Из какой среды человеческой братья ананьевы банкиры. По следу братьев ананьевых. Из России с любовью. Чуркины
О введении в Промсвязьбанке временной администрации и запуске процедуры санации банка ЦБ объявил 15 декабря. В тот же день братья Ананьевы выпустили заявление, в котором назвали причинами возникновения проблем, из-за которых банку «потребовалась помощь государства», «не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общую ситуацию на рынке».
В заявлении Ананьевых подчеркивалось, что банком была проделана «огромная работа» и достигнуты «очевидные успехи» по выполнению новых требований ЦБ к системно значимым банкам.
Банковское дело
В 1995 году братья Ананьевы совместно с ОАО «Московский междугородный и международный телефон» (ММТ) открыли Промсвязьбанк. Со временем доля ММТ размылась. Банк показал быстрый рост: в начале 2001 года он занимал по активам 46-е место, а по итогам 2006 года занял 13-е. По данным «Интерфакс-ЦЭА», за последние 10 лет активы банка увеличились в пять с лишним раз, с 214 млрд руб. по итогам второго квартала 2007 года до 1,2 трлн руб. по итогам второго квартала 2017 года. В 2015 году братья Ананьевы за $200 млн купили банк «Возрождение», присоединили подконтрольный Леониду Михельсону Первобанк и приняли на санацию Автовазбанк, получив на это 18,2 млрд руб. от ЦБ и АСВ. Финансовые активы Ананьевых были объединены в инвестгруппу «Промсвязькапитал». Согласно данным, которые были размещены на сайте компании в конце 2017 года, ее активы составляли почти 1,5 трлн руб., капитал — 86 млрд руб., прибыль — более 8 млрд руб. В конце 2017-го Банк России объявил о санации Промсвязьбанка. После этого братья разделили активы, и банковский бизнес остался у Дмитрия Ананьева. По предписанию Банка России структуры Ананьева от акций «Возрождения» — переговоры о покупке банка ведет ВТБ. C конца 2015 года в «Промсвязькапитал» также входит кипрская трейдинговая компания PostScriptum Capital Ltd. Предприниматели в нее €100 млн. Весной 2018-го о намерении «Промсвязькапитала» подать на банкротство.
Медиа и издательский бизнес
В 2000-2006 годах структуры Ананьевых купили газеты «Труд» и «Аргументы и Факты» («АиФ»), «Экстра-М», а также типографии «Экстра-М» и «Медиа-Пресса». Добавив к этому газету «Центр Plus», в 2007-2008 годах активы объединили в холдинг «Медиа 3» и создали крупнейшую по выручке в России дистрибьюторскую сеть «Первая полоса». В 2011-2013 годах структуры Ананьевых инвестировали в видеосервис Tvigle, порталы бесплатных объявлений Dmir.ru и Zarplata.ru, купили сайт о недвижимости Cian.ru. К 2014 году группа «Промсвязькапитал» , оставив типографию, дистрибуцию и интернет-подразделение.
Как владельцы Промсвязьбвнка и банка «Возрождение» спасают свои финансовые активы
Промсвязьбанк (ПСБ) подал заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков ПСВБАНК (Промсвязьбанк Возрождение) и PSVBANK (Promsvyazbank Vozrozhdenie), рассказали РБК два источника, близких к банку. По их словам, таким будет его новый бренд после объединения с банком «Возрождение», анонсированного в середине сентября. По данным СПАРК, соответствующая заявка была подана в сентябре. Кроме логотипа и названия изменится и фирменный цвет: вместо сочетания оранжевого и голубого будет использоваться фиолетовый с градиентом.
В Промсвязьбанке отказались комментировать смену бренда, сославшись на юридические ограничения. Два источника РБК в банке подтвердили, что объединенный банк будет переименован в ПСВБАНК.
Представитель банка уточнил, что новый бренд и стратегию по его позиционированию планируется представить в 2018 году, тогда же начнется и оформление офисов в новом стиле. Смена названия и фирменного стиля должна поддержать новую цифровую платформу для ускорения процедур запуска продуктов, уточнили в ПСБ. «Возрождение» и ПСБ два года работают как один банковский холдинг, за это время банки перешли на унифицированные операционно-технологическую платформу и продуктовую линейку. ИТ-инфраструктура получила крупные инвестиции, рассказали в пресс-службе банка.
По данным одного из источников РБК в банке, старт процедуре ребрендинга должно было дать решение собрания акционеров в четверг, 26 октября. На него был вынесен вопрос одобрения решения о реорганизации Промсвязьбанка в форме присоединения к нему банка «Возрождение». Итоги собрания акционеров не раскрывались.
Плюсы и минусы ребрендинга
Проведение ребрендинга обычно происходит в результате реорганизации или слияния банков, при смене стратегии, в целях повышения лояльности клиентов или для улучшения имиджа, говорит младший вице-президент агентства Moody’s Лев Дорф. В случае с Промсвязьбанком ребрендинг выглядит логично, особенно с учетом негативного информационного фона вокруг одного из сливающихся банков, считает он. По его мнению, ребрендинг поможет дистанцироваться от слухов и продемонстрировать, что банк готов вкладываться в развитие, в том числе бренда.
Алексей и Дмитрий Ананьевы
Промсвязьбанк был в числе четырех банков, которые аналитик «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов в августе 2017 года в своем письме клиентам, ставшем публичным, называл наиболее рисковыми. В письме также упоминались Бинбанк и МКБ. Первые два вскоре были санированы ЦБ. Впоследствии «Альфа-Капитал» отозвал письмо Гаврилова, назвав его «частным мнением менеджера».
После обнародования письма Гаврилова банк испытал отток средств клиентов. Согласно отчетности ПСБ по РСБУ, в июле клиенты забрали из ПСБ 11 млрд руб., в августе - отток 20,5 млрд руб. средств физических лиц и приток 56,1 млрд руб. средств юридических лиц, однако в сентябре чистый отток возобновился (9 млрд руб.), подсчитали в Moody’s.
В то же время ребрендинг - это затратное мероприятие, и в условиях, когда банку необходимо повышать достаточность базового капитала, затраты на ребрендинг будут дополнительно ограничивать прибыль.
По оценке управляющего партнера Depot WPF Алексея Андреева, разработка платформы бренда, фирменного стиля, позиционирования на рынке и коммуникационной стратегии, а также создание брендбука банка могут обойтись примерно в 20 млн руб. Производство трех роликов на телевидении с использованием 3D-графики и анимации (как указано в техзадании на проведение тендера по отбору производителя роликов), а также их ротация в течение месяца на ТВ - в 150-200 млн руб. Вместе с тем, как отмечает консультант по брендингу, член совета Гильдии маркетологов Олег Глазунов, стоимость ребрендинга может сильно варьироваться в зависимости от объема работ и статуса агентства-исполнителя.
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Целесообразность затрат
Из отчетности Промсвязьбанка за сентябрь следует, что его норматив достаточности базового капитала (Н1.1) продолжает снижаться. Если на 1 августа он составлял 6,67%, на 1 сентября - 6,51%, то на 1 октября - уже 6,49%, указывают в Moody’s (при норме для системообразующих банков, установленной ЦБ, 6,1%, а с января 2018 года - 7,025%).
На снижение показателя в том числе повлияло планирующееся объединение банков: например, затраты на нематериальные активы, а именно на закупку лицензий и программного обеспечения в рамках увеличения инвестиций в ИТ, развитие мобильного и интернет-банков, пояснили РБК в Промсвязьбанке. «Это несколько отдельных подразделений в ПСБ, куда сейчас нанимают много новых сотрудников и на развитие которых требуется большой объем финансирования», - отметили в банке. В частности, сейчас идет активный набор ИТ-разработчиков в ООО «Инновационный центр банковских технологий» - «дочку» ПСБ, которая занимается разработкой банковских программных приложений.
Восстановление прибыльности банка также затрудняет высокий уровень проблемных активов, отмечает Лев Дорф. Уровень обесцененных кредитов в банке в середине 2017 года составлял 19% от всего кредитного портфеля, тогда как в среднем по рынку - 12%. По итогам первого полугодия 2017 года процентная маржа составила 2,5%, и в условиях негативного информационного фона банк сфокусировался на стабильности клиентской базы и поддержании достаточной ликвидности, а значит, вынужден предлагать более высокие ставки по вкладам.
Еще одним рисковым фактором для ПСБ является санируемый им Автовазбанк, напоминает ведущий аналитик S&P Global Ratings Екатерина Марушкевич.
По ее мнению, объединенный банк сможет выполнить норматив Н1.1 за счет хорошего запаса капитала у «Возрождения». Но, оговаривается она, если 26 октября на собрании акционеров объединение не будет одобрено, Промсвязьбанку будет сложнее выполнить это требование ЦБ с нового года.
Кому принадлежат Промсвязьбанк и «Возрождение»
50,03% Промсвязьбанка владеет Promsvyaz Capital B.V., 11,74% - Европейский банк реконструкции и развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,96% - МКБ, 6,18% - НПФ «Сафмар», 3,81% - НПФ «Доверие», остальное - у миноритариев, по данным ЦБ.
Структуры «Промсвязькапитала» (холдинговая группа, в которую входит Промсвязьбанк) выкупили пакеты акций в банке «Возрождение», принадлежавшие JP Morgan Chase, BNP Paribas и другим акционерам, еще в июле 2015 года. Сейчас, согласно информации о банке на сайте ЦБ, 50% акций «Возрождения» принадлежат Promsvyaz Capital B.V., который контролируют акционеры Промсвязьбанка братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. Еще 2,38% принадлежат напрямую Промсвязьбанку, 9,98% - ООО «ВекторИнвест», 6,67% - Wipasena Holding Ltd. 8,6% принадлежат Московскому кредитному банку, 5,7% - банку «Санкт-Петербург», остальное - у миноритариев.
Акции обоих банков обращаются на бирже.
Анна Михеева
За компроматом на «Промсвязьбанк» (ПСБ) и его бывших владельцев братьев Ананьевых может стоять «Абсолют Банк», принадлежащий НПФ «Благосостояние», структуре РЖД, сообщает источник Якобы ранее «Абсолют Банк» претендовал на покупку банка «Возрождение», но братья Ананьевы в 2015 г. увели лакомый кусок из-под самого носа. За $200 млн. Сейчас «Абсолют Банк» может претендовать на покупку «Возрождения», который стоит 29 млрд руб., с большим дисконтом.За «Абсолют Банком», фактически государственным финансовым учреждением, может стоять и ЦБ, который выявил в ПСБ пропажу кредитных досье на 109 млрд руб. и ряд операций с признаком мошенничества по продаже ценных бумаг прямо пред санацией банка. Регулятор собирается передать документы своего правоохранительным органам.«Наезд» на Ананьевых может преследовать цель – предупреждение вывода средств из банка «Возрождение». Для этого и формируется образ банкиров, у которых «рыльце в пуху». Это даст возможность забрать банк по дешевке. Он может стать предметом торга между Ананьевыми и государством. Оно им – избавление от уголовной ответственности, они ему – «Возрождение».Сам ЦБ «светиться» не хочет и, возможно, запустил «утку» о заинтересованности в покупке «Абсолют Банком». В любом случае вся информация появляется под контролем регулятора. Слабо верится, что «Абсолют Банк» в данном случае может действовать по собственной инициативе. Не тот у него уровень и финансовое состояние.Как дела в «Абсолют Банке»? «Абсолют Банк» недавно попал в скандал с банкротством авиаперевозчика «ВИМ-Авиа». Он должен банку 1.6 млрд руб., и вернуть их, скорее всего, уже не удастся. Банк также много кредитовал девелоперов, у которых сегодня не самые лучшие времена.В целом, аналитики оценивают финансовое состояние банка как «удовлетворительно», но буквально за день до введения временной администрации также оценивалось и состояние ПСБ. Некоторые показатели «Абсолют Банка» явно вызывают опасения за его клиентов и вкладчиков.Показатели ликвидности банка в основном имеют отрицательные тенденции , что может свидетельствовать о скором ухудшении финансового состояния банка.
Показатели достаточности капитала пока выше, чем требует ЦБ, но имеют негативную тенденцию к уменьшению.
Коэффициенты достаточности капитала по методике Camels не соответствуют требованиям .
В результате оценка финансового положения «Абсолют Банка» по трем методикам .
Может ли банк, находящийся в таком состоянии и имеющий рейтинг Moody’s –негативный – и получивший в октябре вливание на 5 млрд руб. покупать другой банк? Это вряд ли. Откуда у него деньги? Возможно, что «Абсолют Банк» в информационной атаке на ПСБ и Ананьевых выполняет только роль ширмы ЦБ.Другие версии атаки? Информационные провидцы рассказывают об истории, которая случилась в октябре 2016 г. Тогда «Абсолют Банк» вместе с Петром Жуковым, сыном первого вице-спикера Госдумы запустили онлайн-сервис «Тендертех » для участников госзакупок. И единственным критиком стартапа якобы выступила компания Ананьевых «Техносерв» , заявившая, что он только увеличит расходы на тендеры.«Техносерв», российский системный интегратор, была основана братьями Ананьевыми еще в 1992 г. и исторически работал с МПС и образованной на его основе РЖД. Так что конфликт на почве бизнес-интересов между ними вряд ли был возможен. Компании просто находились в разных весовых категориях.
Работать с посредником «Тендертех» было выгодно небольшим компаниям, которые не кредитуются в банках. «Техносерв» же работал с банками напрямую, являясь их поставщиком на миллиарды рублей. Никакой прямой конкуренции между ними быть не могло. Онлайн-посредник и поставщик услуг – совершенно разные структуры. «Абсолют Банк» выступал в проекте «Тендертех» партнером, предоставляющим онлайн-гарантию . Некоторые считают инициаторами атаки на Ананьевых крупные девелоперские компании, являющиеся конкурентами девелоперской компании братьев ПСН. По итогам 2016 г. она вошла в пятерку девелоперов Москвы по объемам строительства. Возможно, что именно финансирование ПСБ компании ПСН и сгубило братьев Ананьевых. У нее сейчас миллиардные долги перед банком. Однако при этом – обширный земельный банк и привлекательные объекты в Москве.Только выпустит ли ЦБ из собственных рук такой актив? Вероятно, ПСН может быть передана ЦБ за долги банка. А с связываться с ЦБ пока ничего не решено ни один вменяемый девелопер не будет.Расплата Ананьевых? Конечно, братья Ананьевы никакие не белые и не пушистые. И совершенно напрасно Дмитрий Ананьев в своем интервью после введения временной администрации изображает из себя «агнца божьего «. Дескать и не думал он и не гадал, что Эльвира Набиуллина вонзит ему нож в спину.
Дмитрий Ананьев
А 109 млрд руб.? А их поиском пусть правоохранительные органы занимаются. Братья же Ананьевы пока, наверное, отсидятся за границей. Дмитрий точно, а вот Алексей с 15-го декабря носа в банке не кажет и местонахождение банкира вообще неизвестно. Скорее всего в Лондоне, любимом прибежище беглых российских .И льют они теперь там крокодиловы слезы о своем бизнесе, который строили 22 года. И сетуют на ЦБ. А фактически получают то, что заслужили. Неважно, кто организатор информационной атаки на братьев Ананьевых. Важно, что они ее заслужили по делам своим. И ответить за них «православным банкирам», видимо, придется не на небе, а на земле. И, возможно, очень скоро.
Бывшие владельцы Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы избавляются от компаний, для которых они одновременно были бенефициарами и кредиторами. Если предприятие не удаётся продать, его банкротят по упрощённой процедуре. Похоже, что перешедшему под контроль государства ПСБ достанется не много, но правительство и Центробанк как будто ничего не замечают.
Арбитражный суд Московской области признал несостоятельным АО «Полиграфический комплекс «Экстра М». Банкротство инициировано самой компанией и пройдёт по упрощённой процедуре. Конкурсный управляющий Елена Илая должна будет отчитаться перед судом о проведённых мероприятиях 19 декабря 2018 года.
Масштабы события сложно переоценить: «Экстра М» – одна из крупнейших газетных типографий России, там печатаются «Российская газета», «Культура», «Правда», «Гудок», «Ведомости» и московская версия газеты Metro. Владельцами типографии являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, акции предприятия были заложены в Промсвязьбанке и АвтоВАЗбанке.
В 2016 году, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании составила 1,35 млрд рублей. Данные за 2017 год не опубликованы, но, согласно сообщениям в прессе, компания была прибыльной и имела стабильный поток заказов, то есть никаких предпосылок к банкротству не имелось. Тем не менее летом 2018 года, вскоре после передачи санированного Промсвязьбанка в государственную казну, акционеры типографии приняли решение о её ликвидации.
В конце июня назначенный ими ликвидатор Максим Кобалян подал в суд заявление о банкротстве компании. Заявление было рассмотрено Арбитражным судом Московской области 1 августа. Несмотря на то что с момента принятия решения о ликвидации АО «ПК Экстра М» прошло больше месяца, информация об этом не была опубликована в «Вестнике государственной регистрации».
– То есть до настоящего момента ваши кредиторы не знают о том, что вы находитесь в состоянии ликвидации? – спросила судья Эльвира Гилязова.
– Ну, очевидно так, – ответил представитель «Экстра М» Антон Денисов. Сложившуюся ситуацию он объяснил тем, что сведения о ликвидаторе Максиме Кобаляне удалось внести в ЕГРЮЛ только 25 июля.
Антон Денисов сообщил в суде, что кредиторская задолженность АО «ПК Экстра М» составляет 2,591 млрд рублей – на 400 млн рублей больше, чем стоит её имущество. Именно это и стало причиной подачи заявления о банкротстве. Представитель «Экстра М» сообщил также, что разница между задолженностью и стоимостью имущества типографии отчасти возникла из-за того, что «Экстра М» владеет акциями предприятия АО «Курсив» на сумму около 80 млн рублей. По словам Денисова, «Курсив» сегодня также находится в стадии банкротства, поэтому его акции будут обесценены.
Кроме того, АО «ПК Экстра М» имеет дебиторскую задолженность в размере более 100 млн рублей, и в числе должников присутствует то самое АО «Курсив». Однако взыскать дебиторку ликвидатор «Экстра М» не пытался, по состоянию на 1 августа типография не успела войти в реестр кредиторов АО «Курсив». Вероятно, взыскивать долги в пользу «Экстра М» будет арбитражный управляющий, если он, конечно, успеет это сделать. Согласно представленным в суд материалам, на расчётных счетах «Экстра М» находится 8 млн рублей и 40 тыс. евро – на процедуру банкротства этого должно хватить.
Сегодня полиграфический комплекс «Экстра М» продолжает печатать газеты, но как он будет функционировать в ходе конкурсного производства, пока неясно. Некоторые участники рынка считают наиболее вероятным сценарий, при котором управляющий выставит имущество типографии на торги. Дальше возможны несколько вариантов. Первый, при котором типографию выкупит кто-то из её крупных конкурентов, представляется маловероятным. В Москве и Московской области сегодня нет дефицита полиграфических мощностей. Действующие типографии могут просто перетянуть к себе крупных клиентов «Экстра М», а потому вряд ли возьмут на себя долги проблемной компании.
Конечно, можно предположить, что типографию с большим дисконтом выкупят структуры, близкие к нынешним собственникам, братьям Ананьевым. При таком раскладе они, вероятно, смогут рассчитывать на списание части задолженности перед банком, но и в такое развитие событий верится с трудом.
Дмитрий Ананьев давно искал покупателя для «Экстра М» – последнего осколка принадлежавшего братьям холдинга Media 3, который не сумел пережить кризис 2008 года. Покупателя не нашлось, поэтому банкротство и распродажа имущества типографии могут быть единственным выходом. Правда, если учесть, что «Экстра М» хоть и крупная типография, но далеко не единственная в своём роде, сегодня её оборудование можно продать разве что по цене металла, из которого оно изготовлено.
Наиболее перспективным для типографии мог бы стать внешний управляющий, который позволит компании постепенно рассчитаться по долгам – ведь предприятие прибыльное. А заодно неплохо было бы разобраться – куда за последнее время были выведены деньги из компании. Структура задолженности далеко не типичная для этого бизнеса, как по структуре, так и по времени ее формирования. Уж не намеренно ли выводились деньги в последние месяцы из компании в ожидании её ликвидации?
Типография «Экстра М» – не единственное предприятие бывших собственников Промсвязьбанка, которое сегодня переживает крах. Их агрохолдинг «Белая птица» закрывает птицеводческий комплекс в Ростовской области, под сокращение попадут около тысячи человек.
Вполне вероятно, что такая же судьба ждёт другие предприятия холдинга в Белгородской и Курской областях. Братья Ананьевы безуспешно искали покупателя для «Белой птицы», но компания с гигантскими долгами оказалась невостребованной на рынке – участники отрасли ожидают её банкротства.
Пример «Белой птицы» удобен для изучения так называемой офшорно-кредитной схемы владения активами, которую, судя по всему, использовали Алексей и Дмитрий Ананьевы. С формальной точки зрения агрохолдинг принадлежит кипрской компании «Стефонт Девелопментс Лимитед» (99%) и зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании «Шеллинг Лимитед» (1%). При этом бизнес «Белой птицы» был критически зависим от дешёвых кредитов Промсвязьбанка. Когда минувшей зимой банк попал под санацию, на птицефабриках в трёх регионах России сразу начались проблемы.
Агрохолдинг «Юг Сибири»
В стадии ликвидации сегодня находится и связанный с Ананьевыми алтайский агрохолдинг «Юг Сибири». Холдинг объединяет крупные предприятия по производству растительных масел и шрота (примерно 15% российского рынка): Барнаульский и Бийский маслоэкстракционные заводы и предприятие «Продэкс-Омск». 74,99% долей в ООО «Юг Сибири» принадлежат ООО «Петумил» и находятся в залоге у Промсвязьбанка. ООО «Петумил», в свою очередь, принадлежит ООО «Чемптон», а эта компания на 99% контролируется кипрской офшорной «Силвари Холдингс Лимитед».
Решение о ликвидации ООО «Юг Сибири» принято на общем собрании собственников компании 12 июня 2018 года. Соответствующее сообщение опубликовано в «Вестнике государственной регистрации» от 25 июля 2018 года, требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев от этой даты. Ещё в июне Промсвязьбанк сообщил о намерении подать заявление о банкротстве ООО «Юг Сибири», однако этого до сих пор не случилось.
Правда, в отличие от типографии «Экстра М» покупатель для активов ООО «Юг Сибири», похоже, нашёлся. Компания заявила, что не планирует останавливать производство и продолжает работать за счёт привлечения стратегического партнёра – группы компаний «Благо». Однако сможет ли алтайский агрохолдинг рассчитаться по своим долгам в Промсвязьбанке, пока неясно.
Тем временем процедура банкротства началась в «Русской лесной группе». Речь идёт о крупном заёмщике Промсвязьбанка и одном из крупнейших лесопереработчиков Иркутской области. ООО «Русская лесная группа» принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании «Джастон Холдингс ЛТД», доли офшора в российской компании находятся в залоге у Промсвязьбанка. На предприятиях группы работают более 2 тыс. человек. Одно из них, «ЛДК Игирма», даже упоминалось в Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года. Судя по всему, до подведения итогов этой программы оно не доживёт.
Схема братьев Ананьевых
Похоже «ананьевская» схема такова – предприятия принадлежат номинальным собственникам, контролируются из офшора и обременены кредитами донельзя. Потому правопреемник их долгов не может эффективно их взыскивать.
Если же речь идёт о крупном производстве, то ликвидация такой компании может грозить серьёзными экономическими и социальными проблемами региону, в котором оно находится. Недаром ещё весной губернаторы сразу трёх областей просили правительство помочь агрохолдингу «Белая птица». При этом бизнесмены, ответственные за создание «колоссов на глиняных ногах», ни о чём не беспокоятся – прежних собственников даже не пытаются привлечь к восстановлению предприятий, разрушенных их финансовыми играми. А ведь таким образом можно было бы восстановить ценность залоговой базы, в результате чего денег на докапитализацию Промсвязьбанка потребовалось бы значительно меньше.
Или такой вариант неинтересен кураторам процесса? ЦБ, как всегда, закроет глаза на то, что формирование подобных кредитных конгломератов произошло в период, когда отчётность контролировала Эльвира Набиуллина, и даже после крушения банка не станет расследовать возможные нарушения? Что это вообще было – мошеннический вывод капитала из банка, незаконное предпринимательство, вывод капитала из-под налогообложения? А может, сразу всё перечисленное?
