Курс на деревянные окна: обзор российского оконного рынка

НОМЕР ДОГОВОРА: 278/24062018
Мой опыт сотрудничества с данной фирмой протекал вполне позитивно. Нормальная, вполне добротная работа. Окна привезли и установили в срок, специально отвел на это дело день, хотя справились ребята довольно быстро. Про сами окна также могу только положительно отозваться - фурнитура работает легко, створки открываются без усилий, не дует, не сквозит... За что им большущее спасибо!

Валерий Игнатов, ул.Амундсена, 11к1

НОМЕР ДОГОВОРА: 271/20072018
Три дня назад мне остеклили балкон, всем доволен! Но в процессе пришло понимание, что нужно сделать пол и потолок от которого я отказался в момент заключения договора. Я позвонил в офис, и менеджер максимально быстро внес дополнение к заказу. Установив балкон, бригада уехала на дополнительную комплектацию заказа и вскоре вернулась. Как итог к возвращению жены с отпуска балкон был закончен. Спасибо мы очень довольны!

Олег Копылов, ул.Авиаконструктора Яковлева, 72к1

НОМЕР ДОГОВОРА: 245/16072018
Скажу сразу, что компания оставила о себе положительное мнение. Все началось еще с общения по телефону, когда предложили не заострять внимание на дорогих окнах а сделать выбор в пользу классического варианта остекления. И выбор наш себя полностью оправдал. Окна КБЕ и толстый двухкамерный стеклопакет, рама 7 сантиметров, немецкие запорные механизмы. Скидки отличные, пошли на встречу и дали дополнительную как семье военнослужащих. Расчет 60 на 40 тоже вполне устроил.

Добрынин Евгений ул.Большая Филевская, 31

НОМЕР ДОГОВОРА: 224/02062018
Заказывали совместное остекление балкона и однокомнатной квартиры на Тургенева 6а в нашем Пушкино в обычной хрущевке. Окнами Ричмонд очень довольны. Не такие дорогие по сравнению с Рехау, красивые и практичные. Стало гораздо тише и теплее, погода непонятная этим летом, ночью холодновато было. Спасибо менеджеру Маше за подобранный экономичный вариант для пенсионеров. Сроки отличные по монтажу и установке, ребята приехали прилично выглядящие, опрятные, что не мало важно Русские, старые окна вынесли, мусор убрали за собой. На алюминиевое остекление балкона спасибо отдельное за значительные скидки, 25000 это действительно ниже чем у ваших конкурентов.

Вера Геннадьевна Хаустова, ул.Тургенева, 6а

НОМЕР ДОГОВОРА: 101/14042018
Заказывал остекление алюминиевым раздвижным профилем Проведал. Полностью доволен как услугами мастеров, так и качеством конструкций. Алюминий превзошел все ожидания: тоненький, аккуратный, красивый, плавно движется по рельсам, без заеданий и проблем, четко фиксируется в закрытом положении. Изготовили и поставили очень быстро: от звонка на фирму до сдачи работы прошло в общей сложности 8 дней. Просто-таки экспресс-установка. Всем советую фирму!

Филипп Потанин, Саратовская ул., 22

Ольга Ивановна, Люберцы, ул. Красногорская, 19

Степан Борисович, Балаклавская ул., 15

НОМЕР ДОГОВОРА: 79/02032018
После сотрудничества с данной компанией остались самые приятные впечатления. Начнем с того, что не обманули со скидкой: менеджер Андрей просчитал конструкцию из Рехау Делайт Дизайн, а потом сделал скидку от общей стоимости профиля, как и обещали на сайте. Договор ездил заключать в офис, и офис этот произвел самое приятное впечатление: видно, что фирма серьезная, и как-то сразу спокойнее было давать задаток. Изготовили окна за 4 рабочих дня, привезли, одним днём всё сделали: и демонтаж старых, и монтаж новых. Сотрудничеством с фирмой полностью доволен, буду рекомендовать её друзьям и знакомым.

Алексей Тихонов, Мытищи, ул. Летная, 18к2

НОМЕР ДОГОВОРА: 110/27022018
Заказывал окошки в квартиру и остекление балкона, а также оконно-дверной блок на балкон. Всё из Рехау Интеллио 86. Просто шикарный профиль, и работа выполнена тоже шикарно. Все конструкции собраны на «отлично». Также стоит похвалить за оперативность: окна доставили через 5 рабочих дней после внесения предоплаты, даже не ожидал, что в такие сроки могут изготовить конструкции. Отдельная благодарность монтажникам Сергею, Антону и Николаю, которые за 1 рабочий день фактически всю квартиру остеклили, очень тщательно, вдумчиво и аккуратно. Приятно работать с такими фирмами!

Николай Тишкевич, Долгопрудный, ак. Лаврентьева, 8

НОМЕР ДОГОВОРА: 118/20022018
Спасибо за сервис, качество, скидки и профессионализм. Окна не потеют, не продувают. Посмотрим что будет дальше, но на данный момент просто супер. Все думаю почему по осени окна от застройщика не заменили, а только под весну, после этих холодов. Менеджеру Андрею огромное отдельное спасибо за дополнительную скидку!

Додонова Олеся Викторовна ул.Новочеркасский бульвар, д.51

НОМЕР ДОГОВОРА: 104/11022018
Всё началось с того, что мы ради интереса заполнили форму в «оконном калькуляторе» на сайте. Потом у нас спросили номер телефона – мы его указали. При этом еще только раздумывали, делать ли остекление лоджии. Перезвонил менеджер, стал рассказывать по ценам, подобрал недорогие материалы - в итоге вот так спонтанно решились сделать заказ. И не жалеем: теперь наша лоджия стала полноценной комнатой, на которой очень тепло и уютно.

Сергей и Оксана Пивлины, ул. Харьковская, 4к2

НОМЕР ДОГОВОРА: 09/05012018
Делал окна в Роял Комфорте по рекомендации знакомых, очень хвалили специалистов по монтажу. Действительно, всё сделали очень качественно, грамотно. От демонтажа – до откосов и отливов. Теперь сам буду знать, какую фирму посоветовать, если кто спросит, где можно хорошо заказать окна. За скидочную карту также благодарен.

Иван Семенович Нестеров, ул. Ращупкина, 8

НОМЕР ДОГОВОРА: 03/11112017
Окна у нас выходят на проезжую часть, на Кантемировскую. Потому гул – днем и ночью, постоянно. Обращаясь в Роял Комфорт сразу сказали, что хотим избавиться от шума любой ценой, даже если нужно ставить премиальные окна. Поставили в итоге Veka alphaline, и к ним – энергосберегающие стеклопакеты с пластиковыми вставками. Разница – впечатляет. Когда закрываешь окно, как будто кто-то нажал кнопку MUTE на пульте. Тихо, классно. Так что, даже с окнами на шумное шоссе можно жить в тишине!

Петр и Евгения, ул. Кантемировская, 39

НОМЕР ДОГОВОРА: 47/12102017
Меняла окна у родителей: нужно было утеплить лоджию, остеклить и поставить окна в квартире. Ребята из Royal Comfort подсказали, какой лучше выбрать профиль. Мне нужно было на средний бюджет, не слишком дорого, но, чтобы окна были хорошие, в итоге выбрали Рехау Евро 60. Всё сделали, поставили, родители сначала к «чуду техники» подходили с опаской, потом привыкли и очень довольны. Спасибо!

Алина, Нахимовский проспект, 5

НОМЕР ДОГОВОРА: 204/20092017
Заказывал окна для квартиры в этой фирме по рекомендации знакомой. Она в прошлом году ставила окошки Рехау и осталась довольна: зимой окна проявили себя хорошо. В этом году я «созрел» для остекления и тоже заказал Рехау, причем выбрал новый профиль Генео. Окна – просто фантастика – дизайн супер, я с первого взгляда влюбился в эти окошки! Посмотрим как они будут зимой, но надеюсь, что не подведут. Роял Комфорт, большое спасибо за классные окна!

Николай Павлушкин, Домодедово, ул. Гагарина, 55

НОМЕР ДОГОВОРА: 151/19082017
Очень доволен сотрудничеством с этой компанией. Изготовили окна за 3 рабочих дня, я вообще удивился, когда через 3 дня после внесения оплаты мне уже позвонили. И сделали все классно, абсолютно никаких вопросов не возникло. Тем, кто будет остекляться даю совет – выбирайте профиль КВЕ эксперт с рамой толщиной 70 мм, классные окна, не пожалеете. Добротные, мощные, массивные – сказка!

Сергей Владимирович, Одесская ул., 14к1

НОМЕР ДОГОВОРА: 11/06092017
Остекляла лоджию под ключ, выбрала стандартный пакет, который предлагают на Роял Комфорте, с профилем КБЕ Гут. И осталась полностью довольна. Сделано качественно, сама сборка очень добротная, все стыки, все соединения. Мастера свое дело знают хорошо, всё сделали аккуратно, старые окна вынули с минимумом разрушений, очень аккуратно, вынесли их из квартиры. Бригады вежливые, работают быстро, никаких бесконечных перекуров. Отдельное спасибо Марии с отдела продаж за хорошие советы! За день сделали всю работу. Очень рекомендую Вас своим друзьям!

Марина Войтова, Керченская ул., 6к3 17.09.2017 16:43

НОМЕР ДОГОВОРА: 127/13082017
Хорошее, грамотно выполненное остекление квартиры. Заказывал Рехау, из новой линейки Интеллио, премиальной серии. Очень довольны и качеством остекления, и бригадой. Оказались очень вежливые и грамотные ребята, видно, что остеклили уже сотни объектов, технологию знают как свои 5 пальцев, и делают все безупречно. Приятно работать с такими профессионалами!

Степан, Малая Юшуньская ул, 12к2

НОМЕР ДОГОВОРА: 99/17112016
Как известно, один довольный клиент – это еще +3 клиента, поэтому буду всех друзей, которым нужны окна, агитировать за эту фирму, и вот отзыв решила написать. А похвалить есть за что. Сделали мне комплексный ремонт балкона, с установкой пластиковых окон, профиль КВЕ. Дверь и окно между комнатой и балконом удалили, оставили простенок и декорировали его красиво, под полочку. Сделали отделку всего балкона, освещение. Всё очень качественно, добротно и тщательно. Видно, что мастера уже не одну сотню этих окон повидали, и хорошо знают, что делают. Да еще и очень вежливые. В общем, я в восторге от моего нового балкона, и всем советую решаться ставить новые окна!

Заказал в Роял Комфорте остекление квартиры: балкон, балконно-дверной блок в комнате, окна в помещениях. Балкон – с ремонтом под ключ. Мастер на обмер приехал уже на следующий день, причем вечером. То, что на обмеры ездят после 7 вечера – очень порадовало, так как смог спокойно после работы принять мастера. Изготовили окна молниеносно – уже через 3 дня после оформления заказа позвонили договориться о доставке. Сделали всё по уму, причем очень доволен качеством ремонта на балконе. Аккуратно и тщательно. Окна тоже поставили как следует. Теперь, когда друзья думают, где заказать окна – смело им рекомендую Роял Комфорт, так как компания действительно очень достойная.

Николай, Химки, ул. Р. Люксембург, 5

На сегодняшний день рынок производства оконных и дверных конструкций в России стремительно развивается. За последние десятилетия производство окон и дверей вышло на новый уровень, объемы производства увеличиваются, совершенствуются используемые технологии и материалы. Количество россиян, которые выбирают окна и двери из натурального дерева, также постепенно растет. За последние годы в России стали появляться все новые и новые заводы по производству окон и дверей. Сегодня практически все оконные и дверные конструкции изготавливаются в пределах страны, хотя для производства зачастую используются импортные комплектующие. Россия является одним из крупнейших потребителей оконных и дверных профилей ПВХ, фурнитуры и прочих комплектующих.

Увеличение объемов производства пластикового профиля и рост мощностей производства по сборке окон стали причиной поиска более экономичных вариантов, что в свою очередь дало толчок к основанию заводов в России. Крупнейшие компании-производители оконного и дверного профиля из ПВХ (Veka, REHAU, KBE, SALAMANDER и др.) успешно осуществляют производство профилей и пластиковых окон в России. За последнее десятилетие налажено производство пластикового профиля (доля российских профилей составляет более 60% от общих объемов), комплектующих и фурнитуры для изготовления оконных и дверных конструкций любого уровня сложности. Подобная ситуация складывается, в России, и в области производства производства деревянных окон и дверей. Производители России являются несомненными лидерами в данной отрасли, однако окна и двери из дерева, как правило, изготавливаются по зарубежным технологиям. Обширные ресурсы и использование высокотехнологичного оборудования для производства деревянных окон и дверей позволяют использовать накопленные знания и опыт для изготовления высококачественных деревянных конструкций, несмотря на жесткую конкуренцию, которую составляют пластиковые окна. Многие производители России разрабатывают собственные ноу-хау, что, несомненно, положительно сказывается на развитии отрасли в целом. Можно сказать, что производство окон в России имеет хорошие перспективы, ведь технологии постоянно улучшаются, количество окон времен Советского Союза, которые подлежат замене, пока еще остается весьма значительным, а строительство новых домов на сегодняшний день также наращивает свои объемы.

Объемы импорта значительно (в десятки раз) превосходят объемы экспорта оконных блоков. В стоимостном выражении за прошедший год было экспортировано оконных блоков на 1,74 млн. долл., а ввезено - на 41,8 млн. долл.

Несмотря на увеличение объемов производства, в 2010 году наблюдается значительный спад в объемах экспорта оконных блоков: в 2009 году экспорт составил 41,8 тыс.м2, а в 2007 году - 12,8 тыс. м2. По итогам 2010 года объемы экспорта сократились на 15% относительно уровня 2009 года.

Рисунок 9 "Структура экспорта оконных блоков по основным странам-поставщикам за 2010 г."

Объем рынка окон

Динамика прироста рынка оконных блоков России выглядит следующим образом: наибольший прирост в объеме рынка случился в 2005 году и составил 42,4%, затем следующие 2 года темп прироста сохранялся на уровне 4%, а в 2010 году объем рынка показал отрицательный прирост на уровне 16%.

Структура рынка оконных блоков в последние годы меняется в сторону увеличения доли импортных поставок. Если в 2005 году доля импортных окон на рынке России составляла порядка 5%, то по итогам 2010 года она увеличилась до 10%.

Экспорт же в объеме реализуемой продукции уменьшается в последние годы: с 1,2% в 2005 году до 0,26% в 2010 году.

Рисунок 10 "Динамика прироста рынка оконных блоков России, 2005-2010 гг"

Тенденции рынка

В настоящее время российский рынок деревянных окон переживает не лучшие времена: несмотря на достаточно радужные перспективы в 2007 году, кризисный 2008 внес свою лепту в развитие новой тенденции рынка. Объем выпуска деревянных окон в России сократился на 18%, объем экспорта - на 19%, однако импортные оконные блоки из дерева продолжают пользоваться спросом, а динамика импорта, соответственно, увеличивается хорошими темпами (по итогам 2010 года на 30%). Однако даже такой всплеск импорта не дал рынку деревянных окон России положительного прироста по итогам 2010 года, в связи с тем, что практически на 90% он состоит из отечественного производства. По итогам выпуска оконных блоков за первые месяцы 2011года можно предположить, что настоящий год с большой долей вероятности также закончится с отрицательным приростом в объемах выпуска продукции, и, соответственно, объем рынка в этом году будет составлять величину меньшую, чем прошлогодний показатель.

Объем рынка пластиковых окон

В стоимостном выражении объем рынка пластиковых окон в 2011 году составил 250,56 млрд руб. Если рассматривать рынок окон «под ключ», то его объем в 2011 году составил 388,02 млрд рублей. В 2009 году объем рынка в стоимостном выражении составил 156,3 млрд руб., падение относительно 2008 года составило 38%.

Объем рынка пластиковых окон в 2011 году в натуральном выражении составил 52,8 млн кв.м.

В 2011 году игроки рынка ощутили на себе значительное усиление конкуренции в результате превышения предложения над спросом.

Одной из причин низкого роста рынка пластиковых окон в России в 2011 году участники считают насыщение рынка.

Также на снижение темпов роста влияет сокращение покупательской способности населения после 2008 г.

К январю 2012 года общий выпуск ПВХ конструкций достиг 810 тысяч м2. А этот показатель на 1,2% выше января 2011 года. В начале года пластиковые окна теперь изготавливаются меньше, нежели, чем на 1/3, при сравнении с декабрём, которому характерен такой показатель, как 82,2 тысячи м2.

Если опираться на данные Росстата, то производители пластиковых конструкций уже подвели итоги своей работы за 2011 год. Как оказалось, они нарастили объём продаж на 12,1% на окнах и подоконниках. Всё это в комплексе составляет 20,5 млн. м2.

Рынок ПВХ сегодня почти по всей территории близится к насыщению. В некоторых регионах уже наблюдается сокращение продаж, и это будет продолжаться дальше. Теперь можно сказать, что за последние годы появились множество мелких компаний, которые продают, производят и устанавливают окна. Однако, их деятельность уже сводится к минимуму.

Те компании, которые более устойчивы на рынке, ещё пользуются популярностью, но достойных конкурентов не так уж много. Чаще всего они концентрируют свою деятельность на новостройках или на индивидуальном жилищном строительстве. Также можно ожидать окончания срока службы первых пластиковых окон, которые начинали устанавливать ещё в 2000-х годах. Скорее всего, их замена теперь будет дополнительным драйвером роста популярности ПВХ-конструкций для рынка.

С 28 по 31 марта 2017 года в Москве прошла строительно-интерьерная выставка BATIMAT Russia 2017. Настало время обсудить результаты выставочных встреч и оценить текущее положение оконного рынка и его перспективы. Подробнее в материале ОКНА МЕДИА.

Фото: Выставка Batimat Russia2017, Крокус Экспо, Москва

На взгляд неискушённого посетителя – всё было замечательно: просторные павильоны, масштабные экспозиции, красочные стенды, большое число экспонентов и посетителей, обилие представленных продуктов.

Фото: Компания Монблан на выставке Batimat 2017

Однако суждения тех, кому есть, с чем сравнивать, далеко не так однозначны. Достаточно вспомнить сравнительно недавние времена. Общая площадь экспозиций оконной индустрии тогда была в несколько раз больше. Количество участников масштабного отраслевого мероприятия превосходило показатели нынешнего года в разы. При этом широко были представлены все направления рынка СПК: оконные ПВХ-профили, фурнитура для окон и дверей, оборудование и инструменты, программное обеспечение, оконные аксессуары, солнцезащитные системы, печатные издания и, наконец, непосредственно окна и двери. Но это касалось действительно тех благополучных времен, когда рынок активно прирастал каждый год двузначными цифрами. Однако, радует, что количество посетителей выставки в этом году даже увеличилось по сравнению с прошлым годом.

Выставка 2017 года показала реальное положение дел на оконном рынке – хотя кризис и миновал, но о полном выздоровлении говорить еще пока рано. Об этом свидетельствует и тот факт, что многие прежде неизменные участники выставок, компании - Aluplast, Deceuninck, профайн РУС, Schüco, G-U, Siegenia-Aubi и другие, предпочли на этот раз воздержаться от участия и ограничиться «домашними» мероприятиями со своими партнёрами и клиентами. Причем эти мероприятия проводились в даты проведения BATIMAT Russia, чтобы клиенты смогли совместить приятное с полезным, – и выставку посетить и пообщаться с партнерами. На выставке BATIMAT Russia 2017 были и, так сказать, "новые" участники - компании Монблан и Maco, которые имели перерыв в участии в этом мероприятии.

Говоря о производителях окон, самостоятельно рискнула выступить лишь «Фабрика окон» из Казани.

Специализированные мероприятия в рамках выставки (пресс – конференции, тематические лекции и семинары) показали глубокую обеспокоенность участников рынка тенденциями снижения качества продукции и услуг в угоду низкой цене.

На церемонии «Золотое окно», организованной отраслевым центром О.К.Н.А Маркетинг и порталом ОКНА МЕДИА, было анонсировано новое отраслевое объединение «Большой Тройки» (G3) крупнейших игроков оконного рынка: AGC, Rehau и Roto Frank. Цель его создания – совместная разработка продуктов, определяющих стандарты и повышающих качество светопрозрачных конструкций. Предусматривается внедрение нового инструмента – системного паспорта окна, который будет выдаваться независимым испытательным центром на основании результатов всестороннего тестирования конструкций. Участники G3 уверены, что объединение усилий поможет решить существующие проблемы в отрасли, в том числе и низкого качества окна, и сделать рынок более цивилизованным.

Фото: Премия "Золотое Окно"

Фото: Представители Большой Тройки (3G) - AGC, REHAU, Roto Frank

Если раньше производители ПВХ-профилей использовали выставки прежде всего для демонстрации новинок и поиска новых переработчиков, то теперь на первый план вышла рентабельностью участия, сохранение и поддержка существующих партнёров. Отсюда – переход на двухлетний выставочный цикл, и новый тренд 2017 года - представление новинок в бюджетном сегменте рынка

Оконные ПВХ-профили

Компания REHAU представила новый модельный ряд: 3-камерную систему Blitz New глубиной 60 мм, 5-камерную Grazio глубиной 70 мм, 6-камерную Intelio глубиной 70 мм. Все они, как и прежние разработки компании, продолжают традиции сочетания высокого немецкого качества с привлекательной ценой, изящества форм – с отличными теплозащитными и шумоизоляционными свойствами, широты применения – с возможностью подчеркнуть индивидуальность потребителя.

Фото: Компания REHAU на Batimat 2017

Фото: Новая оконная система Blitz New от Rehau

Компания VEKA продемонстрировала новые цветовые гаммы – Anthrazit Ultramatt и Cherry Amaretto. Цветовые покрытия изготовлены с применением технологии Solar Shield Technology, которая предохраняет профиль от перегрева. Поэтому он подходит для использования даже на солнечной стороне здания. Поверхность цветового профиля не выгорает на солнце, обладает также высокой устойчивостью к механическим повреждениям и невосприимчивостью к уличной грязи и пыли.

Фото: Veka на выставке Batimat Russia 2017

На стенде компании GEALAN впервые была показана система GEALAN-KUBUS, соответствующая стандартам «Пассивного дома» с уникальной технологией заполнения рамы теплоизолятором IKD. Эта система с увеличенной площадью остекления позволяет изготавливать цветные окна с использованием стандартных профилей и стандартного стального армирования.

Обширная экспозиция EXPROF в полной мере отразила весь спектр достижений компании. Были представлены: практичная 3-камерная система Practica, энергосберегающая 5-камерная Profecta, инновационная 6-камерная Experta, премиальная Suprema, системы профилей для входных и межкомнатных дверей, а также технология внутрипрофильной приточной вентиляции Aero для производства «дышащих» окон.

Фото: Окна Exprof

Центральное место экспозиции стенда BRUSBOX заняли «аквариумы» с основными профильными системами. Также была представлена новинка этого года – система BRUSBOX GLIDE, предназначенная для изготовления раздвижных конструкций при остеклении балконов и лоджий. Кроме того, демонстрировались образцы ламинированного профиля в новой цветовой палитре.

Фото: Компания Brusbox

Фурнитура

Компания MACO представила на выставке новые решения, обеспечивающие безопасность дома и его вентиляцию.

В ответ на потребности рынка компания презентовала новую линейку оконной фурнитуры МАСО Eco, разработанную как более экономичный вариант для стандартных решений.

Фото: Произовдитель фурнитуры Maco

MULTI SKY – новая система открывания оконной фрамуги. Еще недавно управлять ею было возможно посредством дополнительной штанги либо механизированного привода. MULTI SKY позволяет открывать и закрывать фрамугу ручкой на центральном окне. При этом обеспечивается также повышенная безопасность, так как фрамуга полностью запирается через центральный запор.

Фото: Окно с фурнитурой Maco

Новая система MULTI SECUAIR со специально разработанной взломостойкой планкой позволяет оставить окна в откидном положении, не опасаясь вторжения непрошенных гостей или внезапных осадков.

Многозапорные замки MACO PROTECT соответствуют строгим европейским и российским нормам безопасности, лишая взломщика возможности лёгкой и быстрой наживы.

Оборудование

В этом сегменте выставка также не порадовала обилием участников, особым призом за мужество и оптимизм следует отметить таких производителей оборудования для изготовления окон и стеклопакетов как Fimtec, Kaban, Yilmaz.

Несмотря на нынешнее состояние оконного рынка, международная строительно-интерьерная выставка Batimat Russia , стала в 2017 году, прежде всего, отраслевой площадкой для активного общения и обмена опытом и знаниями. Ведь кризис – это время для новых возможностей, а выставка – отражает ситуацию в отрасли.

В этой статье:

По оценке ведущих маркетинговых компаний, рынок окон-ПВХ в 2012 году приблизился к этапу насыщения, когда около 50 % существующих зданий остеклены энергосберегающими окнами. На этом этапе развития конкуренция повышается, снижаются темпы роста и маржинальность бизнеса. Результаты исследований показали, что рынок окон-ПВХ в России показал прирост 4,5 %.

Для того чтобы правильно проанализировать ситуацию необходимо рассмотреть внутренние и внешние факторы, которые повлияли на рынок.

Макроэкономические факторы

Динамика ВВП

В 2012 году рост ВВП в России составил 3,5 % в то время, когда в странах ЕС этот показатель уменьшился на 0,6 %. Экономическая ситуация в Евросоюзе могла быть еще хуже, если бы не Германия, которая удержала ВВП от еще большего снижения. Промышленность на территории России показала небольшие темпы прироста – 2,5 %, рост общего ВВП обусловлен положительной динамикой финансового рынка. К главным факторам, которые обеспечивают стабильность экономики, можно отнести политическую стабильность и устойчивые цены на нефть.

Внутриэкономические факторы

На динамику и деятельность рынка окон-ПВХ влияют многие факторы. Например, изменения во влияющих отраслях:

• На рынке поливинилхлорида-сырья;
• На рынке строительства (санации зданий, строительство и частный сектор).

Рынок ПВХ-сырья

Рынок поливинилхлорида-сырья оказывает наибольшее влияние на рынок пластиковых окон. Основным сырьем для изготовления винилхлорида-мономера является хлор и этилен. Общий показатель мощности по производству винилхлорида-мономера за 2012 год составила 658,4 тыс. тонн, в котором доля винилхлорида – 83 %.

К негативным факторам, которые влияют на повышение цен на сырье, относят: отсутствие собственного производства у ведущих производителей окон-ПВХ, нехватку ресурсов товарного этилена, ограниченные технологические возможности пиролизных установок.

Рынок строительства

Частный сектор

Как видим из диаграммы, преобладающим сегментом потребителей окон-ПВХ является частный сектор. Снижение спроса в этом сегменте обуславливается такими факторами как увеличение инфляции (7 %), уменьшение оборота розничной торговли.

К положительным факторам можно отнести: индексацию выплат пенсионерам и бюджетникам, заработных плат полицейским и военным, низкие показатели по безработице.

Строительство

Ситуация в строительном сектор в 2012 году заметно ухудшилась. Статистика ввода нежилой и жилой недвижимости в эксплуатацию составила 95 млн. кв. м. Но, этот показатель включает и те объекты, которые были построены несколько лет назад.

Более реальными данными можно считать объем строительных работ, которые были выполнены в 2012 году. По этому показателю рост составил 3 %, а в прошлом году – 5 %. Снижение темпа роста строительного сектора обусловлено последствиями кризиса.

Капитальные ремонты

В 2012 году государство выделило 20 млрд. рублей на капитальные ремонты ЖКХ, в 2013 — 157,6 млрд. рублей, на 2014 запланировано — 145 млрд. рублей. Но, несмотря на это, этот сегмент не оказал существенного влияния на оконный рынок, и его доля составила всего 1 %. Динамика цен на окна-ПВХВ 2012 году ситуация на рынке окон-ПВХ была неоднозначная.

Изменения цен на продукцию отражали экономическую ситуацию в России, что связано с макроэкономическими показателями. В первом квартале 2012 года был зафиксирован самый высокий показатель роста цен.

Средняя цена за 1 кв. метр изделия в этом квартале по Москве составляла 5 451 рубль, а окон-ПВХ «под ключ» — 8234 рублей. По сравнению с предыдущим (2011) годом рост цен на металлопластиковые окна по столице России составил 11 %, а «под ключ» — 6 %.

19.04.2017

С 6 по 10 апреля в Рива-дель-Гарда, Италия, состоялся 13-й международный форум производителей светопрозрачных конструкций – Форум STiS-2017 «Оконный рынок на этапе консолидации: амбиции и риски».

Форум собрал 227 представителей оконной рынка из России, Украины и Белоруссии: владельцев и топ-менеджеров оконных компаний, производителей стекла, стеклопакетов, профильных систем и других комплектующих для окон и фасадного остекления. В числе специальных гостей мероприятия были представители крупнейших компаний-застройщиков, специалисты АО «РОСНАНО», ведущие российские и зарубежные эксперты, экономисты, бизнес-консультанты, учёные, политики и общественные деятели. Ключевыми спикерами Форума стали Наталья Зубаревич и Дмитрий Потапенко .

Главными темами Форума STiS-2017 стали реалии и последствия затяжного экономического кризиса, а также перспективы начавшейся консолидации отрасли – явления, с которым российские оконные производители ещё не сталкивались.

Консолидация – новый этап развития оконного рынка

Форум STiS-2017 открыл Дмитрий Сулин – основатель компании STiS и член совета директоров индустриального холдинга SP Glass , развивающего в России производство энергоэффективной стекольной продукции с магнетронным нано-напылением (соучредитель холдинга – АО «РОСНАНО» ).

По его словам, на российском оконном рынке сегодня около 1500 предприятий, тройка крупнейших из них занимает 5% объёма рынка. Спикер предположил, что к концу 2017 года уровень консолидации достигнет 7%, а через 5-8 лет доля ТОП-3 компаний на рынке составит 30-40%.

Каковы будут размеры бизнесов у лидеров рынка через 5-8 лет? По словам Дмитрия Сулина, если размер рынка не изменится, а сегодня он равен 145 миллиардов рублей, то оборот трёх крупнейших оконных компаний в 2022-2025 гг. составит 25, 15, 10 миллиардов соответственно. Кто будут эти лидеры – сегодня ещё не известно.

О том, к каким результатам может привести объединение нескольких крупнейших игроков рынка, аудитории форума рассказал Григорий Персиков – бизнес-консультант, куратор проектов по слиянию бизнесов, эксперт в области обучения и развития персонала. Он представил кейсы по слиянию бизнесов из собственной практики в компаниях Pepsi Cola, Henkel, Danone, Energizer, Нэфис и Синергия.

Во второй части выступления Дмитрий Сулин поделился результатом многолетней аналитической работы по изучению динамики оконного рынка России, в которую с 2009 года вовлечены сотрудники предприятий в составе холдинга SP Glass. Спикер представил первый рейтинг крупнейших оконных компаний России, построенный на данных об обороте (выручке) – «Рейтинг F50 ». В основу рейтинга легли сведения об объёмах производства, средних региональных ценах и долях продаж оконных компаний в каждом регионе их присутствия.

Спикер отметил, что ещё большую ценность «Рейтинг F50 » представляет, как инструмент для понимания состояния рынка и степени его консолидации. По словам Дмитрия Сулина, 50 крупнейших оконных компаний, представленных в рейтинге, на сегодняшний день занимают только 35% рынка. Для сравнения он привёл оконный рынок Украины, где процесс консолидации уже близок к завершению и 35% рынка занимает четверка крупнейших игроков.

Компания SP Glass взяла на себя обязательства сделать «Рейтинг F50» общедоступным и поддерживать его актуальность. «Рейтинг F50» представлен на официальном сайте Форума STiS по ссылке: http://forum.stis.ru/f50

Регионы в условиях кризиса: реалии и прогнозы

На Форуме STiS-2017 была широко раскрыта региональная тематика. В рамках рабочей сессии «Регионы в условиях кризиса: реалии и прогнозы» с развёрнутым докладом выступила Наталья Зубаревич – экономист-регионовед, профессор кафедры экономической и социальной географии России геофака МГУ, директор региональной программы Независимого института социальной политики, эксперт Программы развития ООН.

По её словам, к началу 2017 года долги региональных бюджетов продолжают увеличиваться, общий долг регионов и муниципалитетов на 1 января составляет 2,61 трлн руб. Сокращаются расходы на здравоохранение, увеличиваются расходы на культуру, социальную защиту, национальную экономику и ЖКХ. При этом 17% всех расходов, 24% расходов на нац. экономику и 31% расходов на ЖКХ приходится на Москву.

Спикер отметил, что в 2016 году консолидированный бюджет Москвы вырос почти на 200 млрд рублей и составил 1 трлн 760 млрд рублей. 10,8% этого бюджета потрачено по статье «Благоустройство». При этом, что на школы в Москве в 2016 году потрачено 166 млрд рублей.

По словам Натальи Зубаревич, дефицит бюджета сохраняется в 52 регионах. Среди наиболее проблемных регионов – Республика Хакасия, Мордовия, Удмуртия, Крым, г. Севастополь, Костромская область, Орловская область и Ненецкий АО. Благоприятная ситуация – в городах федерального значения и ведущих регионах ТЭК.

Спад инвестиций продолжается в 47 регионах. За 2013-2016 гг. инвестиции сократились на 11,7%. Позитивную динамику сохраняют города федерального значения, нефтегазодобывающие округа Тюменское области, Якутия, Татарстан, Башкортостан и Воронежская область. Самый сильный инвестиционный спад сохраняется в Краснодарском крае, сохраняется отрицательная динамика Кемеровской, Новосибирской, Нижегородской областях и других развитых регионах Поволжья и Урала.

Спад в строительстве не закончился: 2014 г. – минус 2,3%, 2015 г. – минус 4,8%, 2016 г. – минус 4,3%. Динамика ввода нового жилья стала отрицательной: 2015 г. – плюс 1,4%, 2016 г. – минус 6,5%.

«Хорошая новость: по данным за январь-февраль 2017 г. объём ипотечных кредитов в Российской Федерации вырос на 14%. При том, что с января отменены льготы по ипотеке для населения. Что это значит? Люди адаптировались. Рынок приспособился. Жилплощадь всё меньше, вынос на подальше, где ещё дешевле, но ты в свои 20 м2 на 40-м км от МКАДа всегда въедешь. Рынок невероятно гибкий. И что бы не думал г-н Шувалов со своими хоромами на Котельнической набережной, где целый этаж выкуплен, люди покупают и будут покупать эти маленькие квартирки, потом что людям нужно жить. Шоковая пауза закончилась, ипотека будет восстанавливается», – сказала Наталья Зубаревич, добавив, что первыми начнут восстанавливаться Московская область и Санкт-Петербург.

Динамика доходов населения также негативная: 2015 год – минус 4,1%, 2016 год – минус 5,6%. Эксперт с сожалением отметил, что 40% населения страны до сих пор зарабатывает меньше, чем среднестатистический советский гражданин.

Анатомия успешных продаж: продавцы и бренды

Поводом для незапланированной дискуссии на Форуме STiS-2017 стало выступление Дмитрий Потапенко – эксперта ритейла, предпринимателя, инвестора, управляющего партнёра Management Development Group, ведущего авторских программ на Эхо Москвы, Радио «Комсомольская правда», Сити ФМ.

«Не будет у вас никаких слияний и поглощений – будет разорение. Жёсткое. Потому что рынок очень сильно схлопнулся. Вход на него копеечный. Последний даун может взять и варить профиль, только нужно нанять несколько не очень косячных таджиков», – заявил спикер.

По его оценкам, если консолидация на оконном рынке и случится, то игроки будут расти не за счёт слияния или поглощения бизнесов, а за счёт клиентской базы. Тогда через 5-10 лет на рынке останутся две-три крупные компании, которые прирастут на 3-5%, а остальные, «если они нормальные, сместятся из серой зоны в чёрную».

«Вы можете очень много рассказывать о слияниях и поглощениях, но есть одно маленькое «но»: чего сливать? На рынке, на котором нет понятия бренда, в природе не может быть ни слияний, ни поглощений. Спросите у потребителя, какой самый популярный напиток в мире, и он ответит «Pepsi» или «Coca-cola». Спросите его про окно, и он не сможет вам назвать ни одного бренда – ни от профильных систем, ни от оконных компаний», – продолжил эксперт.

Дмитрий Потапенко призвал оконное бизнес-сообщество отказаться от рассуждений на тему брендов и торговых марок, как и от презентаций собственных производственных успехов. Ни то, ни другое не нужно, чтобы сегодня продавать окна, объяснил он. Нужно концентрироваться на клиенте и научиться понимать его потребности. Эти и другие вопросы, поднятые спикером, переросли в бурную дискуссию, в которую оказалась вовлечена добрая половина аудитории мероприятия.

В основной части выступления Дмитрий Потапенко представил развёрнутый доклад о стратегии ведения успешного розничного бизнеса, основанный на его собственном опыте работы в Grundig GmbH, ПБК «КредитИмпексБанк», ТМ «Сходня мебель», ГК «Логос», ТМ «Хорошие Новости», розничных сетях «Пятерочка» и «Карусель».

Лидерство в турбулентное время

Одним из ключевых мероприятий Форума STiS-2017 стал мастер-класс «Лидерство в турбулентное время» Ирины Хакамады – экономиста, предпринимателя, политика, чиновника, бизнес-тренера, писателя. Она поделилась собственным пониманием лидерства в карьере и в жизни и дала конкретные советы о том, как обрести счастье, как развить интуицию, как победить страх перед падением – обязательным условием будущего успеха, а также о том, как закрепить и развить достигнутый успех.

Оконная концепция SP Glass. Окна Pilkington

Главным событием Форума STiS-2017 стала презентация оконной концепции холдинга SP Glass , которую провёл директор по маркетингу Антон Сулин .

Напомним, холдинг SP Glass – производственная группа, основанная в 2012 году, развивающая в России производство энергоэффективной стекольной продукции с магнетронным нано-напылением. В состав группы входят два крупнейших российских производителя стекла и стеклопакетов – Pilkington и STiS. Совладельцем группы является АО «РОСНАНО».

«Сегодня у группы SP Glass достаточно потенциала, чтобы создать собственное оконное подразделение. Наша цель на следующие 5 лет - вывести на оконный рынок нового участника федерального масштаба. Оконную компанию, построенную на неклассической бизнес-модели: у неё не будет собственного производства окон и собственной розничной сети», – объявил Антон Сулин .

В основу оконной концепции SP Glass лёг ряд ключевых пунктов:

• контрактное производство окон (отсутствие собственного производства);
• исключительно дилерские каналы продаж (отсутствие собственных розничных торговых точек);
• территориальная эксклюзивность для участников дилерской сети и централизованная маркетинговая поддержка оффлайн и онлайн продажах;
• дифференцированный сервис для участников дилерской сети, который включает все существующие на рынке услуги, вплоть до аренды настила на лаги, с прозрачным ценообразованием;
• профессиональная подготовка торгового персонала и руководителей отделов продаж. Для этого компания строит в Москве Центр обучения, который станет первым в России образовательным учреждением, занимающимся подготовкой и переподготовкой кадров для рынка светопрозрачных конструкций;
• программное обеспечения для расчёта стоимости окон и управления заказами, не имеющее аналогов среди присутствующих на рынке программ и калькуляторов;
• новый для российского рынка оконный продукт – «Британские окна «Pilkington».

К сезону 2018 года холдинг планирует продавать 1000 оконных конструкций в день в Москве и Московской области и начать тиражировать бизнес-модель в другие регионы, как прямым, так и франшизным способами.

«Это детально проработанный проект, к которому мы готовились последние несколько лет и которому мы посвятим ближайшие десятилетия. К каждому пункту оконной концепции мы подошли, как к отдельному бизнесу. То, что мы сегодня предложили рынку, уникально и чрезвычайно интересно. Мы уже нашли первых партнёров, к концу года сможет начать активную работу в Москве и области, чтобы к сезону 2018 года выйти на планируемые объёмы» , – прокомментировал Антон Сулин .

Официальная презентация оконной концепции SP Glass состоится в ноябре 2017 года в Центре Международной Торговли в Москве.

Организатор Международного Форума STiS 2017 – Группа компаний STiS.

Генеральный спонсор – холдинг SP Glass. Спонсоры – Pilkington, Schuco, RGC, САЗИ, IVAPER, ТБМ, Brusbox, Meesenburg, Aditim, Profildecor.

Генеральный стратегический партнер – РОСНАНО. Стратегические партнеры – Pioneer, Концерн КРОСТ, Лидер Инвест, ГК Регионы, ПИК, ГАЛС, TEKTA Group, WinAwards Russia.

Генеральный информационный партнер – «Бизнес Журнал». Информационные партнеры – Журнал «Стратегия», телеканал ПРО-Бизнес, Журнал «Главная тема», Финансовая газета, Промышленная газета, Оконный портал tybet.ru, бизнес-портал BIG RUSSIA, портал Строительство.ru, портал MICE, портал All Events, портал Expomap.