть	òна 57,3%	129,0	124,5	11,1

При формировании акционного портфеля на 2017 год следует учитывать три направления инвестиционного подхода, способствующих минимизации рисков с сохранением высокой доходности вложений.

2.09.2010

Приветствую вас, друзья!

В сегодняшнем посте хочу рассказать вам об акциях, которые называются «голубыми фишками». Настоящий серьёзный трейдер обязан это знать 🙂

Итак, поехали вникать в суть дела.

Голубыми фишками называют самые ликвидные акции фондового рынка, с максимальными оборотами торгов. За более точным определением «голубых фишек» обратимся к нашим коллегам из США.

«Blue chip» или «голубыми фишками» согласно определению Нью-Йоркской фондовой биржи называются компании, которые обладают репутацией качества, надёжности и способности прибыльно вести свой бизнес как в периоды экономического подъёма, так и в периоды кризиса. Классическими голубыми фишками считаются 30 крупнейших компаний США, составляющих индекс Dow Jones Industrial Average. То есть, как видите, голубыми фишками называются не только акции, но и компании в целом. Применительно ко всем биржам мира «голубыми фишками» называют самых крупных и стабильных эмитентов.

Однако интересно, почему такие компании называют именно «голубыми» фишками, а не «зелёными» или «красными»

Всё дело в том, что такое название пришло на биржу из покера.

В самом простом варианте игры фишки представлены в трёх цветах:

— белые (1 доллар)

— красные (5 долларов)

— синие (10 долларов) самые дорогие.

Никто точно не знает, почему, именно синие фишки были самыми дорогими. По одной из версий, это может быть связано с «голубой кровью» аристократов. Не зря ведь синий цвет всегда ассоциировался с элитными и знатными людьми.

На бирже впервые эмитентов назвал голубыми фишками Оливер Джингольд из агентства Dow Jones в 1923 или 1924 году (в различных источниках по-разному указывается год, но какой-то из этих двух точно правильный:-)).

Кроме голубых фишек на бирже ещё есть акции второго эшелона и третьего. Вторым эшелоном называют менее ликвидные акции, третьим эшелоном – акции с совсем низким оборотом. Однако стоит заметить, что деление между вторым и третьим эшелоном достаточно условное, и пока что никаких четких критериев нет.

Вот такие интересные факты существуют на бирже.

Спасибо за внимание!

Удачных торгов!

С уважением Александр Шевелев.