Курс на деревянные окна: обзор российского оконного рынка. Перспективы развития рынка окон

На сегодняшний день рынок производства оконных и дверных конструкций в России стремительно развивается. За последние десятилетия производство окон и дверей вышло на новый уровень, объемы производства увеличиваются, совершенствуются используемые технологии и материалы. Количество россиян, которые выбирают окна и двери из натурального дерева, также постепенно растет. За последние годы в России стали появляться все новые и новые заводы по производству окон и дверей. Сегодня практически все оконные и дверные конструкции изготавливаются в пределах страны, хотя для производства зачастую используются импортные комплектующие. Россия является одним из крупнейших потребителей оконных и дверных профилей ПВХ, фурнитуры и прочих комплектующих.

Увеличение объемов производства пластикового профиля и рост мощностей производства по сборке окон стали причиной поиска более экономичных вариантов, что в свою очередь дало толчок к основанию заводов в России. Крупнейшие компании-производители оконного и дверного профиля из ПВХ (Veka, REHAU, KBE, SALAMANDER и др.) успешно осуществляют производство профилей и пластиковых окон в России. За последнее десятилетие налажено производство пластикового профиля (доля российских профилей составляет более 60% от общих объемов), комплектующих и фурнитуры для изготовления оконных и дверных конструкций любого уровня сложности. Подобная ситуация складывается, в России, и в области производства производства деревянных окон и дверей. Производители России являются несомненными лидерами в данной отрасли, однако окна и двери из дерева, как правило, изготавливаются по зарубежным технологиям. Обширные ресурсы и использование высокотехнологичного оборудования для производства деревянных окон и дверей позволяют использовать накопленные знания и опыт для изготовления высококачественных деревянных конструкций, несмотря на жесткую конкуренцию, которую составляют пластиковые окна. Многие производители России разрабатывают собственные ноу-хау, что, несомненно, положительно сказывается на развитии отрасли в целом. Можно сказать, что производство окон в России имеет хорошие перспективы, ведь технологии постоянно улучшаются, количество окон времен Советского Союза, которые подлежат замене, пока еще остается весьма значительным, а строительство новых домов на сегодняшний день также наращивает свои объемы.

Объемы импорта значительно (в десятки раз) превосходят объемы экспорта оконных блоков. В стоимостном выражении за прошедший год было экспортировано оконных блоков на 1,74 млн. долл., а ввезено - на 41,8 млн. долл.

Несмотря на увеличение объемов производства, в 2010 году наблюдается значительный спад в объемах экспорта оконных блоков: в 2009 году экспорт составил 41,8 тыс.м2, а в 2007 году - 12,8 тыс. м2. По итогам 2010 года объемы экспорта сократились на 15% относительно уровня 2009 года.

Рисунок 9 "Структура экспорта оконных блоков по основным странам-поставщикам за 2010 г."

Объем рынка окон

Динамика прироста рынка оконных блоков России выглядит следующим образом: наибольший прирост в объеме рынка случился в 2005 году и составил 42,4%, затем следующие 2 года темп прироста сохранялся на уровне 4%, а в 2010 году объем рынка показал отрицательный прирост на уровне 16%.

Структура рынка оконных блоков в последние годы меняется в сторону увеличения доли импортных поставок. Если в 2005 году доля импортных окон на рынке России составляла порядка 5%, то по итогам 2010 года она увеличилась до 10%.

Экспорт же в объеме реализуемой продукции уменьшается в последние годы: с 1,2% в 2005 году до 0,26% в 2010 году.

Рисунок 10 "Динамика прироста рынка оконных блоков России, 2005-2010 гг"

Тенденции рынка

В настоящее время российский рынок деревянных окон переживает не лучшие времена: несмотря на достаточно радужные перспективы в 2007 году, кризисный 2008 внес свою лепту в развитие новой тенденции рынка. Объем выпуска деревянных окон в России сократился на 18%, объем экспорта - на 19%, однако импортные оконные блоки из дерева продолжают пользоваться спросом, а динамика импорта, соответственно, увеличивается хорошими темпами (по итогам 2010 года на 30%). Однако даже такой всплеск импорта не дал рынку деревянных окон России положительного прироста по итогам 2010 года, в связи с тем, что практически на 90% он состоит из отечественного производства. По итогам выпуска оконных блоков за первые месяцы 2011года можно предположить, что настоящий год с большой долей вероятности также закончится с отрицательным приростом в объемах выпуска продукции, и, соответственно, объем рынка в этом году будет составлять величину меньшую, чем прошлогодний показатель.

Объем рынка пластиковых окон

В стоимостном выражении объем рынка пластиковых окон в 2011 году составил 250,56 млрд руб. Если рассматривать рынок окон «под ключ», то его объем в 2011 году составил 388,02 млрд рублей. В 2009 году объем рынка в стоимостном выражении составил 156,3 млрд руб., падение относительно 2008 года составило 38%.

Объем рынка пластиковых окон в 2011 году в натуральном выражении составил 52,8 млн кв.м.

В 2011 году игроки рынка ощутили на себе значительное усиление конкуренции в результате превышения предложения над спросом.

Одной из причин низкого роста рынка пластиковых окон в России в 2011 году участники считают насыщение рынка.

Также на снижение темпов роста влияет сокращение покупательской способности населения после 2008 г.

К январю 2012 года общий выпуск ПВХ конструкций достиг 810 тысяч м2. А этот показатель на 1,2% выше января 2011 года. В начале года пластиковые окна теперь изготавливаются меньше, нежели, чем на 1/3, при сравнении с декабрём, которому характерен такой показатель, как 82,2 тысячи м2.

Если опираться на данные Росстата, то производители пластиковых конструкций уже подвели итоги своей работы за 2011 год. Как оказалось, они нарастили объём продаж на 12,1% на окнах и подоконниках. Всё это в комплексе составляет 20,5 млн. м2.

Рынок ПВХ сегодня почти по всей территории близится к насыщению. В некоторых регионах уже наблюдается сокращение продаж, и это будет продолжаться дальше. Теперь можно сказать, что за последние годы появились множество мелких компаний, которые продают, производят и устанавливают окна. Однако, их деятельность уже сводится к минимуму.

Те компании, которые более устойчивы на рынке, ещё пользуются популярностью, но достойных конкурентов не так уж много. Чаще всего они концентрируют свою деятельность на новостройках или на индивидуальном жилищном строительстве. Также можно ожидать окончания срока службы первых пластиковых окон, которые начинали устанавливать ещё в 2000-х годах. Скорее всего, их замена теперь будет дополнительным драйвером роста популярности ПВХ-конструкций для рынка.

В этой статье:

По оценке ведущих маркетинговых компаний, рынок окон-ПВХ в 2012 году приблизился к этапу насыщения, когда около 50 % существующих зданий остеклены энергосберегающими окнами. На этом этапе развития конкуренция повышается, снижаются темпы роста и маржинальность бизнеса. Результаты исследований показали, что рынок окон-ПВХ в России показал прирост 4,5 %.

Для того чтобы правильно проанализировать ситуацию необходимо рассмотреть внутренние и внешние факторы, которые повлияли на рынок.

Макроэкономические факторы

Динамика ВВП

В 2012 году рост ВВП в России составил 3,5 % в то время, когда в странах ЕС этот показатель уменьшился на 0,6 %. Экономическая ситуация в Евросоюзе могла быть еще хуже, если бы не Германия, которая удержала ВВП от еще большего снижения. Промышленность на территории России показала небольшие темпы прироста – 2,5 %, рост общего ВВП обусловлен положительной динамикой финансового рынка. К главным факторам, которые обеспечивают стабильность экономики, можно отнести политическую стабильность и устойчивые цены на нефть.

Внутриэкономические факторы

На динамику и деятельность рынка окон-ПВХ влияют многие факторы. Например, изменения во влияющих отраслях:

• На рынке поливинилхлорида-сырья;
• На рынке строительства (санации зданий, строительство и частный сектор).

Рынок ПВХ-сырья

Рынок поливинилхлорида-сырья оказывает наибольшее влияние на рынок пластиковых окон. Основным сырьем для изготовления винилхлорида-мономера является хлор и этилен. Общий показатель мощности по производству винилхлорида-мономера за 2012 год составила 658,4 тыс. тонн, в котором доля винилхлорида – 83 %.

К негативным факторам, которые влияют на повышение цен на сырье, относят: отсутствие собственного производства у ведущих производителей окон-ПВХ, нехватку ресурсов товарного этилена, ограниченные технологические возможности пиролизных установок.

Рынок строительства

Частный сектор

Как видим из диаграммы, преобладающим сегментом потребителей окон-ПВХ является частный сектор. Снижение спроса в этом сегменте обуславливается такими факторами как увеличение инфляции (7 %), уменьшение оборота розничной торговли.

К положительным факторам можно отнести: индексацию выплат пенсионерам и бюджетникам, заработных плат полицейским и военным, низкие показатели по безработице.

Строительство

Ситуация в строительном сектор в 2012 году заметно ухудшилась. Статистика ввода нежилой и жилой недвижимости в эксплуатацию составила 95 млн. кв. м. Но, этот показатель включает и те объекты, которые были построены несколько лет назад.

Более реальными данными можно считать объем строительных работ, которые были выполнены в 2012 году. По этому показателю рост составил 3 %, а в прошлом году – 5 %. Снижение темпа роста строительного сектора обусловлено последствиями кризиса.

Капитальные ремонты

В 2012 году государство выделило 20 млрд. рублей на капитальные ремонты ЖКХ, в 2013 — 157,6 млрд. рублей, на 2014 запланировано — 145 млрд. рублей. Но, несмотря на это, этот сегмент не оказал существенного влияния на оконный рынок, и его доля составила всего 1 %. Динамика цен на окна-ПВХВ 2012 году ситуация на рынке окон-ПВХ была неоднозначная.

Изменения цен на продукцию отражали экономическую ситуацию в России, что связано с макроэкономическими показателями. В первом квартале 2012 года был зафиксирован самый высокий показатель роста цен.

Средняя цена за 1 кв. метр изделия в этом квартале по Москве составляла 5 451 рубль, а окон-ПВХ «под ключ» — 8234 рублей. По сравнению с предыдущим (2011) годом рост цен на металлопластиковые окна по столице России составил 11 %, а «под ключ» — 6 %.

В то время как в Европе современные деревянные окна постепенно вытесняют пластиковые, в России по-прежнему порядка 80% рынка приходится на ПВХ-конструкции. Появившись в конце 90-х годов, пластиковые окна прочно завоевали нишу, поскольку на тот момент они были значительно лучше традиционных деревянных со всеми их техническими несовершенствами.

Сегодня они держат свои позиции за счет низкой стоимости и хороших эксплуатационных характеристик. Пластиковые окна устанавливаются в жилых, коммерческих и производственных помещениях без ограничений.

Окна из алюминия, которые в России всегда использовались для остекления промышленных, коммерческих и общественных объектов, в последнее время все чаще применяются в жилых домах. Сегодня их доля на рынке варьируется в пределах 56%.

Что касается дерева, уступив ПВХ на период 1997-2008 годов, сегодня оно вновь пользуется спросом. Современные деревянные окна - это энергоэффективные конструкции из трехслойного клееного бруса, которые ничем не отличаются по характеристикам шумопоглощения и теплопроводности от пластиковых, но существенно превосходят их по экологическим характеристикам. Так называемые евроокна (новая технология производства пришла к нам из стран Европы) относятся к элитному остеклению. В последние годы на их долю приходится в среднем 44%, при этом показатель ежегодно растет.

Перспективы рынка деревянных окон

Развитие оконного рынка тесно связано со строительной индустрией. Сегодня в этом секторе влияние кризиса уже схлынуло, темпы строительства в крупных городах довольно высокие. Только в Москве в январе 2013 года объем ввода жилья составил 331 тысячу квадратных метров, что в пять раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Это, в свою очередь, влечет за собой увеличение спроса на окна.

По данным Research.Techart, к 2015 году объем российского рынка деревянных окон может достичь 3,34 млн. кв. м против текущих 2,8 млн. Сегодня среднегодовые показатели роста составляют порядка 6%. Для сравнения, в Европе этот показатель ниже примерно в 1,5 раза.

Развитие сектора деревянных окон, в свою очередь, приводит к росту конкуренции, и, как следствие, к повышению качества продукции и снижению цен. Последние несколько лет продавцы отмечают возросший спрос на окна с энергосберегающими, декоративными и бронированными стеклопакетами. Тем не менее, деревянные оконные конструкции по-прежнему остаются наиболее дорогостоящим вариантом остекления. Это дает повод полагать, что окна ПВХ окончательно вытеснены не будут: спрос на экономичные варианты всегда будет актуален.

Тенденции производства евроокон в России

Что касается производства деревянных окон , в России имеется большой потенциал по развитию этой отрасли. В частности, это обуславливается тем, что лесные запасы России составляют четвертую часть всех запасов планеты. А значительные объемы неиспользуемой низкосортной древесины позволяют производить окна стоимостью ниже европейских.

В настоящее время российские производители окон из клееного бруса сосредоточены в Центральном и Приволжском федеральном округах, при этом уровень конкуренции можно оценивать как высокий: около 1000 предприятий сегодня занимаются выпуском оконных конструкций из древесины.

Наибольшая концентрация производителей наблюдается в крупных городах - Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и др. Это связано с тем, что деревянные окна относятся к элитному сегменту, а в крупных городах покупательская способность выше.

Тем не менее, популярны евроокна и в других регионах - преимущественно там, где хорошо развито деревянное домостроение. Это Московская, Ленинградская, Нижегородская, Тюменская области, Башкирия, Татарстан.

Деревянные окна импортного производства

Импорт деревянных окон в России в последние годы стабильно растет, хотя пока еще составляет незначительную часть рынка. Популярность импортированных окон связана с потребностью покупателей в дорогих элитных окнах, а также с тем, что российские производители пока не способны удовлетворить все требования относительно дизайна конструкций.

Основной страной-импортером является Дания, на долю которой приходится порядка 35%, второй - Украина, 25%. Доля таких стран, как Финляндия, Италия, Литва составляет около 5-7%.

Прогресс не стоит на месте, и на рынке окон ежегодно появляются инновационные технологии производства, благодаря которым светопрозрачные конструкции становятся все интеллектуальнее, надежнее, комфортнее и, наконец, экологичнее. Партнёры и участники профессиональной Премии «Оконная компания года 2017» (WinAwards Russia) по версии сайт рассказали о последних новинках в области производства окон в России .

«Мы отслеживаем темпы внедрения инновационных технологий в различных отраслях и видим, что индустрия светопрозрачных конструкций – одна из самых динамично развивающихся. Это потенциально очень емкий рынок для российской инновационной продукции», – говорит Максим Невесенко, заместитель директора Департамента программ стимулирования спроса Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП, группа «РОСНАНО») .

Новые технологии при изготовлении фурнитуры

Фурнитура отвечает за весь функционал окна –открывание, закрывание, откидывание, она держит весь вес створки при движении. При этом, согласно российскому ГОСТу, фурнитура должна выдерживать 20 000 циклов открывания или примерно 15-20 лет эксплуатации. При исследовании МГСУ фурнитура нового поколения TITAN AF от SIEGENIA успешно совершила 45 000 циклов, что соответствует почти 50 годам эксплуатации.

«Что интересно, даже после такого марафона фурнитура продолжала работать стабильно и надежно, при этом практически отсутствовал износ элементов. Добиться такой долгосрочной и надежной работы фурнитуры TITAN AF помогает использование комбинированных элементов в фурнитуре», – рассказал Роман Пискарев, руководитель отдела по обучению и техническому сервису SIEGENIA GRUPPE в России .

Общемировые тенденции лежат в плоскости повышения уровня комфорта и энергоэффективности окон, в связи с этим в линейке скрытолежащих решений у SIEGENIA появилась новая петлевая группа axxent 24, соединяющая в себе дизайнерское исполнение и повышенную энергоэффективность.

Интеллектуальные окна

В последние годы все чаще обычные с точки зрения потребителя окна оснащаются автоматикой для комфортного управления, в том числе возможностями интеграции с системами «умного дома». У немецкого бренда SIEGENIA, например, в линейке продуктов появился скрытый привод для поворотно-откидного окна AXXENT DRIVE DK, который позволяет дистанционно, в том числе через мобильное приложение, управлять режимом проветривания. Скрытое размещение привода в совокупности с применением скрытой петлевой группы Axxent 24 Plus придает окну современный и привлекательный внешний вид.

В 2017 году компания представила на российском рынке новое устройство проветривания – Vent secure. Новинка позволяет освежить воздух в помещении, при этом окно остается защищенным от взлома.

«Для потребителя это означает возможность безопасного проветривания вне зависимости от того, есть кто-то дома или нет. Даже если вы уезжаете в отпуск или командировку, окно с Vent secure позволяет проветривать помещение, защищая его от вторжения незваных гостей. Еще одним приятным бонусом является защита от попадания влаги благодаря прижатой нижней горизонтали створки, например, в случае косого дождя», – пояснил Роман Пискарев.

Экология и энергосбережение – двигатели оконных инноваций

В год экологии в России особенно актуальна тема «зелёных» окон. Производители ищут новые технологии обработки и применения в оконных профилях самого экологически чистого материала.

«Дерево-алюминиевые окна сегодня особенно популярны. Дерево внутри дарит комфорт, а алюминиевая обшивка окон с внешней стороны обеспечивает наиболее эффективную и длительную защиту от погодных воздействий, позволяя при этом реализовать индивидуальные цветовые решения», – рассказывает Владимир Ткачев, генеральный директор компании «Декон» .

Сами по себе деревянные и дерево-алюминиевые окна обладают хорошей естественной теплоизоляцией. В сочетании с герметичным остеклением получается долгосрочная экономия на отоплении.

«Компания „Декон“ предлагает стекла с покрытием для улучшения комфорта и экономии энергии Termomebel. В свою очередь, стеклопакет Stopray Neo, в состав которого входит стекло с селективным низкоэмиссионным напылением на основе серебра, имеет уникальные возможности для поддержания комфортной температуры независимо от времени года», – рассказал эксперт «Декон».

Нанотехнологии в остеклении

Анализ потерь тепла в жилых домах показывает, что сквозь стены «утекает» около 30% суммарных теплопотерь, а через окна – до 44%, поэтому использование стекол с нанопокрытием особенно актуально. Стоимость установки таких теплосберегающих окон может окупиться за один год. Фонд инфраструктурных и образовательных программ, например, уже сейчас осуществляет ряд пилотных проектов по капитальному ремонту жилых домов в Калужской, Томской, Новосибирской областях, где используются нанотехнологические материалы и разработки, включая стекла с нанопокрытием.

«Мы поддерживаем комплексное внедрение инновационных и нанотехнологических разработок, в том числе и на объектах крупных корпораций, таких как „Транснефть“, „Газпром“, РЖД и другие. Кроме того, мы сотрудничаем с региональными властями, при поддержке которых обеспечиваем капитальный ремонт жилых домов и общественных зданий с использованием новых технологий. Такие стекла в рамках соглашения с РЖД установлены на нескольких станциях Московского центрального кольца», – рассказал эксперт ФИОП Максим Невесенко.

Инновационный материал профиля

Еще одна новинка на рынке окон – это профили из стеклокомпозита, их производство запущено на территории России. Этот материал обладает всеми самыми лучшими свойствами пластикового, деревянного и алюминиевого профилей.

«Профиль из стеклокомпозита обладает прочностью стали, теплопроводностью древесины, долговечностью и коррозионной стойкостью», – рассказывает Марина Капичникова, директор Fiberglass Windows & Doors .

При этом появление стеклокомпозитных профилей на рынке для большинства производителей стало большой неожиданностью и новым вызовом, поскольку этот материал ни в чем не уступает по своим свойствам традиционным. «Окна и двери из стеклокомпозита быстро завоевали свою нишу, пользуясь большим спросом у частного потребителя и потеснив другие профильные системы», – подчеркнула глава компании Fiberglass Windows Doors.

Жилой зимний сад

Еще одна инновационная новинка на российском рынке, не имеющая аналогов, – это проект «Жилой зимний сад». В нем сочетаются передовые российские технологии и последние западные разработки.

Жилой зимний сад обеспечивает не только удобство эксплуатации и долгосрочную службу, но и позволяет рационально использовать пространство, превращая террасу в дополнительную теплую комнату с естественным освещением и прозрачным потолком.

«При создании жилых зимних садов используются все новинки на рынке светопрозрачных конструкций – от энергосберегающих и мультифункциональных стекол до переплетов теплых алюминиевых кровельных систем Schilling (ФРГ). Все достоинства каждой из технологий сочетаются в едином комплексе, который не требует дополнительных затрат на отопление в условиях нашего климата», – рассказывает Сергей Пяткин, генеральный директор оконной компании «РУСГАНЗА Продактс» . Проект «Жилой зимний сад» номинируется на премию WinAwards Russia 2017 в категории «Инновация года».

О премии

Российская профессиональная Премия «Оконная компания года» (WinAwards Russia) проводится во второй раз.

Цель Премии – показать возможности и направления развития отрасли светопрозрачных конструкций в России. Определить и популяризировать в обществе лучшие компании, продукты и услуги на рынке СПК. Стимулировать индустрию к качественному профессиональному росту, надежности и ответственности перед потребителями.

Официальные партнеры премии: «Национальный оконный союз», НИИСФ РААСН, НИУ «Высшая школа экономики», ФИОП (группа «РОСНАНО»), «Межрегиональный институт окна», НП «Экологический Союз». Отраслевой партнер – Международный форум производителей СПК STiS при поддержке лидеров рынка комплектующих для окон SIEGENIA, WINKHAUS, profine RUS, Deceuninck и IVAPER.

19.04.2017

С 6 по 10 апреля в Рива-дель-Гарда, Италия, состоялся 13-й международный форум производителей светопрозрачных конструкций – Форум STiS-2017 «Оконный рынок на этапе консолидации: амбиции и риски».

Форум собрал 227 представителей оконной рынка из России, Украины и Белоруссии: владельцев и топ-менеджеров оконных компаний, производителей стекла, стеклопакетов, профильных систем и других комплектующих для окон и фасадного остекления. В числе специальных гостей мероприятия были представители крупнейших компаний-застройщиков, специалисты АО «РОСНАНО», ведущие российские и зарубежные эксперты, экономисты, бизнес-консультанты, учёные, политики и общественные деятели. Ключевыми спикерами Форума стали Наталья Зубаревич и Дмитрий Потапенко .

Главными темами Форума STiS-2017 стали реалии и последствия затяжного экономического кризиса, а также перспективы начавшейся консолидации отрасли – явления, с которым российские оконные производители ещё не сталкивались.

Консолидация – новый этап развития оконного рынка

Форум STiS-2017 открыл Дмитрий Сулин – основатель компании STiS и член совета директоров индустриального холдинга SP Glass , развивающего в России производство энергоэффективной стекольной продукции с магнетронным нано-напылением (соучредитель холдинга – АО «РОСНАНО» ).

По его словам, на российском оконном рынке сегодня около 1500 предприятий, тройка крупнейших из них занимает 5% объёма рынка. Спикер предположил, что к концу 2017 года уровень консолидации достигнет 7%, а через 5-8 лет доля ТОП-3 компаний на рынке составит 30-40%.

Каковы будут размеры бизнесов у лидеров рынка через 5-8 лет? По словам Дмитрия Сулина, если размер рынка не изменится, а сегодня он равен 145 миллиардов рублей, то оборот трёх крупнейших оконных компаний в 2022-2025 гг. составит 25, 15, 10 миллиардов соответственно. Кто будут эти лидеры – сегодня ещё не известно.

О том, к каким результатам может привести объединение нескольких крупнейших игроков рынка, аудитории форума рассказал Григорий Персиков – бизнес-консультант, куратор проектов по слиянию бизнесов, эксперт в области обучения и развития персонала. Он представил кейсы по слиянию бизнесов из собственной практики в компаниях Pepsi Cola, Henkel, Danone, Energizer, Нэфис и Синергия.

Во второй части выступления Дмитрий Сулин поделился результатом многолетней аналитической работы по изучению динамики оконного рынка России, в которую с 2009 года вовлечены сотрудники предприятий в составе холдинга SP Glass. Спикер представил первый рейтинг крупнейших оконных компаний России, построенный на данных об обороте (выручке) – «Рейтинг F50 ». В основу рейтинга легли сведения об объёмах производства, средних региональных ценах и долях продаж оконных компаний в каждом регионе их присутствия.

Спикер отметил, что ещё большую ценность «Рейтинг F50 » представляет, как инструмент для понимания состояния рынка и степени его консолидации. По словам Дмитрия Сулина, 50 крупнейших оконных компаний, представленных в рейтинге, на сегодняшний день занимают только 35% рынка. Для сравнения он привёл оконный рынок Украины, где процесс консолидации уже близок к завершению и 35% рынка занимает четверка крупнейших игроков.

Компания SP Glass взяла на себя обязательства сделать «Рейтинг F50» общедоступным и поддерживать его актуальность. «Рейтинг F50» представлен на официальном сайте Форума STiS по ссылке: http://forum.stis.ru/f50

Регионы в условиях кризиса: реалии и прогнозы

На Форуме STiS-2017 была широко раскрыта региональная тематика. В рамках рабочей сессии «Регионы в условиях кризиса: реалии и прогнозы» с развёрнутым докладом выступила Наталья Зубаревич – экономист-регионовед, профессор кафедры экономической и социальной географии России геофака МГУ, директор региональной программы Независимого института социальной политики, эксперт Программы развития ООН.

По её словам, к началу 2017 года долги региональных бюджетов продолжают увеличиваться, общий долг регионов и муниципалитетов на 1 января составляет 2,61 трлн руб. Сокращаются расходы на здравоохранение, увеличиваются расходы на культуру, социальную защиту, национальную экономику и ЖКХ. При этом 17% всех расходов, 24% расходов на нац. экономику и 31% расходов на ЖКХ приходится на Москву.

Спикер отметил, что в 2016 году консолидированный бюджет Москвы вырос почти на 200 млрд рублей и составил 1 трлн 760 млрд рублей. 10,8% этого бюджета потрачено по статье «Благоустройство». При этом, что на школы в Москве в 2016 году потрачено 166 млрд рублей.

По словам Натальи Зубаревич, дефицит бюджета сохраняется в 52 регионах. Среди наиболее проблемных регионов – Республика Хакасия, Мордовия, Удмуртия, Крым, г. Севастополь, Костромская область, Орловская область и Ненецкий АО. Благоприятная ситуация – в городах федерального значения и ведущих регионах ТЭК.

Спад инвестиций продолжается в 47 регионах. За 2013-2016 гг. инвестиции сократились на 11,7%. Позитивную динамику сохраняют города федерального значения, нефтегазодобывающие округа Тюменское области, Якутия, Татарстан, Башкортостан и Воронежская область. Самый сильный инвестиционный спад сохраняется в Краснодарском крае, сохраняется отрицательная динамика Кемеровской, Новосибирской, Нижегородской областях и других развитых регионах Поволжья и Урала.

Спад в строительстве не закончился: 2014 г. – минус 2,3%, 2015 г. – минус 4,8%, 2016 г. – минус 4,3%. Динамика ввода нового жилья стала отрицательной: 2015 г. – плюс 1,4%, 2016 г. – минус 6,5%.

«Хорошая новость: по данным за январь-февраль 2017 г. объём ипотечных кредитов в Российской Федерации вырос на 14%. При том, что с января отменены льготы по ипотеке для населения. Что это значит? Люди адаптировались. Рынок приспособился. Жилплощадь всё меньше, вынос на подальше, где ещё дешевле, но ты в свои 20 м2 на 40-м км от МКАДа всегда въедешь. Рынок невероятно гибкий. И что бы не думал г-н Шувалов со своими хоромами на Котельнической набережной, где целый этаж выкуплен, люди покупают и будут покупать эти маленькие квартирки, потом что людям нужно жить. Шоковая пауза закончилась, ипотека будет восстанавливается», – сказала Наталья Зубаревич, добавив, что первыми начнут восстанавливаться Московская область и Санкт-Петербург.

Динамика доходов населения также негативная: 2015 год – минус 4,1%, 2016 год – минус 5,6%. Эксперт с сожалением отметил, что 40% населения страны до сих пор зарабатывает меньше, чем среднестатистический советский гражданин.

Анатомия успешных продаж: продавцы и бренды

Поводом для незапланированной дискуссии на Форуме STiS-2017 стало выступление Дмитрий Потапенко – эксперта ритейла, предпринимателя, инвестора, управляющего партнёра Management Development Group, ведущего авторских программ на Эхо Москвы, Радио «Комсомольская правда», Сити ФМ.

«Не будет у вас никаких слияний и поглощений – будет разорение. Жёсткое. Потому что рынок очень сильно схлопнулся. Вход на него копеечный. Последний даун может взять и варить профиль, только нужно нанять несколько не очень косячных таджиков», – заявил спикер.

По его оценкам, если консолидация на оконном рынке и случится, то игроки будут расти не за счёт слияния или поглощения бизнесов, а за счёт клиентской базы. Тогда через 5-10 лет на рынке останутся две-три крупные компании, которые прирастут на 3-5%, а остальные, «если они нормальные, сместятся из серой зоны в чёрную».

«Вы можете очень много рассказывать о слияниях и поглощениях, но есть одно маленькое «но»: чего сливать? На рынке, на котором нет понятия бренда, в природе не может быть ни слияний, ни поглощений. Спросите у потребителя, какой самый популярный напиток в мире, и он ответит «Pepsi» или «Coca-cola». Спросите его про окно, и он не сможет вам назвать ни одного бренда – ни от профильных систем, ни от оконных компаний», – продолжил эксперт.

Дмитрий Потапенко призвал оконное бизнес-сообщество отказаться от рассуждений на тему брендов и торговых марок, как и от презентаций собственных производственных успехов. Ни то, ни другое не нужно, чтобы сегодня продавать окна, объяснил он. Нужно концентрироваться на клиенте и научиться понимать его потребности. Эти и другие вопросы, поднятые спикером, переросли в бурную дискуссию, в которую оказалась вовлечена добрая половина аудитории мероприятия.

В основной части выступления Дмитрий Потапенко представил развёрнутый доклад о стратегии ведения успешного розничного бизнеса, основанный на его собственном опыте работы в Grundig GmbH, ПБК «КредитИмпексБанк», ТМ «Сходня мебель», ГК «Логос», ТМ «Хорошие Новости», розничных сетях «Пятерочка» и «Карусель».

Лидерство в турбулентное время

Одним из ключевых мероприятий Форума STiS-2017 стал мастер-класс «Лидерство в турбулентное время» Ирины Хакамады – экономиста, предпринимателя, политика, чиновника, бизнес-тренера, писателя. Она поделилась собственным пониманием лидерства в карьере и в жизни и дала конкретные советы о том, как обрести счастье, как развить интуицию, как победить страх перед падением – обязательным условием будущего успеха, а также о том, как закрепить и развить достигнутый успех.

Оконная концепция SP Glass. Окна Pilkington

Главным событием Форума STiS-2017 стала презентация оконной концепции холдинга SP Glass , которую провёл директор по маркетингу Антон Сулин .

Напомним, холдинг SP Glass – производственная группа, основанная в 2012 году, развивающая в России производство энергоэффективной стекольной продукции с магнетронным нано-напылением. В состав группы входят два крупнейших российских производителя стекла и стеклопакетов – Pilkington и STiS. Совладельцем группы является АО «РОСНАНО».

«Сегодня у группы SP Glass достаточно потенциала, чтобы создать собственное оконное подразделение. Наша цель на следующие 5 лет - вывести на оконный рынок нового участника федерального масштаба. Оконную компанию, построенную на неклассической бизнес-модели: у неё не будет собственного производства окон и собственной розничной сети», – объявил Антон Сулин .

В основу оконной концепции SP Glass лёг ряд ключевых пунктов:

• контрактное производство окон (отсутствие собственного производства);
• исключительно дилерские каналы продаж (отсутствие собственных розничных торговых точек);
• территориальная эксклюзивность для участников дилерской сети и централизованная маркетинговая поддержка оффлайн и онлайн продажах;
• дифференцированный сервис для участников дилерской сети, который включает все существующие на рынке услуги, вплоть до аренды настила на лаги, с прозрачным ценообразованием;
• профессиональная подготовка торгового персонала и руководителей отделов продаж. Для этого компания строит в Москве Центр обучения, который станет первым в России образовательным учреждением, занимающимся подготовкой и переподготовкой кадров для рынка светопрозрачных конструкций;
• программное обеспечения для расчёта стоимости окон и управления заказами, не имеющее аналогов среди присутствующих на рынке программ и калькуляторов;
• новый для российского рынка оконный продукт – «Британские окна «Pilkington».

К сезону 2018 года холдинг планирует продавать 1000 оконных конструкций в день в Москве и Московской области и начать тиражировать бизнес-модель в другие регионы, как прямым, так и франшизным способами.

«Это детально проработанный проект, к которому мы готовились последние несколько лет и которому мы посвятим ближайшие десятилетия. К каждому пункту оконной концепции мы подошли, как к отдельному бизнесу. То, что мы сегодня предложили рынку, уникально и чрезвычайно интересно. Мы уже нашли первых партнёров, к концу года сможет начать активную работу в Москве и области, чтобы к сезону 2018 года выйти на планируемые объёмы» , – прокомментировал Антон Сулин .

Официальная презентация оконной концепции SP Glass состоится в ноябре 2017 года в Центре Международной Торговли в Москве.

Организатор Международного Форума STiS 2017 – Группа компаний STiS.

Генеральный спонсор – холдинг SP Glass. Спонсоры – Pilkington, Schuco, RGC, САЗИ, IVAPER, ТБМ, Brusbox, Meesenburg, Aditim, Profildecor.

Генеральный стратегический партнер – РОСНАНО. Стратегические партнеры – Pioneer, Концерн КРОСТ, Лидер Инвест, ГК Регионы, ПИК, ГАЛС, TEKTA Group, WinAwards Russia.

Генеральный информационный партнер – «Бизнес Журнал». Информационные партнеры – Журнал «Стратегия», телеканал ПРО-Бизнес, Журнал «Главная тема», Финансовая газета, Промышленная газета, Оконный портал tybet.ru, бизнес-портал BIG RUSSIA, портал Строительство.ru, портал MICE, портал All Events, портал Expomap.