Ленивый памм управляющий. Что такое памм-счет

Всегда есть две стороны - тот, кто дает деньги и тот, кто их берет в управление. В этой статье мы поговорим о тех, кто торгует на финансовых рынках и обеспечивает пассивный доход инвестору.

ПАММ управляющими не рождаются, ими становятся. Причем, просто так сюда не попасть. Перед тем, как брокер даст возможность трейдеру взвалить на себя тяжелое бремя инвесторских счетов, он проверит, насколько трейдер способен справляться со своими задачами. Чаще всего, речь идет о предоставлении статистики за определенный период.

Если площадка сочтет возможным допустить трейдера к работе, ПАММ управляющий готовит свою оферту (открытое предложение для инвесторов) и ждет, когда к нему придут и предложат инвестировать.

У каждого управляющего есть своя собственная статистика. Ее демонстрируют инвестору для того, чтобы тот мог принимать решение о вложении или не вложении своих средств. В эту статистику входит и показатель риска (допустимый и средний уровень просадки). На основании этих данных, все трейдеры делятся на три категории - агрессивные , умеренные и спокойные .

Первые любят риск и считают, что он оправдан. Они часто залазят в большие просадки, но время от времени, от них есть толк, так как они приносят солидную прибыль. Вторая категория - это те, кто любит риск, но помнит о том, что его надо минимизировать. Наконец, в третьей категории находятся те, кто предпочитает синицу в руках, чем журавля в небе.

Обязанности

Что входит в обязанности ПАММ управляющего? Конечно же, в первую очередь, это работа на финансовых рынках. Именно трейдер принимает решение когда, что и на какую сумму покупать. То есть, он сопровождает весь процесс торговли от начала и до завершения сделки.

Многие полагают, что в его обязанности входит . И в целом, они правы. Раз ты назвался управляющим, будь добр, делай деньги. Но в реальности, могут быть разные ситуации.

Права

Прав у управляющего примерно столько же, сколько обязанностей. Он может претендовать на часть гонорара с прибыли, которую сам же и заработал для инвестора. Размер такой комиссии оговаривается в оферте и перечисляется на счет ПАММ управляющего автоматически.

У трейдера, который работает с есть также право на качественные услуги со стороны брокера. Ведь от этого будет напрямую зависеть его работа и результаты. И брокеры всячески стараются обеспечить максимально комфортные условия.

Преимущества

В чем заключаются преимущества, которые толкают простых трейдеров на то, чтобы стать ПАММ управляющими? В первую очередь, это возможность получить в распоряжение капиталы, которые трейдер никогда не смог бы вложить в торговлю.

Многие управляющие работают со счетами десятка и более инвесторов, что существенно повышает их торговые возможности. При этом, количество счетов никем не ограничено, так же, как и объем средств на них.

Еще одно преимущество заключается в том, что трейдер самостоятельно принимает решения. Он не испытывает никакого давления от инвестора и работает исключительно по своей методике. управляющий не имеет прямого контакта с тем, кто вкладывает деньги. Отношения между ними регулируются исключительно площадкой.

Наконец, трейдер работает на одном из самых ликвидных рынков с оборотом в триллионы долларов США. Что еще нужно для полного счастья?

Перед тем, как начать свою инвестиционную деятельность, необходимо уяснить для себя тот факт, что формула самых успешных инвестиций – это не «отдай деньги – заработай» , а «отдай деньги – управляй вложениями – заработай» .

Другими словами, пускать ситуацию на самотек не рекомендуется. Чтобы получать высокий, а главное – стабильный доход, своими инвестициями нужно управлять.

Активный подход против пассивного

Давайте рассмотрим разницу между двумя инвесторами, которые придерживаются этих взглядов.

Активный инвестор на рынке ПАММ-инвестиций – это человек, который постоянно находится в курсе всех основных событий и тенденций на целевом рынке.

Он постоянно занимается своим портфелем, и со временем может по уровню знаний смело претендовать на должность инвестиционного менеджера. Это означает, что он сможет сделать работу на финансовом рынке своим главным в жизни занятием и источником основного дохода.

Пассивный инвестор – это человек, который работает по принципу: «вложил деньги – на полгода забыл – вывел прибыль».

Он абсолютно не тратит времени на управление портфелем. Чаще всего выбирает в качестве управляющего первого в рейтинге.

Однако ситуация на рынке Форекс, особенно через полгода-год, может сильно поменяться. Стратегия одного трейдера поначалу может хорошо работать, а потом дать осечку. Забыть о ПАММ-счете на такое долгое время – рискованно.

Выбор стратегии ПАММ-инвестирования

По сути, активное и пассивное управление своим – это крайности. Успешные инвесторы чаще применяют комбинированный подход – следят за своими счетами, но тратят на это не более получаса в день.

Выбор стратегии инвестирования целиком и полностью зависит от предпочтений и финансовых потребностей.

Если зарплаты на жизнь хватает, да еще и на инвестирование деньги остаются – зачем тратить массу времени на ПАММ-счета? Намного лучше для человека просто жить «по старинке», поглядывая на баланс и ежемесячно добавляя определенную сумму на счет.

С каждым месяцем доход будет увеличиваться – и в один прекрасный день превысит ежемесячный перевод. А это уже можно считать успехом.

Однако такой зарплатой могут похвастаться далеко не все. В этом случае есть смысл активно заниматься ПАММ-инвестированием. Но для этого нужно:

— обладать знаниями, а это тоже требует времени;
— сделать инвестирование основным или одним из основных занятий.

Впрочем, если вы любите это дело – не стоит сомневаться. Переводите деньги и начинайте усердно работать. Результат оправдает все затраты по времени. В помощь вам предлагаю бесплатно скачать курс с видео уроками по ПАММ счетам — « » .

Доверительное управление или выражаясь привычнее — инвестирование в ПАММ счета, появившейся совсем недавно вид капиталовложений, при котором управляющий получает от инвестора или группы инвесторов определенную сумму средств в свое управление.

Но мало просто инвестировать, ПАММ счетами надо еще и управлять, то есть доверительное управление должно быть активным.

Доверительное управление – принципы действия ПАММ счетов

Перед тем, как начать разговор о том, почему управление ПАММ счетами обязательно должно быть активным, необходимо уяснить принцип работы данного вида инвестирования.

Далее управляющие ведут торговлю используя для этого все средства, то есть и собственные и инвестированные. При этом полностью распоряжаться инвестиционными средствами управляющие не могут. Используют они их лишь в качестве залоговых средств. И здесь, прибыль и убытки, будучи полученные в результате торговой деятельности, в на автомате будут распределены по имеющимся участникам (инвесторами и управляющим). Между инвесторами прибыль и убытки распределяется пропорционально размерам их инвестиций.

Видео. Управление Памм счетами на доверительной основе – анализ PAMM рейтингов

По большому счету, в отношениях между инвесторами и управляющими возникает независимая третья сторона (брокер), технически создающая условия, при которых совместная договоренность между участниками оферты, будет выполняться в автоматическом режиме, и ни инвесторы ни управляющие не смогут нарушить ее условия.

Непосредственно состав инвестиционного портфеля, лучше формировать взяв за основу модель Марковица. При таком подходе будут оптимизированы торговые риски, которые рассматриваются в виде средне квадратических отклонений доходности, если последняя имеет постоянный уровень. Либо оптимизируется непосредственно доходность, в случаях постоянного уровня торговых рисков.

Как правило, профессиональные инвесторы следуют по пути оптимизации доходности. Сразу отметим, что для практического использования в управлении ПАММ счетами модели Марковица, необходимо иметь большую базу данных, которые Вы в свободном доступе можете получить на официальных веб-площадках большинства из брокеров.

Приглашение от ленивого ПАММ управляющего

В марте 2014 года по просьбам читателей ленивого блога я открыл собственный ПАММ счет Lazy на площадке Афорекс ( ) . До этого, примерно год я торговал всё у того же брокера, о чем рассказывал в еженедельных . За год торговли я не встретил практически никаких технических проблем со стороны брокера, поэтому при открытии ПАММ счета была выбрана именно эта площадка.

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора , в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Я постоянно слышу легенды, что успешно торговать могут только избранные трейдеры, особо популярна теория о том, что всего 5% трейдеров могут зарабатывать на форексе. Безусловно, в этой теории есть логика, не все люди могут похвастаться способностью контролировать свои эмоции и действовать по заранее намеченному плану.

Однако, на мой взгляд, большая часть психологически здоровых инвесторов (например, ПАММ счетов) могут запросто самостоятельно торговать с доходностью до 10% в месяц. Безусловно, добиться подобной доходности сразу не получиться, нужно потрать время на изучение теоретической базы (рекомендую рубрику ) и экспериментировать какое-то время на демо счете и реальных деньгах. Даже если это займет 1-2 года, неужели это не стоит того? Большинство людей каждый день ходит на работу, но начиная торговать все почему-то хотят получить результат сразу.

Итак, к чему я это?! Начиная торговать на форексе, я хотел провести эксперимент — может ли среднестатистический ПАММ инвестор, стать успешным трейдером и управляющим ПАММ счетом. Эксперимент показал, что в течении определенного времени (у всех по разному) происходит период набивания шишек, мозолей, фиксация крупных убытков и т.д... Если начинающий трейдер перетерпит этот период, то в голове у него неизбежно начнет формироваться собственное понимание рынка, которое и называется торговой системой или стратегией. Вот так незаметно я подвел к следующему вопросу.

Торговая стратегия ленивого управляющего ПАММ счетом

За время торговли я перепробовал довольно много различных торговых систем, которых довольно много в паблике. Ни одна ТС не принесла мне каких-либо значительных результатов, однако некоторые идеи я все же позаимствовал. Расскажу лишь о тех моментах моей торговой стратегии, которые желательно знать потенциальным инвесторам:

• В торговле используется как технический анализ, так и фундаментальный;

Решение об открытии сделок принимается в зависимости от ситуации на рынке и новостного фона. Поэтому, нет смысла спрашивать буду ли я торговать в ближайшее время или нет. Если я куда-либо уезжаю, то обычно предупреждаю об этом в еженедельных отчетах, подписывайтесь, чтобы быть в курсе.

• Торговля может не вестись какое-то время;

Позиции открываются только при наличии четкого сигнала (наступления нескольких условий по торговой системе). Нет сигнала — нет торговли.

• В большинстве сделок стопы не устанавливаются (читать );

Из этого следует, что нет ограничения максимального убытка, точнее он ровняется 100%. Таким образом, при инвестировании нужно понимать, что вы можете потерять абсолютно все деньги. Надеюсь, что до этого не дойдет, однако это форекс и я честно предупреждаю вас о высоком риске. Если вы не готовы потерять инвестируемую сумму, то либо уменьшите её, либо откажитесь от инвестирования.

Претензии о потери депозита я, конечно, выслушаю, но возвращать вам деньги никто не будет. Напомню, что в торговле участвует и мой капитал, который на данный момент является самым крупным в общем балансе ПАММ счета, так что мы плывем в одной лодке.

• Пересиживание просадок;

Сделки заключаются с разными целями и разным торговым горизонтом. Поэтому плавающие просадки являются рабочим моментом стратегии, тем более что все ПАММ счета являются условно-периодическими, т.е. нет обязательств закрывать сделки по окончании торгового периода. Выводя деньги из счета на просадке, вы по факту фиксируете её для своего депозита.

Для успешного пересиживания просадок, при открытии инвестиционного счета указывайте ограничение по убыткам не менее 60%.

• Торговля ведется в основном по парам EUR\USD, XAU\USD и фьючерсами нефти марки Brent (Ukoil).

Условия инвестирования и доходность

Теперь об условиях инвестирования:

• Минимальная инвестиция 300$ (это условие брокера Афорекс), минимальное пополнение от 1$;
• Комиссия ПАММ управляющего 50% от прибыли;

При доходности на уровне 10% в месяц, считаю комиссию 50% вполне обоснованной.

• Периодичность распределения средств — каждые 30 дней;

Первого числа каждого месяца независимо от желания управляющего и инвесторов, брокер выводит и распределяет прибыль по счетам участников ПАММ счета. Для реинвестирования прибыли необходимо перевести прибыль обратно в ПАММ счет.

• Ролловер каждый будний день в 20.00;

Оформленная заявка на вывод или ввод средств исполняется в течении ближайших суток, точнее в 20.00 по МСК. При чем за вывод средств не предусмотрено никаких штрафов, однако выводя деньги в момент плавающей просадки вы фиксируете убыток, в то время как остальные инвесторы могут выйти в плюс при изменении негативного тренда.

• Планируемая доходность 100-120% годовых;

Как я уже говорил, для себя я поставил планку доходности на уровне 10% в месяц, в годовом исчислении меня вполне устроит 100-120% годовых. Соответственно инвесторам достанется половина. Текущую доходность можно посмотреть на онлайн графике чуть выше (Gain — общий доход, mothly-доход за последний месяц).

• Партнерские отчисления 30%;

Для того, чтобы стать партнером необходимо сначала у брокера и прислать мне на почту (см.контакты) номер партнерского кошелька.

P.S.

На этой странице буду отписываться о последних новостях ПАММ счета Lazy. Также буду рад ответить на любые интересующие потенциальных инвесторов вопросы, кроме, секретных 😎 Не забывайте подписываться на обновления блога, чтобы быть в курсе новостей ленивого ПАММ счета.

Доброго дня, дорогие друзья! Согласитесь, что лучше всего знания усваиваются комплексно – когда одна тема идет за другой, нанизываясь на нитку, словно бусины. Именно поэтому я решил не менять заданного направления и продолжить свое повествование о доверительном управлении на Forex. Несколькими статьями ранее мы уже успели поговорить о ПАММ инвестировании, выяснили, как это работает, и даже успели подобрать несколько подходящих ПАММ-счетов. Ну а раз уж наши инвестиционные портфели собраны, пришло время разобраться, какая работа с ПАММ счетами нам с вами предстоит. Давайте же выясним, можно ли заработать на доверительном управлении, и как это сделать ?

Какие бывают ПАММ счета

Первым делом я предлагаю нам с вами разобраться с видами ПАММ-счетов:

• ПАММ (Percent Allocation Management Module) – это технология, которая подразумевает размещение наших с вами средств на общем с другими инвесторами счету, управление которым производит профессиональный брокер;
• ЛАММ (Lot Allocation Management Module) – это технология, которая подразумевает размещение денег на вашем личном счету, а сделки в свою очередь будут копироваться со счета профессионального трейдера в пропорциональном размере.

Практические примеры

Чтобы принцип работы этих счетов был для вас понятнее, предлагаю рассмотреть два примера .

1. Вы являетесь одним из инвесторов ПАММ-счета , общая сумма средств в котором составляет 10 000 долларов . Ваша доля в счете составляет 1 000 долларов . Управляющий трейдер принимает решение открыть сделку на сумму в 2 500 долларов. Загрузка депозита в этот случае составила 25%. Один из крупнейших инвесторов вашего ПАММ-счета принимает решение вывести из оборота свою долю в размере 5 000 долларов. Таким образом, в распоряжении трейдера остается всего 5 000 долларов, половина из которых уже занята в открытой ним сделке. Получается, что загрузка депозита, а, как следствие, и трейдерский, и инвесторский риски удвоились — выросли до 50%. При таком раскладе трейдеру приходится следить за действиями оставшихся инвесторов и корректировать уже открытые сделки, дабы сохранить загрузку депозита на действующем уровне, соответствующем размеру капитала.
2. Вы решили присоединиться к ЛАММ-счету , а потому открыли свой личный торговый счет на сумму в 1 000 долларов . Все остальные инвесторы сделали аналогичное действие. Каждый из этих счетов независим от трейдерского мастер-счета, а потому действия инвесторов со своими счетами никак не отразятся на трейдерском счете, и наоборот. Загрузка депозита находится под контролем трейдера. Представьте, что на счету трейдера лежит сумма в 10 000 долларов, и 2 500 из них он решает использовать для открытия сделки. Данное действие автоматически копируется на ваш ЛАММ-счет пропорциональным лотом – со счета будет открыта позиция в размере 250 долларов на открытие аналогичной трейдерской сделки. На счетах всех прочих инвесторов произойдет то же самое. Стоит отметить, что и вы, и другие вкладчики могут свободно вводить и выводить из оборота средства , не влияя тем самым ни на счет трейдера, ни на счета остальных инвесторов.

Категории ПАММ-счетов

Стратегии торговли управляющих

Мартингейл

Одна из наиболее популярных торговых стратегий, взявшая начало из попыток азартных игроков в рулетку найти способ сделать каждую игру прибыльной. Ее суть заключается в том, чтобы по определенным сигналам (или вовсе наугад) открыть торговую сделку, и через какой-то промежуток времени закрыть ее с прибылью или же убытком. В случае, сделка оказалась убыточной, сразу же открывается еще одна сделка, но уже в обратном направлении .

Пожалуй, главная опасность, поджидающая инвестиции в ПАММ-счета посредством такой стратегии, заключается в том, что сделки «переворачиваются» в удвоенном варианте . То есть, потенциал получения прибыли или убытка увеличивается в два раза. В случае, если вторая сделка тоже окажется убыточной, инвестору снова придется «перевернуть» ее и открыть новую, уже третью сделку. Причем размер ее депозита опять же должен быть удвоен, чтобы, в случае благоприятного исхода, он мог перекрыть предыдущие потери. Проблема метода в том, что рано или поздно на рынке наступит момент, когда серия убыточных сделок полностью загрузит депозит, и даже небольшое изменение цены повлечет полное уничтожение депозита . Нужно сказать, что чаще всего такую стратегию выбирают те, кто пока смутно представляет, как начать зарабатывать на бирже Форекс.

Усреднение позиций

Данную стратегию принято называть «сестрой мартингейла ». Заработок на ПАММ-счетах с ее помощью основывается не на «переворачивании» убыточных позиций, а в их продолжении. То есть, после первой провальной позиции открывается дополнительная в том же самом направлении, но с уже большим депозитом. Расчет в данном случае делается на то, что цена все-таки «развернется», и вторая позиция окажется прибыльной, что покроет потери по первой сделке. Стоит ли инвестировать в ПАММ-счет с такой рискованной стратегией, решать только вам. Главное, чтобы вы понимали, принцип работы здесь такой же, как и в случае с мартингейлом: постепенно увеличивается торговый лот, и загружается депозит .

Скальпинг

Заключение множества мелких сделок небольшого объема для получения небольшой прибыли по каждой из них в течение суток. Большинству поклонников данной стратегии не нужно думать, как открыть десяток позиций, а открывает лишь одну, которая закрывается в момент, когда достигает желаемого уровня. После закрытия первой сразу открывается новая позиция, с учетом изменений на рынке.
Если сравнивать этот способ с мартингейлом, который совершенно безразличен к состоянию рынка, скальперам приходится постоянно следить за графическими и рыночными колебаниями, корректировать и закрывать действующие позиции в убыток, если направление выбрано не верно или добавлять к ним новые в том же направлении, если у позиций еще есть потенциал для роста, и рынок идет в нужном направлении.

Люди, которые заработали на Форекс при помощи скальпинга, являются активными пользователями технического анализа , поскольку им необходимо знать, в каком направлении будет двигать рынок, чтобы поймать тренд . График скальперов «живой», на нем прослеживается огромное количество колебаний, видны отдельные убыточные сделки, которые невозможно моментально вывести в категорию прибыльных.

Трендовая торговля

Это стратегия для тех, кто по жизни придерживается принципа «редко, но метко». Главное правило инвестирования трендовиков – «режь убытки, помогай расти прибыли ».
Такие трейдеры хорошо осведомлены в инструментах технического и фундаментального анализа, могут довольно выжидать момента для входа в тренд, а после открытия сделки снова ждать, когда она окажется на пике прибыльности. Если вы решитесь выбрать брокера Форекс, торгующего на основе данной стратегии, не ждите от него частых сделок . Трендовики открывают сделки редко, но выжимают из них все соки. Такие трейдеры практически не допускают просадок . Графики трендовой стратегии можно узнать по характерным длительным горизонтальным периодам затишья .

Диверсификация ПАММ-счетов

Поскольку мы более-менее выяснили, что ПАММ-счета – это счета, к которым присоединяется сразу несколько торговых счетов разных инвесторов с целью передачи управления ними одному профессиональному трейдеру, разобрались с их видами и рисками, думаю, пришло время поговорить о том, как эти риски свести до минимума .

Полагаю, что практически все вы знаете, что главное стратегическое решение, которое необходимо принять каждому, кто хочет заработать на ПАММ-инвестировании, — распределить капитал между несколькими счетами. Идеальным ПАММ-портфелем можно считать тот, в котором есть консервативные, умеренные и агрессивные счета. Лично я считаю, что большая часть вашего портфеля должна состоять именно из консервативных инструментов , а остаток – из агрессивных. Учитывая высокую доходность последних, вы можете сравнять ее размер с регулярными небольшими доходами из консервативной части портфеля. Однако, в случае убыточности позиции, вы сократите свои потери за счет того, что «агрессоры» имеют небольшую долю в вашем инвестиционном сундуке.

Очень важно, чтобы диверсификация происходила еще и по валюте открытого ПАММ-счета . Если вы поделите свой портфель на рубли, доллары и евро, то никакие колебания курсов вам не будут страшны. Кстати, распределяя вложения между разными площадками, вы тоже производите своеобразную диверсификацию рисков. Настоятельно вам рекомендую изучить , чтобы определиться с площадками для распределения рисков.

Выбор сроков инвестирования

Вторым вашим стратегическим решением должен стать выбор инвестиционного горизонта . От того, на какой срок вы вкладываете деньги в ту или иную площадку, зависит успех проработанного вами финансового плана. Вы можете выбрать краткосрочные горизонты, которые длятся не больше месяца, можете отдать предпочтение среднесрочным, вложив деньги на несколько месяцев, или же поработать на перспективу с долгосрочным горизонтом, рассчитанным на несколько лет вперед. Кстати, горизонты отдельных частей инвестиционного портфеля могут отличаться друг от друга. Так, для агрессивных площадок можно выбрать среднесрочный горизонт, а полученную прибыль распределить между консервативными или умеренными площадками на несколько лет. Отзывы бывалых вкладчиков говорят нам о том, что ПАММ-инвестиции – это лучший вариант для вложения капитала на среднесрочную и долгосрочную перспективу .

Правильный анализ ПАММ-счетов

Все скриншоты и графики я буду вставлять из ПАММ-счета Electronik , открытого у брокера Альпари.

Чтобы анализ ПАММ-площадки был информативным и полезным, придерживайтесь такого алгоритма его проведения.

Отсеивайте неинтересные предложения

• молодые счета, которые работают на рынке менее 8 месяцев ;
• площадки с высоким порогом , где минимальный размер инвестиций стартует с отметки в 1000 долларов. Их можно рассматривать как доверительное управление, если ваш инвестпортфель это позволяет;
• маленький размер капитала управляющего . В идеале он должен быть не меньше 3000 долларов , у многих брокеров это минимальный порог для входя в топ-рейтинг.

Оценка размера доходности

Главный критерий для выделения лучшего ПАММ-счета . Рассчитать величину доходности можно на основе цены паев. Формула в данном случае будет выглядеть таким образом:

ДОХОДНОСТЬ = (ЦЕНА ПАЯ 2 /ЦЕНА ПАЯ1 – 1) * 100%

• «Ценой пая 2 » в таком случае будет стоимость паев в будущем, то есть, последний уровень прибыльности, увеличенный на 100%;
• в качестве «Цены пая 1 » используется стоимость пая в прошлом на той точке, с которой происходит отсчет исследуемого графика.

Пример расчета ПАММ-счета elektronik за последние 5 месяцев:

114,84% — доходность на дату 2 ноября 2016 года
99,16% — доходность на дату 1 июля 2016 года.

ЦЕНА ПАЯ 2 = 114,84% + 100% = 214,84%
ЦЕНА ПАЯ 1 = 99,16% + 100% = 199,16%

(214,84/199,16-1)*100% = 7,87% — доходность счета за период 5 месяцев.

Оценка размера просадки

Чтобы правильно определить этот показатель, нужно выявить на графике самое большое имеющееся значение просадки. Вычисляем мы просадку по той же формуле, что используются для определения доходности.

В нашем случае «Ценой пая 2 » будет минимум просадки, а «Ценой пая 1 » — максимум, с которого началось падение. Пример на том же счете:

Минимум просадки – 72,09% — дата 18 августа 2016.
Максимум начала – 105,31% — дата 8 августа 2016.

Показатель просадки = (72,09+100/105,31+100 – 1)*100% = 16,18%

Анализ загрузки депозита / использование кредитного плеча

Довольно информативный показатель, способный многое рассказать о потенциальных рисках площадки. Загрузка депозита – это ни что иное, как соотношение средств, использованных в качестве залога для открытия сделок, и общей суммы средств на торговом счете.
Чем выше будет загрузка депозита, тем большую она может дать доходность и, как следствие, повлечь более серьезные убытки, если сделка окажется неудачной.

Поиск информации об управляющем

Позволяет оценить общую адекватность человека.

Информация о стратегии и о себе

Первое , что вы должны будете изучить на форуме приглянувшегося вам управляющего. Очень хорошо, если управляющий опишет на странице свою торговую стратегию . Данная информация очень важна для принятия окончательного решения, она позволяет оценить торговые риски и сделать соответствующие выводы.
Если же у вашего брокера нет архива данных, то вы можете навести справки об управляющем в интернете . Кроме того, никто не отменял личной переписки с трейдером , в которой он может поведать вам о своем опыте и прошлых сделках. В случае, если управляющий игнорирует сообщения инвесторов, ПАММ-счет превращается в некий «черный ящик», что существенно снижает степень доверия.

Декларация на сайте брокера

Статистика, в которой указаны декларируемые и фактические значения основных параметров счета: просадка, кредитное плечо :
Система отслеживает, нарушался ли регламент трейдером по этим условиям оферты ПАММ-счета.

Соблюдение риск-менеджмента

Помните, что ни один опытный трейдер не берется брать на себя ответственность за то, что все его сделки будут прибыльными. Настоящий специалист знает, что рынок Форекс переменчив , а потому угадать размер заработка на нем просто невозможно. В свою очередь, контроль рисков у трейдера должен быть достаточно жестким и бескомпромиссным , поскольку он возлагает на себя ответственность за использование чужих денег.

Открыть брокерский счет amarkets

Стратегии управления портфелем

По большому счету торговых стратегий, которые используют при доверительном управлении, всего две:

• пассивная , которая ориентирована на работу с долгосрочными инвесторами;
• активная , которая придется по душе вкладчикам, настроенным на спекуляции.

У каждого подхода есть свои сильные и слабые стороны, а потому, мне кажется, будет уместно рассмотреть и тот, и другой.

Пассивная стратегия

Заключается в выборе точки входа в ПАММ-счет . Определить момент можно двумя путями:

Используйте инструмент ограничения убытков . Обычная ребалансировка – «доливание» денег в просевшие депозиты, позволит нормализовать доходность ваших счетов.
Суть метода заключается в том, что после каждого спада непременно идет подъем, а потому внеся на платформу большую сумму денег в начале этого самого подъема, вы обеспечите себе большую прибыль при одном и том же проценте доходности. Метод работает и в обратном направлении: после того, как вы заработали приличную прибыль, вы снимаете ее со счета, поскольку вероятность наступления упадка возрастает, а подъема – снижается.

Активная стратегия

Ориентирована не только на выбор точки входа, но и на выбор выхода . В данном случае нас интересуют все те же точки, что и в предыдущей стратегии. То есть, для применения активной стратегии необходимо выполнить несколько условий:

• работа со счетом идет не менее полугода;
• стабильно обновляются максимумы;
• происходит вход в просадку, которая не является для него критической.

В случае, если сложившаяся ситуация соответствует всем указанным критериям, мы можем смело инвестировать в ПАММ-счет. Сразу же после выставления границ убытков, вам остается лишь отыскать точку выхода.

Поиск точки выхода имеет смысл :

• когда счет оказывается на максимуме;
• когда после обновления максимума успела набежать «половина среднемесячной прибыли»;
• когда до достижения точки максимума остается всего 2%;
• когда происходит экстремальный рост за короткий промежуток времени;
• когда на заданном отрезке времени происходит средний рост.

Выход на максимуме счета – столь активное управление при пассивном инвестирование практически ничем не отличается от классической просадки. Однако, в данном случае все выглядит более презентабельно, хоть и не увеличивает дохода. При экстремальном росте за короткий срок не следует расслабляться , поскольку столь резкие перепады имеет краткосрочный характер и довольно быстро сменяются падениями.

Мои списки ПАММ-счетов для инвестирования

Познакомиться с данной информацией вы можете в моей отдельной статье . Принимая во внимание то, что данный список постоянно обновляется , не будет лишним изучить и статьи, посвященные анализу и правилам выбора ПАММ-площадки. Полученные знания научат вас принимать самостоятельные решения, собирать ПАММ-портфель, который бы подходил именно вам.

Резюме

Ну что ж, дорогие друзья, мои вам поздравления! Вы справились и освоили весь материал, а это значит, что вы стали настоящим экспертом доверительного управления Форекс. Все, что осталось сделать, — наработать опыт на практике . Желаю вам открыть свои собственные секреты работы с рынком, отыскать идеальную торговую стратегию и научиться защищаться от всевозможных рисков агрессивного инвестирования.